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세계의 모듈형 정유소 시장
Modular Refineries
상품코드 : 1737280
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 383 Pages
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한글목차

모듈형 정유소 세계 시장은 2030년까지 31억 달러에 달할 전망

2024년에 24억 달러로 추정되는 모듈형 정유소 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 4.4%로 성장하여 2030년에는 31억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 원유 증류 유닛은 CAGR 5.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 9억 2,620만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 토핑 유닛 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 6억 4,970만 달러로 추정, 중국은 CAGR 8.3%로 성장 예측

미국의 모듈형 정유소 시장은 2024년에 6억 4,970만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 8.3%로 성장하여 2030년에는 6억 4,490만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.7%와 3.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 모듈형 정유소 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

정유 인프라에서 모듈형 정유소가 전략적 중요성을 갖는 이유는 무엇일까?

모듈형 정유소는 건설 기간, 자본 비용 및 운영의 복잡성을 줄이면서 원유를 석유 제품으로 가공할 수 있도록 설계된 소형 조립식 정제 장치입니다. 일반적으로 스키드 또는 모듈로 구성된 이 정유소는 운송되어 현지에서 조립되기 때문에 물류, 경제 및 인프라에 어려움을 겪고 있는 지역에 매우 매력적입니다. 수년간의 계획과 막대한 투자가 필요한 기존 정유공장과 달리 모듈형 유닛은 유연하고 확장성이 뛰어나며, 지역별로 특화된 정제 능력을 제공하고 투자 회수율이 빠릅니다.

모듈형 정유소의 부활은 몇 가지 중요한 세계 원동력에 의해 촉진되고 있습니다. 즉, 연료의 수입 의존도를 낮출 필요성, 서비스 부족 지역의 정제 능력 확대, 좌초된 석유 매장량의 수익화, 국지적 처리를 통한 에너지 안보 증진 등이 그것입니다. 특히 아프리카, 동남아시아, 라틴아메리카 일부 지역과 같이 다운스트림 인프라가 미개발된 산유국에서 모듈형 정유소는 지연, 비용 초과, 규제 병목 현상으로 어려움을 겪는 거대 프로젝트에 대한 현실적인 대안이 될 수 있습니다. 다양한 원료 유형과 지역적 연료 수요에 적응할 수 있기 때문에 국가 및 민간 에너지 문제에도 전략적 가치가 있습니다.

엔지니어링의 발전과 설계의 유연성이 어떻게 운영 효율성과 지속가능성을 향상시키고 있는가?

모듈형 정유소 엔지니어링의 혁신은 1,000-3만 배럴/일(bpd)의 처리 용량을 가진 고효율, 소형 설치 공간의 처리 장비 개발로 이어졌습니다. 모듈식 구성은 단계적 확장, 쉬운 이전, 기존 인프라와의 통합을 가능하게 합니다. 하이드로 스키밍, 촉매 개질, 탈황과 같은 최신 공정 기술이 컴팩트한 설계에 통합되어 Euro V 및 IMO 2020과 같은 국제 규격을 충족하는 청정 연료를 생산할 수 있게 되었습니다.

자동화, 디지털화 및 실시간 모니터링 도구는 노동력에 대한 의존도를 줄이면서 수율 최적화, 배출가스 제어, 예지보전을 개선하고 있습니다. 스키드 장착형 반응기, 증류탑, 열교환기를 사용하면 건설 및 시험 주기를 단축할 수 있습니다. 많은 모듈형 정유소는 환경 규제 및 기업의 지속가능성 목표에 부합하기 위해 재생에너지 시스템 및 탄소 회수 모듈과 결합되어 있습니다. 또한, 디지털 트윈 모델과 AI 기반 공정 제어는 모듈형 플랜트의 안전성, 가동 시간, 에너지 효율을 향상시키고 스마트한 분산형 정제 아키텍처로의 전환을 지원합니다.

모듈형 정유소 시장의 성장을 주도하는 지역, 프로젝트, 업계 플레이어는?

