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세계의 MCA(Merchant Cash Advance) 시장
Merchant Cash Advance
상품코드 : 1739180
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 291 Pages
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한글목차

세계 MCA(Merchant Cash Advance) 시장은 2030년까지 249억 달러에 이를 전망

2024년에 186억 달러로 추정되는 MCA(Merchant Cash Advance) 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 5.0%로 성장하여 2030년에는 249억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 MCA 분할 상환은 CAGR 4.4%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 153억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 자동 어음 교환소 상환 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 5.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 51억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.8%로 성장 예측

미국의 MCA(Merchant Cash Advance) 시장은 2024년에 51억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 49억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 7.8%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 2.4%와 5.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.2%를 보일 것으로 예측됩니다.

세계의 MCA(Merchant Cash Advance) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

MCA(Merchant Cash Advance)이 기존 비즈니스 대출의 대안으로 떠오르는 이유는 무엇일까?

MCA(Merchant Cash Advance)은 중소기업(SME), 특히 기존 신용에 대한 접근성이 제한적인 중소기업에 신속하고 유연한 수익 연동형 자금 조달 솔루션을 제공함으로써 세계 비즈니스 금융 생태계에서 뚜렷한 틈새 시장을 개척해 왔습니다. 개척해 왔습니다. MCA는 기간제 대출과 달리, 미래의 일일 또는 주간 신용카드 또는 직불카드 매출의 일정 비율에 대한 대가로 선불 자금을 제공합니다. 이 모델은 계절적 또는 변동성이 큰 소매업, 서비스업, 음식 및 숙박업, 전자상거래 사업자에게 특히 매력적입니다.

MCA의 부상은 기존 대출의 구조적 격차와 번거롭지 않고 빠른 자금 조달에 대한 수요 증가를 반영합니다. 은행은 종종 까다로운 담보, 서류, 신용 이력 요건을 요구하고 있으며, 많은 중소기업이 이를 충족하기 위해 고군분투하고 있습니다. 반면, MCA 제공업체는 POS(Point of Sale) 데이터, 은행 계좌 사용 현황, 실시간 매출 분석을 활용하여 몇 시간에서 며칠 내에 결정을 내릴 수 있습니다. 중소기업이 재고, 마케팅, 급여 지급, 사업 확장 등의 자금 조달을 위해 최소한의 지연으로 자금을 조달하고자 할 때, MCA는 적시에 쉽게 이용할 수 있는 자금의 생명줄을 제공합니다.

디지털 플랫폼, 리스크 알고리즘, 핀테크 생태계는 MCA 모델을 어떻게 형성하고 있는가?

기술 혁신은 MCA 모델을 틈새 금융 서비스에서 핀테크를 활용한 성장 촉매제로 변화시키고 있습니다. 최신 MCA 플랫폼은 POS 시스템, 회계 소프트웨어, 전자상거래 대시보드와 직접 통합하여 인수, 위험 평가, 상환 자동화를 위한 실시간 거래 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해, 자금 제공업체는 오래된 신용점수에만 의존하지 않고 판매 속도, 수익의 일관성, 재방문 고객의 행동에 따라 비즈니스의 건전성을 동적으로 평가할 수 있습니다.

AI와 머신러닝 알고리즘을 통해 보다 정확한 리스크 기반 가격 책정이 가능해졌고, 상환 비율과 홀드백 구조의 커스터마이징이 가능해졌습니다. 스마트 계약, 임베디드 금융 도구, API 연결을 통해 결제 프로세서, 공연 플랫폼, B2B 마켓플레이스와 같은 비은행 사업자는 MCA 서비스를 생태계에 직접 통합할 수 있습니다. 이러한 발전은 승인 시간과 채무 불이행률을 감소시킬 뿐만 아니라, 필요한 시점에 마찰 없는 '보이지 않는' 자금 조달을 가능하게 함으로써 고객 경험을 향상시킬 것입니다.

MCA(Merchant Cash Advance) 수요를 주도하는 비즈니스 부문과 시장 세분화는 무엇인가?

