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세계의 삼륜차 시장
Three-Wheeler Vehicles
상품코드 : 1737440
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 457 Pages
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한글목차

삼륜차 세계 시장은 2030년까지 135억 달러에 달할 전망

2024년에 101억 달러로 추정되는 삼륜차 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 4.9%로 성장하여 2030년에는 135억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 여객 운송은 CAGR 4.0%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 83억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 화물 운송 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 6.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 28억 달러, 중국은 CAGR 7.6%로 성장 예측

미국의 삼륜차 시장은 2024년에 28억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 26억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.4%와 4.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 삼륜차 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

삼륜차가 세계 모빌리티의 특징적인 부문인 이유는 무엇일까?

삼륜차는 컴팩트한 디자인과 효율적인 연료 소비를 특징으로 하는 경우가 많으며, 광범위한 자동차 산업에서 독자적인 틈새시장을 형성하고 있습니다. 전통적으로 특히 아시아, 라틴아메리카, 아프리카 일부 지역 등 인구 밀도가 높은 개발도상국에서 라스트 마일 연결 수단으로 중요한 역할을 해왔습니다. 상대적으로 저렴한 취득 및 유지비용으로 소규모 기업, 비정규 운송 부문, 저렴한 개인 또는 화물 이동성 솔루션을 필요로 하는 저소득층을 대상으로 합니다. 많은 경제권에서 삼륜차는 이륜차나 사륜차가 제공하지 못하는 중요한 격차를 메우고 있습니다. 즉, 혼잡한 도시 및 반도시 지형에서 적재 능력과 기동성의 균형을 맞출 수 있습니다.

삼륜차의 매력은 그 용도의 유연성에서 찾을 수 있습니다. 오토릭샤는 도시 내 여객 운송을 위한 오토릭샤부터 마이크로 물류를 지원하는 화물용 오토릭샤에 이르기까지 유틸리티 포트폴리오를 다양화하고 있습니다. 인도와 동남아시아에서는 오토릭샤가 도시 내 이동의 상징적인 존재로 자리 잡았고, 아프리카와 라틴아메리카에서는 삼륜차가 농업 운송과 소규모 물류에 활용되고 있습니다. 또한, 삼륜차는 가솔린, 디젤, CNG, LPG, 그리고 최근에는 전기와 같은 다양한 연료 유형에 적응할 수 있기 때문에 연료의 가용성과 가격 문제에 직면한 지역에서 특히 유용합니다. 이 부문은 낮은 운영 비용과 필수적인 서비스에서 중요한 역할을 수행하기 때문에 거시적 경제 불황에도 번창하고 회복력이 뛰어나다는 것이 입증되었습니다.

전동화와 기술 발전이 이 산업을 재정의할 것인가?

전기 삼륜차의 진화는 시장의 경쟁과 규제 동향을 재편하기 시작한 결정적인 추세입니다. 오염을 억제하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄여야 한다는 도시 지역의 압력이 증가함에 따라 전기 삼륜차(E3W)는 큰 추진력을 얻고 있습니다. 리튬이온 배터리 기술, 교체 가능한 배터리 시스템, 모듈식 차량 아키텍처의 발전으로 내연기관차(ICE)에서 전기자동차로의 전환이 가속화되고 있습니다. 특히 아시아 시장에서 E3W는 현재 구매 보조금, 세제 혜택, 전용 충전 인프라 구축과 같은 정부 주도의 인센티브에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 발전은 차량의 주행거리와 적재 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 총소유비용을 낮춰 차량 사업자와 개인 운전자 모두에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.

스마트 모빌리티의 통합은 삼륜차 부문에도 적용되기 시작했으며, GPS 기반 추적 시스템, 디지털 요금 미터기, 라이드 헤일링 플랫폼 통합, IoT 기반 진단 등이 현재 프리미엄 삼륜차 모델에 통합되어 있습니다. 이러한 운송과 디지털 기술의 융합은 운행 관리의 최적화와 차량 성능의 실시간 모니터링을 가능하게 하여 운행 효율성과 사용자 경험을 모두 향상시키고 있습니다. 또한, 모듈식 전용 차량 플랫폼의 등장으로 제조업체들은 화물, 여객, 특수 유틸리티 부문별로 제품을 빠르게 다양화하고 있습니다. 특히 인도, 방글라데시, 나이지리아 등 수요가 많은 국가에서는 배터리 제조 및 차량 조립의 현지화를 통해 비용 절감과 공급망 강화가 이루어지고 있습니다.

주요 최종사용자는 누구이며, 무엇이 수요를 형성하고 있는가?

삼륜차의 수요는 특정 사용자 그룹의 요구에 따라 크게 좌우됩니다. 여객 이동성은 여전히 가장 지배적인 부문이며, 삼륜차는 인구 밀도가 높은 도시에서 주요 또는 보조 대중교통 수단으로 기능하고 있습니다. 도시와 도시 근교의 통근자들은 버스와 철도 인프라가 잘 갖추어져 있지 않은 경우가 많지만, 유연한 도어 투 도어 서비스를 제공하기 위해 오토릭샤와 유사한 차량에 계속 의존하고 있습니다. 도로 인프라가 대형 차량에 대응하지 못하는 농촌 지역에서는 삼륜차가 마을과 시장, 보건소, 교육기관을 연결하는 중요한 생명줄이 되고 있습니다. 야외, 반야외, 완전 밀폐형 등 차량 구성의 적응성이 다양한 계층에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있습니다.

