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세계의 기업용 통신 인프라 시장
Enterprise Communication Infrastructure
상품코드 : 1733516
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 383 Pages
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한글목차

기업용 통신 인프라 세계 시장은 2030년까지 2,542억 달러에 도달

2024년에 1,020억 달러로 추정되는 기업용 통신 인프라 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 16.4%로 성장하여 2030년에는 2,542억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 하나인 퍼블릭 기업용 통신 인프라는 CAGR 15.7%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 1,354억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 프라이빗 기업용 통신 인프라 분야의 성장률은 분석 기간 CAGR로 17.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 278억 달러, 중국은 CAGR 21.6%로 성장 예측

미국의 기업용 통신 인프라 시장은 2024년에 278억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 554억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 21.6%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 12.2%와 14.7%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 13.1%로 전망됩니다.

세계의 기업용 통신 인프라 시장-주요 동향과 촉진요인 정리

디지털 전환의 물결이 기업의 통신 인프라를 재구성하다?

각 산업 분야에서 디지털 전환의 지속적인 증가는 기업의 통신 인프라를 진화시키는 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 기업들이 하이브리드 업무 환경으로 전환함에 따라, 원활하고 확장성이 뛰어나며 안전한 통신 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 기존의 전화 및 사일로화된 커뮤니케이션 도구는 음성, 영상, 메시징, 파일 공유를 단일 인터페이스로 통합하는 통합 커뮤니케이션 및 협업(UC&&C) 플랫폼으로 대체되고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 기술적 변화가 아니라 보다 신속한 의사결정, 실시간 협업, 업무 효율화를 가능하게 하는 전략적 변화이며, API와 소프트웨어 정의 아키텍처(Software-Defined Architecture)에 기반한 첨단 클라우드 기반 커뮤니케이션 인프라를 통해 유연하고 신속한 의사결정을 가능하게 합니다. 유연성과 빠른 확장성을 제공하는 클라우드 기반 커뮤니케이션 인프라가 보편화되고 있습니다. 기업들은 PaaS(Platform-as-a-Service) 및 CPaaS(Communication-Platform-as-a-Service) 모델에 투자하고 통신 기능을 커스터마이징하여 워크플로우에 통합하고 있습니다. 특히 5G와 엣지 컴퓨팅의 도입은 기업의 통신 시스템 역량을 증폭시키고 대기 시간을 단축하며 실시간 데이터 처리를 지원하고 있습니다. 기업들은 또한 지능형 통화 라우팅, 감정 분석, 자동 트랜스크립션 등의 기능을 위해 인공지능(AI)을 통합하고 있습니다. 이러한 발전은 대기업에만 국한된 것이 아니라 중소기업도 경쟁력을 유지하기 위해 적극적으로 클라우드 네이티브 시스템으로 전환하고 있습니다. 또한, 사물인터넷(IoT)이 기업 네트워크에 통합되면서 통신 생태계에 새로운 채널과 복잡성이 도입되어 장치 간 통신과 인간 간 통신을 모두 지원할 수 있는 견고한 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

보안과 컴플라이언스는 차세대 통신 시스템에 대응할 수 있을까?

