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세계의 제한 수신 시스템(CAS) 시장
Conditional Access System
상품코드 : 1564980
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2024년 10월
페이지 정보 : 영문 246 Pages
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한글목차

제한 수신 시스템(CAS) 세계 시장, 2030년까지 76억 달러에 달할 것으로 전망

2023년 47억 달러로 추정되는 제한 수신 시스템(CAS) 세계 시장은 2023-2030년간 연평균 7.1%의 성장률을 기록하며 2030년에는 76억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 스마트 카드 기반 CAS는 CAGR 6.0%를 나타낼 것으로 예상되며, 분석 기간이 끝나면 53억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 카드리스 CAS 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 10.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 12억 달러, 중국은 CAGR 10.5%로 성장할 것으로 전망

미국의 제한 수신 시스템(CAS) 시장 규모는 2023년 12억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 18억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년의 분석 기간 동안 10.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 3.7%와 6.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일이 연평균 4.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

세계 제한 수신 시스템(CAS) 시장 - 주요 동향 및 추진 요인 요약

제한 수신 시스템(CAS)이 현대의 디지털 컨텐츠 전송에 필수적인 이유는 무엇일까?

제한 수신 시스템(CAS)(CAS)은 유료 TV 서비스, 위성방송 및 기타 구독 기반 미디어 플랫폼에 대한 액세스를 보장하고 제어하는 데 중요한 역할을 하며, 디지털 컨텐츠 전송의 기반이 되고 있습니다. 디지털 불법 복제 및 무단 액세스가 컨텐츠 제공업체에 큰 문제를 야기하는 시대에 CAS는 허가된 사용자만 프리미엄 컨텐츠에 접근할 수 있도록 보장합니다. 이 시스템은 암호화 및 복호화 기술을 사용하여 방송을 보호하고, 유료 가입자만 특정 채널과 컨텐츠를 시청할 수 있도록 하며, CAS는 TV 방송뿐만 아니라 인터넷 스트리밍 플랫폼과 디지털 라디오 서비스에서도 널리 사용되고 있습니다. 널리 사용되고 있습니다. 이 시스템은 일반적으로 컨텐츠를 송신처에서 암호화하고, 유효한 계약을 체결한 허가된 셋톱박스 또는 스마트카드를 소지한 사용자에게만 복호화 키를 배포하는 방식으로 작동합니다. 이는 방송사의 지적 재산과 수익원을 보호하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 방송사가 다양한 구독층과 시청당 지불 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써 컨텐츠 전송에 대한 맞춤형 접근 방식을 가능하게 합니다. 디지털 미디어의 급속한 성장과 함께 CAS는 컨텐츠 유통의 안전과 수익성을 보장하는 데 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

다양한 플랫폼에서 각기 다른 접근 제한 시스템은 어떻게 작동할까?

제한 수신 시스템(CAS)은 위성 TV, 케이블 네트워크, OTT(Over-The-Top) 스트리밍 서비스 등 도입되는 플랫폼의 유형에 따라 설계와 기능이 달라집니다. 기존의 위성 및 케이블 TV 서비스에서 CAS는 하드웨어와 소프트웨어 요소의 조합에 의존합니다. 예를 들어, 스마트 카드와 암호화 모듈이 내장된 셋톱박스는 복호화 게이트키퍼 역할을 합니다. 이 스마트 카드에는 방송사의 암호화 시스템과 동기화되는 고유한 복호화 키가 포함되어 있어 가입자가 가입한 컨텐츠에 액세스할 수 있습니다. 케이블 및 위성 방송 사업자는 일반적으로 Nagravision, Viaccess, Irdeto와 같은 자체 CAS 기술을 사용하며, 각기 다른 보안 수준과 지원되는 방송 표준을 사용합니다. 반면, OTT 및 인터넷 기반 플랫폼은 스트리밍 앱과 기기에 직접 통합된 소프트웨어 기반 CAS 시스템을 사용합니다. 이러한 플랫폼은 종종 CAS와 유사한 기능을 수행하는 디지털 저작권 관리(DRM) 기술에 의존하여 컨텐츠를 암호화하고 허가된 사용자만 접근할 수 있도록 하는 디지털 저작권 관리(DRM) 기술에 의존합니다. 와 같은 최신 DRM 시스템은 CAS와 연동하여 인터넷상의 비디오 스트림을 보호하고 다양한 기기와 운영체제를 지원합니다. 하이브리드 CAS 솔루션은 특히 소비자들이 전통적인 방송 방식과 인터넷 스트리밍을 모두 사용하는 시장에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 이러한 하이브리드 시스템은 모든 플랫폼에서 보안을 유지하면서 서로 다른 전송 방식 간의 원활한 전환을 가능하게 하며, CAS의 선택은 전송 방식, 장치 호환성 및 필요한 보안 수준에 따라 크게 좌우되기 때문에 다양한 컨텐츠 전송 모델에 적용할 수 있습니다. 다양한 컨텐츠 전송 모델에 적응할 수 있습니다.

