드론 탑재 컴퓨터 시장은 2030년까지 9억 4,250만 달러에 달할 전망입니다.
2023년에 3억 7,600만 달러로 추청된 드론 탑재 컴퓨터 시장은 2030년에는 9억 4,250만 달러에 이를 전망이고, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR)은 14.0%로 성장할 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 방어 최종 용도는 복합 연간 성장률(CAGR) 13.5%로 성장을 지속하고, 분석 기간 종료시에는 5억 6,350만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. Civil End-Use 부문의 성장률은 분석 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 14.8%로 추정됩니다.
미국 시장은 9,880만 달러로 추정, 중국은 복합 연간 성장률(CAGR) 13.2%로 성장이 예측됩니다.
미국 드론 탑재 컴퓨터 시장은 2023년 9,880만 달러로 추정되었습니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 13.2%로 추이했으며 2030년에는 1억 4,470만 달러 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 다른 주목할만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 각각 분석 기간 중에 12.8%와 12.0%의 복합 연간 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 유럽에서는 독일이 복합 연간 성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.
세계 드론 탑재 컴퓨터 시장 - 주요 동향과 촉진요인 요약
드론 탑재 컴퓨터란 무엇이며, 왜 UAV 운용에 필수적인가?
드론 탑재 컴퓨터는 드론(무인 항공기, UAV)에 내장된 고급 처리 유닛으로 네비게이션, 데이터 처리, 센서 통합, 실시간 의사결정을 관리합니다. 다른 센서의 데이터를 처리하여 비행 경로, 안정성 및 임무 관련 작업을 제어합니다. 보다 드론이 자율적 또는 반자율적으로 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 하는 데 필수적입니다. 모니터링, 심지어 머신러닝 및 실시간 데이터 분석과 같은 고급 애플리케이션과 같은 복잡한 기능을 수행할 수 있습니다.
드론 탑재 컴퓨터의 중요성은 외부 시스템에 크게 의존하지 않고 정확한 제어, 데이터 수집 및 분석을 가능하게 하는 능력에 있습니다. 이 것을 분석함으로써 작물의 건강상태를 자율적으로 감시하여 농가가 적시에 개입할 수 있도록 합니다. 감시 무인 항공기가 물체와 개인을 식별하고 추적 할 수 있도록합니다. 배송에서 인프라 검사까지 무인 항공기의 상업 사용은 정확성, 안전성 및 임무 효율성을 보장하기 위해 탑재 된 컴퓨팅 기능에 크게 의존합니다. 하고 이러한 고급 처리 시스템이 없으면 드론은 현대 용도의 요구를 충족시키는 데 필요한 자율성과 기능성이 부족하여 온보드 컴퓨터가 드론 기술의 요점이 되고 있습니다.
드론 탑재 컴퓨터는 또한 중요한 비행 데이터를 처리하고 바람, 고도, 장애물과 같은 환경 요인에 대응함으로써 UAV의 안전성과 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을합니다. 안정성과 비행 무결성을 유지하기 위해 실시간 조정을 관리함으로써 이러한 컴퓨터는 비상 대응 및 화물 배송과 같은 정확성과 신뢰성이 필요한 용도에 필수적입니다. 무인 항공기의 용도가 확대됨에 따라 온보드 컴퓨터의 중요성은 계속 증가하고 있으며 다양한 분야의 UAV 임무에 전력을 공급하고 자율적이고 지능적인 공중 작동의 진보를 추진하고 있습니다.
기술 발전과 업계 수요는 드론 탑재 컴퓨터 시장을 어떻게 형성하는가?
처리 능력, AI 통합, 소형화 등의 기술 진보가 드론 탑재 컴퓨터 시장을 변혁해, 이러한 시스템을 보다 강력하고 효율적인 것으로 해, 다양한 UAV 용도에 적응 가능하게 하고 있습니다. 멀티 코어 CPU 및 GPU와 같은 고성능 프로세서는 현재 고해상도 이미지 처리, 3D 매핑, 실시간 물체 감지 등 까다로운 작업을 처리하기 위해 온보드 컴퓨터에 사용되고 있습니다. 저지연으로 고속으로 데이터를 처리하는 능력으로 드론은 실시간으로 자율적으로 동작할 수 있게 되어, 순간의 판단이 필요한 수색이나 구조 등의 용도에 매우 중요합니다. 게다가 칩셋과 아키텍처의 진보로 페이로드를 최소화한 컴팩트하고 경량의 컴퓨터 실현이 가능해 드론의 배터리 수명과 비행 시간의 연장이 가능하게 되었습니다.
