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세계의 애드블루(AdBlue) 시장
AdBlue
상품코드 : 1744924
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 288 Pages
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한글목차

세계의 애드블루 시장은 2030년까지 302억 달러에 이를 전망

2024년에 266억 달러로 추정되는 애드블루 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 2.1%로 성장하여 2030년에는 302억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 Pre Combustion은 CAGR 1.6%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 206억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. Post Combustion 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 3.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 72억 달러로 추정, 중국은 CAGR 4.1%로 성장 예측

미국의 애드블루 시장은 2024년에 72억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 57억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 4.1%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 0.8%와 1.6%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.1%를 보일 전망입니다.

세계의 애드블루 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

애드블루가 디젤 엔진의 NOx 배출을 줄이는 중요한 구성 요소인 이유는 무엇인가?

선택적 촉매 환원(SCR) 시스템에 사용되는 고순도 우레아 수용액인 애드블루는 디젤 엔진 차량 및 기계의 엄격한 배출 기준을 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다. 애드블루를 배기 흐름에 분사하면 질소산화물(NOx)을 무해한 질소와 수증기로 화학적으로 변환하여 디젤 연소로 인한 환경 영향을 크게 줄이며, Euro VI, BS-VI, EPA Tier 4와 같은 세계 규제 프레임워크가 강화됨에 따라 애드블루는 온로드, 오프로드, 산업용 디젤 오프로드, 산업용 디젤 분야에서 컴플라이언스에 필수적인 역할을 하고 있습니다.

엔진 성능이나 연비 저하 없이 NOx 배출량을 줄일 수 있는 이 기술은 상용차, 농기계, 건설기계, 발전 시스템 등 다양한 분야에서 채택되고 있습니다. 전 세계적으로 탈탄소화 목표와 대기정화 정책이 활발해지면서 SCR 탑재 엔진의 도입과 함께 애드블루 수요도 지속적으로 확대되고 있습니다.

생산 효율성, 유통망, 품질 기준은 어떻게 시장의 확장성을 높이고 있는가?

자동차 등급 요소와 탈이온수를 필요로 하는 애드블루의 생산은 통합된 제조 공장과 수직적으로 정렬된 공급망에 힘입어 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 생산자들은 공급의 안정성을 보장하고 물류 비용을 절감하기 위해, 특히 디젤 차량이 밀집된 지역에서 모듈식 및 지역적 생산 시설에 투자하고 있습니다. 벌크 디스펜싱 시스템, 스마트 IBC, 휴대용 급유 장치와 같은 충전 인프라의 혁신은 유통 및 현장 보충을 간소화하고 있습니다.

SCR 시스템의 무결성을 유지하고 엔진 손상을 방지하기 위해서는 순도, 농도 및 취급에 관한 ISO 22241 표준을 준수하는 것이 필수적입니다. 공급업체는 브랜드 신뢰와 규정 준수를 유지하기 위해 강력한 품질 보증, 변조 방지 포장, 디지털 추적에 중점을 두고 있습니다. 소매 및 차량 채널은 자동 모니터링 시스템 및 정기 구매 기반 배송 모델을 통해 애드블루가 끊김 없이 제공될 수 있도록 지원을 강화하고 있습니다.

애드블루 소비를 주도하는 분야와 지역 시장은?

화물 트럭, 버스, 물류 차량과 같은 대형 상용 운송은 특히 배출가스 규제가 성숙한 시장에서 애드블루의 주요 수요처입니다. 철도, 선박, 농업 분야에서도 SCR 시스템 채택이 진행되고 있어 애드블루의 사용 범위는 도로 운송 외에도 넓어지고 있습니다. 건설 및 전력 백업에 사용되는 디젤 발전기와 같은 고정식 엔진에서 애드블루는 배기가스 규제 지역에서 규제 준수를 보장합니다.

