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세계의 석탄 발전 시장
Coal Power Generation
상품코드 : 1737559
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 273 Pages
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한글목차

석탄 발전 세계 시장은 2030년까지 3,980억 달러에 이를 전망

2024년에 3,619억 달러로 추정되는 석탄 발전 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 1.6%로 성장하여 2030년에는 3,980억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 사이클론 연소로 기술은 CAGR 1.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 2,105억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 분쇄 기술 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 1.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 986억 달러로 추정, 중국은 CAGR 3.0%로 성장 예측

미국의 석탄 발전 시장은 2024년에 986억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 727억 달러 규모에 이를 것으로 예측되어 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 3.0%입니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 0.6%와 1.3%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.9%를 보일 것으로 예측됩니다.

세계의 석탄 발전 시장 - 주요 동향과 성장 원동력 정리

탈탄소화 노력에도 불구하고 석탄 발전이 세계 에너지 공급에서 중요한 역할을 계속하고 있는 이유는 무엇일까?

석탄은 광범위한 가용성, 가격 안정성, 대규모 화력 발전 인프라의 기존 기반 덕분에 많은 국가에서 기본적인 에너지원으로 남아 있습니다. 전력 수요가 증가하고 재생 가능 에너지 대체 에너지에 대한 접근이 제한적인 신흥 경제 국가들에게 석탄은 에너지 안보와 산업화를 위한 비용 효율적인 경로를 제공합니다. 송전망의 신뢰성이 가장 중요하고 에너지 빈곤이 지속되는 지역에서는 석탄 화력 발전소가 대규모 기저부하 용량을 지속적으로 공급하여 경제 발전과 도시 확장을 지원하고 있습니다.

탈탄소화가 가속화되고 있는 신흥국 시장에서도 전력망 안정과 산업 발전에서 석탄의 레거시 역할은 빠른 시일 내에 대체하기 어렵다는 것이 입증되었습니다. 일부 지역에서는 에너지 위기, 연료 공급 중단, LNG 및 석유 시장의 가격 변동으로 인해 석탄의 단계적 감축 일정이 단기적으로 역전되고 있습니다. 그 결과, 석탄 발전은 전략적 예비 수단으로 남아 있으며, 발전 포트폴리오를 형성하는 데 있어 기후 정책, 에너지 공급 능력 및 국가 안보 고려사항이 복잡하게 얽혀 있음을 강조하고 있습니다.

효율 향상과 배출 기술은 석탄화력발전소의 생존 가능성을 어떻게 변화시키고 있는가?

초초임계압(USC) 및 가스화복합발전(IGCC) 기술의 발전은 석탄화력발전소의 열효율을 향상시키고 발전량 당 탄소 원단위(carbon per unit of electricity)를 감소시키고 있습니다. 이러한 고효율 저배출(HELE) 시스템은 더 높은 온도와 압력에서 작동할 수 있어 연료 소비를 줄이고 미립자 및 질소산화물(NOx) 배출을 줄일 수 있습니다. 각국 정부가 에너지 안보와 환경 성능의 양립을 모색하는 가운데, 기존 차량을 HELE 기능으로 업그레이드하는 것이 과도기적 전략으로 떠오르고 있습니다.

탄소 회수-이용-저장(CCUS) 기술도 설비 용량을 해체하지 않고 석탄을 탈탄소화할 수 있는 잠재적 수단으로 주목받고 있습니다. 파일럿 프로젝트와 초기 상업적 개발은 석유 증진 회수, 화학 생산 또는 장기 지하 저장을 위한 CO2 포집를 목표로 하고 있습니다. 비용과 확장성이 여전히 장벽으로 작용하고 있지만, CCUS 대응 인프라에 대한 투자와 세액공제, 탄소가격제, 배출권거래제 등 지원적인 정책적 프레임워크가 저배출 석탄 사업에 대한 점진적인 진전을 가능하게 하고 있습니다.

단기적으로 석탄발전에 대한 투자를 유지할 지역과 시장은?

아시아태평양은 중국과 인도를 중심으로 신규 석탄 발전소 건설의 3분의 2 이상을 차지하며 세계 석탄 발전을 주도하고 있습니다. 이들 경제권에서 석탄은 에너지 전략의 핵심으로 산업 성장, 농촌 전기화, 재생에너지의 간헐성 및 송전 제약에 직면한 기저부하의 신뢰성을 뒷받침하고 있습니다. 인도네시아, 베트남, 필리핀 등 동남아시아 국가들도 신규 석탄 생산 능력을 추구하고 있지만, 일부 국가는 현재 파이프라인을 넘어서는 신규 석탄 생산은 하지 않겠다고 약속했습니다.

