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디지털화된 물류 시장
Digitized Logistics
상품코드 : 1744707
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 380 Pages
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한글목차

디지털화된 물류 세계 시장은 2030년까지 501억 달러에 달할 전망

2024년에 194억 달러로 추정되는 디지털화된 물류 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 17.2%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 501억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 온프레미스 전개는 CAGR 15.2%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 286억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 클라우드 전개 부문의 성장률은 분석 기간 CAGR로 20.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 53억 달러, 중국은 CAGR 22.4%로 성장할 것으로 예측

미국의 디지털화된 물류 시장은 2024년에 53억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 109억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 22.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 12.9%와 15.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 13.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 디지털화된 물류 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

디지털화된 물류가 세계화된 경제에서 공급망의 민첩성과 투명성을 재정의하는 이유는 무엇일까?

디지털화된 물류는 기존의 공급망을 수요, 생산능력, 세계 무역 역학에 대한 실시간 변화에 대응할 수 있는 반응성, 투명성, 효율성이 높은 에코시스템으로 변화시킵니다. 수작업, 사무처리, 사일로화된 데이터에 크게 의존하는 기존 물류 시스템과 달리, 디지털화된 물류는 IoT, 클라우드 컴퓨팅, GPS 추적, 빅데이터 분석 등 첨단 기술을 통합하여 상품의 이동을 엔드 투 엔드(end-to-end)로 일관성 있게 파악할 수 있습니다. 이러한 가시성을 통해 기업들은 국경, 창고, 운송 수단 간 배송을 모니터링하고, 병목현상이 확대되기 전에 병목현상을 식별하고, 날씨, 지정학적 또는 교통 혼란에 따라 동적으로 배송 경로를 변경할 수 있습니다. 전 세계 무역량이 급증하고 고객의 기대가 보다 신속하고 예측 가능한 배송으로 이동함에 따라, 물류 제공업체는 디지털화를 통해 서비스 수준 계약을 정확하고 민첩하게 이행할 수 있습니다. 또한, 디지털화된 물류는 문서화, 세관 신고, 감사 추적의 자동화를 통해 컴플라이언스 및 리스크 관리를 강화합니다. 디지털화된 물류는 콜드체인의 신선식품 추적, 도심의 라스트 마일 배송 지휘 등 공급망을 사후 대응에서 사전 대응으로 전환하여 공급 충격, 인력 부족, 연료비 변동에도 더욱 견고한 공급망을 구현합니다. 오늘날의 상호연결된 세계 경제에서 디지털화는 단순한 업그레이드가 아니라 경쟁력 있는 공급망 전략의 새로운 기반이 될 수 있습니다.

새로운 기술은 디지털화된 물류의 진화와 효율화를 어떻게 촉진하고 있을까?

첨단 기술의 급속한 발전과 융합은 디지털화된 물류의 진화에 박차를 가하고 있으며, 공급망 전체에서 보다 스마트하고 신속하며 지속가능한 운영을 가능하게 하고 있습니다. 컨테이너, 팔레트, 차량에 내장된 사물인터넷(IoT) 센서는 위치, 온도, 습도, 충격에 대한 데이터를 실시간으로 제공하여 배송 상황을 투명하게 파악할 수 있게 해주고, 손상 및 부패의 위험을 줄여줍니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)은 방대한 데이터세트를 분석하여 패턴을 발견하고 미래의 사건을 예측함으로써 경로 계획, 수요 예측, 재고 관리를 최적화하고 있습니다. 로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 송장 처리, 주문 입력, 운임 예약과 같은 반복적인 관리 작업을 자동화하여 인적자원을 더 가치 있는 활동에 투입할 수 있도록 돕습니다. 한편, 블록체인 기술은 운송 거래의 위변조 방지 기록 생성에 채택되어 복잡한 다자간 물류 네트워크에서 추적 가능성과 여러 이해관계자 간의 신뢰성을 높이고 있습니다. 자율 배송 차량, 드론, 창고 로봇은 노동 집약적인 부문에 혁명을 일으키기 시작했으며, 정확도를 높이고 배송 시간을 단축하고 있습니다. 클라우드 기반 물류 플랫폼과 API는 이종 시스템 및 파트너 간의 원활한 통합을 가능하게 하여 협업과 민첩성을 촉진하고 있습니다. 이러한 기술을 종합하면 운영을 간소화할 뿐만 아니라 공급망에서 밸류체인로의 전환을 촉진하고, 데이터를 지속적인 개선, 고객 만족, 경쟁 차별화를 위한 전략적 자산으로 활용할 수 있습니다.

산업과 지역을 불문하고 디지털화된 물류에 대한 수요가 급증하는 이유는 무엇일까?

