Warehousing and Distribution Logistics Market, Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis and Forecast, 2024-2032
세계의 창고 및 유통 물류 시장의 2023년 시장 규모는 13조 5,000억 달러로, 2024-2032년 CAGR 성장률은 5%를 넘을 것으로 예측됩니다.
E-Commerce가 급증하면서 창고 관리 및 배송 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업은 밀려드는 온라인 주문을 관리하고 신속한 배송을 보장하기 위해 효율적인 물류에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 또한 E-Commerce가 국경을 넘나들면서 기업은 국경을 넘나드는 물류를 능숙하게 다루어야 하는 과제를 안고 있습니다. 이를 위해서는 다양한 규제, 통관 프로토콜 및 관세를 처리해야 하는데, 이는 종종 복잡하고 시간이 많이 소요되는 경우가 많습니다.
지속가능성에 대한 중요성이 강조되면서 창고 관리 및 배송 영역의 혁신과 확장이 모두 추진되고 있습니다. 기업은 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해, 그리고 환경 친화적인 사업 운영을 원하는 소비자의 취향에 맞추기 위해 환경 친화적인 노력을 기울이고 있습니다. 재생에너지 도입, 에너지 효율이 높은 건축 설계, 친환경 포장재 사용 등 다양한 친환경적 노력이 이루어지고 있습니다. 라스트마일 배송과 단거리 배송을 위한 전기자동차(EV)의 성장세는 주요 물류기업이 차량 전기화에 많은 투자를 하고 있는 것에서도 알 수 있습니다.
산업별 시장 부문에는 소매, 제조, 식품 및 음료, 헬스케어, 화학, 소비재 등이 포함됩니다. 특히 제조업 부문은 2024-2032년 6.5% 이상의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 제조업은 창고 및 물류 물류 수요를 견인하는 매우 중요한 부문입니다. 자동차 부품부터 전자제품, 섬유제품에 이르기까지 제조업은 산업 생산의 근간을 이루고 있습니다. 따라서 원자재, 중간재, 완제품을 관리할 수 있는 숙련된 물류가 필요합니다.
기술적으로 창고 및 유통 물류 시장에는 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS), 무인운반차(AGV), 로봇 공학 및 자동화, IoT 장비, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 블록체인, 인공지능(AI) 등이 포함됩니다. 2023년에는 창고관리시스템(WMS) 분야가 시장을 주도하고 2032년에는 8조 달러 이상으로 상승할 것으로 예측되고 있습니다.
클라우드 기반 창고 관리 시스템은 주로 확장성, 적응성 및 비용 이점으로 인해 많은 사람들의 지지를 받고 있습니다.
북미 창고 및 유통 물류 시장은 2032년까지 9조 5,000억 달러 규모에 달할 것으로 예상되는 가운데, E-Commerce의 확대와 공급망 관리의 간소화를 추구하면서 성장세를 보이고 있습니다. 그 선두에는 탄탄한 물류 프레임워크와 방대한 소비자층을 보유한 미국이 있습니다. 이 모멘텀을 강조하기 위해 A.P. 몰러 머스크는 2024년 7월 애리조나주 피닉스에 15만 평방피트 규모의 물류 허브를 개장했습니다. 이 시설은 아메리칸 혼다의 파워 스포츠 및 제품 부문을 강화하고 미국 남서부 지역의 딜러 네트워크에 대한 서비스 역량을 강화할 준비가 되어 있습니다.
목차
제1장 조사 방법과 조사 범위
제2장 개요
제3장 업계 인사이트
- 에코시스템 분석
- 벤더 매트릭스
- 테크놀러지와 혁신 전망
- 특허 분석
- 주요 뉴스와 구상
- 규제 상황
- 영향요인
- 촉진요인
- E-Commerce의 급성장
- 공급망 세계화의 진전
- 창고 업무에서 자동화와 로보틱스의 통합 증가
- 빅데이터 분석과 인공지능(AI)의 채택
- 창고·유통 부문에서 지속가능성에 대한 주목의 증가
- 업계의 잠재적 리스크 & 과제
- 성장 가능성 분석
- Porter의 산업 분석
- PESTEL 분석
제4장 경쟁 구도
- 기업 점유율 분석
- 경쟁 포지셔닝 매트릭스
- 전략 전망 매트릭스
제5장 시장 추산·예측 : 서비스 유형별, 2021-2032년
- 창고 서비스
- 물류 서비스
- 재고 관리
- 부가가치 서비스
- 운송 관리
제6장 시장 추산·예측 : 창고 유형별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 민간 창고
- 공공 창고
- 계약 창고
- 자동 창고
- 기후 제어 창고
제7장 시장 추산·예측 : 기술별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 창고 관리 시스템(WMS)
- 운송 관리 시스템(TMS)
- 무인운반차(AGV)
- 로봇 공학과 자동화
- IoT와 커넥티드·디바이스
- 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 애널리틱스
- 블록체인
- 인공지능(AI)
제8장 시장 추산·예측 : 소유 유형별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 서드파티 물류(3 PL)
- 포스파티 물류(4 PL)
- 인 하우스 물류
제9장 시장 추산·예측 : 업계별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 소매
- 제조업
- 식품 및 음료
- 헬스케어
- 화학
- 소비재
- 기타
제10장 시장 추산·예측 : 운송 수단별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 도로 운송
- 철도 운송
- 항공운송
- 해상 운송
- 인터모달 운송
제11장 시장 추산·예측 : 최종사용자별, 2021-2032년
제12장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2032년
- 주요 동향
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 뉴질랜드
- 기타 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- UAE
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제13장 기업 개요
- Agility Logistics
- Americold Logistics
- C.H. Robinson Worldwide, Inc.
