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세계의 오픈뱅킹 시장 분석과 예측(-2034년) : 유형, 제품, 서비스, 기술, 구성요소, 용도, 전개, 최종사용자, 솔루션, 형식
Open Banking Market Analysis and Forecast to 2034: Type, Product, Services, Technology, Component, Application, Deployment, End User, Solutions, Mode
상품코드 : 1813583
리서치사 : Global Insight Services
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 354 Pages
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한글목차

세계 오픈뱅킹 시장 규모는 2024년 281억 달러에서 2034년 1,668억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 약 19.5%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 오픈뱅킹 시장은 은행과 제3자 제공업체가 API를 통해 고객 데이터를 안전하게 공유하고, 투명성과 경쟁을 강화하는 금융 생태계를 포괄합니다. 이러한 패러다임의 변화는 소비자에게 개인화된 금융 서비스를 제공하고 혁신을 촉진합니다. 유럽의 PSD2와 같은 규제 프레임워크는 데이터의 프라이버시와 보안을 보장하면서 협업과 새로운 비즈니스 모델을 촉진하고 이 시장을 촉진하고 있습니다.

오픈뱅킹 시장은 고객 중심의 금융 서비스와 데이터 기반 인사이트에 대한 중요성이 높아짐에 따라 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 이 시장에서 API 서비스 부문은 원활한 데이터 교환과 통합을 촉진하는 최고의 성과를 거두며 두각을 나타내고 있습니다. 특히 결제 처리 API와 데이터 통합 서비스는 혁신을 촉진하고 고객 경험을 향상시키는데 큰 역할을 하고 있습니다. 금융 데이터 부문은 개인 재무 관리 도구와 신용 점수 솔루션이 주도하고 있으며, 근소한 차이로 금융 데이터 부문이 그 뒤를 잇고 있습니다. 이러한 도구는 소비자에게 실용적인 인사이트를 제공하고, 금융 지식과 정보에 입각한 의사결정을 촉진합니다. 금융기관이 소비자 데이터 보호와 진화하는 규제 준수를 우선순위에 두면서 규제 준수 및 보안 솔루션 하위 부문도 큰 성장세를 보이고 있습니다. 오픈뱅킹 플랫폼은 고도의 보안 프로토콜을 채택하여 신뢰성과 투명성을 확보해 나가고 있습니다. 핀테크 혁신의 부상은 전통적인 은행과 기술 제공업체와의 전략적 제휴와 함께 시장 역학을 더욱 가속화시키고 있습니다. 이러한 시너지 효과로 소비자의 다양한 니즈와 취향에 맞는 금융상품 개발이 촉진됩니다.

시장 세분화
유형 소매 금융, 기업 금융, 투자 금융
제품 결제 처리, 계정 통합, 데이터 분석, 보안 관리
서비스 컨설팅, 임플리멘테이션, 지원과 유지관리, 매니지드 서비스
기술 API, 블록체인, AI·머신러닝, 클라우드 컴퓨팅, IoT
구성요소 소프트웨어, 하드웨어
용도 결제, 컴플라이언스 관리, 리스크 관리, 고객 참여, 파이낸셜 플래닝
전개 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드
최종사용자 은행, 핀테크, 보험회사, 소매
솔루션 부정 감지, 고객 경험 관리, 금융 범죄 관리
모드 서드파티 프로바이더, BaaS

