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세계의 BFSI BPO 서비스 시장
BFSI BPO Service
상품코드 : 1742871
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 385 Pages
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한글목차

세계의 BFSI BPO 서비스 시장은 2030년까지 1,920억 달러에 이를 전망

2024년에 924억 달러로 추정되는 BFSI BPO 서비스 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 13.0%로 성장하여 2030년에는 1,920억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 트랜잭션 처리 서비스는 CAGR 10.6%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 583억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 고객 지원 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 CAGR로 15.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 252억 달러, 중국은 CAGR 17.0%를 보일 것으로 예측

미국의 BFSI BPO 서비스 시장은 2024년에 252억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 398억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 17.0%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 9.7%와 11.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 10.2%를 보일 전망입니다.

세계의 BFSI BPO 서비스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

BFSI 조직이 효율성, 민첩성, 디지털 전환을 추진하기 위해 BPO 업체에 프로세스 위탁을 늘리는 이유는 무엇인가?

은행, 금융서비스 및 보험(BFSI) 기관들은 규제 복잡성, 비용 압박, 소비자 기대치의 변화로 인해 업무 간소화, 비용 절감, 디지털 전환 가속화를 위해 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 활용에 박차를 가하고 있습니다. 은행, 보험사, 자본시장 관계자들이 거래 처리, 대출, 클레임 관리, 사기 감지, 고객 서비스 워크플로우를 최적화할 수 있도록 각 분야에 특화된 전문성과 확장 가능한 인프라를 제공합니다.

금융기관이 디지털 상품 개발, 리스크 관리 등 전략적 기능에 집중하기 위해 핵심 업무를 재조정하는 가운데, 비핵심 업무의 노동집약적 프로세스는 전문 BPO 파트너에게 체계적으로 이관되고 있습니다. 이러한 접근방식은 시간대 및 사업부서 간 서비스 연속성을 보장하면서 업무 민첩성을 높이고, BPO 제공 모델에 자동화, 분석, AI를 통합하여 처리 시간 단축, 정확성 향상, 오류에 취약한 대량 및 오류 발생 가능성이 높은 환경에서의 사전 예방적 컴플라이언스 모니터링을 추진하여 가치를 더욱 높이고 있습니다.

팬데믹(세계적 대유행) 시대의 원격 고객 대응과 종이 없는 거래에 대한 요구는 BFSI 부문의 디지털 우선 BPO 제공 모델에 대한 의존도를 가속화했습니다. 현재 공급업체들은 클라우드 기반 워크플로우 플랫폼, 지능형 문서 처리, 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 첨단 디지털 기능을 기존 아웃소싱 계약에 통합하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 BFSI의 고객들은 실시간 서비스, 옴니채널 참여, 데이터 기반 의사결정에 대한 수요 증가에 대응할 수 있게 되었으며, 동시에 사내 자원을 혁신과 경쟁 차별화를 위해 활용할 수 있게 되었습니다.

기술 통합, 성과 기반 모델, 규제와의 정합성은 BFSI BPO 서비스의 진화를 어떻게 촉진하고 있는가?

BFSI BPO 서비스는 디지털 인프라, AI/ML 분석, 규제 등급 데이터 거버넌스의 융합에 힘입어 트랜잭션 처리 허브에서 지능형 운영 센터로 빠르게 진화하고 있습니다. 금융기관들은 인지 자동화, 대화형 AI, 실시간 분석에 투자하여 예측 서비스, 부정행위 감소, 상황별 고객 인사이트를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 BFSI의 고객들은 서비스 수준을 향상시키면서 사이클 타임과 운영 리스크를 줄일 수 있습니다.

결과 기반 제공 모델이 인기를 끌고 있으며, BPO 계약은 처리 시간, 고객 만족도 점수, 첫 번째 콜 해결, 거래당 비용 지표와 같은 KPI에 연결되는 경우가 많아지고 있습니다. 이러한 변화는 고객과 서비스 제공업체의 인센티브를 일치시키는 동시에 책임과 성과에 대한 투명성을 강화합니다. 전략적 파트너십은 BPO 제공업체가 보다 광범위한 디지털 혁신의 일환으로 고객 여정 강화 및 AI 기반 인수 툴을 공동 개발하는 공동 혁신 계약으로 확대되고 있습니다.

AML/KYC 컴플라이언스, 데이터 프라이버시(GDPR(EU 개인정보보호규정), CCPA 등), 운영 탄력성 등의 분야에서 엄격한 규제 감독으로 인해 BFSI의 BPO 파트너십에 대한 새로운 수요가 발생하고 있습니다. 주요 서비스 제공업체들은 리스크 관리, 감사 가능성, 컴플라이언스 프레임워크를 제공 아키텍처에 적극적으로 통합하고 있습니다. 안전한 클라우드 환경, 엔드-투-엔드 암호화, 데이터 레지던시 준수, 규제 당국 보고 기능은 이제 핵심 요구사항이 되었으며, 특히 크로스보더 아웃소싱 모델과 Tier 1 금융기관에 있어서는 중요한 요구사항이 되었습니다.

