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세계의 디지털 TV SoC 시장
Digital TV SoC
상품코드 : 1739105
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 279 Pages
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한글목차

디지털 TV SoC 세계 시장은 2030년까지 236억 달러에 이를 전망

2024년에 118억 달러로 추정되는 디지털 TV SoC 세계 시장은 분석 기간인 2024-2030년에 CAGR 12.3%로 성장하여 2030년에는 236억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 LCD 용도는 CAGR 15.0%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 88억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. LED 용도 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 9.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 32억 달러, 중국은 CAGR 17.0%로 성장 예측

미국의 디지털 TV SoC 시장은 2024년에 32억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 51억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 17.0%를 나타낼 전망입니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 8.7%와 11.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 9.8%를 보일 것으로 예측됩니다.

세계의 디지털 TV SoC 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

디지털 TV용 SoC가 커넥티드 엔터테인먼트의 미래를 좌우하는 이유는?

디지털 TV 시스템온칩(SoC) 솔루션은 오디오, 비디오, 신호 복조, 인터넷 프로토콜 디코딩 등 여러 디지털 처리 기능을 하나의 실리콘 칩에 통합하여 현대 TV 아키텍처에 필수적인 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 통합을 통해 제조업체는 더 얇고, 더 스마트하고, 더 비용 효율적인 TV를 생산할 수 있게 되었습니다. 기존 방송에서 디지털 TV로의 대량 전환과 OTT(Over The Top) 스트리밍 서비스의 확산에 따라 디지털 TV용 SoC에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 칩은 4K 및 8K 업스케일링, HDR 렌더링, 움직임 추정 및 보정(MEMC), AI 기반 컨텐츠 인식과 같은 고급 기능을 촉진합니다.

또한, 북미와 아시아 일부 지역에서는 하이브리드 브로드밴드 TV(HbbTV) 표준과 ATSC 3.0 디지털 방송이 확산되면서 TV용 SoC의 기능적 요구사항이 재편되고 있습니다. 개발업체들은 HDMI 2.1, Wi-Fi 6, 이더넷 IP 멀티캐스트 등 보다 광범위한 연결 표준을 지원하는 고도의 프로그래밍이 가능한 SoC를 개발해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이러한 전환은 최종 사용자의 시청 경험을 향상시킬 뿐만 아니라, 광고주와 방송사가 개인화된 데이터 기반 컨텐츠를 제공할 수 있는 기회를 확대할 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 칩 제조업체들은 AI 엔진과 머신러닝 코어를 내장하여 실시간 사용자 분석과 컨텐츠 개인화를 디바이스 수준에서 구현함으로써 디지털 TV SoC를 고충실도 미디어 소비와 데이터 인텔리전스를 위한 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 플랫폼으로 전환하고자 합니다.

기술의 발전은 SoC 분야의 칩 아키텍처를 어떻게 재구성하고 있는가?

디지털 TV SoC 시장은 반도체 설계 및 제조 기술의 발전에 힘입어 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 그 최전선에 있는 것이 10nm 이하의 공정 노드로의 전환으로 칩의 성능, 에너지 효율, 방열이 크게 향상되고 있습니다. 최신 스마트 TV는 그래픽을 많이 사용하는 작업, 실시간 비디오 렌더링, 음성 비서 통합, 멀티 플랫폼 스트리밍을 처리하기 위해 더 높은 컴퓨팅 성능을 필요로 하기 때문에 이러한 진화가 매우 중요합니다. 신경처리장치(NPU), 전용 가속기를 결합한 이기종 컴퓨팅 아키텍처를 활용하여 전력 소비와 열 부하를 증가시키지 않으면서도 이러한 요구사항을 충족시키고자 노력하고 있습니다.

공정 노드의 미세화와 더불어 AI와 엣지 프로세싱 기능의 통합은 고성능 TV용 SoC의 주요 차별화 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 지능형 칩은 시청 습관을 분석하고, 실시간으로 영상 설정을 최적화하며, Google Stadia 및 NVIDIA GeForce Now와 같은 플랫폼을 통한 저지연 클라우드 게임을 지원할 수 있습니다. 또한, 커넥티드 TV의 사이버 보안 강화에 대한 요구가 높아짐에 따라 SoC에는 하드웨어 레벨의 TEE(Trusted Execution Environments) 및 고급 암호화 모듈이 내장되어 펌웨어 공격이나 불법적인 컨텐츠 접근, 데이터 유출로부터 보호합니다. 데이터 유출로부터 보호될 수 있도록 되어 있습니다. 이러한 임베디드 보안 기능은 특히 프리미엄급 및 엔터프라이즈급 디지털 사이니지 시장을 타겟으로 하는 벤더들에게 표준이 되고 있습니다.

최종 용도의 다양화가 SoC 설계와 수요에 영향을 미치는 이유는 무엇인가?

