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세계의 종양용해성 바이러스 요법 시장
Oncolytic Virus Therapy
상품코드 : 1742778
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 483 Pages
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한글목차

세계의 종양용해성 바이러스 요법 시장은 2030년까지 4,520만 달러에 이를 전망

2024년에 1,380만 달러로 추정되는 종양용해성 바이러스 요법 세계 시장은 2030년에는 4,520만 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 21.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 단순 헤르페스 바이러스는 20.8%CAGR을 기록해, 분석 기간 종료시에는 1,180만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 아데노바이러스 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 19.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 380만 달러로 추정, 중국은 CAGR 29.0%를 보일 것으로 예측

미국의 종양용해성 바이러스 요법 시장은 2024년에 380만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 29.0%로 성장을 지속하여 2030년에는 예측 시장 규모 1,070만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 17.7%와 19.5%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 18.3%를 보일 전망입니다.

세계의 종양용해성 바이러스 요법 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

유전자 재조합 바이러스가 암 면역치료의 다음 개척지가 될 수 있을까?

종양 용해성 바이러스 요법(OVT)은 유전자 조작 또는 자연적으로 존재하는 바이러스를 이용하여 정상 조직을 보존하면서 암세포를 선택적으로 감염시키고 파괴하는 암 치료의 최첨단 접근법입니다. 종양 내에 들어가면 바이러스는 복제되어 면역원성 세포 사멸을 유도하고 전신 항종양 면역반응을 자극합니다. 이러한 직접적인 세포 사멸과 면역 활성화라는 두 가지 작용기전으로 인해 OVT는 표적 치료와 면역 치료 사이의 유망한 가교 역할을 하며, 고형암과 혈액 악성 종양에 대한 적용이 기대되고 있습니다.

진행성 흑색종에 대한 HSV-1 기반 치료제인 Imlygic(Talimogene laherparepvec 또는 T-VEC)이 승인된 후, OVT에 대한 임상 및 전임상 관심이 급증했습니다. 이후 아데노바이러스, 레오바이러스, 백시니아바이러스, 홍역바이러스, 콕사키바이러스에 기반한 OVT 후보물질 파이프라인이 교모세포종, 췌장암, 대장암, 폐암 등 다양한 암 적응증에 대한 평가를 받고 있습니다. 합성생물학, 종양 표적 리간드, 면역조절 유전자 삽입의 발전은 온콜토바이러스의 특이성과 효능을 더욱 향상시켜 면역관문억제제, CAR-T 세포, 방사선 요법과의 이상적인 병용 파트너가 되고 있습니다.

병용요법 전략이 임상 상황을 변화시키는 이유는 무엇일까?

종양 용해성 바이러스의 단독 요법은 종양 유형에 따라 어느 정도 효과를 보이고 있습니다. OVT는 종양미세환경(TME)을 재프로그래밍하여 면역제거를 극복하고 T세포 침윤을 개선할 수 있으며, PD-1/PD-L1 체크포인트 억제제와 병용하면 시너지 효과를 얻을 수 있습니다. 현재 OVT를 항CTLA-4, CAR-NK 요법, 사이토카인 요법, 이중 특이성 항체, 특히 기존 IO 요법에 내성을 보이는 면역학적으로 "차가운" 종양에서 OVT를 평가하기 위한 여러 임상시험이 진행 중입니다.

이 분야의 중요한 트렌드는 사이토카인(GM-CSF, IL-12), 면역관문억제제 또는 종양 관련 항원을 암호화하는 도입 유전자를 발현하도록 OV를 공학적으로 설계하여 면역원성을 높인 다기능성 바이러스 치료제를 만드는 것입니다. 이러한 차세대 플랫폼은 반응률을 높일 뿐만 아니라 종양 특이적 선택성을 개선하고, 전신 독성을 감소시키며, 개인 맞춤형 치료 전략을 가능하게 합니다. 규제 환경이 개선되고 시험 설계의 적응성이 높아짐에 따라 OVT는 차세대 면역치료제 파이프라인의 핵심으로 점점 더 주목받고 있습니다.

기술 혁신과 배송 플랫폼은 어떻게 시장 도달 범위를 확장하고 있는가?

