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세계의 전력용 보조 서비스 시장
Ancillary Services for Power
상품코드 : 1737497
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 382 Pages
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한글목차

세계의 전력용 보조 서비스 시장은 2030년까지 미국에서 135억 달러에 도달

2024년에 90억 달러로 추정되는 세계의 전력용 보조 서비스 시장은 2024-2030년에 CAGR 6.9%로 성장하며, 2030년에는 135억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 주파수 제어 보조 서비스는 CAGR 8.2%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 87억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 네트워크 제어 보조 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 25억 달러, 중국은 CAGR 11.1%로 성장 예측

미국의 전력용 보조 서비스 시장은 2024년에 25억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 28억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 11.1%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.3%와 6.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 전력용 보조 서비스 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

재생에너지 통합의 시대, 왜 보조 서비스가 전력망 안정에 필수적인가?

계통 운영자가 대규모 재생에너지 도입으로 인한 변동성과 분산화에 대응하기 위해 계통 운영자가 노력하고 있는 가운데, 계통 운영 서비스는 전 세계 전력 시장에서 전략적 중요성을 더해가고 있습니다. 주파수 조정, 전압 제어, 회전 예비력 및 비회전 예비력, 블랙스타트 기능, 무효전력 지원 등 전력망 신뢰성, 운영 안전성, 전력 품질 유지에 필수적인 서비스들이 포함됩니다. 태양광, 풍력 및 기타 간헐적 전원이 기존의 동기식 발전기를 대체함에 따라 화력 발전소가 제공하던 고유 관성 및 무효전력 지원이 감소하고 있으며, 이는 빠른 응답과 유연한 무정전 서비스 자원으로 채워야 하는 간극을 만들어내고 있습니다. 계통 운영자들은 이러한 요구를 실시간으로 충족시키기 위해 축전지 시스템(BESS), 수요반응 프로그램, 고속 램핑 가스 터빈과 같은 첨단 기술에 대한 의존도를 높이고 있습니다.

탈탄소화와 에너지 전환을 향한 전 세계적인 움직임은 재생에너지 보급률이 기존 계통 밸런싱 방식으로는 불충분한 임계치를 넘어서면서 보조 서비스에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 미국, 독일, 호주, 중국 일부 지역에서는 분산형 에너지 자원(DER), 집약형 가상발전소(VPP), 인버터 기반 기술 등 기존과는 다른 자산이 계통 연계 서비스 시장에 적극적으로 참여하는 패러다임의 전환이 일어나고 있습니다. 이러한 변화는 계통 운영의 구조적 진화를 반영하고 있으며, 중앙집중형 디스패치에서 분산형 동적 밸런싱 메커니즘으로 전환하고 있습니다. 발전 fleet이 변화하고 에너지 시장 구조가 진화함에 따라 계통 연계 서비스는 더 이상 주변적인 지원으로 간주되지 않고, 재생에너지를 많이 사용하는 현대 전력 시스템의 근간이 되고 있습니다.

시장 설계와 기술 발전은 어떻게 안실련 서비스 조달을 변화시키고 있는가?

시장 자유화, 실시간 거래 플랫폼, 업데이트된 그리드 코드는 계통 연계 서비스의 조달, 가격 책정 및 제공 방식을 재정의하고 있습니다. 많은 계통 운영자들은 기존 발전사업자뿐만 아니라 더 많은 시장 참여자들이 독립형 서비스 시장에 입찰할 수 있도록 시장 기반 조달 모델로 전환하고 있습니다. 이러한 개혁을 통해 독립발전사업자(IPP), 산업용 소비자, 배터리 사업자, 애그리게이터 플랫폼이 역동적인 가격 결정 신호에 따라 계통 지원 능력을 수익화할 수 있게 되었습니다. 실시간 밸런싱 시장, 주파수 억제 예비력(FCR), 고속 주파수 응답(FFR) 방식은 특히 재생에너지 비율이 높은 지역에서 큰 지지를 받고 있습니다. 사용시간 보상, 실적 기반 지불, 다중 제품 입찰 제도는 안실련 서비스 프로바이더의 경제성을 더욱 향상시키고 있습니다.

