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세계의 자동차용 가스 분석계 시장
Automotive Gas Analyzers
상품코드 : 1731072
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 506 Pages
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한글목차

세계의 자동차용 가스 분석계 시장은 2030년까지 4억 3,630만 달러에 달할 전망

2024년에 3억 1,170만 달러로 추정되는 세계의 자동차용 가스 분석계 시장은 2030년에는 4억 3,630만 달러에 달하며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 5.8%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 산소 분석계는 CAGR 7.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 1억 2,370만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 일산화탄소 분석기 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 4.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 8,490만 달러로 추정, 중국은 CAGR 9.4%로 성장 예측

미국의 자동차용 가스 분석계 시장은 2024년에 8,490만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 8,980만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 9.4%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.7%와 5.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 자동차용 가스 분석계 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

자동차 배기가스 분석기가 배기가스 규제 대응, 엔진 진단, 파워트레인 최적화에 필수적인 툴이 되고 있는 이유는 무엇인가?

자동차 배기가스 분석기는 규제 및 엔지니어링 워크플로우의 중요한 컴포넌트가 되고 있으며, 자동차가 점점 더 엄격해지는 환경 기준을 준수할 수 있도록 배기가스 배출량을 실시간으로 분석할 수 있습니다. 이 장비는 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx), 산소(O2) 등 주요 기체 오염물질을 측정하며, Euro 6/7, 미국 Tier 3, Bharat Stage VI, China VI 등 전 세계 배출가스 규제가 강화되고 있습니다. 연소 시스템, 후처리 장비, 연료 전략이 규제 임계값을 충족하는지 확인하기 위해 가스 분석기는 필수적입니다.

자동차 가스 분석기는 규제 시행뿐만 아니라 연구개발팀, 엔진 캘리브레이션 엔지니어, 애프터마켓 서비스 센터에도 필수적인 장비입니다. 개발 단계에서는 공기 연료 비율, 연소 효율, 촉매 성능의 최적화를 지원합니다. 서비스 환경에서 휴대용 가스 분석기는 차량 검사, 온보드 진단(OBD) 검증, 배출가스 시스템 문제 해결에 사용됩니다. 실제 주행 배기가스(RDE) 테스트가 활발해지고 전기 파워트레인이 하이브리드 배기가스 시나리오를 도입함에 따라 고정밀, 빠른 응답, 다중 가스 측정의 필요성이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 이처럼 자동차 가스 분석기는 독립형 진단 기기에서 엔진 개발, 컴플라이언스 보증, 지속가능한 차량 운영을 위한 지능형 통합 솔루션으로 진화하고 있습니다.

센서 기술, 분광학, 연결성의 발전은 가스 분석기의 성능을 어떻게 향상시키고 있는가?

센서 감도, 분광법, 디지털 통신의 기술 발전은 자동차 가스 분석기의 기능을 재구성하고 있습니다. 비분산형 적외선(NDIR) 센서, 화학 발광 검출기(CLD), 화염 이온화 검출기(FID), 전기화학 센서는 이제 소형화된 전자 장비 및 고속 신호 프로세서와 결합하여 개별 가스 성분을 ppm(백만 분의 1)의 정확도로 실시간으로 고해상도 측정할 수 있게 되었습니다. 실시간으로 고해상도 측정이 가능합니다. 새로운 멀티 가스 플랫폼은 이러한 기술을 컴팩트하고 휴대 가능하며 견고한 시스템에 통합하여 실험실과 차량 환경 모두에서 사용할 수 있습니다.

푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR) 및 가변파장 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS)을 포함한 분광법 기반 분석기는 복잡한 하이브리드 연소 프로파일과 수소 및 바이오연료와 같은 미래형 연료에 적합하며, 간섭을 최소화하면서 광범위한 스펙트럼의 가스를 측정할 수 있으며, 점점 더 많은 사랑을 받고 있습니다. 점점 더 선호되고 있습니다. 클라우드로 연결된 분석기는 현재 원격 데이터 로깅, 무선 펌웨어 업데이트, 차량 ECU 및 CAN 버스 시스템과의 통합을 제공합니다. 이러한 연결성을 통해 테스트 동기화, 보고서 자동화 및 컴플라이언스 추적이 가능합니다. 차세대 가스 분석기는 AI 데이터 분석 및 자동 교정 루틴과 결합하여 배출가스 테스트 및 연소 최적화에 대한 진화하는 요구사항에 더 스마트하고 빠르게 대응할 수 있습니다.

자동차용 가스 분석기 수요가 가장 빠르게 증가하고 있는 분야와 채택을 촉진하는 용도는 무엇인가?

OEM 개발 연구소, 규제기관, 애프터마켓 서비스 네트워크, 차량 운영자 사이에서 자동차 가스 분석기에 대한 세계 수요가 증가하고 있습니다. 유럽, 북미, 중국, 일본은 적극적인 배기가스 규제와 성숙한 자동차 R&D 생태계로 인해 수량과 기술 채택 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 이들 지역에서는 엔진 및 자동차 제조업체들이 새로운 모델 인증, 하이브리드 배출가스 전략 검증, 소형 및 대형 부문의 연소 플랫폼 개발에 고급 벤치탑 분석기 및 이동식 배출가스 측정 시스템(PEMS)을 활용하고 있습니다.