- CEVA Logistics
- CJ Century Logistics
- CWT Ltd
- DB Schenker
- DHL Supply Chain
- FedEx Logistics
- Gemadept
- Geodis
- Keppel Logistics
- Kerry Logistics
- Kuehne+Nagel
- Lineage Logistics
- NFI Industries
- Penske Logistics
- Ryder System, Inc.
- Singapore Post
- Tiong Nam Logistics
- UPS Supply Chain Solutions
- WHA Corporation
- XPO Logistics
- YCH Group
- Yusen Logistics
KSA
The Global Warehousing and Distribution Logistics Market was valued at USD 13.5 trillion in 2023 and projections indicate a growth rate of over 5% CAGR from 2024 to 2032. The surge in e-commerce has led to a heightened demand for warehousing and distribution services. To manage the influx of online orders and guarantee prompt deliveries, companies are increasingly relying on efficient logistics. Furthermore, as e-commerce transcends borders, businesses are challenged to adeptly navigate cross-border logistics. This entails grappling with diverse regulations, customs protocols, and tariffs, often fraught with complexity and time demands.
As sustainability takes center stage, it is driving both innovation and expansion in the warehousing and distribution domain. Businesses are embracing eco-friendly practices, not just to shrink their carbon footprints but also to align with consumer preferences for green operations. These initiatives encompass renewable energy adoption, energy-efficient architectural designs, and eco-conscious packaging. The momentum behind electric vehicles (EVs) for last-mile and short-haul deliveries is palpable, with leading logistics firms heavily investing in fleet electrification.
The overall industry is divided into service type, warehouse type, technology, ownership type, industry vertical, mode of transport, end-user, and region.
The market segments based on industry verticals include retail, manufacturing, food and beverage, healthcare, chemicals, consumer goods, and more. Notably, the manufacturing segment is the fastest growing, boasting a CAGR exceeding 6.5% from 2024 to 2032. Manufacturing stands as a pivotal sector propelling the demand for warehousing and distribution logistics. Encompassing industries from automotive parts to electronics and textiles, manufacturing is the backbone of industrial production. Consequently, it necessitates adept logistics to oversee raw materials, intermediate goods, and finished products.
Technologically, the warehousing and distribution logistics market encompasses Warehouse Management Systems (WMS), Transportation Management Systems (TMS), Automated Guided Vehicles (AGVs), Robotics and Automation, IoT devices, cloud computing, big data analytics, blockchain, and Artificial Intelligence (AI). In 2023, the Warehouse Management Systems (WMS) segment led the market, with projections suggesting a climb to over USD 8 trillion by 2032.
Cloud-based warehouse management systems are gaining traction, primarily for their scalability, adaptability, and cost benefits.
