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세계의 방위 지형공간 시장
Defense Geospatial
상품코드 : 1733473
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 375 Pages
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한글목차

방위 지형공간 세계 시장은 2030년까지 2,821억 달러에 도달

2024년에 1,503억 달러로 추정되는 방위 지형공간 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 11.1%로 성장하여 2030년에는 2,821억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 지역 정보 시스템은 CAGR 10.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 1,648억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. GPS(Global Positioning System) 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 12.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 409억 달러, 중국은 CAGR 14.9%로 성장 예측

미국의 방위 지형공간 시장은 2024년에 409억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 580억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 14.9%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 8.1%와 9.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 8.7%로 전망됩니다.

세계의 방위 지형공간 시장-주요 동향과 촉진요인 정리

지공간 인텔리전스가 현대 국방 작전의 핵심으로 부상하고 있는 이유는 무엇일까?

위성 이미지, GPS 기반 내비게이션, GIS 분석, LiDAR 매핑, 실시간 상황 정보를 포함하는 국방 지형 공간 솔루션은 현대 군사 전략 및 국가 안보 활동에 필수적인 요소입니다. 이러한 기술은 명령 및 통제 기능, 감시, 위협 감지, 국경 감시, 임무 계획을 위해 실시간 위치 정보를 제공합니다. 국방 생태계가 네트워크 중심 전쟁과 다영역 작전으로 전환하는 가운데, 지형공간정보(GEOINT)는 데이터 기반 전장 의사결정과 작전 우위를 확보하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.

비대칭적 위협과 국경을 초월한 긴장 관계로 인해 지형, 이동, 인프라, 환경 변수에 대한 고해상도 인식이 요구되는 현대의 전투 시나리오에서는 지형, 이동, 인프라, 환경 변수에 대한 상시적인 인식이 필요합니다. 지리공간 플랫폼은 원시 공간 데이터를 행동 가능한 통찰력으로 변환하여 물류, 조준, 병력 배치, 재난 대응을 지원함으로써 이러한 요구에 부응합니다. 우주 기반 센서, 무인 시스템, AI 기반 지형 공간 분석을 도입함으로써 지형 공간 정보는 지원 기능에서 국방의 전략적 원동력으로 변모하고 있습니다.

방위 지형공간 인텔리전스 역량을 재정의하는 기술과 플랫폼은?

국방 지형 공간 시장은 멀티센서 융합, 인공지능(AI), 엣지 분석, 고성능 컴퓨팅의 통합으로 빠르게 진화하고 있습니다. 합성개구레이더(SAR)와 저궤도(LEO) 위성의 초분광 영사은 주야간, 전천후로 적의 지형과 활동을 가시화합니다. 전기 광학 및 열 센서를 장착한 무인항공기(UAV)는 실시간 전장 정찰에서 전술적 지형 공간 능력을 확장하고 있습니다.

AI와 머신러닝 알고리즘은 지형 공간 데이터 세트의 표적 인식, 이상 감지 및 변화 분석을 자동화하여 해석 시간을 획기적으로 단축하고 신속한 대응을 가능하게 합니다. 전장 관리 시스템과 통합된 지리정보시스템(GIS) 플랫폼은 이제 미션 크리티컬한 계획을 위한 3D 지형 모델링, 경로 최적화, 인프라 매핑을 제공합니다. 증강현실(AR) 오버레이는 전투 훈련 및 내비게이션 시스템에 도입되어 분쟁 환경에서 상황 인식을 향상시키고 있습니다.

고급 데이터 융합 프레임워크는 지리적 공간 피드를 휴먼 인텔리전스(HUMINT), 신호정보(SIGINT), 오픈소스 인텔리전스(OSINT)와 결합하여 다차원적인 인텔리전스 제품을 생성합니다. 다차원적 인텔리전스 제품을 생산하고 있습니다. 방위 지형공간 클라우드 아키텍처와 주권 위성 별자리로 각국은 외국의 감시 데이터에 대한 의존도를 줄이면서 자국의 정보 생명선을 확보할 수 있습니다. 이러한 기술 혁신은 국방 정보 워크플로우의 정확성, 자율성, 상호운용성의 새로운 패러다임을 확립하고 있습니다.

주요 이해관계자는 누구이며, 지역방위군은 어떻게 지공간 능력을 도입하고 있는가?

