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세계의 저VOC 또는 제로 VOC 페인트 시장
Low VOC or Zero VOC Paints
상품코드 : 1733982
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 386 Pages
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한글목차

저VOC 또는 제로 VOC 페인트 세계 시장은 2030년까지 미국에서 141억 달러에 달할 전망

2024년에 101억 달러로 추정되는 저VOC 또는 제로 VOC 페인트 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.6%로 성장하여 2030년에는 141억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 건축용 페인트는 CAGR 7.0%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 52억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 산업용 페인트 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 28억 달러로 추정, 중국은 CAGR 9.1%로 성장 예측

미국의 저VOC 또는 제로 VOC 페인트 시장은 2024년에 28억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 29억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 9.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.7%와 5.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 저VOC 또는 제로 VOC 페인트 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

왜 저 VOC, 제로 VOC 페인트가 친환경 건축의 기본 선택이 되고 있는가?

지속가능성과 실내 공기질에 대한 전 세계적인 관심으로 인해 저 VOC(휘발성 유기화합물) 페인트와 제로 VOC 페인트가 주택, 상업시설, 시설 등의 건설 분야에서 주류로 자리 잡고 있습니다. 기존 페인트를 포함한 특정 고체나 액체에서 가스로 배출되는 VOC는 호흡기질환, 알레르기 반응, 장기적인 건강 피해와 관련이 있는 것으로 지적되고 있습니다. 이에 따라 규제기관과 환경의식이 높은 소비자들은 미관이나 기능성을 해치지 않으면서 유해물질 배출을 최소화하거나 배출을 없앨 수 있는 대안을 요구하고 있습니다.

저VOC 페인트와 제로 VOC 페인트는 실내 공기 오염 감소, 냄새 억제, LEED, WELL, BREEAM 등 녹색건축 인증에 대한 적합성 측면에서 구체적인 이점을 가져다 줍니다. 이러한 페인트는 학교, 병원, 보육시설, 노인요양시설 등 거주자의 취약성이 높아지는 민감한 환경에서 점점 더 선호되고 있습니다. 또한, 정부 및 기업의 친환경 조달 채택이 증가하고 있는 것도 친환경 페인트 시스템의 사용을 촉진하고 있습니다. 실내 환경 품질(IEQ)에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 저공해 페인트에 대한 수요는 건축 및 리노베이션 프로젝트에서 틈새 사양이 아닌 표준 사양으로 자리 잡고 있습니다.

제형 기술 및 원료의 혁신은 어떻게 시장의 성숙을 뒷받침하고 있는가?

수성 아크릴 에멀전, 바이오폴리머 수지, 친환경 첨가제의 발전으로 저 VOC, 제로 VOC 페인트의 성능, 내구성, 도포 특성이 크게 향상되었습니다. 초기 배합은 세척성의 한계, 낮은 도포성, 색상 유지 문제 등으로 어려움을 겪었지만, 최신 배합은 기존 용제형 도료와 동등하거나 그 이상의 성능을 갖도록 설계되어 있습니다. 수지 기술은 현재 더 우수한 접착력, 내마모성, 자외선 안정성을 제공하여 친환경 페인트를 사람이 많이 다니는 실내 공간과 비바람에 노출되는 실외 환경에도 적합한 친환경 페인트를 만들고 있습니다.

VOC 제로가 반드시 배출량 제로를 의미하는 것은 아니지만, 업계의 엄격한 정의로 인해 제조업체는 안료 분산제 및 소포제에서 필름 제조 및 방부제에 이르기까지 모든 성분에 대한 혁신을 강요하고 있습니다. 현재 많은 제품이 그린가드 골드, 그린 씰, 에코 라벨 인증을 받았으며, 이는 제3자 기관에 의한 엄격한 검증을 의미합니다. 또한, 항균 첨가제, 얼룩 방지 프라이머, 다면 접착력 향상제 등이 저 VOC 시스템에 통합되어 기존의 고성능 도료와 정면으로 경쟁하게 되었습니다. 이러한 개발로 인해 기존 그린 페인트에 수반되는 트레이드 오프가 해소되어 광범위한 건축 및 산업용 용도로 사용이 확대되고 있습니다.

어떤 최종 사용 분야와 녹색 정책이 채택을 가속화하고 있는가?

