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세계의 원유 시장
Crude Oil
상품코드 : 1731785
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 481 Pages
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한글목차

원유 세계 시장은 2030년까지 2조 7,000억 달러에 이를 전망

2024년에 2조 6,000억 달러로 추정된 원유 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 0.9%로 성장하여 2030년에는 2조 7,000억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 초경유는 CAGR 0.6%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 1조 1,000억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 경유 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 1.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 6,976억 달러로 추정되어 중국은 CAGR 1.8%를 보일 것으로 예측된다

미국의 원유 시장은 2024년에는 6,976억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 4,792억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 1.8%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 0.3%와 0.7%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.5%를 보일 전망입니다.

세계의 원유 시장 - 주요 동향과 성장 촉진요인 정리

청정에너지로의 전환에도 불구하고 원유가 필수 불가결한 상품으로 남아있는 이유는 무엇일까?

세계가 탈탄소화를 추구하는 가운데서도 원유는 산업, 운송, 석유화학 제조의 원동력으로서 세계 경제를 지탱하고 있습니다. 전 세계에서 가장 많이 거래되는 상품인 원유는 에너지 안보, 재정 정책, 지정학적 영향력에서 전략적 중요성을 유지하고 있습니다. 재생에너지의 급속한 확대에도 불구하고, 에너지 전환은 점진적이고 불균등하게 이루어지고 있으며, 항공, 해상운송, 중공업, 원자재 생산에서 원유의 장기적인 수요는 유지되고 있습니다.

정유공장에서는 원유를 휘발유와 디젤에서 제트연료, 윤활유, 아스팔트, 플라스틱, 비료, 합성섬유에 사용되는 석유화학 유도체에 이르기까지 다양한 제품으로 가공하고 있습니다. 이러한 폭넓은 용도와 깊숙이 침투한 인프라가 결합하여, 특히 경제 성장과 산업화가 화석연료에 크게 의존하는 신흥 시장에서 세계 원유 수요는 견조하게 유지되고 있습니다. 선진국에서도 원유는 경제성, 신뢰성, 배출량 감축의 균형을 맞추는 에너지 믹스 전략에서 가교 역할을 하고 있습니다.

업스트림와 중류의 역동성을 재구성하는 기술 및 사업 개발이란?

기술 혁신은 원유 사업의 효율성, 수율 및 환경적 성과를 크게 향상시키고 있습니다. 업스트림 부문에서는 첨단 수평 시추, 3D 지진 영상, 실시간 저류층 모델링이 특히 셰일층과 초심해 매장량과 같은 비전통 유전의 탐사 및 생산에 혁명을 일으켰으며, CO2 압입, 스팀 플러딩, 화학적 EOR과 같은 석유 생산 증대 및 회수(EOR) 기술은 성숙 유전의 생산 수명을 연장하고 노후화된 유전에서 생산량을 증가시키고 있습니다.

자동화 및 AI 기반 분석은 복잡한 생산 환경 전반에 걸쳐 예지보전, 동적 시추 최적화 및 통합 자산 관리를 가능하게 하고 있습니다. 압력, 유량, 저류층 거동을 실시간으로 모니터링하여 의사결정을 개선하고, 다운타임을 줄이며, 분출 및 유출의 위험을 줄일 수 있습니다. 중류 부문에서는 IoT 센서와 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 네트워크에 의한 파이프라인 모니터링 시스템이 특히 장거리 원유 수송 통로에서 안전성과 처리 효율을 향상시키고 있습니다.

디지털 트윈 기술은 유전에서 정유소까지 전체 공급망을 시뮬레이션하기 위해 도입되어 사전 예방적 물류 관리, 생산 능력 계획, 배출량 예측을 가능하게 합니다. 또한, 탄소 회수, 이용 및 저장(CCUS) 이니셔티브는 특히 환경 규제가 엄격한 OECD 경제권에서 넷제로(Net Zero) 약속에 따라 업스트림 및 다운스트림 운영에 통합되고 있습니다.

주요 생산자는 누구이며, 지역적 역동성이 공급 행동을 어떻게 형성하고 있는가?

세계 주요 공급국은 사우디아라비아, 러시아, 러시아, 이라크, 아랍에미리트를 중심으로 한 OPEC+ 산유국들이 차지하고 있으며, 이들 산유국은 생산 목표와 가격 안정에 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 비OPEC 생산자, 특히 미국, 브라질, 캐나다, 노르웨이 등은 셰일오일과 해양자원 개발을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 미국의 셰일 부문은 가격 신호에 빠르게 반응할 수 있는 유연하고 짧은 주기의 생산 모델을 도입하여 세계 공급 탄력성에 영향을 미치고 있습니다.