국방 지리공간 시장의 주요 이해관계자는 군사 정보 기관, 국방부, 위성 운영자, GIS 소프트웨어 제공업체, 국방 계약업체, 우주 기관 등이 있습니다. 최종 사용자는 공군, 해군, 육군 정보 부서, 국경 보안 기관, 국토 안보부 등 다양합니다. 각국 정부는 동맹국의 정보에 대한 의존도를 줄이고 전략 지역에 대한 24시간 가시성을 확보하기 위해 주권적 지구관측 프로그램에 투자하고 있습니다.

미국에서는 NGA(국가지리공간정보국)와 국방부 사령부와 같은 기관이 해외 파견, 재난 대응, 대테러 작전 조정에 지형공간 시스템을 활용하고 있으며, NATO군은 상호 운용 가능한 지형공간 플랫폼을 활용하여 공동작전 및 안전한 전술 통신 네트워크를 지원하고 있습니다. 유럽에서는 프랑스, 독일, 영국 등의 국가들이 자국의 위성영상과 GIS를 활용한 군사계획 시스템을 확대하고 있습니다.

아시아태평양에서는 중국과 인도가 지역의 군사적 우위와 국경의 무결성을 지원하기 위해 주권 위성 감시 프로그램과 지리공간 사령부를 적극적으로 개발하고 있습니다. 이스라엘, 한국, 일본은 고해상도 영상과 UAV 기반 GIS 플랫폼을 배치하여 정밀 타격과 전략 시설의 실시간 모니터링에 활용하고 있습니다. 라틴아메리카, 아프리카, 중동의 신흥국들은 민간과 군의 이중 사용 협력 및 국제 위성 데이터 협정을 통해 비용 효율적인 지형공간 솔루션을 채택하고 있습니다.

방위 지형공간 세계 시장 확대의 원동력은?

방위 지형공간 시장의 성장 원동력은 지정학적 불안정성 증가, 국방 예산의 확대, 정확하고 지속적이며 안전한 정보에 대한 운영상의 요구입니다. 위협이 일반 전쟁에서 사이버 물리 공격과 회색지대 분쟁으로 진화하는 가운데, 지공간 인텔리전스는 조기 위협 식별, 선제적 대응, 전 영역적 상황 지배를 가능하게 합니다.

위성 기술, 드론 감시, AI 분석의 융합은 군사 정보의 지연과 불투명성을 줄이고 보다 신속하고 정확한 의사결정을 가능하게 하고 있습니다. 국가 안보 우선순위는 소형 위성 별자리 및 실시간 데이터 전송의 발전과 함께 반응성이 뛰어난 지형 공간 플랫폼에 대한 수요를 더욱 가속화시키고 있습니다.

다자간 방위동맹, 국제군사협정, 군사 현대화 프로그램은 지형공간 솔루션과 훈련 시스템의 국경을 초월한 조달을 촉진하고 있습니다. 디지털 전장 아키텍처가 진화하고 공간 데이터가 지휘부의 의사결정에 필수적인 요소로 자리 잡으면서 방위 지형공간 시장은 장기적이고 전략적으로 성장하고 있으며, 작전의 즉각적인 대응과 국가 주권을 모두 지원할 수 있는 태세를 갖추고 있습니다.

부문

기술(지역 정보 시스템, GPS, 원격탐사), 유형(지표 분석, 네트워크 분석, 지역 시각화), 용도(군 물류, 정보 수집, 전장 관리)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Defense Geospatial Market to Reach US$282.1 Billion by 2030

The global market for Defense Geospatial estimated at US$150.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$282.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 11.1% over the analysis period 2024-2030. Geographic Information System, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.5% CAGR and reach US$164.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Global Positioning System segment is estimated at 12.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$40.9 Billion While China is Forecast to Grow at 14.9% CAGR

The Defense Geospatial market in the U.S. is estimated at US$40.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$58.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 14.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.1% and 9.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 8.7% CAGR.

Global Defense Geospatial Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Geospatial Intelligence Emerging as a Core Pillar in Modern Defense Operations?

Defense geospatial solutions-encompassing satellite imagery, GPS-based navigation, GIS analytics, LiDAR mapping, and real-time situational intelligence-have become integral to modern military strategy and national security operations. These technologies provide real-time, location-specific data for command-and-control functions, surveillance, threat detection, border monitoring, and mission planning. As defense ecosystems transition to network-centric warfare and multi-domain operations, geospatial intelligence (GEOINT) is playing a pivotal role in enabling data-driven battlefield decisions and operational superiority.