AI와 머신러닝을 온보드 컴퓨터에 통합하면 무인 항공기의 능력이 더욱 향상되었습니다. 인공지능이 탑재된 온보드 컴퓨터는 무인 항공기가 물체를 인식하고, 움직임을 추적하며, 지능적인 판단을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 정밀 농업에서는 AI 기반 온보드 시스템을 통해 무인 항공기는 실시간으로 병해충을 감지하고 작물의 스트레스를 확인할 수 있습니다. 인프라 검사에서는 AI에 의해 드론이 구조물의 균열이나 부식 등의 이상을 인식하여 예방 보전이 가능합니다. 인공지능 기술이 발전함에 따라, 탑재된 컴퓨터는 인간의 지속적인 개입 없이 복잡한 작업을 수행할 수 있어 드론의 자율성이 높아지고 운영 비용이 절감됩니다. AI의 통합으로 적응성도 높아져 드론은 환경 조건이나 미션 요건의 변화에 동적으로 적응할 수 있게 됩니다.
물류, 농업, 방어와 같은 분야에 걸친 드론 수요는 시장을 더욱 형성하고 업계 고유의 요구 사항에 맞는 특수 온보드 컴퓨팅 솔루션의 필요성을 촉진합니다. 물류를 통해 온보드 컴퓨터는 배달 드론의 자율 항해, 장애물 감지 및 경로 최적화를 가능하게 합니다. 농업용 드론은 작물 분석을 위한 멀티스펙트럼 영상 처리를 지원할 수 있는 온보드 시스템이 필요하며, 방어용으로는 실시간 데이터 처리 기능을 갖춘 가혹한 환경에서도 동작할 수 있는 견고한 컴퓨터가 요구된다 합니다. 업계 수요는 도시 지역의 마일리지 배송에서 원격지 환경 모니터링까지 다양한 무인 항공기 용도의 요구를 충족하는 맞춤형, 견고한 온보드 컴퓨터 개발을 제조업체에게 촉구하고 있습니다. 이러한 기술적 및 산업 중심의 진보는 온보드 컴퓨터 시장을 발전시키고, 무인 항공기의 능력을 강화하고, 중요하고 상업적인 운영에서 무인 항공기의 역할을 확대하고 있습니다.
드론 탑재 컴퓨터는 산업 구분의 어디에서 가장 큰 영향을 미치는가?
드론 탑재 컴퓨터는 농업, 인프라 검사, 물류, 배송, 방위 및 보안 등 다양한 산업 분야에서 큰 영향을 주고 있습니다. 추정, 토양 분석 등, 본래라면 엄청난 수작업과 자원을 필요로 하는 작업을 자율적으로 실행할 수 있게 됩니다. 컴퓨터를 장착한 농업용 드론은 다중 스펙트럼 센서의 데이터를 분석하여 작물의 건강 상태를 평가하고 관개의 필요성을 확인하고 해충의 존재를 모니터링할 수 있습니다. 이 데이터 중심의 접근 방식을 통해 농부는 자원 활용을 최적화하고 비용을 절감하며 작물 수율을 향상시킬 수 있으며 무인 항공기는 현대 정밀 농업에서 중요한 도구가 되었습니다.
인프라 검사에서는 온보드 컴퓨터를 탑재한 드론이 유틸리티, 에너지, 건설 회사가 중요한 자산을 검사하는 방법에 혁명을 가져왔습니다. 드론은 다리와 파이프라인, 송전선 등의 인프라의 구조적 손상, 누수, 전기적 고장을 검출할 수 있습니다. 룬은 수동 작업의 필요성을 줄이고 인간이 위험한 환경에 노출되는 것을 최소화함으로써 안전성을 높이고 지속적인 모니터링을 가능하게합니다. 를 갖춘 드론은 상세한 분석을 수행하고 실용적인 인사이트을 생성할 수 있으므로 대규모 인프라를 관리하는 기업의 예지 보전을 지원하고 자산 관리를 개선할 수 있습니다.
