시장보고서 | 연간정보서비스 | 맞춤형시장조사 | 메일링 | 샘플 요청 목록
PaaS(Payment-as-a-Service) 시장
Payment as a Service
상품코드 : 1589020
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 11월
페이지 정보 : 영문 89 Pages
 라이선스 & 가격 (부가세 별도)
US $ 5,850 ￦ 8,679,000
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트의 복사 및 붙여넣기는 가능하지만, 표/그래프 등은 복사할 수 없습니다. 인쇄는 1회 가능하며, 인쇄물의 이용범위는 파일 이용범위와 동일합니다.
US $ 17,550 ￦ 26,038,000
PDF & Excel (Global License to Company and its Fully-owned Subsidiaries) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업 및 100% 자회사의 모든 분이 이용하실 수 있는 라이선스입니다. 인쇄는 1인당 1회 가능하며, 인쇄물의 이용범위는 파일 이용범위와 동일합니다.


한글목차

PaaS(Payment-as-a-Service) 세계 시장, 2030년까지 456억 달러에 달할 것으로 전망

2023년 158억 달러로 추정되는 PaaS(Payment-as-a-Service) 세계 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 16.4% 성장하여 2030년에는 456억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 플랫폼 구성요소는 CAGR 14.8%를 기록하여 분석 기간 종료 시점에 339억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 서비스 구성요소 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 21.8%로 추정됩니다.

미국 시장 43억 달러, 중국 CAGR 15.6%로 성장 전망

미국의 PaaS(Payment-as-a-Service) 시장은 2023년 43억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 70억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 분석 기간 동안 15.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 14.2%와 13.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일이 연평균 11.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

세계 PaaS(Payment-as-a-Service) 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 요약

PaaS(Payment-as-a-Service) 시장은 어떻게 진화해 왔을까?

PaaS(Payment-as-a-Service)(PaaS) 시장은 지난 10년간 엄청난 진화를 거듭하며 기업과 소비자가 금융 거래를 처리하는 방식을 변화시켜왔습니다. 초기에는 은행과 일부 금융기관이 물리적 POS 단말기와 레거시 시스템에 막대한 인프라 투자를 통해 결제 처리를 처리했습니다. 그러나 디지털 혁명, 특히 E-Commerce와 모바일 상거래의 확산으로 인해 보다 유연하고 확장 가능하며 효율적인 결제 솔루션에 대한 요구가 증가하면서 PaaS가 파괴적인 솔루션으로 등장했고, 스타트업부터 대기업까지 다양한 기업들이 결제 처리 요구를 제3자 제공업체에 맡기고 있습니다. 결제 처리 요구를 제3자 제공업체에 아웃소싱할 수 있게 되었습니다. 이러한 공급자들은 게이트웨이, 사기 관리, 트랜잭션 결제, 규제 준수 등 결제의 복잡한 기능을 처리하는 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다.

PaaS 플랫폼은 기업에게 사내 결제 인프라 유지에 따른 운영 부담을 줄이고, 혁신적인 디지털 결제 솔루션으로 빠른 시장 진입을 가능하게 하는 등 다양한 이점을 제공하며, 세계 핀테크 기업의 부상, 원활한 디지털 결제 경험에 대한 소비자 니즈 증가, 온라인 쇼핑의 성장에 따라 PaaS 도입이 가속화되고 있습니다. 경험에 대한 소비자 니즈 증가, 온라인 쇼핑의 성장으로 인해 가속화되고 있습니다. 다양한 결제 수단(신용카드, 디지털 지갑, 암호화폐)을 하나의 플랫폼에 통합할 수 있는 기능은 다양한 지역에서 다통화 거래를 지원해야 하는 세계 기업들에게 특히 매력적입니다. 그 결과 PaaS(Payment-as-a-Service) 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 공급자들은 현대 상거래의 다양한 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 확장 가능한 솔루션을 제공하고 있습니다.

기술의 발전은 PaaS(Payment-as-a-Service) 산업을 어떻게 변화시키고 있는가?

PaaS(Payment-as-a-Service) 시장은 프로세스 간소화, 보안 강화, 전반적인 사용자 경험 향상 등 기술 발전의 혜택을 누리고 있으며, PaaS 분야에서 가장 중요한 기술적 원동력 중 하나는 클라우드 컴퓨팅의 확산입니다. 클라우드 기반 결제 플랫폼은 탁월한 확장성을 갖추고 있어 기업은 대규모 인프라 투자 없이도 다양한 거래량을 관리할 수 있습니다. 이 기술을 통해 중소기업은 적은 비용으로 엔터프라이즈급 결제 솔루션을 이용할 수 있습니다.