MCA는 일상적으로 카드 기반 수익을 창출하고 신용 기록이나 유형 자산이 없을 수 있는 B2C 소규모 사업자들 사이에서 특히 인기가 있습니다. 레스토랑, 미용실, 소매점, 자동차 정비소, 여행사, 체육관, 의료기관 등은 단기 유동성을 확보하기 위해 MCA를 사용하는 경우가 많으며, 전자상거래 판매자와 구독형 비즈니스도 MCA를 사용하여 현금 흐름 관리, 광고 캠페인 시작, 장기 주문 주기를 연결합니다. 부채를 부담하지 않고 주문 주기를 연결하기 위해 MCA 스타일의 RBF(Revenue Based Financing)를 이용하는 경우가 늘고 있습니다.

미국에서는 MCA 시장이 매우 발달하여 수천 개의 독립적인 제공업체와 애그리게이터가 맞춤형 자금 조달 상품을 제공합니다. 영국과 캐나다에서도 핀테크의 도입과 중소기업의 신용 격차에 힘입어 MCA가 확산되고 있습니다. 동남아시아, 라틴아메리카, 사하라 이남 아프리카의 신흥국에서는 모바일 머니 플랫폼, 디지털 지갑, 머천트 애그리게이터를 통해 MCA와 같은 서비스가 확대되고 있으며, 영세 기업이, 비정규 벤더, 디지털 네이티브 스타트업에 자본 접근을 제공합니다. 제공합니다.

가맹점 현금화 산업의 장기적인 성장과 진화의 원동력은 무엇인가?

세계 MCA 시장의 성장은 신속하고 유연한 자금 수요 증가, 임베디드 금융의 부상, 중소기업 대출의 위험 상황 변화로 인해 촉진되고 있습니다. 경제의 불확실성, 인플레이션, 팬데믹 이후 경기 회복으로 인해 중소기업의 유동성 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 대체 펀드 업체 및 핀테크 MCA 플랫폼이 대응할 수 있는 시장이 더욱 커지고 있습니다.

MCA를 담보로 한 자산 포트폴리오에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있으며, 증권화 구조와 웨어하우스 라인으로 인해 비즈니스 모델이 확장 가능하고 기관투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 규제 당국의 감시도 강화되고 있으며, 특히 APR 공시, 차주 보호, 채무 불이행 시 리코싱 메커니즘에 관심을 보이는 국가 및 지역이 많습니다. 따라서 MCA의 미래는 윤리적 인수, 데이터 투명성, 차주의 성과와의 정합성에 달려 있습니다.

결제 시스템, POS 플랫폼, 디지털 뱅킹 생태계에 지속적으로 통합되면서 MCA는 전 세계 중소기업의 롱테일(long tail)을 위한 실시간 수익 연동형 크레딧 레일로 진화할 가능성이 높습니다. 민첩성, 편의성, 적응성을 갖춘 MCA는 기업이 성장과 금융 포용성, 특히 디지털 우선의 신경제에서 중요한 역할을 할 것입니다.

부문

반제 방법(MCA Split, Automated Clearing House, MCA Lockbox), 용도(헬스케어, 제조업, 소매 및 E-Commerce, 여행 및 호스피탈리티, 에너지 및 유틸리티, IT 및 통신, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조 거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Merchant Cash Advance Market to Reach US$24.9 Billion by 2030

The global market for Merchant Cash Advance estimated at US$18.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$24.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.0% over the analysis period 2024-2030. MCA Split Repayment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.4% CAGR and reach US$15.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Automated Clearing House Repayment segment is estimated at 5.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$5.1 Billion While China is Forecast to Grow at 7.8% CAGR

The Merchant Cash Advance market in the U.S. is estimated at US$5.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.4% and 5.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.2% CAGR.

Global Merchant Cash Advance Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Merchant Cash Advances Emerging as an Alternative to Traditional Business Loans?