시장 현황

오픈뱅킹은 경쟁력 있는 가격 전략과 혁신적인 상품 출시로 시장 점유율이 역동적으로 변화하고 있습니다. 대형 금융기관과 핀테크 기업들은 적극적으로 전략적 파트너십을 맺고 서비스 확장을 위해 노력하고 있습니다. 가장 중점을 두는 것은 원활한 고객 중심의 경험을 창출하는 것입니다. 이에 따라 개인화된 금융 서비스와 실시간 데이터 액세스에 초점을 맞춘 새로운 상품이 속속 출시되고 있습니다. 가격 경쟁은 여전히 지속되고 있으며, 각 업체들은 데이터 분석을 활용하여 고객의 니즈에 맞는 솔루션을 제공합니다. 이러한 추세는 금융권에서 데이터 기반 의사결정의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 오픈뱅킹 시장의 경쟁은 치열하게 전개되고 있으며, 기존 은행과 신생 핀테크 기업이 패권을 다투고 있습니다. 규제 프레임워크, 특히 유럽의 PSD2는 시장 역학을 형성하는 데 있어 매우 중요합니다. 이러한 규제는 투명성과 소비자 권한 부여를 촉진하고 혁신을 촉진하고 있습니다. 북미는 규제 당국이 오픈 데이터 이니셔티브를 장려하며 추격하고 있습니다. 시장 리더들은 기술적 진보와 전략적 제휴를 통해 벤치마크를 설정하고 있습니다. API 개발 및 사이버 보안이 중요한 중점 분야로 부상하고 있으며, 빠른 기술 통합이 특징입니다. 시장 전망은 밝고 지속적인 성장이 예상됩니다.

주요 동향과 촉진요인:

오픈뱅킹 시장은 금융 투명성과 소비자 권한 부여를 촉진하는 규제 당국의 이니셔티브에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 전 세계 정부와 금융기관은 오픈뱅킹을 의무화하여 금융 서비스 부문의 경쟁과 혁신을 강화하고 있습니다. 이러한 규제 강화와 더불어 소비자들은 자신의 금융 니즈에 맞는 맞춤형 솔루션을 원하고 있으며, 개인화된 금융 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술의 발전, 특히 API 개발은 은행과 제3자 제공업체와의 원활한 통합을 촉진하고 있습니다. 이러한 통합은 고객 경험을 향상시키고 혁신을 촉진하는 데 있어 매우 중요합니다. 또한, 핀테크 스타트업의 급격한 증가는 오픈뱅킹의 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 민첩한 기업들은 오픈 API를 활용하여 혁신적인 서비스를 제공하고 있기 때문입니다. 금융 관리 도구의 개선에 대한 소비자 수요도 중요한 촉진요인 중 하나입니다. 오픈뱅킹은 종합적인 재무 대시보드를 생성할 수 있어 사용자가 정보에 입각한 재무적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 부가가치가 높은 서비스를 제공하면서도 데이터 프라이버시를 우선시하고, 안전하고 사용자 친화적인 플랫폼을 제공할 수 있는 기업에게는 기회가 넘쳐납니다.

억제요인과 과제:

오픈뱅킹 시장에는 몇 가지 큰 억제요인과 과제가 있습니다. 주요 장애물은 데이터 프라이버시에 대한 우려로, 소비자들은 금융 정보를 제3자 제공업체와 공유하는 것을 주저하고 있습니다. 지역별로 일관성 없는 규제 프레임워크는 컴플라이언스를 복잡하게 만들고 국제 진출의 장벽으로 작용하고 있습니다. 또한, 레거시 시스템과 새로운 오픈 뱅킹 기술을 통합하는 데에는 많은 투자와 전문 지식이 필요한 기술적 과제가 있습니다. 소비자의 신뢰가 깨지기 쉽고, 데이터의 안전성과 악용 가능성에 대한 회의적인 시각이 도입률에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 전통적인 금융기관과 핀테크 스타트업이 시장 패권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있어 가격 압박과 수익률 하락을 초래하고 있습니다. 이러한 요인들은 오픈뱅킹 솔루션의 성장 가속화와 보급을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 기업

Tink, Plaid, TrueLayer, Yapily, Salt Edge, Token, Railsbank, Flinks, Nordigen, Finicity, Belvo, Bud, Quovo, Basiq, MX