아프리카 및 남아시아 시장, 특히 수력, 태양광, 가스 인프라가 제한적인 지역에서는 광범위한 전력화 전략의 일환으로 석탄을 모색하고 있습니다. 그러나 다자간 대출의 제한과 ESG 중심의 투자 기준으로 인해 대출 옵션이 점점 더 좁아지고 있으며, 각국은 석탄 중심의 발전 계획의 장기적 타당성을 재검토해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 반면, EU와 북미에서는 노후화된 석탄화력 발전설비를 적극적으로 퇴출시키고, 남은 설비는 주로 송전망 백업이나 수요 피크 시 가동하고 있습니다.

정책 압력, 자금 동향, 투자자 심리는 석탄의 장기 전망에 어떤 영향을 미치고 있는가?

세계 정책 모멘텀은 석탄에 결정적으로 불리하게 기울어지고 있으며, 170개 이상의 국가가 넷제로(Net Zero) 목표를 약속하고, 점점 더 많은 금융기관이 석탄 관련 자산을 매각하겠다고 약속하고 있습니다. Transition Statement와 같은 국제적인 탈석탄 이니셔티브는 지속적인 석탄 사용을 단계적으로 폐지하겠다는 정치적 약속을 강화하고 있습니다. 배출권 상한제, 탄소세, 재생에너지 의무화 등의 규제 메커니즘은 석탄의 경제적 대체를 가속화하여 더 깨끗한 대체 에너지로 대체하고 있습니다.

기관투자자, 정부 펀드, 개발은행들이 ESG 의무를 강화하고, 신규 석탄 프로젝트에 대한 자본 유입을 제한하고, 전력회사에 명확한 탈탄소화 로드맵을 요구함에 따라 개발 장벽은 더욱 심각해지고 있습니다. 보험사, 금융기관, 신용평가기관에서 석탄의 위험도가 높아짐에 따라 많은 사업자들은 자산 평가 절하, 석탄 부지 재사용, 재생에너지로의 상호 보조 등 전환 계획을 서둘러 추진하고 있습니다. 각국의 에너지 상황은 다르지만, 석탄 자금 조달로부터의 구조적 전환은 전 세계적으로 발전 투자의 경제성을 재정의하고 있습니다.

석탄발전 시장의 성장 동력은 무엇인가?

탈탄소화 압력이 증가하고 있음에도 불구하고 일부 지역에서는 석탄 발전 시장의 성장이 지속되고 있습니다. 신흥 경제국에서 석탄은 간헐적인 재생에너지와 균형을 맞추고, 증가하는 산업 수요를 충족시키며, 에너지 취약 계층의 에너지 접근성을 지원하는 안정적인 역할을 계속하고 있습니다. 단기적인 에너지 안보에 대한 우려, 천연가스 시장공급 충격, 지정학적 불안정성은 외부의 혼란에 대한 헤지로서 국내 석탄 매장량의 매력을 높이고 있습니다.

동시에 기술 업그레이드, 배출 감축 투자, '청정 석탄'에 대한 잠정적 배출권 할당량 등 진화하는 정책적 타협은 일부 석탄 강국들이 제한된 석탄 의존도를 지속하는 것을 정당화하는 데 도움이 되고 있습니다. 석탄 부문이 엄격한 환경 감시 하에 책임감 있게 진화할 수 있는지, 그리고 CCUS, 바이오매스 혼소, 재생에너지 통합과 같은 하이브리드 솔루션을 얼마나 빠르게 채택할 수 있는지에 따라 향후 세계 에너지 믹스에서 석탄의 역할이 결정될 것입니다. 결정하게 될 것으로 보입니다.

부문

기술(사이클론 연소로, 분쇄, 기타 기술), 용도(주택, 상업, 산업)

조사 대상 기업 예(총 36개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Coal Power Generation Market to Reach US$398.0 Billion by 2030

The global market for Coal Power Generation estimated at US$361.9 Billion in the year 2024, is expected to reach US$398.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 1.6% over the analysis period 2024-2030. Cyclone Furnaces Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.5% CAGR and reach US$210.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Pulverized Technology segment is estimated at 1.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$98.6 Billion While China is Forecast to Grow at 3.0% CAGR

The Coal Power Generation market in the U.S. is estimated at US$98.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$72.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 3.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.6% and 1.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.9% CAGR.

Global Coal Power Generation Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Does Coal Power Continue to Play a Significant Role in Global Energy Supply Despite Decarbonization Efforts?

Coal remains a foundational energy source in many countries due to its widespread availability, price stability, and the existing base of large-scale thermal power infrastructure. For emerging economies with growing electricity demand and constrained access to renewable alternatives, coal offers a cost-effective path to energy security and industrialization. In regions where grid reliability is paramount and energy poverty persists, coal-fired power plants continue to deliver baseload capacity at scale, supporting economic development and urban expansion.

