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세계의 전기자동차(EV)용 타이어 시장
Electric Vehicle Tires
상품코드 : 1752950
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 462 Pages
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한글목차

전기자동차(EV)용 타이어 세계 시장은 2030년까지 933억 달러에 이를 전망

2024년에 648억 달러로 추정되는 전기자동차(EV)용 타이어 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 6.3%로 성장하여 2030년에는 933억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 승용차는 CAGR 7.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 394억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 소형 상용차 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 4.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 177억 달러, 중국은 CAGR 10.1%를 보일 것으로 예측

미국의 전기자동차(EV)용 타이어 시장은 2024년에 177억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 194억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 10.1%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 3.0%와 6.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.1%로 추정됩니다.

세계의 전기자동차(EV)용 타이어 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

EV의 특수한 요구사항이 타이어 설계와 엔지니어링을 어떻게 변화시키고 있는가?

세계 자동차의 전동화는 타이어 기술에 완전히 새로운 요구 사항을 도입하여 타이어 시장을 EV 성능의 중요한 원동력으로 변화시켰습니다. 내연기관차(ICE)와 달리 전기자동차(EV)는 더 큰 토크를 발휘하고, 더 무거운 배터리 팩을 탑재하며, 주행거리 최적화를 위해 낮은 구름 저항을 필요로 합니다. 이러한 특성으로 인해 제조업체는 구조적 무결성 향상, 에너지 손실 감소, 특수 고무 컴파운드로 타이어를 재설계해야 합니다.

EV용 타이어는 일반적으로 차량용 배터리 시스템에 의한 중량 증가로 인해 더 높은 하중을 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다. 타이어의 측벽은 강화되고, 비드 구조는 토크가 집중되는 가속도 하에서 변형을 방지하기 위해 강화됩니다. 주행거리에 영향을 미치는 중요한 매개변수인 구름저항은 실리카를 많이 함유한 트레드 컴파운드, 최적화된 트레드 패턴, 낮은 히스테리시스 소재에 의해 최소화되었습니다. 또한, 엔진 소음을 상쇄하고 차내 정숙성을 향상시키기 위해 타이어에 소음 기술을 탑재하는 추세입니다.

EV 타이어의 설계는 더 높은 트랙션 컨트롤과 역토크 조건에서 내열성을 제공하여 회생제동에도 대응할 수 있으며, e-플랫폼 아키텍처의 진화, 특히 저중심 스케이트보드 플랫폼은 코너링 및 고속 주행 시 측면 안정성을 요구하고 있습니다. 대응할 수 있는 타이어를 요구하고 있습니다. 그 결과, 성능, 안전성, 효율성을 동시에 극대화해야 하는 고도로 전문화된 제품 카테고리가 되었습니다.

어떤 기술 발전이 경쟁 구도를 결정하고 있는가?

타이어 제조업체는 진화하는 EV 시장의 요구에 대응하기 위해 첨단 재료 과학, 데이터 통합 및 AI 기반 설계를 채택하고 있습니다. 차세대 엘라스토머와 나노 실리카의 사용은 트레드 마모와 열 분산을 개선하고 있습니다. 자가 치유 화합물 및 그래핀 강화 폴리머는 높은 전기 토크 조건에서 타이어 수명을 더욱 연장하기 위해 실험 개발 중입니다. 일부 모델은 노면으로부터의 공명음을 흡수하고 고급 EV의 음향 요구 사항을 충족시키기 위해 소음 감소 폴리우레탄 폼을 내부에 내장한 모델도 있습니다.

큰 흐름은 스마트 타이어의 출현입니다. 타이어 구조에 내장된 센서가 공기압, 온도, 홈 깊이, 하중 데이터를 전송합니다. 이러한 센서 지원 타이어는 예방 정비와 실시간 진단이 미션 크리티컬한 자율 주행 또는 커넥티드 EV 차량에 특히 유용합니다. 차량 제어 시스템과의 통합을 통해 동적 공기압 조정 및 경고를 통해 차량의 안전성, 효율성 및 가동 시간을 향상시킬 수 있습니다.