목차

제1장 오픈뱅킹 시장 개요

제2장 주요 요약

제3장 시장에 관한 주요 인사이트

제4장 오픈뱅킹 시장 전망

제5장 오픈뱅킹 시장 전략

제6장 오픈뱅킹 시장 규모

제7장 오픈뱅킹 시장 : 유형별

제8장 오픈뱅킹 시장 : 제품별

제9장 오픈뱅킹 시장 : 서비스별

제10장 오픈뱅킹 시장 : 기술별

제11장 오픈뱅킹 시장 : 구성요소별

제12장 오픈뱅킹 시장 : 용도별

제13장 오픈뱅킹 시장 : 전개별

제14장 오픈뱅킹 시장 : 최종사용자별

제15장 오픈뱅킹 시장 : 솔루션별

제16장 오픈뱅킹 시장 : 형식별

제17장 오픈뱅킹 시장 : 지역별

제18장 경쟁 구도

제19장 기업 개요

KSM
영문 목차

영문목차

Open Banking Market is anticipated to expand from $28.1 billion in 2024 to $166.8 billion by 2034, growing at a CAGR of approximately 19.5%. The Open Banking Market encompasses a financial ecosystem where banks and third-party providers securely share customer data through APIs, enhancing transparency and competition. This paradigm shift empowers consumers with personalized financial services and fosters innovation. Regulatory frameworks, such as PSD2 in Europe, drive this market, promoting collaboration and new business models, while ensuring data privacy and security.

The Open Banking Market is experiencing robust growth, propelled by the increasing emphasis on customer-centric financial services and data-driven insights. Within this market, the API services segment stands out as the top performer, facilitating seamless data exchange and integration. Payment processing APIs and data aggregation services are particularly noteworthy, driving innovation and enhancing customer experiences. The financial data segment follows closely, with personal finance management tools and credit scoring solutions gaining traction. These tools empower consumers with actionable insights, fostering financial literacy and informed decision-making. The regulatory compliance and security solutions sub-segment is also witnessing significant momentum, as institutions prioritize safeguarding consumer data and adhering to evolving regulations. Open banking platforms are increasingly adopting advanced security protocols, ensuring trust and transparency. The rise of fintech innovations, coupled with strategic partnerships between traditional banks and technology providers, further accelerates market dynamics. This synergy facilitates the creation of tailored financial products, meeting diverse consumer needs and preferences.

Market Segmentation
TypeRetail Banking, Corporate Banking, Investment Banking
ProductPayment Processing, Account Aggregation, Data Analytics, Security Management
ServicesConsulting, Implementation, Support and Maintenance, Managed Services
TechnologyAPIs, Blockchain, AI and Machine Learning, Cloud Computing, IoT
ComponentSoftware, Hardware
ApplicationPayments, Compliance Management, Risk Management, Customer Engagement, Financial Planning
DeploymentOn-Premise, Cloud-Based, Hybrid
End UserBanks, FinTechs, Insurance Companies, Retailers
SolutionsFraud Detection, Customer Experience Management, Financial Crime Management
ModeThird-Party Providers, Banking as a Service

Market Snapshot:

Open Banking is witnessing a dynamic shift in market share, driven by competitive pricing strategies and innovative product launches. Leading financial institutions and fintech firms are actively engaging in strategic partnerships to enhance their offerings. The emphasis is on creating seamless, customer-centric experiences. This has sparked a wave of new product introductions, focusing on personalized financial services and real-time data access. Pricing remains competitive, with firms leveraging data analytics to offer tailored solutions. This trend underscores the increasing importance of data-driven decision-making in the financial sector. Competition in the Open Banking market is intense, with both established banks and emerging fintech companies vying for dominance. Regulatory frameworks, particularly in Europe under PSD2, are pivotal in shaping market dynamics. These regulations promote transparency and consumer empowerment, driving innovation. North America is catching up, with regulatory bodies encouraging open data initiatives. Market leaders are setting benchmarks through technological advancements and strategic alliances. The landscape is characterized by rapid technological integration, with API development and cybersecurity emerging as critical areas of focus. The market outlook is positive, with continuous growth anticipated.