Merchant cash advances (MCAs) have carved out a distinct niche in the global business financing ecosystem by offering fast, flexible, and revenue-linked funding solutions to small and mid-sized enterprises (SMEs), particularly those with limited access to conventional credit. Unlike term loans, MCAs provide upfront capital in exchange for a percentage of future daily or weekly credit card and debit card sales-aligning repayment with cash flow rather than fixed schedules. This model is especially attractive to retail, hospitality, food service, and e-commerce businesses with seasonal or fluctuating revenues.

The rise of MCAs reflects both structural gaps in traditional lending and growing demand for rapid, hassle-free financing. Banks often impose stringent collateral, documentation, and credit history requirements that many small businesses struggle to meet. In contrast, MCA providers leverage point-of-sale (POS) data, bank account activity, and real-time sales analytics to underwrite decisions within hours or days. As small businesses seek to fund inventory, marketing, payroll, or expansion with minimal delay, MCAs offer a timely, accessible capital lifeline.

How Are Digital Platforms, Risk Algorithms, and Fintech Ecosystems Shaping the MCA Model?

Technological innovation is transforming the merchant cash advance model from a niche financial service to a fintech-enabled growth catalyst. Modern MCA platforms integrate directly with POS systems, accounting software, and e-commerce dashboards to access real-time transaction data for underwriting, risk scoring, and repayment automation. This allows funders to dynamically assess business health based on sales velocity, revenue consistency, and return customer behavior, rather than relying solely on outdated credit scores.

AI and machine learning algorithms now enable more precise risk-based pricing and offer customization in repayment percentages and holdback structures. Smart contracts, embedded finance tools, and API connectivity are allowing non-bank entities-such as payment processors, gig platforms, and B2B marketplaces-to embed MCA offerings directly into their ecosystems. These advancements not only reduce approval times and default rates but also improve customer experience by enabling frictionless, “invisible” funding access at the point of need.

Which Business Segments and Geographic Markets Are Driving Merchant Cash Advance Demand?

MCAs are particularly popular among B2C-facing small businesses that generate daily card-based revenue and may lack credit history or tangible assets. Restaurants, salons, retail stores, auto repair shops, travel agencies, gyms, and medical practices often turn to MCAs for short-term liquidity. E-commerce sellers and subscription-based businesses are also increasingly using MCA-style revenue-based financing (RBF) to manage cash flow, launch ad campaigns, or bridge order cycles without taking on long-term debt obligations.

In the U.S., the MCA market is highly developed, with thousands of independent providers and aggregators offering customized funding products. The U.K. and Canada are also seeing robust uptake, driven by fintech adoption and SME credit gaps. In emerging economies across Southeast Asia, Latin America, and sub-Saharan Africa, MCA-like offerings are expanding through mobile money platforms, digital wallets, and merchant aggregators-providing capital access to micro-entrepreneurs, informal vendors, and digitally native startups.

What Is Driving Long-Term Growth and Evolution in the Merchant Cash Advance Industry?

The growth in the global MCA market is fueled by increased demand for fast, flexible capital, the rise of embedded finance, and the changing risk landscape in SME lending. Economic uncertainty, inflation, and post-pandemic recovery have intensified small business liquidity needs-while also increasing the unwillingness of banks to extend unsecured credit. This shift has created a larger addressable market for alternative funders and fintech MCA platforms.

Investor interest in MCA-backed asset portfolios is growing, with securitization structures and warehouse lines making the business model scalable and attractive to institutional capital. Regulatory scrutiny is rising in parallel, especially in jurisdictions concerned with APR disclosures, borrower protections, and default recourse mechanisms. As a result, the future of MCAs will depend on ethical underwriting, data transparency, and alignment with borrower outcomes.

With continued integration into payment systems, POS platforms, and digital banking ecosystems, MCAs are likely to evolve into real-time, revenue-linked credit rails for the long tail of global SMEs. Their agility, simplicity, and adaptability position them as critical enablers of entrepreneurial growth and financial inclusion-especially in the new digital-first economy.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Merchant Cash Advance market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Repayment Method (MCA Split, Automated Clearing House, MCA Lockbox); Application (Healthcare, Manufacturing, Retail & E-Commerce, Travel & Hospitality, Energy & Utilities, IT & Telecom, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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