통신 인프라의 복잡성과 상호 연결성이 증가함에 따라 데이터 보안, 규제 준수 및 ID 관리와 관련된 과제는 더욱 심화되고 있습니다. 민감한 고객 데이터, 지적 재산권, 재무 정보를 다루는 기업들은 사이버 위협으로부터 통신 네트워크를 안전하게 보호해야 한다는 압박을 받고 있으며, BYOD(Bring Your Own Device) 정책과 원격 근무 증가로 인해 보안 경계가 확대되고, 보안이 더욱 강화되고 있습니다. 보안의 경계가 확장되고, 보다 고도화되고 다층적인 보안 프로토콜이 필요하게 되었습니다. 엔드투엔드 암호화, 제로 트러스트 아키텍처, SASE(Secure Access Service Edge) 모델은 통신 프레임워크 내 데이터 흐름을 보호하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 또한, 유럽의 GDPR(EU 개인정보보호규정), 미국의 HIPAA, 지역별 데이터 주권법 등 세계 규제 환경은 인프라 설계 및 공급업체 선정에 영향을 미치고 있습니다. 기업들은 이제 내장된 컴플라이언스 메커니즘, 감사 기능, 투명한 데이터 처리 관행을 제공하는 솔루션을 선택해야 합니다. IAM(Identity Access Management) 시스템, 특히 다단계 인증(MFA)과 통합된 시스템은 더 이상 선택사항이 아닙니다. 커뮤니케이션 도구와 비즈니스 용도의 경계가 모호해짐에 따라, 사용자 친화적인 경험을 제공하면서도 컴플라이언스를 준수해야 할 필요성이 균형을 맞추는 행위가 되고 있습니다. 벤더들은 무결성을 유지하면서 통신 기능을 확장할 수 있는 보안 바이 디자인(Secure by Design) 플랫폼으로 대응하고 있습니다. 통신 플랫폼을 겨냥한 교묘한 사이버 공격이 증가함에 따라 사전 예방적 위협 감지, 지속적인 모니터링, AI를 활용한 이상 징후 감지의 필요성이 증가하고 있으며, 보안은 인프라 업그레이드의 중요한 원동력이 되고 있습니다.

산업별 요구사항은 어떻게 커뮤니케이션 전략을 형성하고 있는가?

기업용 통신 인프라는 더 이상 획일적인 솔루션이 아니라 산업별 요구사항에 따라 고도로 맞춤화된 솔루션으로 변화하고 있습니다. 예를 들어, 의료 분야에서는 HIPAA를 준수하는 HIPAA 호환 커뮤니케이션 도구가 필수적이며, 이를 통해 안전한 화상회의 및 의료진 간의 실시간 데이터 공유가 가능합니다. 금융 분야에서는 암호화된 메시징과 감사 추적이 신뢰와 규제 준수를 유지하는 데 필수적입니다. 한편, 제조 및 물류 분야에서는 현장 직원, 제어 센터, 공급망 파트너 간의 실시간 커뮤니케이션이 업무 연속성을 위해 필수적입니다. 이러한 전문성이 다양한 업종에 맞게 쉽게 커스터마이징할 수 있는 모듈형 커뮤니케이션 플랫폼으로의 추세를 촉진하고 있습니다. 소매업이나 접객업과 같은 고객 중심 산업의 기업들도 챗봇, 소셜 미디어, 라이브 에이전트를 아우르는 옴니채널 커뮤니케이션 전략을 활용하여 고객 참여와 만족도를 높이고 있습니다. 교육 분야에서는 높은 대역폭과 안전한 액세스를 필요로 하는 하이브리드 학습 모델을 지원하는 화상회의 및 협업 플랫폼에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 공공 부문에서는 스마트시티 계획과 전자정부 플랫폼을 지원하기 위해 통신 시스템의 현대화가 진행되고 있습니다. 또한, 다국어 기능, 접근성 기능, 기업 자원 계획(ERP) 및 고객 관계 관리(CRM) 시스템과의 통합은 업종을 불문하고 중요하게 여겨지고 있습니다. 이러한 통신 인프라의 수직화는 산업별 벤더의 성장에 박차를 가하고 있으며, 각 분야별 규제, 운영, 사용자 경험의 뉘앙스에 대응하는 틈새 솔루션도 증가하고 있습니다.

시장 급성장 원동력은?

