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세계의 PAG 기유 시장
PAG Base Oils
상품코드 : 1572003
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 10월
페이지 정보 : 영문 244 Pages
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한글목차

PAG 기유 시장은 2030년까지 23억 달러에 달할 전망입니다.

2023년에 18억 달러로 추정된 PAG 기유 시장은 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 3.8%로 성장할 전망이며 2030년에는 23억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 수용성 PAG 오일은 복합 연간 성장률(CAGR) 3.4%로 성장을 지속하고, 분석 기간 종료시에는 11억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 수 불용성 PAG 오일 부문의 성장률은 분석 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 4.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 4억 7,520만 달러로 추정된 반면, 중국은 복합 연간 성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

미국의 PAG 기유 시장은 2023년 4억 7,520만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR)을 3.7%로 2030년까지 3억 6,630만 달러 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 복합 연간 성장률(CAGR)은 각각 3.5%와 3.0%로 예측되고 있습니다. 유럽에서는 독일이 복합 연간 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 PAG 기유 시장 - 주요 동향과 촉진요인 요약

PAG 기유가 고성능 윤활유의 필수 성분으로서 각광을 받고 있는 이유는?

폴리알킬렌 글리콜(PAG) 기반 오일은 독특한 화학적 특성, 탁월한 윤활성, 높은 열 안정성으로 고성능 윤활유의 필수 성분으로 각광받고 있습니다. PAG 기유은 에틸렌 옥사이드와 프로파일렌 옥사이드의 중합에서 태어난 합성 오일로 기존의 광물유 및 폴리알파 올레핀(PAO)과 같은 합성 기유에 비해 명확한 이점을 제공합니다. PAG 기유은 우수한 점도 지수, 높은 인화점, 우수한 내산화성 및 내열 열화성으로 알려져 있습니다. 이러한 특성은 컴프레서, 기어 시스템, 유압 작동유와 같은 극단적인 온도, 고압, 가혹한 사용 조건이 있는 응용 분야에 이상적입니다.

또한 PAG 분자 고유의 극성은 강력한 윤활 특성을 부여하고 가동부의 마찰과 마모를 줄임으로써 기계의 수명을 늘리고 운전 효율을 향상시킵니다. 또한 PAG 기유은 높은 수용성을 나타내므로 수질 오염이 우려되는 용도나 환경 규제에 의해 생분해성이고 무해한 윤활제가 요구되는 용도에 적합합니다. 자동차, 항공우주, 산업기계, 냉동 등 업계에서는 엄격한 조건에서도 신뢰성 높은 성능을 발휘하는 PAG 기반 윤활유가 사용되고 있습니다. 에너지 효율 향상, 유지 보수 비용 절감, 장비 수명 연장을 위한 첨단 윤활 솔루션을 추구하는 산업이 지속적으로 증가함에 따라 PAG 기유 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

기술의 발전은 PAG 기유 시장을 어떻게 바꾸고 있는가?

기술의 진보는 새로운 배합의 개발을 가능하게 하고, 제품 성능을 향상시키고, 특수 윤활유의 용도를 확대함으로써 PAG 기유 시장을 변화시키고 있습니다. 이 분야에서 가장 중요한 기술 혁신 중 하나는 특정 용도에 맞게 특성을 맞춤화한 PAG 기유의 개발입니다. 중합시 에틸렌 옥사이드와 프로파일렌 옥사이드의 비율을 변경함으로써 제조업체는 다양한 산업 특유의 요구 사항을 충족하는 정확한 점도, 용해 및 열 특성을 가진 PAG 기유을 만들 수 있습니다. 이러한 배합의 유연성은 고온 컴프레서, 산업용 기어 시스템, 이동 기기 및 거치형 기기에 사용되는 유압 작동유 등 특정 환경에서 최적의 성능을 발휘하는 윤활유를 생산할 수 있습니다.

또 다른 혁신적인 동향은 성능 특성을 향상시키기 위해 고급 첨가제 기술을 PAG 기유에 통합하는 것입니다. 마모 방지제, 산화 방지제, 부식 방지제와 같은 첨가제는 내구성과 보호 특성을 향상시키기 위해 PAG 기반 제형에 통합되어 있습니다. 예를 들어 고급 내마모 첨가제를 사용하면 기어나 베어링의 표면 손상을 방지하고 가동 중지 시간을 줄여 장비 수명을 연장할 수 있습니다. 항산화제의 첨가는 PAG 오일의 열 안정성과 내산화성을 향상시켜 고온 용도에 적합합니다. 목적으로 하는 첨가제로 PAG 기유을 개량할 수 있기 때문에 폭넓은 산업용도나 자동차 용도로 뛰어난 성능과 효율을 발휘하는 차세대 윤활유의 개발이 가능해지고 있습니다.