상업적 측면에서는 E-Commerce, 초근거리 배송 서비스, 라스트 마일 물류의 급격한 성장으로 인해 삼륜 화물차의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 영세기업과 중소기업은 유제품, 물, 채소, 건설 자재, 소매 제품 등의 운송을 위해 삼륜 화물차를 점점 더 많이 이용하고 있습니다. 긱 이코노미 물류의 부상과 창고 관리 모델의 분산화로 인해 삼륜차는 공급망의 '마지막 1마일'을 채우는 데 필수적인 존재가 되고 있습니다. 또한, 맞춤형 적재함 및 냉장 옵션은 의약품 유통 및 식품 배송과 같은 분야에서 새로운 사용 사례를 개척했습니다. 이러한 변화는 아프리카 및 남아시아 시장에서 강하게 관찰되고 있으며, 삼륜차의 기업가적 활용은 고용 창출과 지역 상업에 크게 기여하고 있습니다.

삼륜차 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다...

시장 성장의 가속화를 뒷받침하는 것은 기술 발전, 지역적 최종 사용의 역동성, 정부의 규제 변화 등 다양한 전략적 촉진요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 주요 요인은 배터리 효율 향상, 전기 구동계 비용 절감, 도시 지역의 전기자동차 충전 인프라 확대와 같은 기술 혁신에 의해 촉진되는 차량의 급속한 전기화입니다. 인도, 네팔, 케냐, 필리핀 등의 국가들은 저속 및 가동률이 높은 차량의 전기화를 우선시하는 체계적인 EV 로드맵을 수립하여 삼륜차를 그린 모빌리티 전환의 중심에 두고 있습니다. 현지 생산이 가능한 EV 부품 생태계(모터, 컨트롤러, 배터리 팩)에 대한 투자가 증가하고 있는 것이 공급 측면의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

동시에 최종 용도의 다양화도 중요한 원동력이 되고 있습니다. 전통적인 여객선부터 새로운 시대의 배달 플랫폼, 심지어 이동식 판매 유닛에 이르기까지 삼륜차는 다기능 도시 도구로 진화하고 있습니다. 특히 남아시아와 아프리카에서는 전기 물류와 스마트 물류에 특화된 새로운 시대 스타트업의 진입으로 긱 이코노미 물류, 복합운송, 녹색화물 솔루션과 같은 미개척 시장 부문을 개척하고 있습니다. 신흥국들의 도시화가 진행되면서 혼잡하고 좁고, 좁고, 종종 열악한 도로를 이동할 수 있는 민첩한 대체 운송 수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 강화된 배기가스 규제, 주요 도시에서의 혼잡 통행료, 노후 내연기관차 폐차 혜택으로 인해 친환경적이고 스마트한 대체 차량으로 차량 교체가 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 세계 삼륜차 산업은 견고하고 다극적인 성장 환경을 조성하고 있습니다.

부문

용도(여객 운송차, 화물 운송차), 구성(전륜 2륜, 후륜 2륜), 출력(4 kW 미만, 4.1-6 Kw, 6.1-9 Kw, 9 kW 이상), 엔진 위치(프런트 엔진, 리어 엔진)

조사 대상 기업 사례(총 34개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 매출원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Three-Wheeler Vehicles Market to Reach US$13.5 Billion by 2030

The global market for Three-Wheeler Vehicles estimated at US$10.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$13.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.9% over the analysis period 2024-2030. Passenger Carrier, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.0% CAGR and reach US$8.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Goods Carrier segment is estimated at 6.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.8 Billion While China is Forecast to Grow at 7.6% CAGR

The Three-Wheeler Vehicles market in the U.S. is estimated at US$2.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.4% and 4.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.1% CAGR.

Global Three-Wheeler Vehicles Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Makes Three-Wheeler Vehicles a Distinctive Segment in Global Mobility?

Three-wheeler vehicles, often characterized by their compact design and efficient fuel consumption, represent a unique niche in the broader automotive landscape. Traditionally, they have served as a crucial mode of last-mile connectivity in densely populated and developing regions, especially across Asia, Latin America, and parts of Africa. With their relatively low acquisition and maintenance costs, they cater to small businesses, informal transport sectors, and low-income individuals who require affordable personal or cargo mobility solutions. In many economies, these vehicles fill a vital gap left unserved by two-wheelers and four-wheelers - balancing load-bearing capacity with maneuverability in crowded urban and semi-urban terrains.