기업용 통신 인프라 시장의 성장은 기술 발전, 최종 사용자 요구사항의 변화, 조직 역학의 변화 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션의 급속한 확산은 기업이 대규모 자본 투자 없이도 확장 가능하고 비용 효율적인 커뮤니케이션 플랫폼을 구축할 수 있게 함으로써 중요한 실현 요인으로 부상하고 있습니다. 전 세계적으로 원격 근무와 하이브리드 근무가 가속화되면서 실시간 협업, 지역 간 커뮤니케이션, 팀 생산성을 촉진하는 도구에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 스마트 기기와 센서의 확산으로 인해 커뮤니케이션의 접점이 확대되고, 다양한 데이터 유형과 트래픽을 처리할 수 있는 인프라가 필요하게 되었습니다. 최종 사용자들은 이제 원활한 옴니 디바이스 커뮤니케이션 경험을 요구하고 있으며, 기업들은 메시징, 비디오, 음성을 단일 프레임워크로 통합하는 통합 솔루션에 투자하도록 유도하고 있습니다. 이와 함께, 디지털 네이티브 직원들이 직관적이고 모바일 우선적인 도구를 기대하는 직원들의 세대교체가 IT 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 산업별 컴플라이언스 요구사항이 증가함에 따라 각 산업은 각 규제 환경에 맞는 맞춤형 보안 플랫폼을 채택하고 있습니다. 또한 자동화, AI 기반 분석, IoT 통합과 같은 전략적 디지털 이니셔티브는 신속한 데이터 교환과 지능형 상호 작용을 지원하는 통신 인프라를 기반으로 하고 있습니다. 또한, 스마트 시티 인프라, 5G 네트워크, 엣지 컴퓨팅 기능에 대한 정부 및 민간 기업의 투자 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 추세에 힘입어 통신 인프라가 단순한 유틸리티가 아닌 비즈니스의 혁신, 회복력, 성장을 지원하는 전략적 자산이 될 수 있는 견고한 생태계가 구축되고 있습니다.

부문

유형(퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드), 전개(On-Premise, 클라우드), 최종사용자(IT &텔레콤, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 제조, 헬스케어, 소매, 정부, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 예(주요 41개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Enterprise Communication Infrastructure Market to Reach US$254.2 Billion by 2030

The global market for Enterprise Communication Infrastructure estimated at US$102.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$254.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 16.4% over the analysis period 2024-2030. Public Enterprise Communication Infrastructure, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.7% CAGR and reach US$135.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Private Enterprise Communication Infrastructure segment is estimated at 17.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$27.8 Billion While China is Forecast to Grow at 21.6% CAGR

The Enterprise Communication Infrastructure market in the U.S. is estimated at US$27.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$55.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 21.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.2% and 14.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 13.1% CAGR.

Global Enterprise Communication Infrastructure Market - Key Trends & Drivers Summarized

Is the Digital Transformation Wave Reshaping Enterprise Communication Infrastructures?

The relentless surge in digital transformation across industries has acted as a significant catalyst in the evolution of enterprise communication infrastructures. As organizations pivot toward hybrid work environments, the demand for seamless, scalable, and secure communication systems has skyrocketed. Traditional telephony and siloed communication tools are giving way to unified communication and collaboration (UC&C) platforms that integrate voice, video, messaging, and file sharing into a single interface. This shift is not merely technological; it is strategic, enabling faster decision-making, real-time collaboration, and operational efficiency. Advanced cloud-based communication infrastructures, supported by APIs and software-defined architectures, are becoming the norm as they offer flexibility and rapid scalability. Businesses are investing in platform-as-a-service (PaaS) and communication-platform-as-a-service (CPaaS) models to customize and embed communication capabilities into workflows. Notably, the adoption of 5G and edge computing is amplifying the capabilities of enterprise communication systems, reducing latency and supporting real-time data processing. Enterprises are also integrating artificial intelligence (AI) for features like intelligent call routing, sentiment analysis, and automated transcriptions. These developments are not limited to large corporations-small and medium enterprises (SMEs) are actively transitioning to cloud-native systems to remain competitive. Moreover, the integration of Internet of Things (IoT) into enterprise networks has introduced new channels and complexity to communication ecosystems, prompting investments in robust infrastructure that can support both device-to-device and human-to-device communication.

Can Security and Compliance Keep Pace with Next-Gen Communication Systems?