나이지리아, 가나, 앙골라, 우간다 등은 정제 연료 수입을 억제하고 외화 유출을 줄이기 위해 중소형 정제 프로젝트에 많은 투자를 하고 있습니다. 나이지리아에서만 25개 이상의 모듈형 정유소 라이센스가 발급되었으며, 이미 몇 개가 시운전 중이거나 건설 중입니다. 인도네시아, 파푸아뉴기니, 카자흐스탄, 중미 일부 지역에서도 비슷한 움직임이 나타나고 있으며, 모듈형 프로젝트는 국내 원유 수익화 및 물류 병목현상 해소를 위해 활용되고 있습니다.

EPC(설계-조달-시공) 업체, 장비 제조업체, 국내 석유회사 등 비상장기업들은 정부와 협력하여 BOO(Build-On-Operate) 모델과 합작사업 모델로 모듈형 시설을 개발하고 있습니다. 미국을 기반으로 하는 주요 기업들은 EXIM의 지원으로 자금을 조달하면서 모듈형 정유소 유닛의 수출을 주도하고 있습니다. 석유화학 및 특수 연료 제조업체들도 아스팔트, 케로신, 나프타, 항공 연료에 대한 현지 수요를 충족시키기 위해 모듈식 구성을 모색하고 있습니다. 시장은 또한 에너지 안보와 지역 산업화에 중점을 둔 투자자들의 새로운 관심을 목격하고 있습니다.

모듈형 정유소 시장의 장기적인 성장 동력은?

모듈형 정제소 시장의 성장 원동력은 지역 내 연료 수요를 충족하고 수입 의존도를 낮추며 지역 내 원유 자원을 활용하기 위해 신속히 구축할 수 있는 확장 가능한 저비용 정제 솔루션에 대한 요구, 코로나 이후 석유 수요 회복, 연료 공급망의 지정학적 혼란, 분산형 에너지 인프라에 대한 재조명이 모듈형 정제 시스템에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 분산형 에너지 인프라에 대한 재조명은 모듈형 정제 시스템에 대한 관심을 더욱 높이고 있습니다.

현지 컨텐츠 개발, 외국인직접투자(FDI), 민관협력에 대한 지원 정책이 특히 신흥국 시장에서의 프로젝트 실현 가능성을 높이고 있습니다. 각국이 다운스트림 가치사슬 구축을 목표로 하는 가운데, 모듈형 정유소은 종합에너지단지, 석유화학 콤비나트, 일자리 창출 이니셔티브의 앵커로 자리매김하고 있습니다. 환경 규제 준수, 모듈형 탄소발자국 최적화, 에너지 전환 목표와의 정합성은 프로젝트 구조화 및 자본 접근에 있어 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

에너지 지정학이 진화하고 각국이 정제 발자국을 재검토하는 가운데, 모듈형 정유소는 신흥시장과 성숙시장 모두에서 기존 인프라에 대한 시의적절하고 탄력적인 대안을 제공함으로써 분산형, 적응형, 경제적으로 실행 가능한 정제 전략을 지원합니다.

부문

유형(원유 증류 유닛, 토핑 유닛, 하이드로스키밍 정유소, 풀 컨버전 정유소, 역청 정유소, 카본블랙 정유소), 용량(200-10000 BPD, 10001-20000 BPD, 20001-30000 BPD), 최종 용도(정부 정유소, 민간 정유소)

조사 대상 기업 사례(총 44개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본국, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 당사의 새로운 릴리스는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 통합하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Modular Refineries Market to Reach US$3.1 Billion by 2030

The global market for Modular Refineries estimated at US$2.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$3.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.4% over the analysis period 2024-2030. Crude Oil Distillation Unit, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.9% CAGR and reach US$926.2 Million by the end of the analysis period. Growth in the Topping Unit segment is estimated at 3.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$649.7 Million While China is Forecast to Grow at 8.3% CAGR

The Modular Refineries market in the U.S. is estimated at US$649.7 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$644.9 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 8.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.7% and 3.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.6% CAGR.

Global Modular Refineries Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Modular Refineries Gaining Strategic Importance in Petroleum Refining Infrastructure?

Modular refineries are compact, pre-fabricated refining units designed to process crude oil into finished petroleum products with reduced construction time, capital costs, and operational complexity. These refineries, typically constructed in skids or modules, are transported and assembled on-site-making them highly attractive for regions with logistical, economic, or infrastructural challenges. Unlike traditional refineries that require years of planning and massive investment, modular units offer flexible, scalable, and region-specific refining capacity with quicker return on investment.