BFSI BPO 수요 증가를 주도하는 기능 분야, 지역 시장, 구매자의 유형은?

고객 경험 관리(CXM), 클레임 처리, 모기지 서비스, 추심, 보험 계약 관리, 백오피스 업무는 여전히 BFSI 업계에서 수요가 높은 BPO 분야입니다. 은행 업무에서는 대출 처리, 신용카드 업무, 부정 방지 모니터링이 트랜잭션 아웃소싱 볼륨을 주도하고 있으며, 보험사에서는 인수 지원, 문서 인덱싱, 보험금 지급 결정 등을 아웃소싱하고 있습니다. 자본시장 관련 기업들은 레퍼런스 데이터 관리, 리컨실링, 컴플라이언스 리포팅의 아웃소싱이 증가하고 있습니다.

북미와 서유럽은 레거시 아웃소싱의 성숙도, 높은 규제 강도, 비용절감 기회로 인해 여전히 가장 큰 BFSI BPO 시장을 차지하고 있습니다. 인도와 필리핀으로 대표되는 아시아태평양은 숙련된 노동력, 다국어 구사 능력, 디지털 인프라를 바탕으로 역외 배송의 허브로서의 지배적인 지위를 유지하고 있습니다. 반면, 라틴아메리카와 동유럽은 언어 호환성, 시간대 일관성, 낮은 지정학적 위험을 제공하는 북미 및 EU 기반 금융기관의 근해 허브 역할을 하고 있습니다.

대형 은행과 보험사들은 여러 지역과 사업 분야에 걸쳐 업무를 확장해야 할 필요성에 따라 BPO 도입을 주도하고 있습니다. 그러나 중견기업과 디지털 퍼스트 금융기관들은 자본 집약적인 투자 없이 시장 출시 시간을 단축하고 운영의 강인성을 구축하기 위해 BPO 서비스 이용을 늘리고 있습니다. 핀테크, 네오뱅크, 인슈어테크는 고객 기반이 확대됨에 따라 클라우드 네이티브 플랫폼과 성과 중심의 딜리버리를 결합한 모듈형 BPO 모델을 채택하고 있으며, 이는 전통적인 아웃소싱과 디지털 인에이블먼트의 융합이 진행되고 있음을 반영하고 있습니다. 반영하고 있습니다.

BFSI BPO 서비스 시장의 성장 요인은 무엇인가?

BFSI BPO 서비스 시장은 금융기관들이 전문 아웃소싱 파트너십을 통해 운영 최적화, 규제 준수, 디지털 전환을 추구하면서 확대되고 있습니다. 인력 중개에서 성과 중심의 기술 기반 서비스 제공으로 전환하면서 은행, 보험, 자본시장 생태계 전반에 걸쳐 BPO의 전략적 가치가 재정의되고 있습니다.

주요 촉진요인으로는 지능형 자동화, 실시간 고객 참여, 리스크 및 컴플라이언스 지원, 세계 비즈니스 전반에 걸쳐 확장 가능한 서비스 제공에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 하이브리드 클라우드, AI 통합 워크플로우, 서비스형 규제 대응 모델의 발전으로 BPO가 민첩하고 미래지향적인 BFSI 운영을 지원하는 역할은 더욱 강화되고 있습니다.

금융기관이 업무 효율성과 디지털 혁신 및 규제 보장을 동시에 추구하고 있는 가운데, BFSI BPO는 복잡하고 역동적인 금융 서비스 현장에서 기술, 컴플라이언스, 고객 상황을 통합하는 지능형 기업 운영의 전략적 오케스트레이터로 진화할 수 있을까? 가능성이 있을까?

부문

서비스 유형(트랜잭션 처리, 고객 지원, 리스크 관리, 컴플라이언스 관리, 기타 서비스 유형), 전개(클라우드 기반, On-Premise, 하이브리드), 최종사용자(은행, 보험사, 자본 시장, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 예(총 43개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global BFSI BPO Service Market to Reach US$192.0 Billion by 2030

The global market for BFSI BPO Service estimated at US$92.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$192.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.0% over the analysis period 2024-2030. Transaction Processing Service, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.6% CAGR and reach US$58.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Customer Support Service segment is estimated at 15.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$25.2 Billion While China is Forecast to Grow at 17.0% CAGR

The BFSI BPO Service market in the U.S. is estimated at US$25.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$39.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 17.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 9.7% and 11.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.2% CAGR.

Global BFSI BPO Service Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are BFSI Organizations Increasingly Outsourcing Processes to BPO Providers to Drive Efficiency, Agility, and Digital Transformation?

Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) institutions are increasingly leveraging business process outsourcing (BPO) to streamline operations, reduce costs, and accelerate digital transformation amid rising regulatory complexity, cost pressures, and shifting consumer expectations. BPO providers offer domain-specific expertise and scalable infrastructure that enable banks, insurers, and capital markets players to optimize transaction processing, loan origination, claims management, fraud detection, and customer servicing workflows.