디지털 TV용 SoC의 주요 응용 분야는 여전히 홈 엔터테인먼트이지만, 그 양상은 점점 더 다양해지고 있습니다. 소매 간판, 접객업, 교육, 의료 등 상업 및 시설 환경에서 스마트 TV의 채택이 증가함에 따라 다양한 성능 요구사항이 생겨나고 있습니다. 예를 들어, 호텔급 TV는 여러 사용자 프로파일, 캐스팅, 원격 장치 관리를 지원하는 SoC가 필요합니다. 마찬가지로, 디지털 사이니지 용도는 높은 재생률, 상시 가동, 네트워크 컨텐츠 전송을 강력하게 지원해야 합니다. 이러한 다양화는 SoC 설계에 모듈성과 확장성에 영향을 미치고, 제조업체가 특정 최종 용도의 요구 사항에 따라 칩 기능을 맞춤화할 수 있도록 합니다.

또한, 소비자의 기대는 원활한 멀티 디바이스 에코시스템으로 이동하고 있습니다. 따라서 SoC는 Alexa 및 Google Assistant와 같은 음성 비서와의 통합 및 Matter 및 Zigbee 프로토콜을 사용하는 스마트홈 플랫폼과의 상호 운용성을 지원해야 합니다. 칩 제조업체들은 이러한 인터페이스를 통합하여 디바이스의 미래 가능성을 높이고 더 깊은 생태계 통합을 가능하게 하기 위해 이러한 인터페이스를 통합하고 있습니다. 또한, 컨텐츠 렌더링과 개인화 알고리즘을 부분적으로 클라우드로 오프로드하는 클라우드 네이티브 TV 플랫폼의 등장도 주목할 만하며, SoC 설계는 이제 더 나은 I/O 대역폭과 엣지-투-클라우드 동기화 기능을 통해 이러한 하이브리드 처리 접근 방식을 지원해야 합니다. 소프트웨어 정의 TV 인프라에 새로운 수익의 길을 열어주는 하이브리드 처리 접근 방식을 지원하도록 요구되고 있습니다.

디지털 TV SoC 시장의 급성장 요인은?

디지털 TV SoC 시장의 성장은 진화하는 기술 패러다임과 최종 사용 패턴의 변화에 기반한 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 성장 요인은 DVB-T2 및 ATSC 3.0과 같은 차세대 방송 표준으로의 전환으로 신호 처리 및 압축 기능이 강화된 첨단 SoC의 채택이 요구되고 있습니다. 동시에 초고해상도(UHD) 시청 및 몰입형 오디오 포맷에 대한 소비자 수요 증가는 4K/8K 해상도, 돌비 비전, HDR10+, 멀티채널 오디오 디코딩을 지원하는 SoC 설계의 혁신을 촉진하고 있습니다.

또한, 급성장하는 OTT 및 IPTV 분야는 제조업체들에게 동시 멀티스트림 디코딩, 고급 코덱 호환성(HEVC, AV1, VVC), 저지연 네트워크 프로토콜을 지원하는 SoC를 제공해야 한다는 압박을 가하고 있습니다. 상업용 분야에서는 공공 및 기업 공간에서 커넥티드 디스플레이의 도입이 확대되면서 고신뢰성, 24시간 365일 운영, 원격 컨텐츠 제어가 가능한 SoC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공급 측면에서는 TSMC의 7nm 및 5nm 플랫폼과 같은 첨단 공정 노드를 제공하는 파운드리 서비스를 이용할 수 있게 되면서 고성능 SoC 시장 출시 시간이 단축되고 있습니다. 마지막으로, 동남아시아, 동유럽, 아프리카를 중심으로 디지털 TV 전환을 촉진하는 지역 정책이 비용 효율적인 SoC 수요를 촉진하고 있으며, 프리미엄과 밸류 시장 모두 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

부문

용도(LCD, LED, OLED, QLED), 최종사용자(주택, 상업시설)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 이번 보고서에는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 반영하였습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Digital TV SoC Market to Reach US$23.6 Billion by 2030

The global market for Digital TV SoC estimated at US$11.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$23.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 12.3% over the analysis period 2024-2030. LCD Application, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.0% CAGR and reach US$8.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the LED Application segment is estimated at 9.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.2 Billion While China is Forecast to Grow at 17.0% CAGR

The Digital TV SoC market in the U.S. is estimated at US$3.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 17.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.7% and 11.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 9.8% CAGR.

Global Digital TV SoC Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Makes Digital TV SoCs Central to the Future of Connected Entertainment?

Digital TV system-on-chip (SoC) solutions have become an indispensable component of modern television architecture, integrating multiple digital processing functionalities-such as audio, video, signal demodulation, and internet protocol decoding-into a single silicon chip. This integration has enabled manufacturers to produce thinner, smarter, and more cost-effective television sets. With the mass transition from traditional broadcast to digital television and the increasing penetration of over-the-top (OTT) streaming services, the demand for digital TV SoCs has grown considerably. These chips facilitate advanced functionalities like 4K and 8K upscaling, HDR rendering, motion estimation and compensation (MEMC), and AI-based content recognition-capabilities that are becoming standard expectations in high-end and mid-range smart TVs.

