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세계의 IoT 기반 물류 시장
IoT Powered Logistics
상품코드 : 1739167
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 271 Pages
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한글목차

IoT 기반 물류 세계 시장, 2030년에는 1,111억 달러에 이를 전망

2024년에 547억 달러로 추정되는 IoT 기반 물류 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 12.5%로 성장하여 2030년에는 1,111억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 소프트웨어는 CAGR13.8%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 833억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 하드웨어 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 9.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 149억 달러로 추정, 중국은 CAGR17.1%로 성장 예측

미국의 IoT 기반 물류 시장은 2024년에 149억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 236억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 17.1%를 나타낼 전망입니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 9.0%와 11.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 10.0%를 보일 것으로 예측됩니다.

세계의 IoT 기반 물류 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

IoT가 현대의 물류 및 공급망 업무에 혁명을 일으킬 수 있는 이유는?

사물인터넷(IoT) 기술이 물류 시스템에 통합되면서 공급망 전반에 걸쳐 물품 추적, 관리 및 배송 방식이 변화하고 있으며, IoT 기반 물류는 센서, RFID 태그, GPS 모듈, 커넥티드 디바이스로부터 수집된 실시간 데이터를 활용하여 차량 운영 최적화, 화물 상태 모니터링, 창고 기능 자동화, 엔드투엔드 가시성을 향상시키고 있습니다. 데이터를 활용하여 차량 운영을 최적화하고, 화물 상태를 모니터링하며, 창고 기능을 자동화하고, 엔드투엔드 가시성을 향상시킵니다. 이러한 지속적인 데이터 흐름을 통해 물류기업은 예측 가능한 의사결정을 내리고, 비효율성을 줄이고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

세계 공급망의 복잡성, 파편화, 시간적 제약이 심화됨에 따라, 반응성이 뛰어난 지능형 물류 시스템에 대한 수요가 급증하고 있으며, IoT는 트럭, 컨테이너, 창고, 항만 등 다양한 노드를 통합된 에코시스템으로 연결하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 연결성을 통해 온도, 습도, 경로 또는 취급 조건의 모든 편차가 즉시 식별되고 처리될 수 있도록 보장합니다. 신선식품과 의약품에서 고가의 전자제품에 이르기까지 IoT는 광범위한 지역에 걸쳐 민감한 화물을 안전하고 적시에 이동할 수 있게 해줍니다.

물류 분야에서 IoT 활용을 가속화하고 있는 기술 및 기능의 발전은 무엇인가?

저전력 광역 네트워크(LPWAN), 엣지 컴퓨팅, AI 기반 분석의 발전으로 물류 분야의 IoT 솔루션의 기능이 강화되고 있습니다. 차량, 팔레트, 포장에 내장된 스마트 센서는 위치, 환경 조건, 충격 및 진동, 취급에 관한 데이터를 수집하고 로컬 또는 클라우드에서 처리하여 실시간 의사결정을 지원합니다. 엣지 컴퓨팅은 소스에서 데이터 처리 속도를 높이고, 대기 시간을 단축하며, 예지보전, 동적 경로 계획, 에너지 효율적 운영을 가능하게 합니다.

창고 자동화는 물류 분야에서 IoT의 또 다른 큰 영역입니다. 커넥티드 시스템은 재고 정확도를 높이고, 인적 오류를 줄이며, 피킹, 포장, 분류 작업에서 자율 이동 로봇(AMR)을 지원합니다. 화물 및 차량 부문에서 IoT 장치는 연료 사용량, 운전자 행동, 엔진 상태를 추적하는 텔레매틱스 시스템을 지원하여 예방적 유지보수 및 다운타임을 줄일 수 있습니다. 블록체인과 IoT의 통합은 운송 데이터의 투명성과 불변성을 더욱 향상시켜 국경 간 업무에서 컴플라이언스와 신뢰를 지원합니다.

IoT 도입을 주도하는 물류 부문과 지역은?