유럽은 수년간의 Euro VI 규제와 디젤 부문 전반에 걸친 SCR 통합의 확산으로 인해 소비량을 주도하고 있습니다. 북미는 EPA 규제와 건설 및 오프로드 차량 시장에서의 SCR 채택 확대에 힘입어 북미 시장을 주도하고 있습니다. 중국과 인도가 주도하는 아시아태평양은 지역별 배기가스 규제와 디젤 상용차의 대규모 보급으로 인해 급속한 보급이 이루어지고 있습니다. 라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥 시장에서는 단계적인 배출가스 규제 시행에 따라 애드블루의 도입이 시작되고 있습니다.

환경 규제, 디젤 차량 현대화, 대체 연료로의 전환이 시장 전망을 어떻게 형성하고 있는가?

환경 규제 강화로 인해 기존 디젤 차량 및 신규 차량에 대한 애드블루 채택이 가속화되고 있습니다. 국가적 인센티브, 배출가스에 연동된 통행료 제도, 컴플라이언스 위반에 대한 처벌로 인해 SCR 개조와 애드블루 인프라의 확대가 강화되고 있습니다. 동시에, 더 깨끗한 도시 이동성과 기후 변화에 영향을 받지 않는 사업 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 디젤 OEM 업체들은 전체 제품 라인에 걸쳐 SCR 적합성을 확대해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

그러나 애드블루의 장기적인 궤적은 전기화, 수소 및 대체 연료로 전환하는 세계 흐름과 맞물려 있습니다. 이러한 전환이 가속화되는 가운데, 디젤 파워트레인은 당분간 대형 차량, 장거리 차량 및 원격지에서의 사용과 관련이 있을 것으로 예측됩니다. 따라서 애드블루는 장기화되는 에너지 전환기에 배출량 감축을 위한 중요한 원동력으로 자리매김하고 있습니다.

애드블루 시장의 성장 요인은?

애드블루 시장은 배출가스 규제 강화, SCR 장착 디젤 엔진의 보급 확대, 유통 인프라 확대 등을 배경으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 공급망 관리, 자동 급유, 품질 관리의 발전은 차량과 소매 소비자 모두에게 안정적이고 효율적인 배송을 지원하고 있습니다. 애드블루는 규제 준수와 운전 성능의 가교 역할을 하며 디젤 엔진의 밸류체인 전반에 걸쳐 그 입지를 확고히 하고 있습니다.

향후 시장 개척은 애드블루가 신흥국 추진 기술과 공존하면서 탈탄소화 목표를 얼마나 효과적으로 지원할 수 있느냐에 달려 있습니다. 운송 및 기계 부문이 환경 규제와 현실적인 에너지의 균형을 맞추기 위해 노력하는 가운데, 애드블루가 클린 디젤 혁신의 진화에 있어 매우 중요한 배출가스 솔루션으로 남을 수 있을까요?

부문

방법(연소 전, 연소 후), 용도(상용차, 비도로이동 기계, 자동차 및 승용차, 철도, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 48개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global AdBlue Market to Reach US$30.2 Billion by 2030

The global market for AdBlue estimated at US$26.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$30.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 2.1% over the analysis period 2024-2030. Pre Combustion Method, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.6% CAGR and reach US$20.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Post Combustion Method segment is estimated at 3.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$7.2 Billion While China is Forecast to Grow at 4.1% CAGR

The AdBlue market in the U.S. is estimated at US$7.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 4.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.8% and 1.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.1% CAGR.

Global AdBlue Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is AdBlue a Crucial Component in Reducing NOx Emissions from Diesel Engines?

AdBlue, a high-purity urea solution used in Selective Catalytic Reduction (SCR) systems, plays a vital role in meeting stringent emissions standards for diesel-powered vehicles and machinery. By injecting AdBlue into the exhaust stream, nitrogen oxides (NOx) are chemically converted into harmless nitrogen and water vapor, significantly reducing the environmental impact of diesel combustion. As global regulatory frameworks tighten under mandates such as Euro VI, BS-VI, and EPA Tier 4, AdBlue has become essential for compliance in the on-road, off-road, and industrial diesel segments.