물류, 배송업계에서는 자율항행, 루트계획, 장애물 회피 등, 배송업무를 성공시키기 위해서 필수적인 온보드, 컴퓨터가 빠뜨릴 수 없습니다. 차량에 과 주제가 되고 있는 도시와 농촌에서의 라스트 원마일 배송을 위해서, 드론을 활용하는 시도를 늘리고 있습니다.드론 탑재 컴퓨터는 최적의 배송 루트를 계산해, 안전한 착륙과 이륙을 확보, 장애물을 피하기 위해 운행 중 조정을 관리함으로써 적시에 신뢰할 수 있는 배송을 실현합니다. 이를 통해 협조된 함대 운영을 가능하게 하여 물류 네트워크의 효율을 향상시킵니다.
방위, 안전 분야에서는 드론이 자율적으로 정찰, 감시, 정보 수집을 할 수 있도록 탑재 컴퓨터가 매우 중요합니다. 을 캡처하여 처리하고, 대상을 추적하고, 행동 가능한 인텔리전스를 사령부에 중계하며, 미션의 계획과 실행에 귀중한 인사이트을 제공할 수 있습니다. 그리고 추적 강화하고 드론이 실시간으로 시각 데이터를 분석하여 위험도가 높은 환경에서 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 복잡한 작업을 처리할 수 있습니다. 온보드 컴퓨터가 필요합니다. 방어 활동에서 무인 항공기의 전략적 가치는 군사 애플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족시킬 수있는 신뢰할 수있는 고성능 온보드 컴퓨터의 중요성을 강조합니다.
드론 탑재 컴퓨터 시장의 성장을 가속하는 주요 요인은?
드론 탑재 컴퓨터 시장의 성장은 자율 UAV의 운영에 대한 수요 증가, 인공지능 및 머신러닝의 진보, 상업 및 산업 분야에서 무인 항공기의 용도 확대와 같은 몇 가지 중요한 요인으로 이어집니다. 완전 자율 UAV 수요는 산업계가 업무의 합리화를 도모하고 반복적이고 시간이 많이 소요되거나 위험이 높은 작업에 대한 인간의 참여를 줄여야 하기 때문에 주요 추진력이 되고 있습니다. 첨단 처리 능력을 갖춘 온보드 컴퓨터를 통해 드론은 실시간 의사 결정을 내리고, 자율적으로 항해하고, 측량, 감시, 검사 등의 복잡한 작업을 인간의 상시 감시 없이 실시할 수 있습니다. 이러한 자율화로의 움직임은 자율형 배송 드론이 라스트원 마일의 배송에 혁명을 가져올 것으로 기대되는 물류나 자율형 감시가 인건비를 삭감하고 효율을 높이는 농업과 같은 분야에서 특히 강하게 되어 있습니다.