소매업, E-Commerce, 제조업, 제약, 농업 등 다양한 산업군이 공급망의 복잡성과 변동성 증가에 직면하면서 전 세계적으로 디지털화된 물류에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 빠른 주문 처리와 고객 투명성이 가장 중요한 E-Commerce 분야에서 디지털화된 물류는 실시간 추적, 자동화된 알림, 최적화된 라스트 마일 배송을 가능하게 하며, 이 모든 것이 소비자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 제약 및 헬스케어 분야에서는 엄격한 규제 준수와 콜드체인 요구사항으로 인해 실시간 모니터링과 문서화가 필수적이며, 디지털화된 추적 및 품질 관리 시스템을 도입하고 있습니다. 제조업체들은 디지털화된 물류를 통해 적시 재고 모델을 지원하고, 리드타임을 단축하고, 공급업체와의 조정을 개선하기 위해 디지털화된 물류를 채택하고 있습니다. 한편, 신흥시장 정부와 물류업체들은 항만 효율성, 부패 감소, 국경 간 무역을 원활하게 하기 위해 디지털 인프라에 투자하고 있으며, COVID-19 사태는 이러한 추세를 더욱 가속화하여 아날로그 공급망의 취약성을 부각시키고, 기업들에게 민첩성, 가시성, 신속성, 투명성, 유연성을 요구하고 있습니다. 민첩성, 가시성, 자동화를 우선순위에 두도록 촉구했습니다. 또한, 지속가능성을 향한 전 세계적인 움직임은 더 나은 계획을 통해 배출량을 줄이고, 연료 사용량을 최적화하며, 낭비를 줄이는 디지털 물류 솔루션의 활용을 촉진하고 있습니다. 지정학적 불확실성, 환경 규제, 소비자의 기대치가 계속 진화하는 가운데, 디지털화된 물류는 운영의 효율성뿐만 아니라 비즈니스의 회복력과 성장을 위해 지역과 업종을 불문하고 전략적 필수 요소로 부상하고 있습니다.

디지털화된 물류 시장의 세계 성장을 촉진하는 요인은 무엇일까?

디지털화된 물류 시장의 성장 원동력은 거시 경제 동향, 기술의 비약적인 발전, 그리고 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 적응력 있는 공급망 역량에 대한 고객의 기대치 변화입니다. 주요 촉진요인 중 하나는 E-Commerce와 옴니채널 소매업의 폭발적인 성장으로 풀필먼트의 기준을 재정의하고 실시간 데이터 기반 물류 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 또 다른 중요한 요소는 엔드 투 엔드 공급망 가시성을 향한 전 세계적인 움직임으로, 이는 현재 혼란에 대처하고 컴플라이언스를 보장하며 이해관계자와의 신뢰를 높이는 데 필수적인 요소로 간주되고 있습니다. 디지털화는 수작업으로 인한 실수를 줄이고, 자산 활용을 최적화하며, 창고 관리, 운송 및 관리 부문 전반에서 불필요한 지출을 최소화하기 때문에 비용 압박도 중요한 동기가 되고 있습니다. 벤처 캐피탈, 물류 대기업, 하이테크 스타트업의 투자는 디지털 플랫폼, AI 기반 분석, 자율 시스템의 혁신을 가속화하고 시장 성숙도를 더욱 높이고 있습니다. 특히 동남아시아, 아프리카, 라틴아메리카 등의 지역에서는 인프라 및 무역 물류 현대화를 위한 정부 지원과 민관 파트너십이 디지털화된 물류의 세계 발자취를 확장하고 있습니다. 또한, 기업의 지속가능성 목표는 배출량을 줄이고 순환형 물류 모델을 지원하는 디지털 도구와 일치하고 있습니다. 세계화, 도시화, 디지털화의 속도가 가속화됨에 따라 민첩하고 통합된 지능형 물류 솔루션에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며, 디지털화된 물류는 현대 상거래와 세계 공급망의 강인함을 실현하는 데 있어 중요한 역할을 하고 있습니다.

부문

전개(온프레미스, 클라우드), 구성요소(솔루션, 서비스), 최종사용(소매·E-Commerce, 제조, 제약·헬스케어, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지·유틸리티, 기타 최종사용)

조사 대상 기업 사례(총 41개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 매출원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황에서 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 최고 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Digitized Logistics Market to Reach US$50.1 Billion by 2030

The global market for Digitized Logistics estimated at US$19.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$50.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 17.2% over the analysis period 2024-2030. On-Premise Deployment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.2% CAGR and reach US$28.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Cloud Deployment segment is estimated at 20.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$5.3 Billion While China is Forecast to Grow at 22.4% CAGR

The Digitized Logistics market in the U.S. is estimated at US$5.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$10.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 22.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.9% and 15.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 13.6% CAGR.

Global Digitized Logistics Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Digitized Logistics Redefining Supply Chain Agility and Transparency in a Globalized Economy?