As financial institutions recalibrate core operations to focus on strategic functions such as digital product development and risk oversight, non-core, labor-intensive processes are being systematically transitioned to specialized BPO partners. This approach enhances operational agility while ensuring service continuity across time zones and business lines. The integration of automation, analytics, and AI within BPO delivery models further amplifies value-driving faster processing times, enhanced accuracy, and proactive compliance monitoring across high-volume, error-sensitive environments.

The pandemic-era pivot toward remote customer engagement and paperless transactions accelerated BFSI sector reliance on digital-first BPO delivery models. Providers are now embedding advanced digital capabilities-including cloud-based workflow platforms, intelligent document processing, and robotic process automation (RPA)-into traditional outsourcing engagements. This transformation is enabling BFSI clients to meet rising demands for real-time service, omnichannel engagement, and data-driven decision-making, while freeing internal resources for innovation and competitive differentiation.

How Are Technology Integration, Outcome-Based Models, and Regulatory Alignment Driving Evolution in BFSI BPO Offerings?

BFSI BPO services are rapidly evolving from transactional processing hubs to intelligent operations centers, underpinned by the convergence of digital infrastructure, AI/ML analytics, and regulatory-grade data governance. Providers are investing in cognitive automation, conversational AI, and real-time analytics to offer predictive servicing, fraud mitigation, and contextual customer insights. These capabilities are enabling BFSI clients to elevate service levels while reducing cycle times and operational risk.

Outcome-based delivery models are gaining traction, where BPO contracts are increasingly tied to KPIs such as turnaround times, customer satisfaction scores, first-call resolution, and cost-per-transaction metrics. This shift is aligning incentives between clients and service providers while reinforcing accountability and performance transparency. Strategic partnerships are also expanding into co-innovation engagements, where BPO providers co-develop customer journey enhancements or AI-powered underwriting tools as part of broader digital transformation mandates.

Stringent regulatory oversight in areas such as AML/KYC compliance, data privacy (e.g., GDPR, CCPA), and operational resilience is placing new demands on BFSI BPO partnerships. Leading service providers are proactively integrating risk controls, auditability, and compliance frameworks into their delivery architecture. Secure cloud environments, end-to-end encryption, data residency compliance, and regulatory reporting capabilities are now core requirements-particularly for cross-border outsourcing models and tier-1 financial institutions.

Which Functional Areas, Regional Markets, and Buyer Archetypes Are Driving BFSI BPO Demand Growth?

Customer experience management (CXM), claims processing, mortgage servicing, collections, policy administration, and back-office operations remain high-demand BPO segments in the BFSI vertical. Within banking, loan processing, credit card operations, and anti-fraud monitoring are driving transactional outsourcing volumes, while insurance players are outsourcing underwriting support, document indexing, and claims adjudication. Capital markets firms are increasingly outsourcing reference data management, reconciliation, and compliance reporting.

North America and Western Europe continue to represent the largest BFSI BPO markets due to legacy outsourcing maturity, high regulatory intensity, and cost arbitrage opportunities. Asia-Pacific, led by India and the Philippines, remains the dominant offshore delivery hub, supported by skilled labor, multilingual capabilities, and digital infrastructure. Meanwhile, Latin America and Eastern Europe are emerging as nearshore hubs for North American and EU-based financial institutions, offering language compatibility, time zone alignment, and lower geopolitical risk profiles.

Large-tier banks and insurers lead adoption, driven by the need to scale operations across multiple geographies and business lines. However, mid-sized and digital-first financial firms are increasingly engaging BPO services to accelerate time-to-market and build operational resilience without capital-intensive investments. As fintechs, neobanks, and insurtech players scale their customer bases, they are adopting modular BPO models that combine cloud-native platforms with outcome-focused delivery-reflecting a growing convergence between traditional outsourcing and digital enablement.

What Are the Factors Driving Growth in the BFSI BPO Service Market?

The BFSI BPO service market is expanding as financial institutions pursue operational optimization, regulatory compliance, and digital transformation through specialized outsourcing partnerships. The transition from labor arbitrage to outcome-driven, technology-enabled delivery is redefining the strategic value of BPO across banking, insurance, and capital markets ecosystems.

Key growth drivers include rising demand for intelligent automation, real-time customer engagement, risk and compliance support, and scalable delivery across global operations. The evolution of hybrid cloud, AI-integrated workflows, and regulatory-as-a-service models is further reinforcing the role of BPO in supporting agile, future-ready BFSI operations.

As financial institutions seek to align operational efficiency with digital innovation and regulatory assurance, could BFSI BPO evolve into a strategic orchestrator of intelligent enterprise operations-integrating technology, compliance, and customer-centricity across an increasingly complex and dynamic financial services landscape?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the BFSI BPO Service market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service Type (Transaction Processing, Customer Support, Risk Management, Compliance Management, Other Service Types); Deployment (Cloud-based, On-Premises, Hybrid); End-Use (Banks, Insurance Companies, Capital Markets, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 43 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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