Modern combat scenarios, asymmetric threats, and cross-border tensions require constant, high-resolution awareness of terrain, movement, infrastructure, and environmental variables. Geospatial platforms address this need by converting raw spatial data into actionable insights-supporting logistics, targeting, force deployment, and disaster response. The incorporation of space-based sensors, unmanned systems, and AI-enabled geospatial analytics is transforming geospatial intelligence from a support function to a strategic enabler of national defense.

What Technologies and Platforms Are Redefining Defense Geospatial Intelligence Capabilities?

The defense geospatial market is evolving rapidly through the integration of multi-sensor fusion, artificial intelligence (AI), edge analytics, and high-performance computing. Synthetic Aperture Radar (SAR) and hyperspectral imaging from low-earth orbit (LEO) satellites are providing all-weather, day-and-night visibility into terrain and activities across adversarial zones. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), equipped with electro-optical and thermal sensors, are extending tactical geospatial capabilities in real-time battlefield reconnaissance.

AI and machine learning algorithms are automating target recognition, anomaly detection, and change analysis in geospatial datasets, dramatically reducing interpretation time and enabling rapid response. Geographic Information Systems (GIS) platforms, integrated with battlefield management systems, now offer 3D terrain modeling, route optimization, and infrastructure mapping for mission-critical planning. Augmented Reality (AR) overlays are being deployed in combat training and navigation systems to enhance situational awareness in contested environments.

Advanced data fusion frameworks are combining geospatial feeds with human intelligence (HUMINT), signals intelligence (SIGINT), and open-source intelligence (OSINT) to generate multidimensional intelligence products. Defense geospatial cloud architectures and sovereign satellite constellations are enabling countries to secure their intelligence lifelines while reducing reliance on foreign surveillance data. These innovations are establishing a new paradigm of precision, autonomy, and interoperability in defense intelligence workflows.

Who Are the Primary Stakeholders and How Are Regional Defense Forces Adopting Geospatial Capabilities?

The key stakeholders in defense geospatial markets include military intelligence agencies, defense ministries, satellite operators, GIS software providers, defense contractors, and space agencies. End-users span air forces, navies, army intelligence divisions, border protection agencies, and homeland security departments. Governments are investing in sovereign earth observation programs to reduce dependency on allied intelligence and ensure round-the-clock visibility of strategic regions.

In the United States, agencies like NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) and DoD command centers use geospatial systems to coordinate overseas deployments, disaster response, and counterterrorism operations. NATO forces utilize interoperable geospatial platforms to support joint operations and secure tactical communication networks. In Europe, countries like France, Germany, and the UK are scaling up indigenous satellite imaging and GIS-driven military planning systems.

In Asia-Pacific, China and India are aggressively developing sovereign satellite surveillance programs and geospatial command centers to support regional military dominance and border integrity. Israel, South Korea, and Japan are deploying high-resolution imagery and UAV-based GIS platforms for precision strike and real-time monitoring of strategic installations. Emerging economies in Latin America, Africa, and the Middle East are adopting cost-efficient geospatial solutions through dual-use civilian-military collaborations and international satellite data agreements.

What Is Driving the Expansion of the Global Defense Geospatial Market?

The growth in the defense geospatial market is driven by increasing geopolitical instability, expanding defense budgets, and the operational need for precise, persistent, and secure intelligence. As threats evolve from conventional warfare to cyber-physical attacks and grey-zone conflicts, geospatial intelligence enables early threat identification, pre-emptive response, and full-spectrum situational dominance.

The convergence of satellite technology, drone surveillance, and AI analytics is reducing the latency and opacity of military intelligence, allowing for faster, more accurate decision-making. National security priorities, coupled with advancements in small satellite constellations and real-time data relay, are further accelerating demand for responsive geospatial platforms.

Multilateral defense alliances, international arms agreements, and military modernization programs are fueling cross-border procurement of geospatial solutions and training systems. As digital battlefield architectures evolve and spatial data becomes integral to command decisions, the defense geospatial market is poised for long-term, strategic growth, underpinning both operational readiness and national sovereignty.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Defense Geospatial market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Technology (Geographic Information System, Global Positioning System, Remote Sensing); Type (Surface Analysis, Network Analysis, Geo Visualization); Application (Military Logistics, Intelligence Gathering, Battlefield Management)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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