Digitized logistics is transforming traditional supply chains into highly responsive, transparent, and efficient ecosystems that can adapt to real-time changes in demand, capacity, and global trade dynamics. Unlike legacy logistics systems that rely heavily on manual processes, paperwork, and siloed data, digitized logistics integrates advanced technologies such as IoT, cloud computing, GPS tracking, and big data analytics to provide a cohesive, end-to-end view of goods movement. This visibility allows companies to monitor shipments across borders, warehouses, and transport modes, identify bottlenecks before they escalate, and dynamically reroute deliveries based on weather, geopolitical, or traffic disruptions. As global trade volumes surge and customer expectations shift toward faster, more predictable deliveries, digitization enables logistics providers to meet service-level agreements with precision and agility. Moreover, digitized logistics enhances compliance and risk management by automating documentation, customs declarations, and audit trails-critical in an era of fluctuating tariffs and complex cross-border regulations. Whether it’s tracking perishable goods in cold chains or orchestrating last-mile delivery in urban centers, digitized logistics empowers supply chains to move from reactive to proactive, making them more resilient in the face of supply shocks, labor shortages, and fluctuating fuel costs. In today’s interconnected global economy, digitization isn’t just an upgrade-it’s the new foundation of competitive supply chain strategy.

How Are Emerging Technologies Driving the Evolution and Efficiency of Digitized Logistics?

The rapid advancement and convergence of cutting-edge technologies are fueling the evolution of digitized logistics, enabling smarter, faster, and more sustainable operations across the supply chain. Internet of Things (IoT) sensors embedded in shipping containers, pallets, and vehicles are delivering real-time data on location, temperature, humidity, and shock, offering unprecedented transparency into shipment conditions and reducing the risk of damage or spoilage. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are optimizing route planning, demand forecasting, and inventory management by analyzing vast data sets to uncover patterns and predict future events. Robotic Process Automation (RPA) is automating repetitive administrative tasks such as invoice processing, order entry, and freight booking, freeing up human resources for higher-value activities. Meanwhile, blockchain technology is being adopted to create tamper-proof records of shipping transactions, enhancing traceability and trust among multiple stakeholders in complex, multi-party logistics networks. Autonomous delivery vehicles, drones, and warehouse robots are starting to revolutionize labor-intensive segments, improving accuracy and reducing turnaround times. Cloud-based logistics platforms and APIs are allowing seamless integration across disparate systems and partners, fostering collaboration and agility. Collectively, these technologies are not only streamlining operations but also driving a shift from supply chains to value chains, where data becomes a strategic asset for continuous improvement, customer satisfaction, and competitive differentiation.

Why Is Demand for Digitized Logistics Surging Across Industries and Geographies?

The global demand for digitized logistics is surging as industries across sectors-ranging from retail and e-commerce to manufacturing, pharmaceuticals, and agriculture-face increasing complexity and volatility in their supply chains. In the e-commerce sector, where rapid order fulfillment and customer transparency are paramount, digitized logistics enables real-time tracking, automated notifications, and optimized last-mile delivery, all of which enhance the consumer experience. In pharmaceuticals and healthcare, strict regulatory compliance and cold chain requirements make real-time monitoring and documentation a necessity, driving adoption of digitized tracking and quality control systems. Manufacturers are embracing digitized logistics to support just-in-time inventory models, reduce lead times, and improve supplier coordination. Meanwhile, governments and logistics providers in emerging markets are investing in digital infrastructure to improve port efficiency, reduce corruption, and facilitate cross-border trade. The COVID-19 pandemic significantly accelerated this trend, highlighting the vulnerabilities of analog supply chains and prompting companies to prioritize agility, visibility, and automation. Additionally, the global push toward sustainability is encouraging the use of digital logistics solutions to reduce emissions, optimize fuel usage, and eliminate waste through better planning. As geopolitical uncertainties, environmental regulations, and consumer expectations continue to evolve, digitized logistics is emerging as a strategic imperative across regions and industries-not just for operational efficiency, but for business resilience and growth.

What Are the Key Drivers Powering Global Growth in the Digitized Logistics Market?

The growth in the digitized logistics market is powered by a blend of macroeconomic trends, technology breakthroughs, and shifting customer expectations that together demand faster, smarter, and more adaptive supply chain capabilities. One of the primary drivers is the explosive growth of e-commerce and omnichannel retail, which has redefined fulfillment standards and created demand for real-time, data-driven logistics solutions. Another critical factor is the global movement toward end-to-end supply chain visibility, which is now seen as essential for managing disruptions, ensuring compliance, and enhancing trust with stakeholders. Cost pressures are also a key motivator, as digitization reduces manual errors, optimizes asset utilization, and minimizes unnecessary expenditures across warehousing, transportation, and administrative functions. Investments from venture capital firms, logistics giants, and tech startups are accelerating innovation in digital platforms, AI-driven analytics, and autonomous systems, further boosting market maturity. Government support and public-private partnerships aimed at modernizing infrastructure and trade logistics, especially in regions like Southeast Asia, Africa, and Latin America, are expanding the global footprint of digitized logistics. Additionally, corporate sustainability goals are aligning with digital tools that reduce emissions and support circular logistics models. As the pace of globalization, urbanization, and digitization intensifies, the demand for agile, integrated, and intelligent logistics solutions continues to rise-cementing digitized logistics as a critical enabler of modern commerce and global supply chain resilience.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Digitized Logistics market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Deployment (On-Premise, Cloud); Component (Solutions, Services); End-Use (Retail & E-Commerce, Manufacturing, Pharmaceuticals & Healthcare, Aerospace & Defense, Automotive, Energy & Utilities, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 41 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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