중동의 생산자들은 낮은 생산 비용, 막대한 매장량, 잘 구축된 수출 인프라로 인해 전략적 우위를 유지하고 있습니다. 이와는 대조적으로, 라틴아메리카(특히 브라질과 가이아나)는 프리솔트 및 해저 발견이 상업화됨에 따라 각광을 받고 있습니다. 아프리카에서는 나이지리아, 앙골라, 리비아가 여전히 주요 공급국이지만, 정치적 불안과 투자 부족으로 인해 생산량이 제한되는 경우가 많습니다.

수요 측면에서는 중국과 인도를 중심으로 한 아시아태평양이 산업화, 운송 수요, 전략석유비축(SPR) 계획에 힘입어 원유 수입 증가의 중심이 되고 있습니다. 유럽과 북미는 에너지 전환 정책과 전기화로 인해 구조적인 수요 감소를 겪고 있지만, 석유화학제품과 제트연료에 대한 수요는 여전히 남아 있어 수입 수요를 지탱하고 있습니다. 이러한 지역 간 격차는 전 세계적으로 원유 무역 흐름과 정유소 투자의 방향 전환을 촉진하고 있습니다.

원유 시장의 성장과 변동 요인은?

원유시장 성장의 원동력은 신흥국을 중심으로 한 세계 경제 성장과 수송용 연료, 석유화학제품, 산업용 에너지에 대한 지속적인 수요입니다. 동시에 시장은 거시경제 변동 요인, 지정학적 긴장, 공급 중단, OPEC+의 정책 결정에 매우 민감하게 반응합니다. 가격 변동은 금리 동향과 환율 변동에서 기상 악화와 인프라 중단에 이르기까지 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

특히 아시아와 중동의 전략적 정유시설 증설 투자는 특정 원유에 대한 총 수요를 증가시켜 장기 인수계약과 합작투자를 촉진하고 있습니다. 한편, 국제 배출권 거래제, 탄소세, 녹색 금융 제도는 생산자들이 핵심 원유 생산 자산을 즉시 대체하지 않고도 탈탄소화 및 재생에너지, 수소, CCUS 등으로 포트폴리오를 다각화할 수 있도록 유도하고 있습니다.

그 결과, 원유 시장은 고성장국가의 전통적인 소비를 지원하는 동시에 성숙시장의 전환기 수요 감소에 적응하는 이중 속도의 생태계로 진화하고 있습니다. 이러한 회복력과 재구축 사이의 긴장이 향후 10년간의 원유 궤적을 결정하게 될 것으로 보입니다.

부문

유형(초경질유, 경질유, 중질유, 중유); 구성(탄화수소 화합물, 비탄화수소 화합물, 무기염, 기타 구성); 추출 공정(기존, 비전통); 최종 용도(운송, 산업, 주거, 상업, 전력 발전)

조사 대상 기업 예(주목 43개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정을 적용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Crude Oil Market to Reach US$2.7 Trillion by 2030

The global market for Crude Oil estimated at US$2.6 Trillion in the year 2024, is expected to reach US$2.7 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 0.9% over the analysis period 2024-2030. Very Light Oil, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 0.6% CAGR and reach US$1.1 Trillion by the end of the analysis period. Growth in the Light Oil segment is estimated at 1.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$697.6 Billion While China is Forecast to Grow at 1.8% CAGR

The Crude Oil market in the U.S. is estimated at US$697.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$479.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 1.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.3% and 0.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.5% CAGR.

Global Crude Oil Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Does Crude Oil Remain an Indispensable Commodity Despite the Clean Energy Shift?

Crude oil continues to underpin the global economy, powering industries, transportation, and petrochemical manufacturing, even as the world intensifies its pursuit of decarbonization. As the most traded commodity globally, crude oil maintains strategic importance for energy security, fiscal policy, and geopolitical leverage. Despite the rapid scale-up of renewable energy sources, the energy transition remains phased and uneven, preserving long-term demand for crude oil in aviation, marine transport, heavy industry, and feedstock production.