저 VOC 및 제로 VOC 페인트의 가장 큰 소비자는 주거 및 상업용 부동산 부문으로, 실내 공기질과 거주자의 안전이 최우선 순위가 되고 있습니다. 주택 소유주들은 기존 페인트에서 발생하는 독성 가스를 피하기 위해 어린이 방, 침실, 주거공간에 친환경 페인트를 선택하는 경향이 증가하고 있습니다. 상업용 부동산의 경우, 부동산 개발업체와 건축가들이 지속가능성 인증을 준수하고 거주자의 행복도를 높이기 위해 저VOC 페인트를 지정하고 있습니다.

공공조달도 중요한 역할을 하고 있습니다. 연방정부, 주정부, 지자체는 학교, 행정기관, 공공주택에 녹색건축을 의무화하고 있습니다. 캘리포니아 주, EU의 일부, 도쿄와 밴쿠버와 같은 도시에서는 환경 준수 규정에 따라 저VOC 페인트의 사용이 법적으로 의무화되어 있습니다. 또한, 호텔, 병원, 대학 등 산업 및 시설 구매자는 노출 책임을 줄이고 기업의 사회적 책임(CSR) 목표에 부합하기 위해 시설 유지보수 프로토콜에서 저VOC 페인트를 우선적으로 사용하고 있습니다.

저VOC-제로VOC 페인트 시장의 세계 성장 동력은?

저 VOC 및 제로 VOC 페인트 시장의 성장은 건강 인식, 규제 조치, 지속가능한 건설 트렌드에 뿌리를 둔 몇 가지 수렴 요인에 의해 주도되고 있습니다. 실내 공기 오염물질과 장기적인 건강 결과에 대한 과학적 이해가 높아짐에 따라 소비자, 건설업체, 규제 당국이 무해한 대체 물질을 지지하고 있습니다. 이러한 추세는 북미, EU, 중국, 중동 등 각 지역에서 VOC 함량 규제가 강화되고, 건축용 페인트에 대한 환경 기준을 개정하면서 더욱 강화되고 있습니다.

그린 빌딩 인증과 ESG(환경, 사회, 지배구조) 지표는 개발업체와 시설 관리자에게 환경 라벨이 부착된 페인트 사용을 장려하는 새로운 상업적 인센티브를 창출하고 있습니다. '건강한 주택'과 '무독성 인테리어'와 관련된 마케팅 내러티브는 밀레니얼 세대와 Z세대 주택 구매자들의 공감을 불러일으키며 브랜드 선호도와 시장 차별화를 촉진하고 있습니다. 디지털 플랫폼과 E-Commerce 채널은 도달 범위를 확장하고 있으며, 환경 페인트 브랜드는 전통적인 유통 장벽을 우회하여 의식 있는 소비자와 개인 계약자에게 직접 판매할 수 있게 되었습니다.

성능, 가격 및 지속가능성의 일관성은 기존 페인트와 친환경 페인트 사이의 격차를 줄이고 대량 시장으로의 도입을 촉진하고 있습니다. 속건성, 셀프 프라이밍, 멀티코팅 시스템과 같은 기술 혁신은 인건비 및 도장 시간 단축에 기여하여 상업 프로젝트의 비용 가치 방정식을 더욱 향상시키고 있습니다. 이러한 변화로 인해 저 VOC 및 제로 VOC 페인트는 규정 준수 중심의 사용 사례에서 소비자와 전문가들의 적극적인 수요로 확실히 이동하고 있으며, 전 세계 페인트 산업이 품질, 안전 및 지속가능성을 정의하는 방식에 영구적인 변화를 가져오고 있습니다.

부문

종류(건축용 페인트, 산업용 페인트, 자동차용 페인트, 특수 페인트), 용도(주거용, 상업용, 산업용, 기타 용도), 유통 채널(온라인 소매, 도매/소매점, 직판)

조사 대상 기업 사례(총 47개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 매출원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Low VOC or Zero VOC Paints Market to Reach US$14.1 Billion by 2030

The global market for Low VOC or Zero VOC Paints estimated at US$10.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$14.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.6% over the analysis period 2024-2030. Architectural Paints, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.0% CAGR and reach US$5.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Industrial Coatings segment is estimated at 4.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.8 Billion While China is Forecast to Grow at 9.1% CAGR

The Low VOC or Zero VOC Paints market in the U.S. is estimated at US$2.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 9.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.7% and 5.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.7% CAGR.

Global Low VOC or Zero VOC Paints Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Low and Zero VOC Paints Becoming the Default Choice for Eco-Conscious Construction?

The increasing global emphasis on sustainability and indoor air quality has catapulted low VOC (volatile organic compound) and zero VOC paints into mainstream usage across residential, commercial, and institutional construction sectors. VOCs, which are emitted as gases from certain solids and liquids-including traditional paints-have been linked to respiratory issues, allergic reactions, and longer-term health hazards. In response, regulatory agencies and environmentally conscious consumers are pushing for alternatives that minimize or eliminate harmful emissions without compromising aesthetic or functional performance.