The technology’s effectiveness in lowering NOx emissions without compromising engine performance or fuel efficiency has driven its widespread adoption across commercial vehicles, agricultural equipment, construction machinery, and power generation systems. With decarbonization targets and clean air policies gaining momentum worldwide, AdBlue demand continues to scale in tandem with SCR-equipped engine deployment.

How Are Production Efficiencies, Distribution Networks, and Quality Standards Enhancing Market Scalability?

The production of AdBlue-requiring automotive-grade urea and deionized water-is expanding globally, supported by integrated manufacturing plants and vertically aligned supply chains. Producers are investing in modular and regional production facilities to ensure supply reliability and reduce logistics costs, especially in regions with growing diesel fleet density. Innovations in filling infrastructure, including bulk dispensing systems, smart IBCs, and portable refueling units, are streamlining distribution and on-site replenishment.

To preserve SCR system integrity and prevent engine damage, adherence to ISO 22241 standards for purity, concentration, and handling is critical. Suppliers are focusing on robust quality assurance, tamper-proof packaging, and digital tracking to maintain brand trust and compliance. Retail and fleet channels are increasingly supported by automated monitoring systems and subscription-based delivery models to ensure uninterrupted AdBlue availability.

Which Sectors and Regional Markets Are Driving AdBlue Consumption?

Heavy-duty commercial transportation-including freight trucks, buses, and logistics fleets-remains the dominant consumer of AdBlue, particularly in markets with mature emissions control mandates. Rail, marine, and agricultural sectors are also adopting SCR systems, expanding AdBlue’s footprint beyond road transport. In stationary engines, such as diesel gensets used in construction and power backup, AdBlue ensures regulatory adherence in emission-restricted zones.

Europe continues to lead in consumption, driven by long-standing Euro VI norms and widespread SCR integration across diesel segments. North America follows, supported by EPA regulations and growing SCR adoption in the construction and off-road vehicle markets. Asia-Pacific, led by China and India, is witnessing rapid uptake due to localized emission mandates and large-scale deployment of diesel commercial fleets. Emerging markets in Latin America, the Middle East, and Africa are beginning to adopt AdBlue as they implement phased emissions control measures.

How Are Environmental Regulations, Diesel Fleet Modernization, and Alternative Fuel Transitions Shaping the Market Outlook?

Tighter environmental regulations are accelerating AdBlue adoption in existing diesel fleets and new vehicle models. National incentives, emissions-linked tolling systems, and penalties for non-compliance are reinforcing SCR retrofits and AdBlue infrastructure expansion. At the same time, growing demand for cleaner urban mobility and climate-neutral operations is placing pressure on diesel OEMs to extend SCR compatibility across product lines.

However, the long-term trajectory of AdBlue is also intertwined with the global shift toward electrification, hydrogen, and alternative fuels. While these transitions are gaining pace, diesel powertrains are expected to remain relevant in heavy-duty, long-haul, and remote applications for the foreseeable future. As such, AdBlue is positioned as a critical emissions-reducing enabler during this prolonged energy transition period.

What Are the Factors Driving Growth in the AdBlue Market?

The AdBlue market is growing steadily on the back of tightening emissions regulations, rising penetration of SCR-equipped diesel engines, and expanding distribution infrastructure. Advances in supply chain management, automated refueling, and quality control are supporting reliable and efficient delivery to both fleet and retail consumers. AdBlue’s role in bridging regulatory compliance and operational performance is solidifying its position across the diesel-powered value chain.

Looking ahead, market development will hinge on how effectively AdBlue can support decarbonization goals while coexisting with emerging propulsion technologies. As the transport and machinery sectors balance environmental mandates with practical energy realities, could AdBlue remain a pivotal emissions solution in the evolving landscape of clean diesel innovation?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the AdBlue market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Method (Pre Combustion, Post Combustion); Application (Commercial Vehicles, Non Road Mobile Machine, Cars & Passenger Cars, Railway, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 48 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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