기술의 발전으로 안실러리 서비스에 기여할 수 있는 자산의 유형도 확대되고 있습니다. 주파수 조정, 전압지지, 예비회전을 대체하기 위해 응답시간이 1초 이하로 짧고, 모듈식 배치가 가능한 전력회사 규모의 BESS가 도입되고 있습니다. 태양광발전 시스템과 풍력발전소의 첨단 인버터 제어는 과거 화석 연료 발전소에서만 가능했던 합성 관성 및 무효전력 주입을 가능하게 하고 있습니다. 인공지능(AI)과 예측 분석은 계통 운영자가 불균형을 예측하고 적극적으로 자원을 파견할 수 있는 능력을 향상시키고 있습니다. 또한 스마트 온도조절기, 전기자동차 충전소, 산업용 부하와 같은 분산형 수요측 자원은 에너지 관리 시스템을 통해 통합되고 조정되어 기존 자산과 동등한 수준의 대응 능력을 제공합니다. 이러한 시장 및 기술 혁신으로 인해 보조 서비스공급 기반이 확대되는 동시에 그리드 밸런싱의 유연성, 속도, 비용 효율성이 향상되고 있습니다.

수요가 가속화되고 있는 곳과 시장 점유율을 확대하고 있는 자원 유형은?

보조 서비스 수요는 재생에너지 보급이 활발한 지역, 계통 인프라가 노후화된 지역, 운송 및 난방의 전기화가 진행되고 있는 지역에서 가장 빠르게 가속화되고 있습니다. 미국에서는 PJM, CAISO, ERCOT 등 지역송전기관(RTO)과 독립계통운영자(ISO)가 변동하는 재생에너지 발전에 대응하고 부하 램프의 문제를 관리하기 위해 보조 서비스 프로그램을 확대하고 있습니다. 유럽에서는 독일, 영국, 덴마크 등의 국가들이 BESS와 분산형 유연성을 앤실러리 프레임워크에 통합하여 풍력과 태양광이 점점 더 우세해지고 있는 송전망의 안정화를 꾀하고 있습니다. 호주의 국가전력시장(NEM)도 빠른 주파수 응답과 배터리를 이용한 관성 솔루션을 앤실러리 시장에 통합하는 벤치마크로 부상하고 있습니다.

축전지는 특히 주파수 조정, 고속예비력, 에너지 대체, 에너지 절약 서비스에서 가장 빠르게 성장하고 있는 자원입니다. 리튬이온 배터리의 도입은 에너지 차익거래 및 비축 서비스 스태킹 등 여러 가치 흐름에 참여하기 위해 최적화되어 있습니다. 가스화력 및 가스+저장 하이브리드 시스템은 특히 저장 보급이 제한적인 지역에서 비상사태와 램핑 예비력을 제공하는 역할을 계속하고 있습니다. 풍력 및 태양광발전 사업자들은 전력 전자공학을 사용하여 합성 에너지, 전압 승차, 무효전력 지원을 제공하기 위해 그리드 코드를 통해 요구되거나 인센티브를 제공받게 되었습니다. 또한 애그리게이터 및 산업용 유연성 공급자를 통한 수요측 참여는 특히 계통 스트레스 이벤트시 비회전 예비력 및 1차 주파수 응답을 제공함으로써 인기를 끌고 있습니다. 규제 프레임워크가 성숙하고 상호운용성이 향상됨에 따라 비회전 서비스 프로바이더는 더욱 다양해지고, 모듈화되고, 실시간으로 대응할 수 있게 되었습니다.

전 세계 전력용 보조 서비스 시장 확대의 원동력은 무엇인가?

전력용 계통연계 서비스 시장의 성장은 재생에너지 보급률 증가, 송전망 현대화의 필요성, 유연성과 분산화를 향한 에너지 시장의 진화 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 중요한 원동력 중 하나는 전통적인 기저부하 발전소가 간헐적인 재생에너지로 대체되면서 전력 계통의 관성 및 디스패치 능력이 감소하고 있다는 점입니다. 이러한 변화는 계통의 안정성과 신뢰성을 유지하기 위해 신속한 디지털 오케스트레이션 서비스에 대한 구조적 수요를 창출하고 있습니다. 동시에 분산형 에너지 자원(DER)과 스마트 그리드 기술의 보급은 보다 세밀하고 역동적인 분산형 에너지 시장으로의 진입을 가능하게 하고, 유연성 자산의 새로운 수익화 채널을 열어주고 있습니다.