조건부 접근 시스템을 강화하는 기술 혁신이란?

기술의 발전은 제한 수신 시스템(CAS)에 중요한 기능 향상을 가져왔으며, 보다 안전하고 유연하며 확장성이 뛰어나 현대의 컨텐츠 전송 요구 사항을 충족시킬 수 있게 되었습니다. 가장 중요한 혁신 중 하나는 셋톱박스에 물리적 스마트 카드가 필요 없는 카드리스 CAS를 사용하는 것입니다. 대신 보안은 장치의 소프트웨어와 칩셋에 직접 내장되어 신속한 업데이트와 해킹 시도에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이 기술은 스마트 카드 관리 및 배포와 관련된 운영 비용을 절감하고, 광대역 보급률이 높고 무선 업데이트가 쉽게 도입될 수 있는 지역에서 특히 유리합니다. 블록체인 기술도 CAS를 더욱 안전하게 만드는 방법으로 고려되고 있습니다. 비중앙집중식 원장을 통해 구독을 추적함으로써 컨텐츠 제공업체는 사용자 액세스를 관리하기 위해 보다 투명하고 변조 방지된 시스템을 구축할 수 있습니다. 블록체인의 기록은 불변이기 때문에 허가된 트랜잭션만 처리되기 때문에 부정행위와 저작권 침해를 최소화할 수 있습니다. 이와 함께 암호화 알고리즘과 보안 프로토콜의 발전으로 CAS의 견고성이 지속적으로 향상되고 있으며, AES-256과 같은 최신 암호화 표준은 불법적인 해독 시도에 대한 더 강력한 보호 기능을 제공하여 해적들이 컨텐츠 스트림에 침입하는 것을 거의 불가능하게 만들고 있습니다. 거의 불가능합니다. 또 다른 중요한 혁신은 CAS와 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술의 통합으로, AI 기반 CAS 시스템은 사용자의 행동 패턴을 실시간으로 분석하여 무단 액세스 시도, 신호 불법 복제, 계정 공유와 같은 이상 및 의심스러운 행동을 감지할 수 있습니다. 할 수 있습니다. 컨텐츠 보안에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 방송사와 컨텐츠 제공업체는 잠재적 위협에 신속하게 대응하고 수익 손실 위험을 줄일 수 있습니다. 개인화된 시청 경험에 대한 수요 증가는 구독 관리 분야에서 CAS의 발전으로 이어지고 있으며, AI는 사용자의 취향과 소비 패턴에 따라 역동적인 컨텐츠 패키지를 제공하는 데 도움을 주고 있습니다.