OVT 개발의 큰 과제 중 하나는 효율적인 전달과 면역 회피입니다. 종양 내 주입은 접근 가능한 병변에는 효과적이지만, 더 넓은 범위로의 적용에는 한계가 있습니다. 바이러스 차폐, 간엽줄기세포와 같은 운반세포를 이용한 전달, 나노입자 캡슐화 등 최근 전신 전달 방법의 발전은 중화항체 및 장기 특이적 봉쇄의 장벽을 극복하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 전달 전략은 OVT를 전이성 및 심부 종양으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한, CRISPR-Cas9와 같은 유전자 편집 도구는 더 나은 안전성, 종양 지향성, 페이로드 제어를 위해 바이러스 유전체을 미세 조정하는 데 사용되고 있습니다. 개발 기업들은 복제 동역학, 면역 활성화, 벡터 안정성을 최적화한 바이러스 변이체를 신속하게 설계하고 시험할 수 있는 모듈식 OVT 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한, AI 기반 약물 설계와 디지털 병리학을 통해 환자 계층화 및 예측 바이오마커 발견을 개선하여 정밀 종양학에서 OVT를 보다 타겟팅하고 효과적으로 활용할 수 있게 되었습니다.

종양용해성 바이러스 요법제 시장의 성장을 이끄는 요인은 무엇인가?

종양용해성 바이러스 요법 시장의 성장 원동력은 암 발병률 증가, 기존 치료법에 대한 내성 증가, OVT 메커니즘에 대한 임상적 검증이 확대되고 있습니다. 주요 성장 요인은 차세대 면역치료에 초점을 맞춘 바이오테크놀러지 기업, 제약사, 연구 컨소시엄의 투자 활성화입니다. 리프리뮨, 온콜틱스 바이오텍, 신라젠, CG종양, 로콘파마 등 OVT 플랫폼을 개발하는 기업들은 전략적 파트너십, 라이선싱 계약, 벤처캐피털의 자금이 투입되고 있습니다.

또한, 치료가 어려운 암에 대한 OVT 패스트트랙과 희귀질환치료제 지정이 인정되는 등 규제 당국의 기세도 높아지고 있습니다. 특히 북미, 유럽, 동아시아에서는 정부가 지원하는 암 퇴치 프로그램(moonshot program)과 산학협력이 시험 활동을 가속화하고 있습니다. 면역종양학, 바이러스학, 합성생물학이 융합되면서 1차 치료와 난치성 치료 모두에서 OVT의 길이 열리고 있으며, 선택의 폭이 제한된 환자들에게 새로운 희망을 주고 있습니다.

전달 시스템이 개선되고, 임상 데이터가 성숙해지고, 상업적 인프라가 강화됨에 따라 종양용해성 바이러스 요법는 틈새 실험적 치료법에서 주류 암 치료법으로 진화할 준비가 되어 있습니다. 국소적 종양 파괴와 전신적 면역 자극을 결합하는 독특한 능력을 가진 OVT는 종양학의 치료 패러다임을 재정의할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

부문

제품 유형(단순 포진 바이러스, 아데노바이러스, 백시니아 바이러스, 레오 바이러스, 홍역 바이러스, 기타 제품 유형), 용도(흑색종, 유방암, 두경부암, 방광암, 전립선암, 폐암, 기타 용도), 개발 단계(상업 단계, 파이프라인 단계), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국)

조사 대상 기업 예(총 36개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본국, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Oncolytic Virus Therapy Market to Reach US$45.2 Million by 2030

The global market for Oncolytic Virus Therapy estimated at US$13.8 Million in the year 2024, is expected to reach US$45.2 Million by 2030, growing at a CAGR of 21.8% over the analysis period 2024-2030. Herpes Simplex Virus, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 20.8% CAGR and reach US$11.8 Million by the end of the analysis period. Growth in the Adenovirus segment is estimated at 19.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.8 Million While China is Forecast to Grow at 29.0% CAGR

The Oncolytic Virus Therapy market in the U.S. is estimated at US$3.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$10.7 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 29.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 17.7% and 19.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 18.3% CAGR.

Global Oncolytic Virus Therapy Market - Key Trends & Drivers Summarized

Could Engineered Viruses Become the Next Frontier in Cancer Immunotherapy?

Oncolytic virus therapy (OVT) represents a cutting-edge approach to cancer treatment that harnesses genetically engineered or naturally occurring viruses to selectively infect and destroy cancer cells while sparing normal tissues. Once inside the tumor, these viruses replicate, induce immunogenic cell death, and stimulate systemic anti-tumor immune responses-effectively turning the tumor into its own vaccine. This dual mechanism of action-direct oncolysis and immune activation-positions OVT as a promising bridge between targeted therapy and immunotherapy, with applications in solid tumors and hematologic malignancies.