IoT는 화물 운송, 라스트마일 배송, 콜드체인 물류, 창고 관리 등 다양한 물류 하위 부문에서 빠르게 도입되고 있습니다. 특히 콜드체인은 의약품, 신선식품, 냉동식품에 중요한 제품 무결성을 보장하기 위해 IoT 기반 온도 및 습도 모니터링의 혜택을 누리고 있으며, 전자상거래 물류도 고성장 분야로, IoT는 실시간 주문 추적, 동적 경로 최적화, 소비자 배송 확인에 대한 수요 증가를 지원합니다. 실시간 주문 추적, 동적 경로 최적화, 소비자 배송 확인을 지원합니다.

북미와 유럽은 커넥티드 기술의 조기 도입, 견고한 인프라, 투명성과 신뢰성에 대한 소비자의 높은 기대에 힘입어 현재 IoT를 활용한 물류가 가장 성숙한 지역입니다. 아시아태평양은 특히 중국, 인도, 일본, 동남아시아에서 전자상거래, 제조업, 수출 물류가 급성장하면서 중요한 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 스마트 항만, 물류단지, 도시 유통 허브에 대한 투자가 IoT 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 라틴아메리카, 아프리카, 중동은 항만 물류, 광업 공급망, 농업 수출 등의 대상 분야에서 IoT를 도입하고 있습니다.

IoT를 활용한 물류 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 촉진되고 있습니다.

IoT를 활용한 물류 시장의 성장은 전 세계 물류업계의 업무 효율화, 실시간 가시성, 데이터 기반 의사결정에 대한 요구가 증가하고, 전자상거래의 폭발적인 성장, 신속하고 투명한 배송에 대한 고객의 기대치 증가, 연료비 및 인건비 절감 압력으로 인해 물류기업들이 IoT 지원 시스템을 도입하고 있습니다. 절감 압력이 물류기업에 IoT 대응 시스템 도입을 압박하고 있습니다. 스마트 센서, 실시간 추적 장치, 클라우드 기반 분석 플랫폼을 통해 기업은 화물의 무결성을 모니터링하고, 경로를 최적화하고, 지연을 줄이고, 자산 활용도를 향상시킬 수 있습니다.

또한, IoT 하드웨어, 무선 연결, 데이터 분석의 기술 발전으로 인해 중견 물류업체도 비용 효율성과 확장성을 높일 수 있게 되었습니다. 공급망 복원력(특히 세계 혼란 이후 복원력)에 대한 관심이 높아지면서 IoT 시스템이 제공하는 엔드투엔드 가시성과 예측적 리스크 관리의 중요성도 부각되고 있습니다. 온도 변화에 민감한 물류의 규제 준수, 환경적 지속가능성에 대한 의무 증가, 스마트 시티 인프라의 확산은 물류 생태계에서 IoT의 통합을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 힘들을 종합하면, IoT를 활용한 물류 시장의 지속적인 성장을 가속하고 미래 세계 공급망의 핵심으로 자리매김할 수 있습니다.

부문

컴포넌트(소프트웨어 컴포넌트, 하드웨어 컴포넌트), 용도(플릿 용도, 화물 용도, 창고 용도, 야드/도크 용도)

조사 대상 기업 예(총 34개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본국, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global IoT Powered Logistics Market to Reach US$111.1 Billion by 2030

The global market for IoT Powered Logistics estimated at US$54.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$111.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 12.5% over the analysis period 2024-2030. Software Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 13.8% CAGR and reach US$83.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Hardware Component segment is estimated at 9.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$14.9 Billion While China is Forecast to Grow at 17.1% CAGR

The IoT Powered Logistics market in the U.S. is estimated at US$14.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$23.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 17.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 9.0% and 11.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.0% CAGR.

Global IoT-Powered Logistics Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is IoT Revolutionizing Modern Logistics and Supply Chain Operations?

The integration of Internet of Things (IoT) technologies into logistics systems is transforming how goods are tracked, managed, and delivered across the entire supply chain. IoT-powered logistics leverages real-time data from sensors, RFID tags, GPS modules, and connected devices to optimize fleet operations, monitor cargo conditions, automate warehouse functions, and enhance end-to-end visibility. This continuous flow of data enables logistics companies to make proactive decisions, reduce inefficiencies, and deliver superior service to their clients.