Even in developed markets where decarbonization is accelerating, coal’s legacy role in grid stability and industrial power generation has proven difficult to replace quickly. In some geographies, energy crises, fuel supply disruptions, and price volatility in LNG and oil markets have triggered short-term reversals in coal phase-down timelines. As a result, coal power generation persists as a strategic fallback, underscoring the complex interplay between climate policy, energy affordability, and national security considerations in shaping generation portfolios.

How Are Efficiency Upgrades and Emissions Technologies Reshaping the Viability of Coal Plants?

Advancements in ultra-supercritical (USC) and integrated gasification combined cycle (IGCC) technologies are improving the thermal efficiency of coal-fired power plants, thereby reducing the carbon intensity per unit of electricity generated. These high-efficiency, low-emission (HELE) systems can operate at higher temperatures and pressures, leading to reduced fuel consumption and lower particulate and NOx emissions. As governments seek to balance energy security with environmental performance, upgrading existing fleets with HELE capabilities is emerging as a transitional strategy.

Carbon capture, utilization, and storage (CCUS) technologies are also gaining attention as a potential means to decarbonize coal without dismantling installed capacity. Pilot projects and early commercial deployments are targeting the capture of CO2 emissions for enhanced oil recovery, chemical production, or long-term geological storage. While cost and scalability remain barriers, investment in CCUS-ready infrastructure and supportive policy frameworks-such as tax credits, carbon pricing, and emissions trading schemes-are enabling incremental progress toward lower-emission coal operations.

Which Regions and Markets Are Sustaining Coal Power Investments in the Near Term?

Asia-Pacific continues to dominate global coal power generation, led by China and India, which together account for over two-thirds of new coal plant construction. In these economies, coal serves as a cornerstone of energy strategy, supporting industrial growth, rural electrification, and base-load reliability in the face of renewable intermittency and transmission constraints. Southeast Asian nations such as Indonesia, Vietnam, and the Philippines are also pursuing new coal capacity, although several have committed to no new unabated coal beyond current pipelines.

Elsewhere, markets in Africa and South Asia are exploring coal as part of broader electrification strategies, especially in areas where hydro, solar, or gas infrastructure is limited. However, multilateral lending restrictions and ESG-focused investment criteria are increasingly shaping financing options, prompting countries to reassess the long-term feasibility of coal-heavy power plans. In contrast, the EU and North America are aggressively retiring aging coal fleets, with residual capacity operating primarily for grid backup or during peak demand periods.

How Are Policy Pressures, Financing Trends, and Investor Sentiment Influencing Coal’s Long-Term Outlook?

Global policy momentum is tilting decisively against coal, with more than 170 countries committing to net-zero targets and increasing numbers of financial institutions pledging to divest from coal-related assets. International coal exit initiatives, such as the Powering Past Coal Alliance and the Global Coal to Clean Power Transition Statement, are reinforcing political commitments to phase out unabated coal use. Regulatory mechanisms like emissions caps, carbon taxes, and renewable mandates are accelerating the economic displacement of coal in favor of cleaner alternatives.

Financing barriers are growing more acute as institutional investors, sovereign wealth funds, and development banks tighten ESG mandates, restricting capital flows to new coal projects and demanding clear decarbonization roadmaps from utilities. As coal’s risk profile increases in the eyes of insurers, lenders, and credit rating agencies, many operators are fast-tracking transition plans, including asset write-downs, repurposing of coal sites, and cross-subsidization of renewables. While national energy contexts differ, the structural shift away from coal financing is redefining the economics of power generation investment globally.

What Are the Factors Driving Growth in the Coal Power Generation Market?

Despite mounting decarbonization pressures, growth in the coal power generation market persists in select regions due to the urgent need for affordable, scalable, and dispatchable electricity. In fast-developing economies, coal continues to play a stabilizing role in balancing intermittent renewables, meeting rising industrial demand, and supporting energy access for underserved populations. Near-term energy security concerns, supply shocks in natural gas markets, and geopolitical instability are reinforcing the appeal of domestic coal reserves as a hedge against external disruptions.

At the same time, technological upgrades, emissions mitigation investments, and evolving policy compromises-such as transitional allowances for “clean coal”-are helping some coal-heavy countries justify limited continued reliance. Whether the sector can evolve responsibly under tightening environmental scrutiny, and at what pace it can adopt hybrid solutions such as CCUS, biomass co-firing, or renewable integration, will define its role in the global energy mix going forward, particularly in an era marked by both energy urgency and climate accountability.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Coal Power Generation market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Technology (Cyclone Furnaces, Pulverized, Other Technologies); Application (Residential, Commercial, Industrial)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 36 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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