제한 수신 시스템(CAS) 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

제한 수신 시스템(CAS) 시장의 성장을 주도하는 몇 가지 요인이 있는데, 그중에서도 디지털 미디어 소비의 급속한 증가와 안전한 유료 및 구독 기반 서비스에 대한 수요 증가를 꼽을 수 있습니다. 소비자들이 기존 방송 TV에서 인터넷 기반 스트리밍 서비스로 이동함에 따라, 멀티 플랫폼 전송을 관리할 수 있는 보다 정교한 CAS 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 특히 OTT 플랫폼은 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, 이에 따라 강력한 컨텐츠 보호 메커니즘이 요구되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 여러 기기와 지역에 걸친 사용자 액세스를 관리할 수 있는 확장성, 유연성 및 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 CAS 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 성장을 가속하는 또 다른 중요한 요인은 방송사, 스트리밍 서비스 및 저작권자에게 큰 도전이 되고 있는 컨텐츠 불법복제와의 지속적인 싸움입니다. 해적판 컨텐츠는 인터넷에서 쉽게 구할 수 있기 때문에 컨텐츠 제공업체들은 불법 스트리밍이나 무단 공유로 인한 수익 손실을 막기 위해 첨단 CAS 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 정부 및 규제 기관은 특히 불법복제가 많은 지역에서 보다 엄격한 불법복제 방지법 및 단속 조치를 시행함으로써 CAS 도입을 촉진하는 역할도 하고 있습니다. 이에 따라 국내외 컨텐츠 제공업체들은 이러한 규제를 준수하고 컨텐츠를 보호하기 위해 CAS 시스템을 강화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 또한, 스포츠 중계, 4K 초고화질(UHD) 영상, 독점 프로그램 등 프리미엄 컨텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 서비스의 높은 보안 요구 사항을 충족할 수 있는 고급 CAS 솔루션에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 소비자들은 프리미엄 액세스를 위해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있기 때문에 컨텐츠 제공업체는 이러한 서비스가 불법적인 배포로부터 보호될 수 있도록 해야 합니다. 마지막으로, CAS와 AI, 블록체인과 같은 새로운 기술과의 통합과 여러 플랫폼과 기기에서 원활한 액세스를 가능하게 하는 CAS의 역할은 CAS의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 디지털 컨텐츠 환경이 계속 진화하는 가운데, 고도의 보호, 유연한 배포, 개인화된 컨텐츠 전송에 대한 요구로 인해 정교하고 안전한 제한 수신 시스템(CAS)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

조사 대상 기업 예시(총 46건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Conditional Access System Market to Reach US$7.6 Billion by 2030

The global market for Conditional Access System estimated at US$4.7 Billion in the year 2023, is expected to reach US$7.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.1% over the analysis period 2023-2030. Smartcard-based CAS, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.0% CAGR and reach US$5.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Card-less CAS segment is estimated at 10.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.2 Billion While China is Forecast to Grow at 10.5% CAGR

The Conditional Access System market in the U.S. is estimated at US$1.2 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 10.5% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.7% and 6.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.3% CAGR.

Global Conditional Access System Market - Key Trends and Drivers Summarized

Why Are Conditional Access Systems Integral to Modern Digital Content Distribution?

Conditional Access Systems (CAS) have become a cornerstone in the digital content distribution landscape, playing a vital role in securing and controlling access to pay-TV services, satellite broadcasting, and other subscription-based media platforms. In an era where digital piracy and unauthorized access pose significant challenges to content providers, CAS ensures that only authorized users can access premium content. These systems use encryption and decryption techniques to safeguard broadcasts, making certain that only paying subscribers can view specific channels or content. CAS is not limited to television broadcasting; it is also widely used in internet streaming platforms and digital radio services. The system typically works by encrypting the content at the source and distributing decryption keys only to users with authorized set-top boxes or smart cards that have valid subscriptions. This not only helps protect intellectual property and revenue streams for broadcasters but also allows for a tailored approach to content delivery, where providers can offer different subscription tiers and pay-per-view services. With the rapid growth of digital media, CAS has become essential in ensuring that content distribution remains both secure and profitable.

How Do Different Conditional Access Systems Work Across Various Platforms?