또 다른 혁신은 에어리스 타이어입니다. 공기압을 사용하지 않는 이 솔루션은 펑크의 위험을 줄이고 공기압 유지 보수가 필요 없습니다. 승용 전기차에서는 아직 초기 단계이지만, 에어리스 설계는 도시 이동성 및 창고 자동화에 사용되는 저속 자율주행 전기차에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 또한, 3D 프린팅은 지속 가능한 트레드 패턴을 더 빨리 프로토타입으로 제작하고, 지역별 주행 조건과 차량 요구사항에 따라 대량 맞춤화를 가능하게 하기 위해 검토되고 있습니다.

OEM 파트너십과 지역 역학은 시장 확대에 어떤 영향을 미쳤는가?

자동차 OEM은 타이어 공급업체와 장기적인 파트너십을 맺고 공동 개발을 통해 EV 타이어 시장 형성에 중심적인 역할을 하고 있으며, Tesla, BYD, Lucid, Hyundai 등 주요 EV 제조업체들은 Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli와 함께 공기역학, 소음, 경량화에 최적화된 OEM 전용 타이어 모델을 생산하고 있습니다. Bridgestone, Pirelli와 공동으로 공기역학, 소음, 중량저항에 최적화된 OEM 전용 타이어 모델을 생산하고 있습니다. 이러한 공동 설계 타이어는 WLTP와 EPA의 항속거리 예측에 직접적인 영향을 미치기 때문에 정확한 구름저항 지표를 벤치마킹하는 경우가 많습니다.

지역적으로 유럽은 여전히 EV 타이어 연구개발의 중심지이며, 엄격한 배출가스 규제와 높은 EV 보급률로 인해 에너지 효율이 높은 타이어 솔루션에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 세계 최대 전기차 시장인 중국은 정부의 인센티브와 현지 브랜드의 부상으로 전기차 타이어의 국내 생산이 빠르게 확대되고 있습니다. 미국에서는 세계 타이어 설계를 미국의 도로 상황과 기후에 맞게 조정하기 위해 지역 타이어 테스트 센터에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

도심 배송, 운송 및 라스트 마일 물류에서 차량의 전동화도 타이어 수요에 영향을 미치고 있습니다. 차량은 긴 운행 간격과 연속 운행에서 안정적인 성능을 발휘하는 고내구성 타이어가 필요하며, EV 차량의 수명주기 비용 목표를 달성하기 위해 리트레드 타이어 모델과 구독 기반 타이어 서비스가 등장하고 있습니다. 또한, 특히 유럽연합(EU)에서는 순환 경제 목표에 따라 제조업체들이 매립지에 대한 기여를 줄이기 위해 재활용을 장려하는 등 전기차 타이어 재활용에 대한 노력이 가속화되고 있습니다.

전기차 타이어 시장의 성장을 가속화하는 요인은 무엇인가?

전기차용 타이어 시장의 성장은 전기차 보급률 증가, 차량에 특화된 타이어 아키텍처 개발, 타이어 텔레메트리를 통한 디지털 통합, 재료 사용 및 폐기에 영향을 미치는 지속가능성 의무화 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 전기 모빌리티의 규모가 확대됨에 따라 타이어는 더 이상 교체 가능한 부품이 아닌 주행거리, 안전성 및 운전 경험에 영향을 미치는 시스템 크리티컬한 장치로 간주되고 있습니다.

첫째, 전 세계 전기차 판매량이 연간 1,400만 대를 넘어서면서 전기차 타이어에 대한 애프터마켓과 OEM달러, 중국은 CAGR 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 주행거리에 직접적인 영향을 미치는 타이어의 선택이 차량 호모로게이션에 있어 우선순위가 되고 있으며, 설계 단계에 타이어 요구사항을 조기에 통합하는 것을 장려하고 있습니다. 이러한 수요와 더불어 차량 하중이 무거워지고 순간적인 토크에 의한 트레드 마모로 인해 타이어 교체 주기가 더욱 빈번해지고 있습니다.

