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세계의 상용차 와이어링 하네스 시장
Commercial Vehicle Wiring Harness
상품코드 : 1752922
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 472 Pages
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한글목차

상용차 와이어링 하네스 세계 시장은 2030년까지 209억 달러에 이를 전망

2024년에 157억 달러로 추정되는 상용차 와이어링 하네스 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 4.9%로 성장하여 2030년에는 209억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 커넥터 컴포넌트는 CAGR 7.0%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 55억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 단자 부품 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 3.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 43억 달러, 중국은 CAGR달러, 중국은 CAGR 8.1%로 성장 예측

미국의 상용차 와이어링 하네스 시장은 2024년에 43억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 42억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 8.1%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 2.2%와 5.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.1%로 추정됩니다.

세계의 상용차 와이어링 하네스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

상용차 설계에서 와이어 하네스가 전략적으로 중요한 이유는 무엇인가?

과거에는 배경 부품이었던 상용차 배선 하니스는 기능, 안전, 디지털 혁신을 실현하는 핵심 부품이 되었습니다. 소형 상용차가 전자적으로 고밀도 시스템으로 진화함에 따라 배전 장치, 제어 모듈, 센서, 액추에이터, 조명, 인포테인먼트 구성 요소를 상호 연결하는 중추신경계 역할을 하게 되었습니다. 특히 첨단운전자보조시스템(ADAS), 전기 파워트레인, 텔레매틱스의 채택으로 배선 시스템의 복잡성은 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 최신 트럭과 버스에서 와이어링 하니스는 전력 공급뿐만 아니라 고속 데이터 전송과 점점 더 소형화되는 다기능 레이아웃의 신호 무결성을 관리해야 합니다.

와이어 하니스의 설계 최적화는 경량화, 비용 효율성 및 열 성능 측면에서 매우 중요해졌습니다. 차량의 전동화 및 전자 제어의 통합이 진행됨에 따라 케이블의 양과 배선이 크게 증가하여 경량화 재료, 효율적인 결속 기술, 모듈식 하네스 구조가 최우선 과제가 되고 있습니다. 이는 1kg 단위의 경량화가 연비 향상과 적재량 증가에 기여하는 상용차에서 특히 중요합니다. 또한, 표준화된 커넥터 시스템과 유연한 아키텍처 설계는 특히 차량 가동 시간이 중요한 차량 지향적 용도에서 제조 및 유지보수성을 개선하기 위해 채택되고 있습니다.

전동화와 디지털화로 인해 하네스 아키텍처는 어떻게 변화하고 있는가?

전기상용차(ECV)의 급속한 보급으로 수백 볼트 이상의 전류를 처리할 수 있는 고전압 배선 하니스에 대한 새로운 수요가 생겨나고 있습니다. 기존 내연기관차(ICE)와 달리 ECV는 저전압 데이터 및 액세서리 제어용과 고전압 배터리 및 트랙션 시스템용 이중 배선 아키텍처가 필요합니다. 이러한 하네스는 높은 열 및 전기적 부하 하에서 안전과 성능을 보장하기 위해 높은 수준의 차폐, 절연 및 화재 방지 대책을 갖추어야 합니다. 배터리 배치와 전기 구동 시스템의 구성은 차량 플랫폼에 따라 크게 다르기 때문에 OEM은 하네스 공급업체와 긴밀히 협력하여 특정 레이아웃 제약 조건을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

동시에 IoT 장치, 무선 업데이트 모듈, 자율 주행 부품의 통합으로 인해 하네스 내에서 이더넷, 동축, 광섬유 등 고속 데이터 케이블의 사용이 요구되고 있습니다. 이러한 디지털 부하에 대응하기 위해 최신 배선 시스템에는 CAN(Controller Area Network), LIN(Local Interconnect Network), FlexRay 등의 다중화 기술이 내장되어 배선 수를 줄이고 통신 속도를 향상시키고 있습니다. 소프트웨어 중심의 데이터 집약적 상용차로의 전환은 신호 차폐, 전자기 호환성(EMC), 진단 접근성에 중점을 둔 하네스 아키텍처의 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한, 하네스 설계에 디지털 트윈 모델 활용이 확대되어 물리적 프로토타입을 제작하기 전에 배선, 성능, 간섭을 시뮬레이션하고 검증할 수 있게 되었습니다.

하네스 설계에 영향을 미치는 최종 용도 및 용도 수준의 동향은 무엇인가?