Conditional Access Systems vary in design and functionality depending on the type of platform they are deployed on—whether in satellite TV, cable networks, or over-the-top (OTT) streaming services. In traditional satellite and cable TV services, CAS relies on a combination of hardware and software elements. For example, set-top boxes equipped with smart cards or embedded encryption modules act as gatekeepers for decryption. These smart cards contain unique decryption keys that are synchronized with the broadcaster’s encryption system, enabling users to access the content they have subscribed to. Cable and satellite operators typically use proprietary CAS technologies, such as Nagravision, Viaccess, or Irdeto, each offering varying levels of security and support for different broadcast standards. In contrast, OTT and internet-based platforms utilize software-driven CAS systems that are integrated directly into streaming apps and devices. These platforms often rely on digital rights management (DRM) technologies that function similarly to CAS by encrypting content and ensuring only authorized users can access it. Modern DRM systems, such as Google's Widevine and Apple's FairPlay, work hand in hand with CAS to protect video streams over the internet, supporting a wide range of devices and operating systems. Hybrid CAS solutions are also gaining traction, particularly in markets where consumers use both traditional broadcast methods and internet streaming. These hybrid systems provide seamless transitions between different delivery methods while maintaining security across all platforms. The choice of CAS depends largely on the distribution method, device compatibility, and the level of security required, making it adaptable to a wide range of content delivery models.

What Technological Innovations Are Enhancing Conditional Access Systems?

Advances in technology have brought significant enhancements to Conditional Access Systems, making them more secure, flexible, and scalable to meet the demands of modern content distribution. One of the most significant innovations is the use of cardless CAS, which eliminates the need for physical smart cards in set-top boxes. Instead, security is embedded directly into the software or chipset of the device, allowing for quicker updates and enhanced protection against hacking attempts. This technology reduces the operational costs associated with managing and distributing smart cards and is particularly advantageous in regions where broadband penetration is high, and over-the-air updates can be easily deployed. Blockchain technology is also being explored as a way to secure CAS further. By using a decentralized ledger to track subscriptions, content providers can create a more transparent and tamper-proof system for managing user access. This has the potential to minimize fraud and piracy, as the immutable nature of blockchain records ensures that only authorized transactions are processed. In parallel, advancements in encryption algorithms and security protocols are continuously improving the robustness of CAS. Modern encryption standards, such as AES-256, provide stronger protection against unauthorized decryption attempts, making it nearly impossible for pirates to break into content streams. Another key innovation is the integration of CAS with artificial intelligence (AI) and machine learning technologies. AI-powered CAS systems can analyze user behavior patterns in real-time, detecting anomalies or suspicious activities, such as unauthorized access attempts, signal piracy, or account sharing. This proactive approach to content security enables broadcasters and content providers to respond quickly to potential threats, reducing the risk of revenue loss. The growing demand for personalized viewing experiences has also led to CAS advancements in the area of subscription management, where AI helps in offering dynamic content packages based on user preferences and consumption patterns.

What Factors Are Driving the Growth in the Conditional Access System Market?

The growth in the Conditional Access System market is driven by several factors, most notably the rapid expansion of digital media consumption and the increasing demand for secure, pay-per-view and subscription-based services. As consumers shift from traditional broadcast television to internet-based streaming services, the need for more sophisticated CAS solutions that can manage multi-platform distribution has intensified. OTT platforms, in particular, have seen explosive growth, and with it, the need for robust content protection mechanisms. This shift has driven significant demand for cloud-based CAS systems, which offer scalable, flexible, and cost-effective solutions for managing user access across multiple devices and geographic regions. Another critical factor driving growth is the ongoing battle against content piracy, which continues to be a major challenge for broadcasters, streaming services, and rights holders. With pirated content easily accessible on the internet, content providers are increasingly investing in advanced CAS technologies to protect their intellectual property and ensure revenue is not lost to illegal streaming or unauthorized sharing. Governments and regulatory bodies are also playing a role in driving the adoption of CAS by implementing stricter anti-piracy laws and enforcement measures, particularly in regions with high piracy rates. This has pushed both local and global content providers to strengthen their CAS systems to comply with these regulations and safeguard their content. Additionally, the growing demand for premium content, such as live sports, 4K ultra-high-definition (UHD) video, and exclusive shows, has spurred investment in advanced CAS solutions that can handle the higher security requirements of these services. As consumers are willing to pay more for premium access, content providers must ensure that these offerings are well-protected from unauthorized distribution. Lastly, the integration of CAS with emerging technologies such as AI and blockchain, as well as its role in enabling seamless access across multiple platforms and devices, has further fueled its growth. As the digital content landscape continues to evolve, the demand for sophisticated and secure Conditional Access Systems is expected to rise, driven by the need for advanced protection, flexible distribution, and personalized content delivery.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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