둘째, 디지털화를 통해 타이어에 지능이 내장되어 타이어는 EV 생태계에서 능동적인 센서로 변모하고 있습니다. 텔레매틱스 지원 타이어는 사용자에게 이상 징후를 경고하고 차량 관리자가 유지보수 일정을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 기술적 도약은 데이터 기반 유지보수 서비스 및 예측 분석 플랫폼의 형태로 타이어 제조업체에 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

마지막으로, 환경 규제는 타이어의 기술 혁신을 지속 가능한 제조로 이끌고 있습니다. 바이오 고무 컴파운드, 쌀겨 재와 같은 재생 가능한 충전재, 무용제 접착제는 수명주기 배출량을 줄이기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 타이어 제조업체들은 또한 세계 ESG 프레임워크에 부합하는 폐타이어에서 재료를 회수하여 신제품에 재통합하는 폐쇄형 재활용 시스템에 투자하고 있습니다.

부문

차량 유형(승용차, 소형 상용차, 중형·대형 상용차, 이륜차, OTR);유통 채널(OEM, 교체);타이어 구조 유형(레이디얼 타이어, 바이어스 타이어);추진력(BEV 추진력, HEV 추진력, PHEV 추진력)

조사 대상 기업 예(총 33개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Electric Vehicle Tires Market to Reach US$93.3 Billion by 2030

The global market for Electric Vehicle Tires estimated at US$64.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$93.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.3% over the analysis period 2024-2030. Passenger Cars, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.5% CAGR and reach US$39.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Light Commercial Vehicles segment is estimated at 4.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$17.7 Billion While China is Forecast to Grow at 10.1% CAGR

The Electric Vehicle Tires market in the U.S. is estimated at US$17.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$19.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 10.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.0% and 6.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.1% CAGR.

Global Electric Vehicle Tires Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are EV-Specific Requirements Reshaping Tire Design and Engineering?

The electrification of the global vehicle fleet has introduced entirely new demands on tire technology, transforming the tire market into a key enabler of EV performance. Unlike internal combustion engine (ICE) vehicles, electric vehicles (EVs) exert greater torque, carry heavier battery packs, and require low rolling resistance for range optimization. These characteristics have forced manufacturers to re-engineer tires with enhanced structural integrity, reduced energy losses, and specialized rubber compounds.

EV tires are typically designed to support higher loads due to the increased curb weight from onboard battery systems. The tire sidewalls are reinforced, and bead structures are enhanced to prevent deformation under torque-intensive acceleration. Rolling resistance, a critical parameter affecting range, is minimized through silica-rich tread compounds, optimized tread patterns, and low hysteresis materials. Additionally, sound-dampening technology is increasingly being embedded within tires to counteract the absence of engine noise and improve cabin quietness.

EV tire design also addresses regenerative braking by offering higher traction control and thermal resilience under reverse torque conditions. The evolution of e-platform architectures, particularly skateboard platforms with lower centers of gravity, demands tires that can respond with increased lateral stability during cornering and high-speed maneuvers. The result is a highly specialized product category where performance, safety, and efficiency must be simultaneously maximized.

Which Technological Advancements Are Defining the Competitive Landscape?

Tire manufacturers are embracing advanced material science, data integration, and AI-driven design to meet the evolving needs of the EV market. The use of next-generation elastomers and nano-silica is improving tread wear and heat dispersion. Self-healing compounds and graphene-enhanced polymers are under experimental development to further extend tire life under high electric torque conditions. Some models are integrating internal noise-reducing polyurethane foams to absorb road resonance and meet the acoustic requirements of luxury EVs.

