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세계의 코리파이닝 시장
Co-Refining
상품코드 : 1733464
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 387 Pages
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한글목차

코리파이닝 세계 시장은 2030년까지 527억 달러에 이를 전망

2024년에 408억 달러로 추정되는 코리파이닝 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 4.4%로 성장하여 2030년에는 527억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 원유 코리파이닝은 CAGR 5.8%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 203억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 바이오매스 코리파이닝 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 3.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 111억 달러, 중국은 CAGR 8.2%로 성장 예측

미국의 코리파이닝 시장은 2024년에 111억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간에서 CAGR 8.2%로 성장을 지속하여, 2030년에는 110억 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.7%와 3.5%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.5%로 전망됩니다.

세계의 코리파이닝 시장-주요 동향과 촉진요인 정리

공동정제가 액체연료 탈탄소화의 전환 전략으로 부상하고 있는 이유는 무엇일까?

코리파이닝은 세계 에너지 전환의 중요한 경로로 부상하고 있으며, 정유회사가 바이오 오일, 유지, 그리스 등 재생 가능한 원료를 기존 정제 공정에 통합하여 저탄소 연료를 생산할 수 있도록 하고 있습니다. 에너지 기업들은 독립적인 바이오리파이너리를 건설하는 대신 기존 인프라를 활용하여 원유와 함께 바이오매스 유래 중간체를 공동 처리함으로써 생산의 연속성과 비용 효율성을 유지하면서 온실가스 배출량을 줄이려는 움직임이 가속화되고 있습니다.

코리파이닝의 매력은 지속가능성과 확장성을 결합하는 능력에 있습니다. 재생 가능한 디젤, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 및 기타 드롭인 연료의 생산을 지원하며, 엔진, 파이프라인 및 저장 시설을 변경하지 않고도 국제 표준을 충족할 수 있습니다. Scope 1, 2, 3 배출량 감축이 절실히 요구되는 산업에서 공동 정제 기술은 장기적인 인프라 전환이 아직 진행 중인 상황에서 즉각적이고 자본 효율적인 탈탄소화를 위한 지렛대를 제공합니다.

어떤 기술 혁신이 원료의 유연성과 공정의 통합을 확대시키고 있는가?

기술 혁신으로 다양한 재생 가능 원료를 기존 정제 장비에 통합하고 있습니다. 수소화 분해 장치, 특히 수소화 분해 장치와 수소화 분해 장치는 폐유, 식물성 기름, 리그노셀룰로오스계 바이오매스, 열분해 오일에서 얻은 바이오 오일을 수용할 수 있도록 개선되고 있습니다. 고농도 산소를 처리하고, 반응성 중간체를 안정화시키고, 촉매의 비활성화를 최소화하기 위해 촉매 공동처리 기술이 개발되고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 원료 전처리의 필요성을 줄이고 수율 효율을 향상시킵니다.

유동층 촉매 분해(FCC) 설비도 특히 재생 가능 자원으로부터 휘발유 범위의 탄화수소를 생산하기 위한 시설에서 그 적용이 검토되고 있습니다. 고급 모델링 및 공정 시뮬레이션 툴은 공급 비율 최적화, 탄소 손실 최소화, 제품 선택성 극대화를 위해 정제업체를 지원하고 있습니다. 최종 연료 제품의 탄소강도(CI) 프로파일을 더욱 향상시키기 위해 재생가능 천연가스(RNG)에서 추출한 그린 수소 및 수소와 같은 수소 생산 시스템과의 통합이 검토되고 있습니다.

라이프사이클 평가와 실시간 배출량 추적은 공동 정제 설정에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 디지털 트윈과 AI를 활용한 정유소 제어 시스템은 원료의 가용성, 탄소배출권 평가, 운영상의 제약조건에 따라 블렌드 구성을 동적으로 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 공동 정제(co-refining)는 메이저 및 독립 정유사 모두에서 실험적인 경로에서 상업적으로 실행 가능하고 기술적으로 확장 가능한 프로세스로 변모하고 있습니다.

주요 이해관계자는 누구이며, 정책 프레임워크는 채용에 어떤 영향을 미치고 있는가?

공동 정제 기술의 주요 채택자는 석유 메이저, 국영 석유 회사, 그리고 생산성이 높은 자산을 조기에 폐기하지 않고 저탄소 연료 의무에 대응하고자 하는 독립적인 정유 회사들입니다. 북미에서는 Chevron, Marathon Petroleum, Phillips 66과 같은 기업들이 미국의 재생가능 연료 기준(RFS)과 캘리포니아주의 저탄소 연료 기준(LCFS)에 대응하기 위해 코프로세싱 기능에 적극적으로 투자하고 있습니다. 유럽에서는 토탈에너지와 네스테가 EU 재생에너지 지침(RED II)에 대응하기 위해 코리파이닝 전략을 개척하고 있습니다.