AI와 머신러닝의 진보도 성장을 뒷받침하고 있으며, 탑재 컴퓨터는 기능성과 적응성을 강화하기 위해 AI 주도의 기능을 점점 도입하게 되고 있습니다. AI 지원 온보드 컴퓨터를 사용하면 무인 항공기가 물체를 인식하고 이미지를 분류하고 환경 데이터를 분석하며 복잡한 의사 결정을 지원하는 인텔리전스 계층을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 환경 모니터링에서 AI를 탑재한 드론은 토지 이용의 변화를 감지하고 종을 실시간으로 확인할 수 있으며 보전 활동에 귀중한 인사이트을 제공합니다. 인프라 검사에서는 AI에 의해 드론이 구조적 문제를 자동적으로 검출, 분류해, 인간의 검사원에의 의존을 줄이고, 예지 보전을 가능하게 합니다. AI와 머신러닝 기술이 보다 가까워짐에 따라 이러한 기능을 탑재한 온보드 컴퓨터 수요가 높아지고 드론 탑재 컴퓨터 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
상업 및 산업 분야에 있어서의 드론의 용도 확대가, 차재 컴퓨터 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다. 미션 전문 한 작업을 위해 특수한 온보드 시스템이 필요합니다. 건설 분야에서는 온보드 컴퓨터를 탑재한 드론이 현장 매핑, 3D 모델링, 진행 관리를 실시하여 프로젝트 관리와 안전 감시를 효율화합니다. 에너지 분야에서 는 드론이 태양광 패널, 풍력 터빈, 파이프라인을 점검하고 탑재된 데이터 처리로 이상을 검지하여 유지보수를 최적화합니다. AI가 개인의 위치를 확인하고 재해 지역 평가를 지원합니다.이 분야에서 무인 항공기의 사용이 확장됨에 따라 다양한 애플리케이션을 지원할 수있는 온보드 컴퓨터의 필요성이 강조되고 무인 항공기가 복잡한 환경에서 다목적 도구로 작동합니다. 가능합니다.
자율형 UAV 수요, AI와 머신러닝의 진보, 산업용도의 확대 등 이러한 촉진요인이 함께, 드론 탑재 컴퓨터 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 드론 기능 성, 신뢰성, 인텔리전스를 향상시키는 온보드 컴퓨터의 역할은 점점 더 중요해지고 있으며, 시장 전체의 성장을 지원하고 드론을 현대 운영에 필수적인 도구로 확고하게 할 것입니다.
조사 범위
본 보고서에서는 드론 탑재 컴퓨터 시장을 다음의 최종 사용자별, 지역별/국가별로 분석(천미 달러)하고 있습니다.
부문
용도별(방위용도, 민간 용도)
지역/국가
세계; 미국; 캐나다; 일본; 중국; 유럽; 프랑스; 독일; 이탈리아; 영국; 기타 유럽; 아시아태평양; 기타 세계 기타 지역.
Global Drone Onboard Computers Market to Reach US$942.5 Million by 2030
The global market for Drone Onboard Computers estimated at US$376.0 Million in the year 2023, is expected to reach US$942.5 Million by 2030, growing at a CAGR of 14.0% over the analysis period 2023-2030. Defense End-Use, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 13.5% CAGR and reach US$563.5 Million by the end of the analysis period. Growth in the Civil End-Use segment is estimated at 14.8% CAGR over the analysis period.
The U.S. Market is Estimated at US$98.8 Million While China is Forecast to Grow at 13.2% CAGR
The Drone Onboard Computers market in the U.S. is estimated at US$98.8 Million in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$144.7 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 13.2% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.8% and 12.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.3% CAGR.
Global Drone Onboard Computers Market - Key Trends & Drivers Summarized
What Are Drone Onboard Computers and Why Are They Essential in UAV Operations?
Drone onboard computers are sophisticated processing units embedded within drones (unmanned aerial vehicles, or UAVs) that manage navigation, data processing, sensor integration, and real-time decision-making. These onboard computers are essential for enabling drones to execute complex tasks autonomously or semi-autonomously by processing data from GPS, cameras, and other sensors to control flight paths, stability, and mission-specific tasks. The high processing power, compact size, and low weight of onboard computers allow drones to perform intricate functions such as aerial mapping, inspection, delivery, surveillance, and even advanced applications like machine learning and real-time data analysis.
The importance of drone onboard computers lies in their ability to enable precise control, data collection, and analysis without relying heavily on external systems. For instance, in the agriculture sector, onboard computers allow drones to autonomously monitor crop health by analyzing multispectral imagery, enabling farmers to make timely interventions. In defense and security, onboard computers facilitate real-time image recognition and tracking, enabling surveillance drones to identify and follow objects or individuals. The commercial use of drones, from delivery to infrastructure inspection, heavily relies on onboard computing capabilities to ensure accuracy, safety, and mission efficiency. Without these advanced processing systems, drones would lack the autonomy and functionality necessary to meet the demands of modern applications, making onboard computers a cornerstone of drone technology.