A major trend is the emergence of smart tires-sensors embedded within the tire structure transmit data on pressure, temperature, tread depth, and load. These sensor-enabled tires are especially valuable for autonomous or connected EV fleets where preventive maintenance and real-time diagnostics are mission-critical. Integration with vehicle control systems allows for dynamic pressure adjustments and alerts, thereby enhancing vehicle safety, efficiency, and uptime.

Another innovation gaining traction is airless tires. These non-pneumatic solutions reduce the risk of flats and eliminate air pressure maintenance. While still in early stages for passenger EVs, airless designs are gaining relevance in low-speed autonomous EVs used in urban mobility and warehouse automation. 3D printing is also being explored to prototype sustainable tread patterns faster, enabling mass customization based on region-specific driving conditions or fleet requirements.

How Are OEM Partnerships and Regional Dynamics Influencing Market Expansion?

Automotive OEMs are playing a central role in shaping the EV tire market by forming long-term partnerships with tire suppliers for co-development. Leading EV manufacturers such as Tesla, BYD, Lucid, and Hyundai are collaborating with Michelin, Continental, Bridgestone, and Pirelli to produce OEM-specific tire models optimized for aerodynamics, sound suppression, and weight tolerance. These co-engineered tires are often benchmarked for precise rolling resistance metrics as they directly impact WLTP and EPA range estimates.

Geographically, Europe remains a hub for EV tire R&D, with stringent emissions regulations and high EV penetration accelerating demand for energy-efficient tire solutions. China, the largest EV market globally, is rapidly scaling domestic production of EV tires supported by government incentives and rising local brands. The United States is witnessing increasing investments in regional tire testing centers to adapt global tire designs to American road conditions and climates.

Fleet electrification across urban delivery, transit, and last-mile logistics is also influencing tire demand. Fleets require high-durability tires with extended service intervals and reliable performance under continuous operation. Retreadable tire models and subscription-based tire services are emerging to meet the lifecycle cost goals of EV fleets. Moreover, EV tire recycling initiatives are gaining momentum, particularly in the EU, where circular economy goals are pushing manufacturers to reclaim materials and reduce landfill contributions.

What Factors Are Accelerating Growth in the EV Tire Market?

The growth in the electric vehicle tires market is driven by several factors including rising EV adoption, the development of vehicle-specific tire architectures, digital integration through tire telemetry, and sustainability mandates influencing material usage and disposal. As electric mobility scales, tires are no longer viewed as interchangeable components but rather as system-critical devices that influence range, safety, and driving experience.

First, as global EV sales continue to grow-crossing over 14 million units annually-the aftermarket and OEM demand for EV tires is exploding. Automakers now prioritize tire selection during vehicle homologation due to its direct impact on advertised range, prompting early integration of tire requirements into the design phase. This demand is compounded by more frequent tire replacement cycles due to heavier vehicle loads and faster tread wear from instant torque applications.

Second, digitalization is embedding intelligence within tires, transforming them into active sensors within the EV ecosystem. Telematics-enabled tires can alert users to anomalies and help fleet managers optimize maintenance schedules, thus reducing downtime. This technological leap is opening new revenue streams for tire manufacturers in the form of data-driven maintenance services and predictive analytics platforms.

Lastly, environmental regulations are steering tire innovation toward sustainable manufacturing. Bio-based rubber compounds, renewable fillers like rice husk ash, and solvent-free adhesives are increasingly used to reduce lifecycle emissions. Tire makers are also investing in closed-loop recycling systems that retrieve materials from end-of-life tires and reintegrate them into new products, aligning with global ESG frameworks.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electric Vehicle Tires market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Medium & Heavy Commercial Vehicles, Two Wheelers, OTR); Distribution Channel (OEM, Replacement); Tire Construction Type (Radial Tire, Bias Tire); Propulsion (BEV Propulsion, HEV Propulsion, PHEV Propulsion)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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