정책적 지원과 규제 개혁도 시장 개발을 가속화하고 있습니다. 정부와 계통 운영자는 계통 규정을 업데이트하고, 용량 지불 메커니즘을 도입하고, 에너지와 보조 서비스를 함께 조달하는 협동 최적화 시장을 창출하고 있습니다. 디지털 인프라, AI를 활용한 계통 예측, 에너지 저장장비 도입에 대한 투자로 인해 계통운영자들은 계통 연계 서비스의 정확성과 응답성을 더욱 향상시키고 있습니다. 또한 전기자동차, 히트펌프, 산업용 전기화를 포함한 세계 전기화 추진은 송전망의 변동성을 증폭시키고 고급 앤실러리 기능의 필요성을 증가시키고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되면서 보조 서비스 시장은 전력 계통의 숨겨진 운영 계층에서 고부가가치 및 전략적으로 중요한 부문으로 이동하고 있습니다. 분산되고 탈탄소화된 미래의 전력망 안정성을 지원할 수 있을 만큼 빠르게 진화할 수 있는가?

부문

서비스 유형(주파수 제어 보조 서비스, 네트워크 제어 보조 서비스, 기타 서비스 유형), 용도(주파수 조정, 전압 보상, 재생에너지 통합, 운영 관리, 기타 용도), 최종 용도(주택용, 상업용, 산업용)

조사 대상 기업의 예(주목 43사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량경제 상황에서 이 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Ancillary Services for Power Market to Reach US$13.5 Billion by 2030

The global market for Ancillary Services for Power estimated at US$9.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$13.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.9% over the analysis period 2024-2030. Frequency Controlled Ancillary Services, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.2% CAGR and reach US$8.7 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Network Controlled Ancillary Services segment is estimated at 4.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.5 Billion While China is Forecast to Grow at 11.1% CAGR

The Ancillary Services for Power market in the U.S. is estimated at US$2.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 11.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.3% and 6.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.6% CAGR.

Global Ancillary Services for Power Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Ancillary Services Becoming Critical for Power Grid Stability in an Era of Renewable Integration?

Ancillary services are gaining strategic importance in power markets worldwide as grid operators grapple with the variability and decentralization introduced by large-scale renewable energy adoption. These services-encompassing frequency regulation, voltage control, spinning and non-spinning reserves, black start capability, and reactive power support-are essential for maintaining grid reliability, operational security, and power quality. As solar, wind, and other intermittent sources replace traditional synchronous generators, the inherent inertia and reactive power support once provided by thermal plants is diminishing, creating a gap that must be filled by fast-responding, flexible ancillary service resources. Grid operators are increasingly relying on advanced technologies such as battery energy storage systems (BESS), demand response programs, and fast-ramping gas turbines to meet these needs in real time.

The global push toward decarbonization and energy transition is accelerating the demand for ancillary services as renewable penetration crosses thresholds where traditional grid balancing methods become insufficient. Markets like the U.S., Germany, Australia, and parts of China are witnessing a paradigm shift where non-traditional assets-such as distributed energy resources (DERs), aggregated virtual power plants (VPPs), and inverter-based technologies-are actively participating in ancillary service markets. This shift reflects a structural evolution in grid operations, from centralized dispatch to decentralized, dynamic balancing mechanisms. As the generation fleet transforms and energy market structures evolve, ancillary services are no longer viewed as peripheral support-they are becoming the backbone of modern, renewables-heavy power systems.

How Are Market Design and Technology Advancements Transforming Ancillary Services Procurement?

Market liberalization, real-time trading platforms, and updated grid codes are redefining how ancillary services are procured, priced, and delivered. Many system operators are moving toward unbundled, market-based procurement models that allow a wider array of participants-beyond traditional generators-to bid into ancillary service markets. These reforms are enabling independent power producers (IPPs), industrial consumers, battery operators, and aggregator platforms to monetize grid support capabilities in response to dynamic pricing signals. Real-time balancing markets, frequency containment reserves (FCR), and fast frequency response (FFR) schemes are gaining traction, particularly in regions with high renewable shares. Time-of-use compensation, performance-based payments, and multi-product bidding structures are further enhancing economic viability for ancillary service providers.