지속가능성과 환경규제에 대한 관심 증가도 PAG 기유시장의 혁신을 촉진하고 있습니다. PAG 기유은 본질적으로 생분해성이 있고 독성이 낮기 때문에 환경 위험을 초래할 수 있는 전통적인 미네랄 오일 및 기타 합성 윤활유를 대체하는 매력적인 옵션이 되었습니다. 제조업체 각사는 REACH(화학물질의 등록, 평가, 인가, 제한)나 유럽 에코라벨 등 엄격한 환경 기준에 적합한 PAG 제제를 만들기 위한 연구개발에 투자하고 있습니다. PAG 기유 생산에 바이오 원료를 사용하면 이러한 제품의 환경 영향을 더욱 줄이고 지속가능성을 촉진하는 업계의 노력을 지원하기 위해 지지를 받고 있습니다. 이러한 기술이 계속 발전함에 따라 PAG 기유은 보다 다재다능하고 환경 친화적이며 현대 산업용 윤활유 및 자동차용 윤활유의 다양한 요구에 부응할 수 있습니다.

PAG 기유을 채택할 때 환경 규제와 지속가능성 목표는 어떤 역할을 하는가?

환경 규제와 지속가능성의 목표는 환경 실적 감소와 규제 요건 준수를 요구하는 산업에서 PAG 기유의 채택을 추진하는데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. PAG 기유은 우수한 생분해성과 저독성으로 알려져 있으며 환경에 미치는 영향이 우려되는 용도에 적합합니다. 해양, 임업, 농업 등 우발적인 유출이 큰 환경 파괴를 일으킬 수 있는 분야에서는 친환경 윤활유의 사용이 규제에 의해 점점 의무화되고 있습니다. PAG 기유은 미국 환경보호청(EPA) 및 유럽연합(EU) 등 규제기관이 정하는 환경 대응형 윤활유(EAL)의 요건을 충족하고 있으며, 고성능 윤활을 유지하면서 컴플라이언스를 달성하고 싶다 기업에게 매력적인 선택이 되고 있습니다.

지속가능성에 대한 관심 증가는 자동차 및 산업용 분야에서 PAG 기유의 채택에 영향을 미치고 있습니다. 온실가스 배출을 줄이고 에너지 효율을 높이기 위한 세계적인 노력으로 에너지 소비 절감과 장비 성능 향상에 기여할 수 있는 윤활유에 대한 수요가 높아지고 있습니다. PAG 기반 윤활유는 마찰과 마모를 줄이고 기계 및 차량의 에너지 사용량과 이산화탄소 배출량을 줄이는 것으로 나타났습니다. 자동차 용도에서 PAG 오일은 에어컨 시스템의 압축기 용액으로 사용되며, 높은 열 안정성과 윤활성은 시스템 효율을 향상시키고, 냉매 누출을 줄이고, 연비 향상 및 배출 가스 감소를 위한 산업 이니셔티브를 지원합니다.

또한, 고온 및 고부하 용도에서 PAG 기유을 사용하면 산업계가 윤활유의 소비와 낭비를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 탁월한 산화 안정성과 열분해 저항성으로 인해 서비스 간격이 길어지고 오일 교환 빈도를 줄이고 폐기 또는 재활용해야 하는 사용된 오일의 양을 줄일 수 있습니다. 이 오일 수명의 연장은 유지 보수 비용을 줄일뿐만 아니라 오일 폐기와 관련된 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 기업이 지속가능성과 규제 준수를 선호하는 동안 환경적 이점과 고성능 윤활을 모두 제공하는 PAG 기유에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

PAG 기유 시장의 성장을 가속하는 요인은?

PAG 기유 시장 성장은 고성능 윤활제에 대한 수요 증가, 에너지 효율 및 지속가능성에 대한 관심 증가, 산업 응용 분야의 확대 등 여러 요인들에 의해 견인되고 있습니다. 주요 성장 요인 중 하나는 가혹한 조건을 견디고 다양한 산업 및 자동차 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘하는 고성능 윤활유에 대한 수요 증가입니다. PAG 기유은 컴프레서, 유압 시스템, 기어박스 등 고온, 고압, 까다로운 사용 환경이 있는 응용 분야에서 사용이 증가하고 있습니다. 뛰어난 윤활성, 우수한 열 안정성, 낮은 휘발성을 제공하는 능력은 이러한 요구의 엄격한 용도에 이상적이며 제조, 자동차, 발전 등 산업에서의 채용을 지원합니다.