또한, 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 PaaS 플랫폼에 통합되어 부정행위 탐지 및 리스크 관리가 획기적으로 개선되었으며, AI 알고리즘은 방대한 양의 거래 데이터를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 부정행위 및 보안 위협을 나타내는 비정상적인 패턴을 식별할 수 있습니다. 식별할 수 있습니다. 온라인 거래의 양과 복잡성이 증가함에 따라, AI를 활용한 부정행위 방지는 기업과 소비자 모두에게 안전한 결제를 보장하는 데 필수적입니다.

블록체인 기술의 부상은 PaaS(Payment-as-a-Service) 산업에도 영향을 미쳐 탈중앙화 결제, 거래 수수료 절감, 국경 간 신속한 송금에 새로운 가능성을 가져다주고 있습니다. 블록체인의 투명성과 불변성은 특히 금융 서비스 및 물류와 같은 산업에서 결제 관련 분쟁을 줄이고 거래를 위한 안전한 플랫폼을 제공하는 데 도움이 되고 있으며, API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)도 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. PaaS 플랫폼과 다른 비즈니스 애플리케이션과의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 이를 통해 가맹점은 보다 개인화되고 유연한 결제 프로세스를 구현할 수 있으며, 큰 개발 비용 없이 결제 솔루션을 E-Commerce 사이트, 모바일 앱, POS 시스템에 직접 통합할 수 있습니다.

소비자 행동의 변화는 PaaS(Payment-as-a-Service) 시장을 어떻게 형성하고 있는가?

소비자 행동은 PaaS(Payment-as-a-Service) 시장의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 디지털 결제로의 전환은 금융 서비스 업계에서 가장 혁신적인 트렌드 중 하나입니다. 최근 소비자들은 현금과 전통적인 결제 수단에서 점점 더 멀어지고 있으며, 디지털 지갑, 비접촉식 결제, 모바일 결제 솔루션을 선호하고 있습니다. 이러한 변화는 COVID-19 팬데믹으로 인해 더욱 가속화되었으며, 소비자들이 물리적 접촉이나 대면 거래를 피하면서 비접촉식 및 원격 결제 솔루션의 필요성이 더욱 강조되었습니다. 이에 따라 기업들은 디지털 우선 결제 옵션을 제공할 수 있는 PaaS 플랫폼을 채택하고 빠르게 적응해야 했습니다.

더 빠르고, 더 편리하고, 더 안전한 결제 방식에 대한 수요는 소비자의 기대치를 변화시키고 있습니다. 오늘날 소비자들은 온라인이든 오프라인 매장이든 상관없이 구매 시 매끄럽고 마찰 없는 경험을 원하고 있습니다. 원클릭 결제, 생체인식, 정기 결제 옵션은 이러한 기대에 부응하기 위해 기업이 제공해야 할 필수적인 기능이며, PaaS 제공업체는 소매, 엔터테인먼트, 여행, 금융 서비스 등 다양한 산업 분야의 특정 니즈에 맞는 맞춤형 결제 경험을 제공함으로써 이를 충족시키고 있습니다. 를 제공함으로써 이를 활용하고 있습니다.

또한, 세계화로 인해 국경을 넘나드는 E-Commerce가 증가하면서 소비자들은 해외 소매업체에서 구매하는 빈도가 높아지고 있습니다. 이에 따라 다양한 시장에 대응하기 위해 다중 통화 처리를 지원하고 현지화된 결제 방법을 제공하는 PaaS 솔루션의 필요성이 증가하고 있으며, PaaS(Payment-as-a-Service) 플랫폼은 기업이 전 세계 소비자의 결제를 수락하는 데 필요한 인프라를 제공합니다. Apple Pay, Google Pay, PayPal과 같은 디지털 지갑의 중요성이 높아짐에 따라 다양한 결제 수단을 지원하는 유연하고 통합된 PaaS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

PaaS(Payment-as-a-Service) 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다.

PaaS(Payment-as-a-Service) 시장의 성장은 기술 발전, 소비자 선호도 변화, 결제 솔루션의 확장성과 유연성에 대한 요구 증가 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 디지털 결제와 모바일 결제로의 전환입니다. 소비자들은 일상적인 쇼핑에서 디지털 지갑, 비접촉식 거래, 모바일 결제 앱을 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 결제 행태의 변화로 인해 다양한 업종의 기업들이 고객에게 원활한 옴니채널 결제 경험을 제공할 수 있는 PaaS 플랫폼을 찾고 있습니다. 또한, E-Commerce의 확대도 PaaS 수요를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 온라인 쇼핑은 전 세계적으로 계속 확대되고 있으며, 기업들은 다양한 통화, 결제 방법 및 국제 규정 준수 요건을 지원하는 결제 솔루션을 채택해야 합니다.