Technological progress is also expanding the types of assets that can contribute to ancillary services. Utility-scale BESS, with sub-second response times and modular deployment, are being deployed for frequency regulation, voltage support, and spinning reserve substitution. Advanced inverter controls on solar PV systems and wind farms are enabling synthetic inertia and reactive power injection-functions once exclusive to fossil fuel plants. Artificial intelligence (AI) and predictive analytics are improving system operators’ ability to forecast imbalances and dispatch resources proactively. Moreover, distributed demand-side resources-such as smart thermostats, EV charging stations, and industrial loads-are being aggregated and orchestrated via energy management systems to provide responsive capacity on par with traditional assets. These market and technology innovations are broadening the ancillary services supply base while increasing flexibility, speed, and cost-efficiency in grid balancing.

Where Is Demand Accelerating and Which Resource Types Are Gaining Market Share?

Demand for ancillary services is accelerating most rapidly in regions experiencing high renewable penetration, aging grid infrastructure, or increasing electrification of transport and heating. In the United States, regional transmission organizations (RTOs) and independent system operators (ISOs) like PJM, CAISO, and ERCOT are expanding ancillary service programs to accommodate variable renewable generation and manage load ramping challenges. In Europe, countries such as Germany, the U.K., and Denmark are integrating BESS and distributed flexibility into ancillary frameworks to stabilize their increasingly wind- and solar-dominated grids. Australia’s National Electricity Market (NEM) is also emerging as a benchmark for incorporating fast frequency response and battery-backed inertia solutions into ancillary markets.

Battery energy storage is the fastest-growing resource type in ancillary services, particularly for frequency regulation, fast reserves, and inertia substitution. Lithium-ion battery deployments are being optimized to participate in multiple value streams, including energy arbitrage and ancillary services stacking. Gas peakers and hybrid gas-plus-storage systems continue to play a role in providing contingency and ramping reserves, especially in regions with limited storage penetration. Wind and solar operators are increasingly being required-or incentivized-through grid codes to provide synthetic inertia, voltage ride-through, and reactive power support using power electronics. Additionally, demand-side participation via aggregators and industrial flexibility providers is gaining traction in delivering non-spinning reserves and primary frequency response, particularly during grid stress events. As regulatory frameworks mature and interoperability improves, the pool of ancillary service contributors is becoming more diverse, modular, and real-time responsive.

What Is Driving the Global Expansion of the Ancillary Services for Power Market?

The growth in the ancillary services for power market is driven by several factors, including rising renewable penetration, grid modernization imperatives, and the evolution of energy markets toward flexibility and decentralization. One of the most critical drivers is the declining inertia and dispatchability of power systems due to the replacement of traditional baseload plants with intermittent renewable energy. This shift is creating a structural need for fast-acting, digitally orchestrated services to maintain system stability and reliability. At the same time, the proliferation of distributed energy resources (DERs) and smart grid technologies is enabling more granular, dynamic participation in ancillary markets, opening new monetization channels for flexible assets.

Policy support and regulatory reform are also accelerating market development. Governments and system operators are updating grid codes, introducing capacity payment mechanisms, and creating co-optimized markets where energy and ancillary services are procured together. Investments in digital infrastructure, AI-enabled grid forecasting, and energy storage deployment are further enhancing the precision and responsiveness of ancillary services. Moreover, the global electrification push-including electric vehicles, heat pumps, and industrial electrification-is amplifying grid volatility, thereby increasing the need for advanced ancillary capabilities. As these drivers converge, the ancillary services market is transitioning from a hidden operational layer to a high-value, strategically critical segment of the power system-raising the question: Can ancillary services evolve quickly enough to anchor the stability of tomorrow’s decentralized, decarbonized electricity grids?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Ancillary Services for Power market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service Type (Frequency Controlled Ancillary Services, Network Controlled Ancillary Services, Other Service Types); Application (Frequency Regulation, Voltage Compensation, Renewable Integration, Operational Management, Other Applications); End-Use (Residential, Commercial, Industrial)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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