Refineries transform crude oil into a diverse range of products-from gasoline and diesel to jet fuel, lubricants, asphalt, and petrochemical derivatives used in plastics, fertilizers, and synthetic textiles. This broad applicability, coupled with deeply entrenched infrastructure, ensures that global crude demand remains resilient, particularly in emerging markets where economic growth and industrialization still heavily depend on fossil fuels. Even in developed economies, crude oil plays a bridging role in energy mix strategies that balance affordability, reliability, and emissions reduction.

What Technological and Operational Developments Are Reshaping Upstream and Midstream Dynamics?

Technological innovation has significantly enhanced the efficiency, yield, and environmental performance of crude oil operations. In the upstream segment, advanced horizontal drilling, 3D seismic imaging, and real-time reservoir modeling have revolutionized exploration and production, particularly in unconventional plays such as shale formations and ultra-deepwater reserves. Enhanced oil recovery (EOR) techniques-including CO2 injection, steam flooding, and chemical EOR-are extending the productive life of mature fields and boosting output from aging reservoirs.

Automation and AI-driven analytics are enabling predictive maintenance, dynamic drilling optimization, and integrated asset management across complex production environments. Real-time monitoring of pressure, flow, and reservoir behavior is improving decision-making, reducing downtime, and mitigating blowout and spill risks. In the midstream sector, pipeline monitoring systems with IoT sensors and SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) networks are enhancing safety and throughput efficiency, particularly across long-distance crude transport corridors.

Digital twin technologies are being deployed to simulate entire supply chains-from wellhead to refinery-enabling proactive logistics management, capacity planning, and emissions forecasting. Moreover, carbon capture utilization and storage (CCUS) initiatives are being integrated into upstream and downstream operations to align with net-zero commitments, particularly in OECD economies with stringent environmental regulations.

Who Are the Major Producers and How Are Regional Dynamics Shaping Supply Behavior?

The global crude oil supply landscape is dominated by OPEC+ producers, led by Saudi Arabia, Russia, Iraq, and the UAE, who collectively exert significant influence on output targets and price stabilization. Non-OPEC producers-most notably the United States, Brazil, Canada, and Norway-have increased their market share through the development of shale oil and offshore resources. The U.S. shale sector, in particular, has introduced a flexible, short-cycle production model that can respond quickly to price signals, influencing global supply elasticity.

Middle Eastern producers maintain strategic advantages due to low production costs, massive reserve bases, and established export infrastructure. In contrast, Latin America (especially Brazil and Guyana) is gaining prominence as pre-salt and offshore discoveries are commercialized. In Africa, Nigeria, Angola, and Libya continue to be key suppliers, though output is often constrained by political instability and underinvestment.

On the demand side, Asia-Pacific-led by China and India-has become the epicenter of crude import growth, driven by industrialization, transportation demand, and strategic petroleum reserve (SPR) programs. Europe and North America are undergoing structural demand decline due to energy transition policies and electrification, although residual demand for petrochemicals and jet fuel sustains import requirements. These regional disparities are driving a reorientation of crude trade flows and refinery investments across the globe.

What Is Driving the Growth and Volatility in the Crude Oil Market?

The growth in the crude oil market is driven by global economic expansion, particularly in developing economies, alongside sustained demand for transportation fuels, petrochemicals, and industrial energy. At the same time, the market remains highly sensitive to macroeconomic variables, geopolitical tensions, supply disruptions, and OPEC+ policy decisions. Price volatility is influenced by factors ranging from interest rate movements and currency fluctuations to weather events and infrastructure outages.

Strategic investments in refining capacity, particularly in Asia and the Middle East, are boosting integrated demand for specific crude grades, supporting long-term offtake agreements and joint ventures. Meanwhile, international emissions frameworks, carbon taxes, and green finance mechanisms are pushing producers to decarbonize operations and diversify portfolios into renewables, hydrogen, and CCUS-without immediately displacing core crude production assets.

As a result, the crude oil market is evolving into a dual-speed ecosystem: one that supports traditional consumption in high-growth economies while adapting to transition-led demand contraction in mature markets. This tension between resilience and reconfiguration will define the trajectory of crude oil over the next decade-ensuring it remains a critical but increasingly scrutinized component of the global energy landscape.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Crude Oil market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Very Light Oil, Light Oil, Medium Oil, Heavy Fuel Oil); Composition (Hydrocarbon Compounds, Non-Hydrocarbon Compounds, Inorganic Salts, Other Compositions); Extraction Process (Conventional, Unconventional); End-Use (Transportation, Industrial, Residential, Commercial, Power Generation)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 43 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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