정부의 인센티브가 촉매제 역할을 하고 있습니다. 세액공제, 재생에너지 식별번호(RINs), 탄소원단위 벤치마킹은 정제업체들이 재생가능 원료를 공동 가공하도록 장려하고 있습니다. 아시아, 특히 일본과 한국에서는 공동정제가 ICAO의 CORSIA 목표에 부합하는 수출용 및 국내용 SAF를 생산할 수 있는 길로 여겨지고 있습니다. 한편, 브라질은 사탕수수 유래 오일의 공동 가공을 모색하고 있으며, 인도는 디젤 연료에 폐유를 혼합하는 파일럿 프로그램을 시작했습니다.

연료 블렌더, 항공기 운영사, 환경 규제 당국은 공동 정제 연료를 신뢰할 수 있는 단기 탈탄소화 수단으로 인식하고 있으며, ASTM International과 RSB(Roundtable on Sustainable Biomaterials)와 같은 인증 기관은 SAF와 디젤의 공동 정제 표준을 제정하여 세계 시장에서의 호환성, 지속가능성, 추적성을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 시장에서의 호환성, 지속가능성, 추적성을 확보하고자 노력하고 있습니다.

전 세계 공동 정제 설비 투자 급증의 원동력은 무엇인가?

공동 정제 시장의 성장은 기술적 준비, 규제 일관성, 재무적 신중함의 수렴에 의해 촉진되고 있습니다. 단독 바이오연료 시설과 달리, 공동정제는 기존 자산, 숙련된 인력, 인허가 프레임워크를 활용하기 때문에 정제업체는 최소한의 자본 투자로 다양한 제품을 공급할 수 있습니다. 이러한 자산 경량화 모델은 마진 압축과 규제 불확실성의 시대에 특히 매력적입니다.

항공, 선박, 화물 부문의 탈탄소화 목표는 저탄소 연료에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 코리파이닝은 그린필드 바이오리파이너리의 실현을 기다릴 필요 없이 SAF와 재생가능 디젤의 스케일업을 지원합니다. 또한 공급망의 유연성(정유사가 원유와 바이오 투입 원료를 동적으로 전환 할 수 있음)은 원료 조달 및 마진 관리의 탄력성을 향상시킵니다.

탄소 가격, ESG 압력, 투자자들의 기대는 정유업체들이 탄소 집약도를 낮추고 기후 변화에 대응하는 설비 투자 전략을 발표하도록 촉구하고 있습니다. 공동 정제(co-refining)는 넷제로를 향한 구체적이고 측정 가능한 단계이며, 화석 의존도와 바이오 미래를 연결하는 전략적 교량 역할을 할 수 있습니다. 인증 메커니즘이 성숙하고 원료 시장이 세계화됨에 따라, 공동정제는 진화하는 저탄소 연료 경제에서 주류이자 과도기적 솔루션이 될 것입니다.

부문

원료 유형(원유 코리파이닝, 바이오매스 코리파이닝, 폐플라스틱 코리파이닝, 재생 원료 코리파이닝), 프로세스(수소화 분해, 접촉 분해, 유동 접촉 분해, 수소화 분해, 기타 프로세스), 제품(FAME 바이오 디젤, 바이오 에탄올, 수소화 식물성 기름, 기타 제품)

조사 대상 기업 예(총 39개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Co-Refining Market to Reach US$52.7 Billion by 2030

The global market for Co-Refining estimated at US$40.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$52.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.4% over the analysis period 2024-2030. Crude Oil Co-Refining, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.8% CAGR and reach US$20.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Biomass Co-Refining segment is estimated at 3.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$11.1 Billion While China is Forecast to Grow at 8.2% CAGR

The Co-Refining market in the U.S. is estimated at US$11.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$11.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.7% and 3.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.5% CAGR.

Global Co-Refining Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Co-Refining Emerging as a Transitional Strategy in the Decarbonization of Liquid Fuels?

Co-refining has emerged as a critical pathway in the global energy transition, enabling petroleum refineries to incorporate renewable feedstocks such as bio-oils, fats, and greases into conventional refining processes to produce lower-carbon fuels. Rather than constructing standalone biorefineries, energy companies are increasingly leveraging existing infrastructure to co-process biomass-derived intermediates alongside crude oil, thereby reducing greenhouse gas emissions while maintaining production continuity and cost efficiency.