또한, AI를 활용한 부정행위 탐지, 블록체인과 같은 첨단 보안 기술의 통합으로 결제 처리의 안전성과 투명성이 높아진 것도 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 디지털 결제 분야에서 사이버 위협과 부정행위의 위험이 지속적으로 증가함에 따라, 이러한 기술의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 강력한 보안 기능을 제공하는 PaaS 제공업체는 민감한 결제 데이터를 보호하고 PCI DSS 및 GDPR과 같은 데이터 보호 규정을 준수하고자 하는 기업의 요구를 충족시킬 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

또한, 클라우드 기반 PaaS 솔루션의 확장성은 스타트업부터 대기업까지 모든 규모의 기업에게 매력적인 요소로 작용하고 있습니다. 거래량에 따라 결제 처리 인프라를 늘리거나 줄일 수 있기 때문에 기업들은 명절 쇼핑 시즌이나 판촉 행사 등 성수기에 높은 성능을 유지하면서 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 유연성은 특히 중소기업과 스타트업에 매우 유용하며, PaaS 플랫폼을 활용하면 인프라에 대한 막대한 초기 투자 없이도 고급 결제 기능을 이용할 수 있습니다.

마지막으로, 유럽에서 PSD2(Payment Services Directive 2)의 시행과 같은 금융 서비스 업계의 규제 변화는 결제에 대한 혁신의 문을 열어 개방형 은행 생태계의 발전을 촉진하고 있습니다. 개방형 API를 제공하고 제3자 통합을 지원하는 PaaS 제공업체는 이러한 규제 변화를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 기업은 보다 혁신적이고 고객 중심적인 결제 경험을 제공할 수 있습니다.

조사 대상 기업 사례(총 34건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Payment as a Service Market to Reach US$45.6 Billion by 2030

The global market for Payment as a Service estimated at US$15.8 Billion in the year 2023, is expected to reach US$45.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 16.4% over the analysis period 2023-2030. Platform Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 14.8% CAGR and reach US$33.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services Component segment is estimated at 21.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.3 Billion While China is Forecast to Grow at 15.6% CAGR

The Payment as a Service market in the U.S. is estimated at US$4.3 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 15.6% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 14.2% and 13.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 11.9% CAGR.

Global Payment as a Service Market – Key Trends & Drivers Summarized

How Has the Payment as a Service Market Evolved Over the Years?

The Payment as a Service (PaaS) market has seen tremendous evolution over the last decade, transforming the way businesses and consumers handle financial transactions. Initially, payment processing was handled by banks and a few financial institutions with significant infrastructure investments in physical point-of-sale (POS) terminals and legacy systems. However, the digital revolution, particularly the proliferation of e-commerce and mobile commerce, has created a need for more flexible, scalable, and efficient payment solutions. PaaS has emerged as a disruptive solution, allowing companies—ranging from startups to large enterprises—to outsource their payment processing needs to third-party providers. These providers offer cloud-based platforms that handle the complex functions of payments, such as gateways, fraud management, transaction settlements, and regulatory compliance.

PaaS platforms provide significant benefits to businesses, such as reducing the operational burden associated with maintaining in-house payment infrastructure and enabling faster market entry with innovative digital payment solutions. The adoption of PaaS has been accelerated by the rise of global fintech companies, increased consumer demand for seamless digital payment experiences, and the growth of online shopping. The ability to integrate various payment methods (credit cards, digital wallets, cryptocurrencies) into one platform has been particularly appealing for global businesses that need to support multi-currency transactions across different regions. As a result, the market for Payment as a Service has expanded rapidly, with providers offering customized and scalable solutions to meet the diverse needs of modern commerce.

How Are Technological Advancements Transforming the Payment as a Service Industry?

The Payment as a Service market has greatly benefited from advancements in technology, which have streamlined processes, improved security, and enhanced the overall user experience. One of the most significant technological drivers in the PaaS space is the widespread adoption of cloud computing. Cloud-based payment platforms offer unparalleled scalability, allowing businesses to manage varying transaction volumes without needing substantial infrastructure investments. This technology ensures that small and medium-sized enterprises (SMEs) can access enterprise-grade payment solutions at a fraction of the cost.