As global supply chains grow more complex, fragmented, and time-sensitive, the demand for responsive, intelligent logistics systems has surged. IoT plays a pivotal role in connecting various nodes-trucks, containers, storage facilities, ports-into an integrated ecosystem. This connectivity ensures that any deviations in temperature, humidity, route, or handling conditions can be immediately identified and addressed. From perishable goods and pharmaceuticals to high-value electronics, IoT enables the safe and timely movement of sensitive cargo across vast geographies.

What Technologies and Functional Advancements Are Accelerating IoT Use in Logistics?

Advances in low-power wide-area networks (LPWAN), edge computing, and AI-based analytics are enhancing the capabilities of IoT solutions in logistics. Smart sensors embedded in vehicles, pallets, and packaging collect data on location, environmental conditions, shock/vibration, and handling, which is then processed locally or in the cloud to support real-time decision-making. Edge computing allows for faster data processing at the source, reducing latency and enabling predictive maintenance, dynamic route planning, and energy-efficient operations.

Warehouse automation is another major frontier for IoT in logistics. Connected systems are improving inventory accuracy, reducing human error, and supporting autonomous mobile robots (AMRs) in picking, packing, and sorting tasks. In the freight and fleet segment, IoT devices support telematics systems that track fuel usage, driver behavior, and engine health-enabling preventive maintenance and reduced downtime. Blockchain integration with IoT further adds transparency and immutability to shipping data, supporting compliance and trust in cross-border operations.

Which Logistics Segments and Regions Are Leading IoT Adoption?

IoT is being rapidly adopted across a range of logistics sub-sectors including freight transportation, last-mile delivery, cold chain logistics, and warehouse management. Cold chain, in particular, benefits from IoT-enabled temperature and humidity monitoring to ensure product integrity-critical for pharmaceuticals, fresh produce, and frozen goods. E-commerce logistics is another high-growth segment, where IoT supports real-time order tracking, dynamic route optimization, and delivery verification for increasingly demanding consumers.

North America and Europe are currently the most mature regions in IoT-powered logistics, driven by early adoption of connected technologies, robust infrastructure, and high consumer expectations for transparency and reliability. Asia-Pacific is emerging as a significant growth region, with rapid expansion in e-commerce, manufacturing, and export logistics, particularly in China, India, Japan, and Southeast Asia. Investment in smart ports, logistics parks, and urban distribution hubs is further accelerating IoT deployment. Latin America, Africa, and the Middle East are adopting IoT in targeted areas such as port logistics, mining supply chains, and agriculture exports.

The Growth in the IoT-Powered Logistics Market Is Driven by Several Factors…

It is driven by the growing need for operational efficiency, real-time visibility, and data-driven decision-making in global logistics. The explosion of e-commerce, increasing customer expectations for fast and transparent delivery, and the pressure to reduce fuel and labor costs are compelling logistics companies to embrace IoT-enabled systems. The adoption of smart sensors, real-time tracking devices, and cloud-based analytics platforms allows companies to monitor shipment integrity, optimize routes, reduce delays, and improve asset utilization.

Moreover, technological advances in IoT hardware, wireless connectivity, and data analytics are making deployment more cost-effective and scalable, even for mid-sized logistics providers. The rising focus on supply chain resilience-particularly after global disruptions-has also highlighted the importance of end-to-end visibility and predictive risk management, which IoT systems provide. Regulatory compliance in temperature-sensitive logistics, growing environmental sustainability mandates, and the proliferation of smart city infrastructure are further accelerating the integration of IoT in logistics ecosystems. Collectively, these forces are propelling the sustained growth of the IoT-powered logistics market, positioning it as a cornerstone of the future global supply chain.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the IoT Powered Logistics market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Software Component, Hardware Component); Application (Fleet Application, Freight Application, Warehouse Application, Yard / Dock Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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