아시아태평양, 라틴아메리카, 중동의 신흥 국가에서는 애프터마켓 및 규제 검사 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 휴대용 배기가스 분석기는 특히 노후화된 차량을 대상으로 하는 검사 센터 및 도로 검사에 도입되고 있습니다. 버스, 트럭, 건설기계 등 상용차 부문은 배기가스 배출량이 많고, 사용 중 컴플라이언스 모니터링에 대한 규제 압박이 강하므로 배기가스 분석기 채택이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 대체 연료 및 하이브리드 파워트레인이 확대됨에 따라 가스 분석기는 듀얼 모드 진단 및 유연한 연료 차량의 교정에 새로운 용도를 찾고 있습니다.

자동차 가스 분석기 시장의 세계 성장 원동력은?

자동차 배기가스 분석기 시장의 성장은 배출가스 규제, 파워트레인의 다양화, OEM과 애프터마켓 모두에서 정밀진단의 필요성이 전 세계에서 수렴하면서 이루어지고 있습니다. 많은 규제 제도에서 실제 환경에서의 배출가스 테스트가 실험실 기반 시뮬레이션을 대체하고 있는 가운데, 자동차 제조업체와 규제 당국은 역동적인 주행 조건에서 과도적인 배출가스 현상을 포착할 수 있는 고급 분석 시스템에 투자하고 있습니다. 동시에 ICE, 하이브리드, 대체 연료 시스템을 결합한 보다 복잡한 추진 아키텍처로 전환하고 있는 자동차 산업은 다양한 연소 및 배기 거동에 대응할 수 있는 배출가스 측정 툴에 대한 지속적인 기술 혁신이 필요합니다.

환경 정책, 공중 보건에 대한 우려, 기후 변화에 대한 노력으로 인해 각국 정부는 자동차 테스트 프로토콜을 강화하고 있으며, 이에 따라 정확도가 높고 호환성이 높은 가스 분석 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이와 함께 비용 절감, 소형화, 디지털 통합으로 인해 차량 사업자, 소규모 정비소, 독립 시험소 등 다양한 사용자가 고성능 분석기를 사용할 수 있게 되었으며, OEM, 계측기 제조업체, 규제기관 간의 전략적 파트너십을 통해 개발 단계의 검증과 장기적인 규정 준수를 모두 지원하고 있습니다. 개발 단계에서의 검증과 장기적인 컴플라이언스를 모두 지원하는 모듈식 확장형 가스 분석기 플랫폼이 개발되고 있습니다. 배출가스 측정이 지속가능한 모빌리티의 핵심으로 떠오르면서 결정적인 의문이 제기되고 있습니다. 자동차 가스 분석기는 규제 강화와 파워트레인 혁신이라는 두 가지 과제를 해결하기 위한 업계의 정확도 요구 사항을 충족하기 위해 속도, 민감도, 실제 환경에 대한 적응성을 지속적으로 발전시킬 수 있는가?

부문

가스 유형(산소, 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 수소, 질소산화물, 기타 가스 유형), 제품 유형(고정형, 휴대용), 기술(비분산 적외선, 비분산 자외선 분광법, 촉매, 전기화학, 상자성, 지르코니아, 금속 산화물 반도체, 광이온화 탐지, 기타 기술), 최종 용도(배기 시스템, 차실내 공기질 모니터링, 촉매 컨버터, 연료전지 자동차, 증발 배출 제어 시스템, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업의 예(주목 41사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Automotive Gas Analyzers Market to Reach US$436.3 Million by 2030

The global market for Automotive Gas Analyzers estimated at US$311.7 Million in the year 2024, is expected to reach US$436.3 Million by 2030, growing at a CAGR of 5.8% over the analysis period 2024-2030. Oxygen Analyzers, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.7% CAGR and reach US$123.7 Million by the end of the analysis period. Growth in the Carbon Monoxide Analyzers segment is estimated at 4.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$84.9 Million While China is Forecast to Grow at 9.4% CAGR

The Automotive Gas Analyzers market in the U.S. is estimated at US$84.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$89.8 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 9.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.7% and 5.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.8% CAGR.

Global Automotive Gas Analyzers Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Automotive Gas Analyzers Becoming Essential Tools in Emission Compliance, Engine Diagnostics, and Powertrain Optimization?

Automotive gas analyzers are becoming critical components in both regulatory and engineering workflows, providing real-time analysis of exhaust emissions to ensure vehicles meet increasingly stringent environmental standards. These devices measure key gaseous pollutants-such as carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NO?), and oxygen (O2)-across various engine loads and fuel types. As global emission norms tighten under Euro 6/7, US Tier 3, Bharat Stage VI, and China VI regimes, gas analyzers are indispensable for validating that combustion systems, aftertreatment devices, and fuel strategies align with compliance thresholds.