Drone onboard computers also play a crucial role in enhancing UAV safety and reliability by processing critical flight data and responding to environmental factors like wind, altitude, and obstacles. By managing real-time adjustments to maintain stability and flight integrity, these computers are vital for applications that require precision and dependability, such as emergency response and cargo delivery. As drone applications expand, onboard computers continue to grow in significance, powering diverse UAV missions across sectors and driving advancements in autonomous and intelligent aerial operations.
How Are Technological Advancements and Industry Demands Shaping the Drone Onboard Computers Market?
Technological advancements in processing power, AI integration, and miniaturization are transforming the drone onboard computers market, making these systems more powerful, efficient, and adaptable for various UAV applications. High-performance processors, such as multi-core CPUs and GPUs, are now used in onboard computers to handle demanding tasks, including high-resolution image processing, 3D mapping, and real-time object detection. The ability to process data at high speeds with low latency enables drones to operate autonomously in real time, crucial for applications like search and rescue, where split-second decisions are necessary. Additionally, advancements in chipsets and architectures have made it possible to create compact, lightweight computers that minimize payload, thus extending drone battery life and flight duration, a critical factor in commercial and industrial drone applications.
AI and machine learning integration within onboard computers is further advancing drone capabilities. AI-powered onboard computers enable drones to recognize objects, track movement, and make intelligent decisions autonomously. For instance, in precision agriculture, AI-based onboard systems allow drones to detect pests and diseases or identify crop stress in real time. In infrastructure inspection, AI helps drones recognize anomalies in structures, such as cracks or corrosion, enabling preventative maintenance. As AI technology advances, onboard computers are increasingly capable of performing complex tasks without constant human intervention, making drones more autonomous and reducing operational costs. The integration of AI also enhances adaptability, allowing drones to adjust to changing environmental conditions or mission requirements dynamically.
The demand for drones across sectors like logistics, agriculture, and defense is further shaping the market, driving the need for specialized onboard computing solutions tailored to industry-specific requirements. In logistics, onboard computers enable autonomous navigation, obstacle detection, and path optimization for delivery drones. Agriculture drones require onboard systems capable of handling multispectral imaging for crop analysis, while defense applications demand robust computers capable of operating in extreme environments with real-time data processing capabilities. Industry demands are pushing manufacturers to develop customizable and ruggedized onboard computers that meet the needs of varied drone applications, from last-mile delivery in urban areas to environmental monitoring in remote regions. These technological and industry-driven advancements are propelling the onboard computers market forward, enhancing drone capabilities and expanding their role in critical and commercial operations.
Where Are Drone Onboard Computers Making the Greatest Impact Across Industry Segments?
Drone onboard computers have a significant impact across various industry segments, including agriculture, infrastructure inspection, logistics and delivery, and defense and security. In agriculture, onboard computers enable drones to autonomously perform crop monitoring, yield estimation, and soil analysis, tasks that would otherwise require significant manual labor and resources. Equipped with AI-powered onboard computers, agriculture drones can analyze data from multispectral sensors to assess crop health, identify irrigation needs, and monitor pest presence. This data-driven approach allows farmers to optimize resource use, reduce costs, and improve crop yields, making drones an invaluable tool in modern precision agriculture.
In infrastructure inspection, drones equipped with onboard computers are revolutionizing how utilities, energy, and construction companies inspect critical assets. Onboard computers process real-time images and thermal data, allowing drones to detect structural damage, leaks, and electrical faults in infrastructure like bridges, pipelines, and power lines. By performing automated inspections, drones reduce the need for manual labor, increase safety by minimizing human exposure to hazardous environments, and enable continuous monitoring. Drones with high processing power and specialized onboard software can perform detailed analysis and generate actionable insights, supporting predictive maintenance and improving asset management for companies managing large-scale infrastructure.