Moreover, the proliferation of hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) standards and ATSC 3.0 digital broadcasting in North America and parts of Asia is reshaping the functional requirements of TV SoCs. Manufacturers are now compelled to develop highly programmable SoCs that support a broader range of connectivity standards, including HDMI 2.1, Wi-Fi 6, and Ethernet IP multicast. These transitions not only improve the end-user viewing experience but also expand the opportunities for advertisers and broadcasters to deliver personalized, data-driven content. In response, chipmakers are embedding AI engines and machine learning cores to enable real-time user analytics and content personalization at the device level, turning digital TV SoCs into platforms for both high-fidelity media consumption and data intelligence.

How Are Technological Advancements Reshaping Chip Architecture in the SoC Space?

The digital TV SoC market is undergoing a profound transformation led by advances in semiconductor design and fabrication technologies. At the forefront is the migration to sub-10nm process nodes, which has significantly enhanced chip performance, energy efficiency, and heat dissipation. This evolution is critical, as modern smart TVs require higher computational power to handle graphics-intensive operations, real-time video rendering, voice assistant integration, and multi-platform streaming. SoC vendors are increasingly leveraging heterogeneous computing architectures-combining CPU, GPU, neural processing units (NPUs), and dedicated accelerators-to meet these demands without escalating power consumption or thermal loads.

In addition to process node scaling, the integration of AI and edge processing capabilities has become a major differentiator in high-performance TV SoCs. These intelligent chips can analyze viewing habits, optimize picture settings in real time, and support low-latency cloud gaming via platforms like Google Stadia or NVIDIA GeForce Now. Moreover, with the rising need for enhanced cybersecurity in connected TVs, SoCs are now being embedded with hardware-level Trusted Execution Environments (TEEs) and advanced encryption modules to protect against firmware attacks, unauthorized content access, and data leaks. These embedded security features are becoming standard, particularly for vendors targeting premium and enterprise-grade digital signage markets.

Why Is End-Use Diversification Influencing SoC Design and Demand?

While home entertainment remains the primary application segment for digital TV SoCs, the landscape is broadening. Increasing adoption of smart TVs in commercial and institutional environments-such as retail signage, hospitality, education, and healthcare-is creating a diverse set of performance requirements. For instance, hospitality-grade TVs require SoCs capable of handling multiple user profiles, casting, and remote device management. Similarly, digital signage applications demand high refresh rates, constant uptime, and robust support for networked content distribution. This diversification is influencing SoC design toward modularity and scalability, allowing manufacturers to customize chip capabilities according to specific end-use demands.

Furthermore, consumer expectations are shifting toward seamless multi-device ecosystems. As a result, SoCs must now support integration with voice assistants like Alexa and Google Assistant, as well as interoperability with smart home platforms using Matter and Zigbee protocols. Chipmakers are increasingly embedding these interfaces to future-proof devices and enable deeper ecosystem integration. Also noteworthy is the emergence of cloud-native TV platforms, where content rendering and personalization algorithms are partially offloaded to the cloud. SoC designs are now required to accommodate such hybrid processing approaches through better I/O bandwidth and edge-to-cloud synchronization features, opening up new revenue avenues in software-defined TV infrastructure.

What Is Fueling the Rapid Expansion of the Digital TV SoC Market?

The growth in the digital TV SoC market is driven by several factors rooted in evolving technology paradigms and shifting end-use patterns. A key growth driver is the global migration to next-generation broadcast standards, such as DVB-T2 and ATSC 3.0, which necessitate the adoption of advanced SoCs with enhanced signal processing and compression capabilities. Concurrently, rising consumer demand for ultra-high-definition (UHD) viewing and immersive audio formats is spurring innovation in SoC design to support 4K/8K resolution, Dolby Vision, HDR10+, and multi-channel audio decoding.

Additionally, the booming OTT and IPTV sector is exerting significant pressure on manufacturers to deliver SoCs that support simultaneous multi-stream decoding, advanced codec compatibility (HEVC, AV1, VVC), and low-latency network protocols. In the commercial segment, the growing deployment of connected displays in public and enterprise spaces is generating demand for SoCs that offer high reliability, 24/7 operability, and remote content control. On the supply side, the availability of foundry services offering advanced process nodes (such as TSMC’s 7nm and 5nm platforms) is accelerating time-to-market for high-performance SoCs. Finally, regional policy initiatives promoting digital television switchover-particularly in Southeast Asia, Eastern Europe, and Africa-are fueling demand for cost-effective SoCs, ensuring that both premium and value-tier segments of the market continue to expand.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Digital TV SoC market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (LCD, LED, OLED, QLED); End-User (Residential, Commercial)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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