Beyond regulatory enforcement, automotive gas analyzers are vital for R&D teams, engine calibration engineers, and aftermarket service centers. In the development phase, they support optimization of air-fuel ratios, combustion efficiency, and catalyst performance. In service environments, portable gas analyzers are used for vehicle inspection, on-board diagnostics (OBD) validation, and emission system troubleshooting. With real-world driving emissions (RDE) testing gaining momentum and electrified powertrains introducing hybrid exhaust scenarios, the need for precise, fast-response, and multi-gas measurement is more acute than ever. Automotive gas analyzers are thus evolving from standalone diagnostic instruments into intelligent, integrated solutions for engine development, compliance assurance, and sustainable fleet operation.

How Are Advances in Sensor Technology, Spectroscopy, and Connectivity Enhancing Gas Analyzer Performance?

Technological advancements in sensor sensitivity, spectroscopic methods, and digital communication are reshaping the capabilities of automotive gas analyzers. Non-dispersive infrared (NDIR) sensors, chemiluminescence detectors (CLD), flame ionization detectors (FID), and electrochemical sensors are now being embedded with miniaturized electronics and rapid signal processors, enabling real-time, high-resolution measurement of individual gas constituents with parts-per-million (ppm) accuracy. New multi-gas platforms integrate these technologies into compact, portable, and robust systems that can be used both in laboratory and in-vehicle environments.

Spectroscopy-based analyzers, including Fourier Transform Infrared (FTIR) and Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS), are increasingly favored for their ability to measure a broader spectrum of gases with minimal interference-ideal for complex hybrid combustion profiles and future fuels such as hydrogen and biofuels. Cloud-connected analyzers now offer remote data logging, over-the-air firmware updates, and integration with vehicle ECU and CAN bus systems. This connectivity allows synchronized testing, automated reporting, and compliance traceability. Combined with AI-enhanced data analytics and automated calibration routines, next-generation gas analyzers are becoming smarter, faster, and more adaptable to the evolving needs of emission testing and combustion optimization.

Where Is Demand for Automotive Gas Analyzers Growing Most Rapidly and Which Applications Are Driving Adoption?

Global demand for automotive gas analyzers is increasing across OEM development labs, regulatory bodies, aftermarket service networks, and fleet operators. Europe, North America, China, and Japan are leading in terms of volume and technology adoption due to their aggressive emission mandates and mature automotive R&D ecosystems. In these regions, engine and vehicle manufacturers rely on high-end benchtop analyzers and mobile emission measurement systems (PEMS) to certify new models, validate hybrid emission strategies, and develop compliant combustion platforms for both light-duty and heavy-duty segments.

Emerging economies in Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East are experiencing growing demand in the aftermarket and regulatory inspection space, where national governments are expanding vehicle inspection and maintenance (I/M) programs to address urban pollution. Portable exhaust gas analyzers are being deployed in testing centers and roadside inspection initiatives, particularly for aging vehicle fleets. The commercial vehicle segment-including buses, trucks, and construction equipment-accounts for a significant share of gas analyzer adoption due to the high emissions footprint and regulatory pressure for in-use compliance monitoring. As alternative fuels and hybrid powertrains expand, gas analyzers are also finding new applications in dual-mode diagnostics and calibration of flexible-fuel vehicles.

What Is Fueling the Global Growth of the Automotive Gas Analyzers Market?

The growth of the automotive gas analyzers market is being driven by a global convergence of emissions regulation, powertrain diversification, and the need for precision diagnostics in both OEM and aftermarket settings. As real-world emissions testing replaces laboratory-based simulations in many regulatory regimes, automakers and compliance authorities are investing in advanced analyzer systems capable of capturing transient emissions events under dynamic driving conditions. At the same time, the automotive industry's transition toward more complex propulsion architectures-combining ICE, hybrid, and alternative fuel systems-necessitates continuous innovation in emission measurement tools that can adapt to variable combustion and exhaust behaviors.

Environmental policy, public health concerns, and climate change commitments are prompting national governments to strengthen vehicle testing protocols, reinforcing demand for accurate and compliant gas analysis technology. In parallel, cost reductions, miniaturization, and digital integration are making high-performance analyzers accessible to a broader range of users-including fleet operators, small service garages, and independent testing labs. Strategic partnerships between OEMs, instrumentation companies, and regulatory bodies are advancing the development of modular, scalable gas analyzer platforms that support both development-phase validation and long-term compliance. As emissions measurement becomes central to sustainable mobility, a defining question emerges: Can automotive gas analyzers continue to evolve in speed, sensitivity, and real-world adaptability to meet the precision demands of an industry navigating the dual challenges of regulatory rigor and powertrain transformation?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Gas Analyzers market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Gas Type (Oxygen, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrocarbons, Hydrogen, Nitrogen Oxides, Other Gas Types); Product Type (Fixed, Portable); Technology (Non-Dispersive Infrared, Non-Dispersive Ultra Violet Spectroscopy, Catalytic, Electrochemical, Paramagnetic, Zirconia, Metal Oxide Semiconductor, Photo Ionization Detection, Other Technologies); End-Use (Exhaust System, Cabin Air Quality Monitoring, Catalytic Converters, Fuel Cell Vehicles, Evaporative Emission Control Systems, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 41 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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