에너지 효율과 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 있는 것도 시장 성장의 주요 요인입니다. PAG 기반 윤활제는 마찰과 마모를 줄여 기계와 자동차의 에너지 효율을 높이고 이산화탄소 배출을 줄이는 것으로 나타났습니다. 산업계가 에너지 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 노력하는 동안, PAG 기유과 같은 에너지 효율적인 윤활유의 사용이 기세를 늘리고 있습니다. 또한 해양, 임업, 농업 분야에서 환경수용형 윤활유(EAL)의 채용이 증가하고 있는 것도 PAG 기유 수요를 뒷받침하고 있습니다. PAG 기유은 생분해성이 높고 독성이 낮기 때문에 환경에 민감한 장소에서 사용하기에 적합합니다. PAG 기유은 성능을 희생하지 않고 지속가능성 목표를 지원할 수 있기 때문에 환경 책임과 경영 효율의 균형을 추구하는 기업으로 선정되었습니다.

PAG 기유의 산업용도의 확산도 시장 성장에 기여합니다. PAG 기유은 컴프레서 및 기어 시스템에 사용하는 것 외에도 금속 가공에서 급냉제, 제조 장비에서 유압 작동유, 식품 가공에서 체인 윤활유로 사용됩니다. 높은 수용성과 우수한 열전도성과 같은 독특한 화학적 특성은 기존 오일이 효과적으로 작동하지 않는 특수 용도에 적합합니다. PAG 기유의 다용도는 고객의 요구에 맞는 윤활 솔루션을 제공함으로써 다양한 산업에서의 채용을 지원하고 시장의 잠재력을 넓혀줍니다.

또한, 현재 진행 중인 R&D(R&D)의 노력은 성능 특성을 향상시킨 새로운 PAG 배합의 창조로 이어지고 있습니다. 제조업체 각사는 열안정성, 내산화성, 각종 씰재와의 적합성을 향상시켜 보다 어려운 환경에서의 사용에 적합한 PAG 기유의 개발에 주력하고 있습니다. 내화성 유압 작동유 및 친환경 금속 가공유에 사용되는 수용성 PAG의 개발은 시장 성장의 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 발전은 PAG 기유의 적용 범위를 확대하고 혁신적인 윤활 솔루션을 추구하는 산업계의 관심을 끌고 있습니다.

또한 자동차 응용 분야, 특히 전기자동차(EV) 및 하이브리드 자동차에서 PAG 기유의 사용 증가가 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. PAG 오일은 높은 열전도성, 낮은 마찰 특성, 전기 부품과의 호환성으로 인해 EV 변속기 및 냉각액으로 사용됩니다. EV 시장의 성장은 전기 드라이브 트레인 특유의 요구 사항을 지원하고 차량 전체의 효율에 기여할 수 있는 고급 윤활유에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 자동차 산업이 계속 발전하고 EV 수요가 증가함에 따라 자동차 윤활유에서 PAG 기유의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 산업화의 영향과 신흥 시장에서의 제조활동의 성장이 PAG 기유시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 아시아태평양, 라틴아메리카 및 중동 국가에서는 산업 기반 확대 및 인프라 정비 투자로 고성능 윤활유 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 지역에서 PAG 기유의 채택은 에너지 효율 개선, 유지 보수 비용 절감, 지속 가능한 산업 관행 추진 등의 노력에 의해 지원됩니다. 이러한 요인이 겹쳐지면서 PAG 기유 시장은 기술의 진보, 산업용도의 확대, 다양한 부문에서의 에너지 효율과 지속가능성의 중시가 높아짐에 따라 강력한 성장을 이루고 있습니다.

조사 대상 기업 예(총 42건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

BJH
영문 목차

영문목차

Global PAG Base Oils Market to Reach US$2.3 Billion by 2030

The global market for PAG Base Oils estimated at US$1.8 Billion in the year 2023, is expected to reach US$2.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.8% over the analysis period 2023-2030. Water Soluble PAG Oils, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.4% CAGR and reach US$1.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Water Insoluble PAG Oils segment is estimated at 4.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$475.2 Million While China is Forecast to Grow at 3.7% CAGR

The PAG Base Oils market in the U.S. is estimated at US$475.2 Million in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$366.3 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 3.7% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.5% and 3.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.9% CAGR.