Low and zero VOC paints offer tangible benefits in terms of reduced indoor air pollution, odor control, and compliance with green building certifications such as LEED, WELL, and BREEAM. These paints are increasingly favored in sensitive environments such as schools, hospitals, childcare facilities, and elderly care homes, where occupant vulnerability is heightened. Additionally, rising adoption of green procurement practices by governments and corporations is further encouraging the use of environmentally responsible paint systems. As consumer awareness of indoor environmental quality (IEQ) grows, demand for low-emission paints is becoming a standard, rather than niche, specification in construction and renovation projects.

How Are Formulation Technologies and Raw Material Innovations Supporting Market Maturity?

The advancement of water-based acrylic emulsions, biopolymer resins, and eco-friendly additives has significantly improved the performance, durability, and application characteristics of low and zero VOC paints. Early formulations often suffered from limited washability, poor coverage, and color retention issues, but modern iterations are engineered to match or exceed the performance of conventional solvent-based paints. Resin technologies now offer better adhesion, scuff resistance, and UV stability, making eco-friendly paints suitable for both high-traffic interior spaces and exterior environments exposed to weathering.

Zero VOC does not necessarily mean zero emissions, but stringent industry definitions have forced manufacturers to innovate around every ingredient-from pigment dispersants and defoamers to coalescing agents and preservatives. Many products now feature GreenGuard Gold, Green Seal, or EcoLabel certifications, signaling rigorous third-party validation. Additionally, antimicrobial additives, stain-blocking primers, and multi-surface adhesion enhancers are being integrated into low VOC systems to compete head-on with traditional performance coatings. These developments are removing the trade-offs historically associated with green paints and expanding their use in a wide range of architectural and industrial applications.

Which End-Use Segments and Green Policy Mandates Are Accelerating Adoption?

The largest consumers of low and zero VOC paints are the residential and commercial real estate sectors, where indoor air quality and occupant safety are top priorities. Homeowners are increasingly choosing eco-friendly paints for nurseries, bedrooms, and living spaces to avoid the toxic fumes associated with conventional coatings. In commercial real estate, property developers and architects are specifying low VOC paints to comply with sustainability certifications and boost occupant well-being-factors that can increase property value and leasing appeal.

Public procurement is also playing a vital role. Governments at federal, state, and municipal levels are mandating green building practices for schools, administrative offices, and public housing. In regions such as California, parts of the EU, and cities like Tokyo and Vancouver, low VOC paint usage is legally mandated under environmental compliance codes. Industrial and institutional buyers-such as hotels, hospitals, and universities-are also prioritizing these paints in facility maintenance protocols to reduce exposure liabilities and align with corporate social responsibility (CSR) goals.

What Is Driving Global Growth in the Low VOC and Zero VOC Paints Market?

The growth in the low VOC and zero VOC paints market is driven by several converging factors rooted in health awareness, regulatory action, and sustainable construction trends. Increasing scientific understanding of indoor air pollutants and their link to long-term health outcomes is prompting consumers, builders, and regulators to favor non-toxic alternatives. This trend is being reinforced by stricter VOC content limits across regions such as North America, the EU, China, and the Middle East, each of which is revising environmental standards for architectural coatings.

Green building certifications and ESG (Environmental, Social, and Governance) metrics are creating additional commercial incentives for developers and facility managers to use eco-labeled paints. Marketing narratives around “healthy homes” and “toxin-free interiors” are resonating with millennial and Gen Z homebuyers, driving brand preference and market differentiation. Digital platforms and e-commerce channels are expanding reach, allowing eco-paint brands to market directly to conscious consumers and independent contractors, bypassing traditional distribution barriers.

The alignment of performance, price, and sustainability is narrowing the gap between traditional and green coatings, encouraging mass-market adoption. Innovations in rapid-dry, self-priming, and multi-coat systems are helping reduce labor costs and application time-further improving the cost-value equation for commercial projects. These shifts are ensuring that low and zero VOC paints move from compliance-driven use cases to proactive consumer and professional demand, marking a permanent shift in how the global paint industry defines quality, safety, and sustainability.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Low VOC or Zero VOC Paints market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Architectural Paints, Industrial Coatings, Automotive Coatings, Specialty Coatings); Application (Residential, Commercial, Industrial, Other Applications); Distribution Channel (Online Retail, Wholesale / Retail Stores, Direct Sales)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 47 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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