The resurgence of modular refineries is driven by several key global dynamics: the need to reduce fuel import dependence, expand refining capacity in underserved regions, monetize stranded oil reserves, and promote energy security through localized processing. In oil-producing countries with underdeveloped downstream infrastructure-especially in parts of Africa, Southeast Asia, and Latin America-modular refineries present a practical alternative to megaprojects that often suffer from delays, cost overruns, and regulatory bottlenecks. Their adaptability to varied feedstock types and regional fuel demand makes them strategically valuable for national and private energy agendas alike.

How Are Engineering Advances and Design Flexibility Enhancing Operational Efficiency and Sustainability?

Technological innovation in modular refinery engineering has led to the development of highly efficient, low-footprint processing units that can handle capacities ranging from 1,000 to 30,000 barrels per day (bpd). Modular configurations allow for step-wise expansion, easy relocation, and integration with existing infrastructure. Modern process technologies-including hydro-skimming, catalytic reforming, and desulfurization-are now being incorporated into compact designs, enabling production of cleaner fuels that meet international specifications such as Euro V and IMO 2020.

Automation, digitization, and real-time monitoring tools are reducing labor dependency while improving yield optimization, emissions control, and predictive maintenance. The use of skid-mounted reactors, distillation columns, and heat exchangers speeds up construction and testing cycles. Many modular refineries are being paired with renewable energy systems or carbon capture modules to align with environmental regulations and corporate sustainability goals. Moreover, digital twin models and AI-based process control are emerging to enhance modular plant safety, uptime, and energy efficiency-supporting a shift toward smart, distributed refining architectures.

Which Regions, Projects, and Industry Players Are Driving the Modular Refinery Market Expansion?

Africa is currently the most active region for modular refinery development, with Nigeria, Ghana, Angola, and Uganda investing heavily in small- to mid-scale refinery projects to curb refined fuel imports and reduce foreign exchange outflows. Nigeria alone has over 25 modular refinery licenses issued, with several units already commissioned or under construction. Similar activity is being observed in Indonesia, Papua New Guinea, Kazakhstan, and parts of Central America, where modular projects are being used to monetize domestic crude and reduce logistical bottlenecks.

Private sector players, including engineering, procurement, and construction (EPC) firms, equipment manufacturers, and indigenous oil companies, are partnering with governments to develop modular facilities on build-own-operate (BOO) or joint venture models. U.S.-based companies are leading the export of modular refinery units, supported by EXIM-backed financing. Petrochemical and specialty fuel manufacturers are also exploring modular configurations to meet localized demand for asphalt, kerosene, naphtha, and aviation fuel. The market is also witnessing renewed interest from investors focused on energy security and regional industrialization.

What Is Driving Long-Term Growth in the Modular Refineries Market?

The growth in the modular refineries market is driven by the need for scalable, low-cost refining solutions that can be rapidly deployed to meet regional fuel demand, reduce dependency on imports, and utilize local crude resources. The post-COVID recovery in oil demand, geopolitical disruptions in fuel supply chains, and renewed focus on decentralized energy infrastructure are further amplifying interest in modular refining systems.

Supportive policies around local content development, foreign direct investment (FDI), and public-private partnerships are enabling project feasibility, especially in frontier markets. As countries seek to create downstream value chains, modular refineries are being positioned as anchors for integrated energy parks, petrochemical complexes, and job creation initiatives. Environmental compliance, modular carbon footprint optimization, and alignment with energy transition goals will play a growing role in project structuring and capital access.

As energy geopolitics evolve and nations reassess their refining footprints, modular refineries offer a timely and resilient alternative to traditional infrastructure-supporting distributed, adaptive, and economically viable refining strategies for both emerging and mature markets.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Modular Refineries market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Crude Oil Distillation Unit, Topping Unit, Hydroskimming Refinery, Full Conversion Refinery, Bitumen Refinery, Carbon Black Refinery); Capacity (200 - 10000 BPD, 10001 - 20000 BPD, 20001 - 30000 BPD); End-Use (Government Refinery, Private Refinery)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 44 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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