Global PAG Base Oils Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are PAG Base Oils Gaining Prominence as an Essential Component in High-Performance Lubricants?

Polyalkylene glycol (PAG) base oils are gaining prominence as an essential component in high-performance lubricants due to their unique chemical properties, exceptional lubricity, and high thermal stability. PAG base oils are synthetic oils derived from the polymerization of ethylene oxide and propylene oxide, and they offer distinct advantages over conventional mineral oils and other synthetic base oils like polyalphaolefins (PAOs). PAG base oils are known for their excellent viscosity index, high flash points, and superior resistance to oxidation and thermal degradation. These properties make them ideal for use in applications that involve extreme temperatures, high pressures, and harsh operating conditions, such as in compressors, gear systems, and hydraulic fluids.

The inherent polar nature of PAG molecules also imparts strong lubricating properties, reducing friction and wear in moving parts, which extends the life of machinery and improves operational efficiency. Additionally, PAG base oils exhibit high water solubility, making them a preferred choice for applications where water contamination is a concern or where environmental regulations require biodegradable and non-toxic lubricants. Industries such as automotive, aerospace, industrial machinery, and refrigeration rely on PAG-based lubricants for their ability to provide reliable performance under demanding conditions. As industries continue to seek advanced lubrication solutions that improve energy efficiency, reduce maintenance costs, and enhance equipment longevity, the demand for PAG base oils is expected to grow significantly.

How Are Technological Advancements Transforming the PAG Base Oils Market?

Technological advancements are transforming the PAG base oils market by enabling the development of new formulations, improving product performance, and expanding the range of applications for these specialty lubricants. One of the most significant innovations in this space is the development of customized PAG base oils with tailored properties for specific applications. By varying the ratios of ethylene oxide and propylene oxide during polymerization, manufacturers can create PAG base oils with precise viscosities, solubility characteristics, and thermal properties that meet the unique requirements of different industries. This flexibility in formulation allows for the creation of lubricants that offer optimal performance in specific environments, such as high-temperature compressors, industrial gear systems, and hydraulic fluids used in mobile and stationary equipment.

Another transformative trend is the integration of advanced additive technologies into PAG base oils to enhance their performance characteristics. Additives such as anti-wear agents, antioxidants, and corrosion inhibitors are being incorporated into PAG-based formulations to improve their durability and protective properties. For example, the use of advanced anti-wear additives helps prevent surface damage in gears and bearings, reducing downtime and extending equipment life. The addition of antioxidants improves the thermal stability and oxidation resistance of PAG oils, making them more suitable for high-temperature applications. The ability to modify PAG base oils with targeted additives is enabling the development of next-generation lubricants that deliver superior performance and efficiency in a wide range of industrial and automotive applications.

The growing focus on sustainability and environmental regulations is also driving innovation in the PAG base oils market. PAG base oils are inherently biodegradable and have low toxicity, making them an attractive alternative to conventional mineral oils and other synthetic lubricants that may pose environmental risks. Manufacturers are investing in research and development to create PAG formulations that comply with stringent environmental standards such as REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) and the European Ecolabel. The use of bio-based raw materials in the production of PAG base oils is gaining traction, as it further reduces the environmental impact of these products and supports the industry’s efforts to promote sustainability. As these technologies continue to evolve, they are making PAG base oils more versatile, environmentally friendly, and capable of meeting the diverse needs of modern industrial and automotive lubrication applications.

What Role Do Environmental Regulations and Sustainability Goals Play in Driving the Adoption of PAG Base Oils?

Environmental regulations and sustainability goals are playing a pivotal role in driving the adoption of PAG base oils as industries seek to reduce their environmental footprint and comply with regulatory requirements. PAG base oils are known for their excellent biodegradability and low toxicity, making them a preferred choice for applications where environmental impact is a concern. In sectors such as marine, forestry, and agriculture, where accidental spills can cause significant environmental damage, the use of environmentally friendly lubricants is increasingly being mandated by regulations. PAG base oils meet the requirements of environmentally acceptable lubricants (EALs) as defined by regulatory bodies such as the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the European Union, making them an attractive option for companies looking to achieve compliance while maintaining high-performance lubrication.