As communication infrastructures become more complex and interconnected, the challenges around data security, regulatory compliance, and identity management are intensifying. Enterprises handling sensitive customer data, intellectual property, and financial information are under constant pressure to ensure communication networks are fortified against cyber threats. With the rise of BYOD (Bring Your Own Device) policies and remote work, the security perimeter has expanded, necessitating more advanced and multi-layered security protocols. End-to-end encryption, Zero Trust architectures, and secure access service edge (SASE) models are being increasingly adopted to safeguard data flow within communication frameworks. Additionally, global regulatory environments-such as GDPR in Europe, HIPAA in the U.S., and region-specific data sovereignty laws-are influencing infrastructure design and vendor selection. Enterprises must now select solutions that offer built-in compliance mechanisms, auditing capabilities, and transparent data handling practices. Identity and access management (IAM) systems, especially those integrated with multi-factor authentication (MFA), are no longer optional-they are critical for preventing unauthorized access and ensuring traceability. As the lines blur between communication tools and business applications, the need to maintain compliance while providing a user-friendly experience becomes a balancing act. Vendors are responding with secure-by-design platforms that enable enterprises to scale communication capabilities without compromising integrity. The increasing incidence of sophisticated cyberattacks targeting communication platforms is reinforcing the need for proactive threat detection, continuous monitoring, and AI-driven anomaly detection, making security a key driver of infrastructure upgrades.

How Are Industry-Specific Demands Shaping Communication Strategies?

Enterprise communication infrastructure is no longer a one-size-fits-all solution-it is becoming highly tailored to meet industry-specific requirements. In healthcare, for instance, HIPAA-compliant communication tools that enable secure video consultations and real-time data sharing between clinicians are essential. In finance, encrypted messaging and audit trails are critical to maintain trust and regulatory adherence. Meanwhile, in manufacturing and logistics, real-time communication between field staff, control centers, and supply chain partners is crucial for operations continuity. This level of specialization is fostering a trend toward modular communication platforms that can be easily customized for different business verticals. Enterprises in customer-centric industries like retail and hospitality are also leveraging omnichannel communication strategies-spanning chatbots, social media, and live agents-to enhance customer engagement and satisfaction. The education sector has seen a massive pivot to video conferencing and collaborative platforms that support hybrid learning models, demanding high bandwidth and secure access. In the public sector, communication systems are being modernized to support smart city initiatives and e-governance platforms. Furthermore, multilingual capabilities, accessibility features, and integration with enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM) systems are being emphasized across industries. This verticalization of communication infrastructure is also spurring the growth of industry-specific vendors and niche solutions that address regulatory, operational, and user experience nuances unique to each domain.

What’s Powering the Momentum Behind the Market’s Rapid Growth?

The growth in the enterprise communication infrastructure market is driven by several factors linked directly to technological advancements, evolving end-user needs, and shifting organizational dynamics. The rapid adoption of cloud-based solutions has emerged as a key enabler, allowing businesses to deploy scalable, cost-efficient communication platforms without heavy capital expenditure. The acceleration of remote and hybrid workforces globally has created sustained demand for tools that facilitate real-time collaboration, cross-geography communication, and team productivity. The proliferation of smart devices and sensors in the workplace has expanded communication touchpoints, necessitating infrastructures that can handle diverse data types and traffic volumes. End-users now demand seamless, omni-device communication experiences, prompting enterprises to invest in integrated solutions that unify messaging, video, and voice under a single framework. In parallel, generational shifts in the workforce-with digital-native employees expecting intuitive, mobile-first tools-are influencing IT purchase decisions. The rise of vertical-specific compliance requirements is pushing industries to adopt customized, secure platforms tailored to their regulatory environments. Moreover, strategic digital initiatives-like automation, AI-driven analytics, and IoT integration-are being built on communication infrastructures that can support rapid data exchange and intelligent interaction. The market is also being propelled by growing investments from both governments and private players in smart city infrastructure, 5G networks, and edge computing capabilities. Together, these trends are creating a robust ecosystem where communication infrastructure is not just a utility-but a strategic asset powering business innovation, resilience, and growth.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Enterprise Communication Infrastructure market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Public, Private, Hybrid); Deployment (On-Premise, Cloud); End-User (IT & Telecom, BFSI, Manufacturing, Healthcare, Retail, Government, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 41 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

Contact your sales agent to request an online 300+ page complimentary preview of this research project. Our preview will present full stack sources, and validated domain expert data transcripts. Deep dive into our interactive data-driven online platform.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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