상용차 시장에서는 장거리 트럭에서 시내버스, 특수 유틸리티 차량에 이르기까지 다양한 부문에서 필요에 맞는 와이어링 하네스 솔루션이 요구되고 있습니다. 예를 들어, 냉동 트럭과 긴급 대응 차량에는 보조 전원 장치, 냉각 압축기, 통신 도구와 같은 고유한 전기 시스템이 내장되어 있어 하네스 부문와 커넥터를 추가해야 합니다. 마찬가지로, 광산 및 건설 차량은 열악한 환경에서 사용되기 때문에 내구성, 내습성, 내진동성이 뛰어난 하네스 소재가 필요합니다. 이러한 특수한 요구사항으로 인해 각 제조업체들은 용도에 맞게 맞춤화할 수 있는 모듈식 하네스 키트를 제공하게 되었습니다.

또한, 차량 기반 비즈니스에서 유지 보수성과 작업 효율성에 대한 중요성이 높아짐에 따라 하네스 설계에도 영향을 미치고 있습니다. 쉽게 접근할 수 있는 배선 경로, 색상으로 구분된 배선, 통합된 진단 라인은 현재 하네스 시스템에서 흔히 볼 수 있으며, 수리 및 점검 시 다운타임을 최소화합니다. 도시 교통에 사용되는 버스 및 배송 밴의 경우 인포테인먼트, GPS 추적, 요금 징수 시스템 및 승객 지원 모듈을 장착하여 하네스를 통해 연결되는 전자 장치 엔드 포인트의 수가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 차선 이탈 경보 시스템 및 충돌 완화 센서와 같은 안전 기술을 의무화하는 정부 규제로 인해 전자 장비의 부하가 증가함에 따라 모든 상용차 클래스에서 배선 인프라의 기능적 복잡성이 확대되고 있습니다.

와이어 하네스 시장의 성장을 가속하는 주요 요인은?

상용차 와이어 하네스 시장의 성장은 전동화, 디지털 시스템 통합, 용도별 복잡성에 기반한 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 전기 상용차의 보급입니다. 전기 상용차는 고전압 추진과 저전압 제어를 모두 지원하는 이중 기능 하네스 시스템을 필요로 합니다. 이러한 차량의 복잡성으로 인해 하네스 설계의 범위가 기존 구성을 넘어 열적으로 안정적이고 전도성이 높은 재료와 안전 규정을 준수하는 절연에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

또 다른 주요 원동력은 상용차 플랫폼 전반에 걸쳐 전자제어장치(ECU), 센서, ADAS 기능의 채택이 증가하고 있다는 점입니다. 안전, 효율성, 연결성이 차량 성능의 정의적 매개변수가 되면서 와이어링 하니스는 모든 디지털 및 전기 부품에 전력을 공급하고 연결하는 인프라로 부상하고 있습니다. 또한, 모듈식 차량 제조 트렌드와 대량 맞춤화 추세는 다양한 모델과 이용 사례에 맞게 신속하게 구성할 수 있는 사전 설계된 플러그 앤 플레이 하네스 모듈을 사용하도록 유도하고 있습니다. 마지막으로, 레이저 와이어 스트립, 자동 압착, 3D 프린터 하네스 트레이와 같은 하네스 제조 기술의 발전은 생산 효율성과 품질 관리를 향상시켜 OEM 및 애프터마켓 채널 모두에서 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

부문

컴포넌트(커넥터 컴포넌트, 단자 컴포넌트, 클램프 컴포넌트, 시스 컴포넌트, 테이프 컴포넌트, 기타 컴포넌트), 재료(금속재료, 광섬유 재료), 전선 유형(일반 전선, 내열 전선, 실드 전선, 튜브 전선), 최종사용자(소형 상용차 최종사용자, 대형 트럭 및 버스 최종사용자, 오프로드 차량 최종사용자)

조사 대상 기업 예(총 34개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Commercial Vehicle Wiring Harness Market to Reach US$20.9 Billion by 2030

The global market for Commercial Vehicle Wiring Harness estimated at US$15.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$20.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.9% over the analysis period 2024-2030. Connectors Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.0% CAGR and reach US$5.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Terminals Component segment is estimated at 3.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.3 Billion While China is Forecast to Grow at 8.1% CAGR

The Commercial Vehicle Wiring Harness market in the U.S. is estimated at US$4.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.2% and 5.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.1% CAGR.

Global Commercial Vehicle Wiring Harness Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is the Wiring Harness Gaining Strategic Importance in Commercial Vehicle Design?

The commercial vehicle wiring harness-once a background component-has become a core enabler of functionality, safety, and digital transformation. As commercial vehicles evolve into electronically dense systems, wiring harnesses now serve as the central nervous system, interconnecting power distribution units, control modules, sensors, actuators, lighting, and infotainment components. The complexity of wiring systems has increased significantly, particularly with the adoption of advanced driver-assistance systems (ADAS), electric powertrains, and telematics. In modern trucks and buses, the wiring harness must manage not just power delivery but also high-speed data transmission and signal integrity across increasingly compact and multi-functional layouts.