Geographical Overview:

The Open Banking market is gaining momentum across diverse regions, each presenting unique growth opportunities. Europe is at the forefront, with regulatory frameworks like PSD2 fostering innovation and competition. The United Kingdom leads the charge, with a mature ecosystem and active fintech participation. Germany and France are also emerging as strong contenders, driven by consumer demand for innovative financial services. In North America, the United States is witnessing a surge in Open Banking initiatives, propelled by consumer demand for personalized financial solutions. Canada is following suit, with regulatory support paving the way for future growth. In the Asia Pacific, Australia is a notable leader, with its Consumer Data Right legislation setting a strong foundation. Singapore and India are also burgeoning markets, with rapid fintech adoption and government support. Latin America and the Middle East & Africa are nascent markets, yet they hold significant potential. Brazil is spearheading growth in Latin America, while the UAE is emerging as a key player in the Middle East, driven by innovation and digital transformation.

Key Trends and Drivers:

The Open Banking Market is experiencing robust growth driven by regulatory initiatives promoting financial transparency and consumer empowerment. Governments and financial bodies worldwide are mandating open banking practices, enhancing competition and innovation in the financial services sector. This regulatory push is complemented by the increasing demand for personalized financial services, as consumers seek tailored solutions that cater to their unique financial needs. Technological advancements, particularly in API development, are facilitating seamless integration between banks and third-party providers. This integration is crucial for delivering enhanced customer experiences and fostering innovation. Additionally, the proliferation of fintech startups is accelerating the adoption of open banking, as these agile entities leverage open APIs to offer innovative services. Consumer demand for improved financial management tools is another significant driver. Open banking enables the creation of comprehensive financial dashboards, empowering users to make informed financial decisions. Opportunities abound for firms that can offer secure, user-friendly platforms that prioritize data privacy while delivering value-added services.

Restraints and Challenges:

The open banking market encounters several significant restraints and challenges. A primary hurdle is data privacy concerns, which deter consumers from sharing financial information with third-party providers. Regulatory frameworks are inconsistent across regions, complicating compliance and creating barriers for international expansion. Moreover, the integration of legacy systems with new open banking technologies presents technical challenges, requiring significant investment and expertise. Consumer trust is fragile, with skepticism about data security and potential misuse, impacting adoption rates. Additionally, the competitive landscape is intense, with traditional financial institutions and fintech startups vying for market dominance, leading to pricing pressures and reduced profit margins. These factors collectively impede the accelerated growth and widespread acceptance of open banking solutions.

Key Players:

Tink, Plaid, TrueLayer, Yapily, Salt Edge, Token, Railsbank, Flinks, Nordigen, Finicity, Belvo, Bud, Quovo, Basiq, MX

Research Scope:

Our research scope provides comprehensive market data, insights, and analysis across a variety of critical areas. We cover Local Market Analysis, assessing consumer demographics, purchasing behaviors, and market size within specific regions to identify growth opportunities. Our Local Competition Review offers a detailed evaluation of competitors, including their strengths, weaknesses, and market positioning. We also conduct Local Regulatory Reviews to ensure businesses comply with relevant laws and regulations. Industry Analysis provides an in-depth look at market dynamics, key players, and trends. Additionally, we offer Cross-Segmental Analysis to identify synergies between different market segments, as well as Production-Consumption and Demand-Supply Analysis to optimize supply chain efficiency. Our Import-Export Analysis helps businesses navigate global trade environments by evaluating trade flows and policies. These insights empower clients to make informed strategic decisions, mitigate risks, and capitalize on market opportunities.

TABLE OF CONTENTS

1: Open Banking Market Overview

2: Executive Summary

3: Premium Insights on the Market

4: Open Banking Market Outlook

5: Open Banking Market Strategy

6: Open Banking Market Size

7: Open Banking Market, by Type

8: Open Banking Market, by Product

9: Open Banking Market, by Services

10: Open Banking Market, by Technology

11: Open Banking Market, by Component

12: Open Banking Market, by Application

13: Open Banking Market, by Deployment

14: Open Banking Market, by End User

15: Open Banking Market, by Solutions

16: Open Banking Market, by Mode

17: Open Banking Market, by Region

18: Competitive Landscape

19: Company Profiles

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