The global appeal of three-wheelers also lies in their flexibility of applications. From auto-rickshaws providing urban passenger transport to cargo variants aiding micro-logistics, the segment has diversified its utility portfolio. In India and Southeast Asia, auto-rickshaws have become iconic for intra-city mobility, while in Africa and Latin America, three-wheelers are increasingly used for agricultural transport and small-scale logistics. Moreover, the adaptability of three-wheelers to various fuel types - petrol, diesel, CNG, LPG, and increasingly electric - makes them especially valuable in regions facing fuel accessibility and affordability challenges. The segment has proven remarkably resilient, thriving even during macroeconomic downturns due to its low operating costs and vital role in essential services.

Are Electrification and Technological Advancements Redefining This Industry?

The evolution of electric three-wheelers is a defining trend that has started reshaping the competitive and regulatory contours of the market. With growing pressure on urban areas to curb pollution and reduce dependency on fossil fuels, electric three-wheelers (E3Ws) have gained substantial momentum. Advances in lithium-ion battery technology, swappable battery systems, and modular vehicle architecture have accelerated the shift from internal combustion engines (ICE) to electric variants. E3Ws, particularly in Asian markets, are now supported by government-led incentives such as purchase subsidies, tax benefits, and dedicated charging infrastructure development. These advancements are not only improving vehicle range and payload capabilities but also reducing the total cost of ownership, making them increasingly attractive to both fleet operators and individual drivers.

Smart mobility integration has also started permeating the three-wheeler segment. GPS-enabled tracking systems, digital fare meters, ride-hailing platform integrations, and IoT-driven diagnostics are now being incorporated into premium three-wheeler models. This convergence of transport with digital technologies is enabling fleet management optimization and real-time vehicle performance monitoring, enhancing both operational efficiency and user experience. Additionally, the emergence of modular and purpose-built vehicle platforms is enabling manufacturers to rapidly diversify offerings for cargo, passenger, and specialized utility segments. The push toward localized battery manufacturing and vehicle assembly is further reducing costs and bolstering the supply chain, particularly in high-demand countries such as India, Bangladesh, and Nigeria.

Who Are the Primary End-Users and What Is Shaping Their Demand?

Demand for three-wheelers is heavily dictated by the needs of specific user groups. Passenger mobility remains the most dominant segment, with three-wheelers acting as a primary or supplementary form of public transport in densely populated cities. Urban and peri-urban commuters, often underserved by bus and rail infrastructure, continue to depend on auto-rickshaws and similar vehicles for flexible, door-to-door service. In rural areas, where road infrastructure may not support larger vehicles, three-wheelers offer a vital lifeline for connecting villages with market towns, health centers, and educational institutions. The adaptability of vehicle configurations - open-air, semi-covered, fully enclosed - further enhances appeal among diverse demographics.

On the commercial front, the burgeoning growth of e-commerce, hyperlocal delivery services, and last-mile logistics has significantly raised demand for three-wheeled cargo vehicles. Micro and small businesses increasingly depend on them for transporting goods such as dairy, water, vegetables, construction materials, and retail products. The rise of gig economy logistics and the decentralization of warehousing models have made three-wheelers indispensable for bridging the “last mile” in the supply chain. Additionally, customized cargo bodies and refrigeration options have opened new use cases in sectors like pharma distribution and food delivery. This shift is being strongly observed in African and South Asian markets, where entrepreneurial use of three-wheelers contributes substantially to employment generation and local commerce.

The Growth in the Three-Wheeler Vehicles Market Is Driven by Several Factors…

The acceleration in market growth is underpinned by a convergence of strategic drivers specific to technology advancements, regional end-use dynamics, and government regulatory shifts. A key factor is the rapid electrification of fleets, facilitated by innovations in battery efficiency, cost reduction in electric drivetrains, and expansion of urban EV charging infrastructure. Nations such as India, Nepal, Kenya, and the Philippines have rolled out structured EV roadmaps that prioritize electrification of low-speed, high-utilization vehicles - placing three-wheelers at the center of their green mobility transitions. The availability of localized manufacturing and rising investments in EV component ecosystems (motors, controllers, battery packs) are further propelling supply-side growth.

Simultaneously, end-use diversification has become a critical driver. From traditional passenger ferrying to new-age delivery platforms and even mobile vending units, three-wheelers are evolving into multifunctional urban tools. The entry of new-age startups focused on electric and smart logistics, particularly in South Asia and Africa, has unlocked untapped market segments such as gig economy logistics, intermodal freight, and green cargo solutions. Urbanization in developing economies is creating demand for agile transport alternatives that can navigate congested, narrow, and often poorly maintained roads - a role three-wheelers are uniquely suited for. Furthermore, tightening emission norms, congestion charges in major cities, and scrappage incentives for older ICE vehicles are accelerating fleet renewals with greener and smarter alternatives. Together, these factors are creating a robust, multi-polar growth environment for the three-wheeler vehicle industry worldwide.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Three-Wheeler Vehicles market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Usage (Passenger Carrier, Goods Carrier); Configuration (Two Front Wheels, Two Rear Wheels); Power Output (Below 4 kW, 4.1 - 6 Kw, 6.1 - 9 Kw, Above 9 kW); Engine Location (Front Engine, Rear Engine)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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