Design optimization of wiring harnesses is becoming crucial for weight reduction, cost efficiency, and thermal performance. With increasing vehicle electrification and electronic control integration, the volume and routing of cables have grown significantly, making lightweight materials, efficient bundling techniques, and modular harness structures a top priority. This is especially vital in commercial vehicles where reducing every kilogram contributes to better fuel economy and increased payload. In addition, standardized connector systems and flexible architecture designs are being adopted to improve manufacturability and maintenance, particularly in fleet-oriented applications where vehicle uptime is essential.

How Are Electrification and Digitization Reshaping Harness Architecture?

The rapid penetration of electric commercial vehicles (ECVs) has introduced new demands for high-voltage wiring harnesses that can handle currents exceeding several hundred volts. Unlike conventional internal combustion engine (ICE) vehicles, ECVs require dual wiring architectures-one for low-voltage data and accessory controls and another for high-voltage battery and traction systems. These harnesses must be equipped with advanced shielding, insulation, and fire protection to ensure safety and performance under high thermal and electrical loads. As battery placement and electric drivetrain configurations vary widely across vehicle platforms, OEMs are working closely with harness suppliers to develop customizable solutions that meet specific layout constraints.

Concurrently, the integration of IoT devices, over-the-air update modules, and autonomous driving components demands the use of high-speed data cables such as Ethernet, coaxial, and fiber optics within the harness. To accommodate this digital load, modern wiring systems incorporate multiplexing technologies like CAN (Controller Area Network), LIN (Local Interconnect Network), and FlexRay, which reduce wire count and enhance communication speed. This shift toward software-driven, data-intensive commercial vehicles is driving innovation in harness architecture, with a growing emphasis on signal shielding, electromagnetic compatibility (EMC), and diagnostic accessibility. Additionally, the growing use of digital twin models in harness design is allowing simulation and validation of routing, performance, and interference before physical prototyping.

What Are the End-Use and Application-Level Trends Influencing Harness Design?

Different segments within the commercial vehicle market-from long-haul trucks to municipal buses and specialty utility vehicles-demand tailored wiring harness solutions. For instance, refrigerated trucks and emergency response vehicles incorporate unique electrical systems such as auxiliary power units, cooling compressors, and communication tools, which require additional harness segments and connectors. Similarly, mining and construction vehicles operate in rugged environments that necessitate highly durable, moisture-resistant, and vibration-tolerant harness materials. These specialized requirements are pushing manufacturers to offer modular harness kits with application-specific customization.

The growing emphasis on serviceability and operational efficiency in fleet-based businesses has also influenced harness design. Easily accessible routing paths, color-coded wiring, and integrated diagnostic lines are now common in harness systems, minimizing downtime during repairs or inspections. In buses and delivery vans used for urban transportation, the inclusion of infotainment, GPS tracking, fare collection systems, and passenger assistance modules further increases the number of electronic endpoints connected via the harness. Additionally, government regulations mandating safety technologies like lane-departure warning systems and collision mitigation sensors are increasing the electronic load, thereby expanding the functional complexity of the wiring infrastructure across all commercial vehicle classes.

What Are the Major Forces Driving Growth in the Wiring Harness Market?

The growth in the commercial vehicle wiring harness market is driven by several factors rooted in electrification, digital system integration, and application-specific complexity. One of the primary drivers is the proliferation of electric commercial vehicles, which require dual-function harness systems supporting both high-voltage propulsion and low-voltage control. The complexity of these vehicles is expanding the scope of harness design beyond conventional configurations, creating demand for thermally stable, high-conductivity materials and safety-compliant insulation.

Another key driver is the rising adoption of electronic control units (ECUs), sensors, and ADAS features across commercial vehicle platforms. As safety, efficiency, and connectivity become defining parameters of fleet performance, the wiring harness emerges as the infrastructure that powers and links all digital and electrical components. Additionally, modular vehicle manufacturing trends and mass customization are encouraging the use of pre-engineered, plug-and-play harness modules that can be rapidly configured for different models and use cases. Finally, advancements in harness manufacturing techniques-such as laser wire stripping, automated crimping, and 3D-printed harness trays-are boosting production efficiency and quality control, reinforcing the market’s expansion across both OEM and aftermarket channels.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Commercial Vehicle Wiring Harness market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Connectors Component, Terminals Component, Clamps Component, Sheaths Component, Tape Component, Other Components); Material (Metallic Material, Optical Fiber Material); Wire Type (General Wires, Heat Resistant Wires, Shielded Wires, Tubed Wires); End-Use (Light Commercial Vehicles End-Use, Heavy Trucks & Buses End-Use, Off-Road Vehicles End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

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