Clinical and preclinical interest in OVT has surged following the regulatory approval of Imlygic (Talimogene laherparepvec or T-VEC), an HSV-1 based therapy for advanced melanoma. Since then, a growing pipeline of OVT candidates based on adenoviruses, reoviruses, vaccinia, measles, and coxsackieviruses is being evaluated across various cancer indications, including glioblastoma, pancreatic, colorectal, and lung cancers. Advances in synthetic biology, tumor-targeting ligands, and immune-modulatory gene insertion are further enhancing the specificity and potency of oncolytic viruses, making them ideal combination partners with immune checkpoint inhibitors, CAR-T cells, and radiotherapy.

Why Is Combination Therapy Strategy Transforming the Clinical Landscape?

Monotherapy with oncolytic viruses has shown modest efficacy in some tumor types; however, their greatest therapeutic potential is being realized in combination with other immuno-oncology (IO) agents. OVTs can reprogram the tumor microenvironment (TME), overcome immune exclusion, and improve T-cell infiltration-creating a synergistic effect when used alongside PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors. Multiple trials are currently underway to evaluate OVT in combination with anti-CTLA-4, CAR-NK therapies, cytokine therapies, and bispecific antibodies, especially in immunologically “cold” tumors that are resistant to existing IO regimens.

A key trend in the field is the engineering of OVs to express transgenes that encode for cytokines (GM-CSF, IL-12), immune checkpoint inhibitors, or tumor-associated antigens, creating multi-functional virotherapies with enhanced immunogenicity. These next-generation platforms are not only increasing response rates but also improving tumor-specific selectivity, reducing systemic toxicity, and enabling personalized medicine strategies. As the regulatory environment becomes more supportive and trial designs more adaptive, OVT is increasingly seen as a cornerstone of next-wave immunotherapy pipelines.

How Are Technological Innovations and Delivery Platforms Expanding Market Reach?

One of the major challenges in OVT development has been efficient delivery and immune evasion. Intratumoral injection, while effective for accessible lesions, limits broader applicability. Recent advances in systemic delivery methods-including virus shielding, carrier cell-based delivery (e.g., mesenchymal stem cells), and nanoparticle encapsulation-are helping overcome the barriers of neutralizing antibodies and organ-specific sequestration. These delivery strategies aim to extend OVT to metastatic and deep-seated tumors.

Moreover, gene editing tools such as CRISPR-Cas9 are being used to fine-tune viral genomes for better safety, tumor tropism, and payload control. Companies are developing modular OVT platforms capable of rapid design and testing of virus variants with optimized replication kinetics, immune activation, and vector stability. Additionally, AI-driven drug design and digital pathology are improving patient stratification and predictive biomarker discovery, enabling more targeted and effective use of OVT in precision oncology.

What’s Fueling the Growth of the Oncolytic Virus Therapy Market?

The growth in the oncolytic virus therapy market is driven by rising cancer incidence, increasing resistance to conventional therapies, and expanding clinical validation of OVT mechanisms. A primary growth driver is the intensifying investment by biotech companies, pharmaceutical giants, and research consortia focused on next-generation immunotherapies. Strategic partnerships, licensing deals, and venture capital funding are pouring into companies developing OVT platforms, including Replimune, Oncolytics Biotech, SillaJen, CG Oncology, and Lokon Pharma.

Additionally, regulatory momentum is building, with fast-track and orphan designations being granted for OVTs in hard-to-treat cancers. Government-backed cancer moonshot programs and academic-industry collaborations are accelerating trial activity, particularly in North America, Europe, and East Asia. The convergence of immune-oncology, virology, and synthetic biology is opening avenues for OVT in both first-line and refractory settings, offering new hope for patients with limited options.

As delivery systems improve, clinical data matures, and commercial infrastructure strengthens, oncolytic virus therapy is poised to evolve from a niche experimental modality into a mainstream cancer treatment. With its unique ability to combine localized tumor destruction and systemic immune stimulation, OVT holds the potential to redefine therapeutic paradigms in oncology.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Oncolytic Virus Therapy market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Herpes Simplex Virus, Adenovirus, Vaccinia Virus, Reovirus, Measles Virus, Other Product Types); Application (Melanoma, Breast Cancer, Head & Neck Cancer, Bladder Cancer, Prostate Cancer, Lung Cancer, Other Applications); Development Stage (Commercial, Pipeline Phase); Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 36 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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