In the logistics and delivery industry, onboard computers are essential for autonomous navigation, route planning, and obstacle avoidance, which are critical for successful delivery operations. Logistics companies are increasingly experimenting with drones for last-mile delivery in urban and rural areas, where road congestion and difficult terrain pose challenges for traditional vehicles. Drone onboard computers calculate optimal delivery routes, ensure safe landing and takeoff, and manage in-flight adjustments to avoid obstacles, ensuring timely and reliable delivery. Additionally, onboard computing systems allow delivery drones to communicate with control centers and other drones in real-time, enabling coordinated fleet operations and improving the efficiency of logistics networks. The ability to automate and optimize delivery processes makes drone onboard computers essential for the growth of the autonomous delivery market.
In defense and security, onboard computers are crucial for enabling drones to perform reconnaissance, surveillance, and intelligence gathering autonomously. Military drones equipped with advanced onboard systems can capture and process real-time images, track targets, and relay actionable intelligence to command centers, providing valuable insights for mission planning and execution. Onboard AI capabilities enhance target recognition and tracking, allowing drones to analyze visual data in real time and make decisions in high-stakes environments. Drones used in defense require onboard computers that are robust, secure, and capable of handling complex tasks under extreme conditions. The strategic value of drones in defense operations underscores the importance of reliable, high-performance onboard computers that can meet the rigorous demands of military applications.
What Are the Key Drivers Fueling Growth in the Drone Onboard Computers Market?
The growth in the drone onboard computers market is driven by several key factors, including increasing demand for autonomous UAV operations, advancements in AI and machine learning, and expanding applications of drones in commercial and industrial sectors. The demand for fully autonomous UAVs is a major driver, as industries seek to streamline operations and reduce human involvement in repetitive, time-consuming, or high-risk tasks. Onboard computers with advanced processing capabilities enable drones to make real-time decisions, navigate autonomously, and perform complex tasks such as surveying, monitoring, and inspection without constant human oversight. This drive toward autonomy is especially strong in sectors like logistics, where autonomous delivery drones promise to revolutionize last-mile delivery, and in agriculture, where autonomous monitoring reduces labor costs and increases efficiency.
Advancements in AI and machine learning are also fueling growth, as onboard computers increasingly incorporate AI-driven capabilities for enhanced functionality and adaptability. AI-enabled onboard computers allow drones to recognize objects, classify images, and analyze environmental data, adding a layer of intelligence that supports complex decision-making. For example, in environmental monitoring, AI-powered drones can detect changes in land use or identify species in real time, providing valuable insights for conservation efforts. In infrastructure inspection, AI allows drones to detect and classify structural issues automatically, reducing reliance on human inspectors and enabling predictive maintenance. As AI and machine learning technologies become more accessible, the demand for onboard computers with these capabilities is expected to rise, driving growth in the drone onboard computers market.
Expanding applications of drones in commercial and industrial sectors are further propelling demand for onboard computers. Industries such as construction, energy, agriculture, and public safety are increasingly adopting drones for various tasks, each requiring specialized onboard systems for mission-specific operations. In construction, drones equipped with onboard computers perform site mapping, 3D modeling, and progress tracking, streamlining project management and safety monitoring. In energy, drones inspect solar panels, wind turbines, and pipelines, using onboard data processing to detect anomalies and optimize maintenance. Public safety agencies use drones for search and rescue missions, where onboard AI assists in locating individuals or assessing disaster areas. The growing use of drones across these sectors underscores the need for onboard computers that can support diverse applications, enabling drones to function as versatile tools in complex environments.
Together, these drivers—autonomous UAV demand, AI and machine learning advancements, and expanding industrial applications—are fueling the growth of the drone onboard computers market. As industries continue to adopt and innovate with UAV technology, the role of onboard computers in enhancing drone functionality, reliability, and intelligence will only become more critical, supporting growth across global markets and solidifying drones as indispensable tools for modern operations.
SCOPE OF STUDY:
The report analyzes the Drone Onboard Computers market in terms of US$ Thousand by the following End-Use, and Geographic Regions/Countries:
Segments:
End-Use (Defense End-Use, Civil End-Use)
Geographic Regions/Countries:
World; USA; Canada; Japan; China; Europe; France; Germany; Italy; UK; Rest of Europe; Asia-Pacific; Rest of World.
Select Competitors (Total 46 Featured) -