North America warehousing and distribution logistics market, buoyed by e-commerce expansion and the quest for streamlined supply chain management, is on an upward trajectory, eyeing a USD 9.5 trillion valuation by 2032. The U.S., with its robust logistics framework and vast consumer demographic, stands at the forefront. Highlighting this momentum, A.P. Moller, Maersk, in July 2024, inaugurated a 150,000 square foot distribution hub in Phoenix, Arizona. This facility is poised to bolster American Honda's Powersports and Products division, enhancing its service capabilities for the Southwestern U.S. dealer network.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology and Scope
- 1.1 Market scope and definition
- 1.2 Base estimates and calculations
- 1.3 Forecast parameters
- 1.4 Data sources
- 1.4.1 Primary
- 1.4.2 Secondary
- 1.4.2.1 Paid sources
- 1.4.2.2 Public sources
Chapter 2 Executive Summary
- 2.1 Industry 360º synopsis, 2024 - 2032
- 2.2 Business trends
- 2.2.1 Total Addressable Market (TAM), 2024-2032
Chapter 3 Industry Insights
- 3.1 Industry ecosystem analysis
- 3.2 Vendor matrix
- 3.3 Technology and innovation landscape
- 3.4 Patent analysis
- 3.5 Key news and initiatives
- 3.6 Regulatory landscape
- 3.7 Impact forces
- 3.7.1 Growth drivers
- 3.7.1.1 Rapid growth of e-commerce
- 3.7.1.2 Growing globalization of Supply Chains
- 3.7.1.3 Rising integration of automation and robotics in warehousing operations
- 3.7.1.4 Adoption of big data analytics and artificial intelligence (AI)
- 3.7.1.5 Increasing focus on sustainability in warehousing and distribution sector
- 3.7.2 Industry pitfalls and challenges
- 3.7.2.1 Labor shortages and skills gap
- 3.7.2.2 Cybersecurity risks
- 3.8 Growth potential analysis
- 3.9 Porter's analysis
- 3.9.1 Supplier power
- 3.9.2 Buyer power
- 3.9.3 Threat of new entrants
- 3.9.4 Threat of substitutes
- 3.9.5 Industry rivalry
- 3.10 PESTEL analysis
Chapter 4 Competitive Landscape, 2023
- 4.1 Company market share analysis
- 4.2 Competitive positioning matrix
- 4.3 Strategic outlook matrix
Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Service Type, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 5.1 Warehousing services
- 5.2 Distribution services
- 5.3 Inventory management
- 5.4 Value-added services
- 5.5 Transportation management
Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Warehouse Type, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 6.1 Key trends
- 6.2 Private warehouses
- 6.3 Public warehouses
- 6.4 Contract warehouses
- 6.5 Automated warehouses
- 6.6 Climate-controlled warehouses
Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 7.1 Key trends
- 7.2 Warehouse Management Systems (WMS)
- 7.3 Transportation Management Systems (TMS)
- 7.4 Automated Guided Vehicles (AGVs)
- 7.5 Robotics and automation
- 7.6 IoT and connected devices
- 7.7 Cloud computing and big data and analytics
- 7.8 Blockchain
- 7.9 Artificial Intelligence (AI)
Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Ownership Type, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 8.1 Key trends
- 8.2 Third-Party Logistics (3PL)
- 8.3 Fourth-Party Logistics (4PL)
- 8.4 In-House Logistics
Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Industry Vertical, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 9.1 Key trends
- 9.2 Retail
- 9.3 Manufacturing
- 9.4 Food and beverage
- 9.5 Healthcare
- 9.6 Chemicals
- 9.7 Consumer goods
- 9.8 Others
Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Mode of Transport, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 10.1 Key trends
- 10.2 Road transport
- 10.3 Rail transport
- 10.4 Air transport
- 10.5 Sea transport
- 10.6 Intermodal transport
Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 11.1 Key trends
- 11.2 Large enterprises
- 11.3 Small and Medium Enterprises (SME)
Chapter 12 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Billion)
- 12.1 Key trends
- 12.2 North America
- 12.2.1 U.S.
- 12.2.2 Canada
- 12.3 Europe
- 12.3.1 UK
- 12.3.2 Germany
- 12.3.3 France
- 12.3.4 Italy
- 12.3.5 Spain
- 12.3.6 Rest of Europe
- 12.4 Asia Pacific
- 12.4.1 China
- 12.4.2 India
- 12.4.3 Japan
- 12.4.4 South Korea
- 12.4.5 ANZ
- 12.4.6 Rest of Asia Pacific
- 12.5 Latin America
- 12.5.1 Brazil
- 12.5.2 Mexico
- 12.5.3 Rest of Latin America
- 12.6 MEA
- 12.6.1 UAE
- 12.6.2 Saudi Arabia
- 12.6.3 South Africa
- 12.6.4 Rest of MEA
Chapter 13 Company Profiles
- 13.1 Agility Logistics
- 13.2 Americold Logistics
- 13.3 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
- 13.4 CEVA Logistics
- 13.5 CJ Century Logistics
- 13.6 CWT Ltd
- 13.7 DB Schenker
- 13.8 DHL Supply Chain
- 13.9 FedEx Logistics
- 13.10 Gemadept
- 13.11 Geodis
- 13.12 Keppel Logistics
- 13.13 Kerry Logistics
- 13.14 Kuehne + Nagel
- 13.15 Lineage Logistics
- 13.16 NFI Industries
- 13.17 Penske Logistics
- 13.18 Ryder System, Inc.
- 13.19 Singapore Post
- 13.20 Tiong Nam Logistics
- 13.21 UPS Supply Chain Solutions
- 13.22 WHA Corporation
- 13.23 XPO Logistics
- 13.24 YCH Group
- 13.25 Yusen Logistics