The rising focus on sustainability is also influencing the adoption of PAG base oils in automotive and industrial applications. With global initiatives to reduce greenhouse gas emissions and promote energy efficiency, there is growing demand for lubricants that can contribute to lower energy consumption and improved equipment performance. PAG-based lubricants have been shown to reduce friction and wear, leading to lower energy usage and reduced carbon emissions in machinery and vehicles. In automotive applications, PAG oils are used as compressor fluids in air conditioning systems, where their high thermal stability and lubricity improve system efficiency and reduce refrigerant leakage, supporting the industry’s efforts to improve fuel efficiency and reduce emissions.

Moreover, the use of PAG base oils in high-temperature and high-load applications is helping industries minimize lubricant consumption and waste. Their superior oxidative stability and resistance to thermal breakdown allow for longer service intervals, reducing the frequency of oil changes and the amount of used oil that needs to be disposed of or recycled. This extended oil life not only lowers maintenance costs but also reduces the environmental impact associated with oil disposal. As companies continue to prioritize sustainability and regulatory compliance, the demand for PAG base oils that offer both environmental benefits and high-performance lubrication is expected to grow significantly.

What Factors Are Driving the Growth of the Global PAG Base Oils Market?

The growth in the global PAG base oils market is driven by several factors, including the increasing demand for high-performance lubricants, the rising focus on energy efficiency and sustainability, and the expanding range of industrial applications. One of the primary growth drivers is the growing demand for high-performance lubricants that can withstand extreme conditions and provide reliable performance in a variety of industrial and automotive settings. PAG base oils are being increasingly used in applications that involve high temperatures, high pressures, and challenging operating environments, such as compressors, hydraulic systems, and gearboxes. Their ability to offer superior lubricity, excellent thermal stability, and low volatility makes them ideal for these demanding applications, supporting their adoption in industries such as manufacturing, automotive, and power generation.

The rising focus on energy efficiency and sustainability is another key factor contributing to market growth. PAG-based lubricants have been shown to reduce friction and wear, leading to improved energy efficiency and reduced carbon emissions in machinery and vehicles. As industries strive to lower their energy consumption and minimize their environmental impact, the use of energy-efficient lubricants such as PAG base oils is gaining momentum. In addition, the increasing adoption of environmentally acceptable lubricants (EALs) in marine, forestry, and agriculture applications is driving demand for PAG base oils, as they offer high biodegradability and low toxicity, making them suitable for use in environmentally sensitive areas. The ability of PAG base oils to support sustainability goals without compromising on performance is making them a preferred choice for companies seeking to balance environmental responsibility with operational efficiency.

The expanding range of industrial applications for PAG base oils is also contributing to market growth. In addition to their use in compressors and gear systems, PAG base oils are being used as quenchants in metalworking, as hydraulic fluids in manufacturing equipment, and as chain lubricants in food processing. Their unique chemical properties, such as high water solubility and excellent thermal conductivity, make them suitable for specialized applications where conventional oils may not perform as effectively. The versatility of PAG base oils in providing tailored lubrication solutions is supporting their adoption in a diverse range of industries and expanding their market potential.

Moreover, ongoing research and development (R&D) efforts are leading to the creation of new PAG formulations with enhanced performance characteristics. Manufacturers are focusing on developing PAG base oils with improved thermal stability, oxidation resistance, and compatibility with various seal materials, making them suitable for use in more challenging environments. The development of water-soluble PAGs for use in fire-resistant hydraulic fluids and environmentally friendly metalworking fluids is creating new opportunities for market growth. These advancements are helping expand the application scope of PAG base oils and attracting interest from industries looking for innovative lubrication solutions.

Additionally, the increasing use of PAG base oils in automotive applications, particularly in electric vehicles (EVs) and hybrid vehicles, is influencing market dynamics. PAG oils are being used as transmission fluids and cooling fluids in EVs due to their high thermal conductivity, low friction properties, and compatibility with electrical components. The growth of the EV market is creating new demand for advanced lubricants that can support the unique requirements of electric drivetrains and contribute to overall vehicle efficiency. As the automotive industry continues to evolve and the demand for EVs increases, the use of PAG base oils in automotive lubrication is expected to rise.

Furthermore, the impact of industrialization and the growth of manufacturing activities in emerging markets are creating new opportunities for the PAG base oils market. Countries in Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East are witnessing increased demand for high-performance lubricants as they expand their industrial base and invest in infrastructure development. The adoption of PAG base oils in these regions is being supported by initiatives to improve energy efficiency, reduce maintenance costs, and promote sustainable industrial practices. As these factors converge, the global PAG base oils market is poised for robust growth, driven by technological advancements, expanding industrial applications, and the increasing emphasis on energy efficiency and sustainability across various sectors.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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