The appeal of co-refining lies in its ability to blend sustainability with scalability. It supports the production of renewable diesel, sustainable aviation fuel (SAF), and other drop-in fuels that meet international standards without requiring modifications to engines, pipelines, or storage facilities. In an industry under intense pressure to reduce Scope 1, 2, and 3 emissions, co-refining offers an immediate, capital-efficient decarbonization lever while longer-term infrastructure transitions are still underway.

What Technological Advances Are Expanding Feedstock Flexibility and Process Integration?

Technological innovation is enabling greater integration of diverse renewable feedstocks into traditional refining units. Hydroprocessing units-especially hydrocrackers and hydrotreaters-are being modified to accept bio-oils derived from waste fats, vegetable oils, lignocellulosic biomass, and pyrolysis oils. Catalytic co-processing techniques are being developed to handle high oxygen content, stabilize reactive intermediates, and minimize catalyst deactivation. These innovations reduce the need for feedstock pretreatment and improve yield efficiency.

Fluid catalytic cracking (FCC) units are also being explored for co-refining applications, particularly in facilities aiming to produce gasoline-range hydrocarbons from renewable sources. Advanced modeling and process simulation tools are assisting refiners in optimizing feed ratios, minimizing carbon loss, and maximizing product selectivity. Integration with hydrogen production systems-such as green hydrogen or hydrogen from renewable natural gas (RNG)-is being explored to further enhance the carbon intensity (CI) profile of final fuel products.

Lifecycle assessment and real-time emissions tracking are becoming integral to co-refining setups. Digital twins and AI-enabled refinery control systems allow for dynamic optimization of blend compositions based on feedstock availability, carbon credit valuations, and operational constraints. These technologies are transforming co-refining from an experimental pathway to a commercially viable and technically scalable process within both integrated majors and independent refiners.

Who Are the Key Stakeholders and How Are Policy Frameworks Influencing Adoption?

The primary adopters of co-refining technologies are oil majors, national oil companies, and independent refiners seeking to meet low-carbon fuel mandates without retiring productive assets prematurely. In North America, companies like Chevron, Marathon Petroleum, and Phillips 66 are actively investing in co-processing capabilities to comply with the U.S. Renewable Fuel Standard (RFS) and California’s Low Carbon Fuel Standard (LCFS). In Europe, TotalEnergies and Neste have pioneered co-refining strategies in response to the EU Renewable Energy Directive (RED II), which mandates increasing shares of advanced biofuels in the transport sector.

Government incentives are playing a catalytic role. Tax credits, renewable identification numbers (RINs), and carbon intensity benchmarking are encouraging refiners to co-process renewable inputs. In Asia, particularly in Japan and South Korea, co-refining is seen as a pathway to producing SAF for export and domestic use, aligned with ICAO’s CORSIA targets. Meanwhile, Brazil is exploring co-processing sugarcane-derived oils, and India has launched pilot programs blending waste oils into diesel production streams.

Fuel blenders, aircraft operators, and environmental regulators are increasingly recognizing co-refined fuels as credible, near-term decarbonization tools. Certification bodies such as ASTM International and the Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) are defining standards for co-refined SAF and diesel, ensuring compatibility, sustainability, and traceability across global markets.

What Is Driving the Global Upsurge in Co-Refining Capacity Investments?

The growth in the co-refining market is driven by a convergence of technological readiness, regulatory alignment, and financial prudence. Unlike standalone biofuel facilities, co-refining leverages existing assets, skilled labor, and permitting frameworks-allowing refiners to diversify product offerings with minimal capital investment. This asset-light model is particularly attractive in a period of margin compression and regulatory uncertainty.

Decarbonization targets across the aviation, marine, and freight sectors are creating robust demand for low-carbon fuels. Co-refining supports the scale-up of SAF and renewable diesel without waiting for greenfield biorefineries to materialize. Furthermore, supply chain flexibility-where refiners can dynamically switch between crude and bio-based inputs-enhances resilience in feedstock procurement and margin management.

Carbon pricing, ESG pressures, and investor expectations are also pushing refiners to reduce their carbon intensity and publish climate-aligned capital expenditure strategies. Co-refining serves as a tangible, measurable step toward net-zero pathways, making it a strategic bridge between fossil dependence and bio-based futures. As certification mechanisms mature and feedstock markets globalize, co-refining is set to become a mainstream, transitional solution in the evolving low-carbon fuel economy.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Co-Refining market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Feedstock Type (Crude Oil Co-Refining, Biomass Co-Refining, Waste Plastic Co-Refining, Renewable Feedstock Co-Refining); Process (Hydroprocessing, Catalytic Cracking, Fluid Catalytic Cracking, Hydrotreating, Hydrocracking, Other Processes); Product (FAME Biodiesel, Bioethanol, Hydrogenated Vegetable Oil, Other Products)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 39 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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