Additionally, the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) into PaaS platforms has dramatically improved fraud detection and risk management. AI algorithms can monitor and analyze vast amounts of transaction data in real-time, identifying unusual patterns that may indicate fraud or security threats. As online transactions increase in both volume and complexity, AI-driven fraud prevention has become critical to ensuring secure payments for businesses and consumers alike.

The rise of blockchain technology has also influenced the Payment as a Service industry, offering new possibilities for decentralized payments, lower transaction fees, and faster cross-border transfers. Blockchain's transparency and immutability help reduce payment disputes and provide a secure platform for transactions, particularly in industries like financial services and logistics. APIs (Application Programming Interfaces) have also played a pivotal role, enabling seamless integration between PaaS platforms and other business applications. This facilitates a more personalized and flexible payment process for merchants, allowing them to integrate payment solutions directly into their e-commerce sites, mobile apps, and point-of-sale systems without major development costs.

How Is Changing Consumer Behavior Shaping the Payment as a Service Market?

Consumer behavior has had a profound impact on the growth of the Payment as a Service market. The shift toward digital payments has been one of the most transformative trends in the financial services industry. In recent years, consumers have increasingly moved away from cash and traditional payment methods, favoring digital wallets, contactless payments, and mobile payment solutions. This shift has been accelerated by the COVID-19 pandemic, which emphasized the need for contactless and remote payment solutions as consumers sought to avoid physical touchpoints and in-person transactions. As a result, businesses have had to adapt quickly, adopting PaaS platforms that enable them to offer digital-first payment options.

The demand for faster, more convenient, and secure payment methods has also reshaped the expectations of consumers. Today’s consumers expect seamless, frictionless experiences when making purchases, whether online or in-store. One-click payments, biometric authentication, and recurring billing options have become essential features that businesses need to offer to meet these expectations. PaaS providers have capitalized on this by offering customizable payment experiences that cater to the specific needs of different industries, such as retail, entertainment, travel, and financial services.

Moreover, globalization has led to an increase in cross-border e-commerce, with consumers making purchases from international retailers more frequently. This has driven the need for PaaS solutions that support multi-currency processing and offer localized payment methods to cater to diverse markets. Payment as a Service platforms provide the infrastructure needed for businesses to accept payments from consumers worldwide, ensuring smooth transactions across borders. The growing importance of digital wallets, such as Apple Pay, Google Pay, and PayPal, has further contributed to the demand for flexible, integrated PaaS solutions that can accommodate a wide range of payment preferences.

The growth in the Payment as a Service market is driven by several factors…

The growth in the Payment as a Service market is driven by several factors, including technological advancements, evolving consumer preferences, and the increasing need for scalability and flexibility in payment solutions. One key driver is the shift toward digital and mobile payments, as consumers increasingly favor digital wallets, contactless transactions, and mobile payment apps for everyday purchases. This change in payment behavior has led businesses across industries to seek PaaS platforms that enable them to offer seamless, omnichannel payment experiences to their customers. Additionally, the expansion of e-commerce has been a major factor in driving demand for PaaS, as online shopping continues to grow globally, requiring businesses to adopt payment solutions that support multiple currencies, payment methods, and international compliance requirements.

Another significant factor is the integration of advanced security technologies, such as AI-driven fraud detection and blockchain, which have enhanced the security and transparency of payment processing. These technologies have become increasingly important as cyber threats and fraud risks continue to rise in the digital payments landscape. PaaS providers that offer robust security features are well-positioned to meet the needs of businesses looking to protect sensitive payment data and ensure compliance with data protection regulations, such as PCI DSS and GDPR.

Furthermore, the scalability of cloud-based PaaS solutions has made them appealing to businesses of all sizes, from startups to large enterprises. The ability to scale payment processing infrastructure up or down based on transaction volumes allows businesses to manage costs effectively while maintaining high performance during peak periods, such as holiday shopping seasons or promotional events. This flexibility is particularly valuable for SMEs and startups, which can leverage PaaS platforms to access advanced payment capabilities without the need for heavy upfront investments in infrastructure.

Lastly, regulatory changes in the financial services industry, such as the implementation of PSD2 (Payment Services Directive 2) in Europe, have opened the door for greater innovation in payments, encouraging the development of open banking ecosystems. PaaS providers that offer open APIs and support for third-party integrations are well-positioned to capitalize on these regulatory shifts, enabling businesses to deliver more innovative, customer-centric payment experiences.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
ⓒ Copyright Global Information, Inc. All rights reserved.
PC버전 보기