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2025년 1월 13일-16일에 제43회 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스가 캘리포니아주 샌프란시스코에서 개최되었습니다. 이 이벤트는 의료투자 심포지엄으로서 업계 최대 규모이며, 가장 참고가 되는 것입니다. 올해 초청자 한정 회의에서는 인수, 혁신적인 파이프라인 개발, 급변하는 의료 정세를 극복하는 전략적 전환 등 바이오의약품산업을 형성하는 진화하는 전략, 파이프라인의 진보, 시장 동향에 관한 중요한 지견이 제공되었습니다.

본 보고서는 이 회의에서 발표된 주요 주제, 전략적 움직임, 시장 역학을 상세하게 분석하고, 주요 기업이 미래 성장을 향해 어떤 포지셔닝을 취하고 있는지에 대한 지견을 제공합니다.

목차

• 주요 요약
• 대규모 제약기업(시가총액 100억 달러 이상)
• J&J, 신경과학 바이오텍 기업 Intra-Cellular를 146억 달러로 인수
• GSK, 표적 GIST 치료 전문가인 IDRx를 11억 5,000만 달러로 인수 예정
• Gilead Sciences와 LEO Pharma, 초기 단계의 STAT6 소분자 억제제 연구 프로그램에 있어서의 염증성 질환의 파트너십을 명시
• Teva, JPM 컨퍼런스에서 2025년의 전략과 파이프라인의 최신 정보를 발표
• Sanofi, 혈우병 A 치료제 알츠비오와 피부과용 Dupixent의 판매가 대히트할 가능성을 어필
• Stelara의 적극적인 보호는 J&J의 면역 전략을 나타낼 수 있다
• Pfizer, JP 모건 2025에서 종양학과 비만에 관한 파이프라인의 우선 과제를 제시
• 투약의 삭감과 제조의 확대가 Amgen의 비만 치료 진입의 길을 열다
• Novartis, 미래의 성장을 향해 포트폴리오를 합리화
• Eli Lilly, 2024년 수익 추계를 4억 달러 미만
• AstraZeneca, 「카탈리스트가 풍부한」1년을 약속
• AbbVie는 Humira 규모의 구멍을 채우기 위해 Skyrizi와 Rinvoq에 기대하고 있다
• CEO가 2025년 보수적 전망을 밝힌 후, Moderna의 주가는 하락
• Insmed의 유전자 치료는 IND 승인 후 DMD 상황에 도전할 준비가 되어 있다
• Vertex가 파이프라인과 다각화 계획을 발표
• 바이오시밀러 제조업체 Celltrion, 혁신적인 의약품 개발을 추진하는 새로운 전략을 검토
• BioNTech, JP 모건 헬스케어 컨퍼런스에서 개발 파이프라인의 최신 정보를 발표
• 회의 후의 최신 정보 : Sage Therapeutics의 이사회가 Biogen의 JPM 인수 제안을 거부
• Incyte는 「결정적인 카탈리스트」의 기간을 예측
• 중규모 제약기업(시가총액 20억 달러-100억 달러)
• Almirall, JPM 컨퍼런스에서 의료 피부과에 초점을 맞춘 전략의 갱신을 발표
• Guardant, 통기의 잠정 수익 7억 3,700만 달러를 보고
• 방사성의약품인 M&A가 Telix의 바쁜 1년을 추진
• Jazz Pharmaceuticals, 종양학의 파이프라인에 주력
• 소규모 제약기업(시가총액 3억 달러-20억 달러)
• Immunocore, 획기적인 이중특이성 TCR 치료제 김트랙의 적응증을 확대
• CDMO
• 「지정학과는 아무런 관계도 없습니다」 WuXi Biologics의 CEO, BIOSECURE를 전에 JPM에 강기
• WuXi AppTec, Lilly의 낮은 수익 예측을 받아 GLP-1 수요 저하에 대한 우려를 부정
• Charles River의 CEO, JP 모건에서 2025년의 수익 전망의 저하를 분명히
• Emergent는 운명을 역전시켜, 과잉 섭취 치료의 주요 기업이 되는 것을 목표로 하고 있다
• Lonza, Roche로부터의 Vacaville 인수를 포함한 캡슐 사업 철수와 서부 CDMO 능력의 전망을 발표
• Thermo Fisher, Catalent가 시장에서 생산 능력을 철수시키는 가운데, 멸균 수요에 「매우 긍정」
• 「지정학과는 아무런 관계도 없습니다」 WuXi Biologics의 CEO, BIOSECURE를 전에 JPM에 강기
• Samsung Bio, 제6제조 플랜트 건설 발표
• 기술, 의료기기, 의료
• 애널리스트는 Illumina의 성장에 여전히 의문을 품고 있다
• NVIDIA, IQVIA, Illumina, Mayo Clinic과 제휴
• Dexcom의 주가는 2025년 전망으로 46억 달러의 수익이 예상되어 5% 성장한다
• Intuitive Surgical은 GLP-1RA의 압력과 계속 싸움
• GoodRx, 미국의 의약품의 가격 설정의 과제에 목적을 정한다
• Zimmer Biomet, 2025년 시장 회복에 강세
• 저자에 대해
• 참고문헌
• GlobalData 보고서
• GlobalData 소개
• 문의

영문목차

The 43rd Annual JP Morgan Healthcare Conference took place in San Francisco, California on January 13-16, 2025. The event is the largest and most informative health care investment symposium in the industry. This year's invitation-only conference provided key insights into the evolving strategies, pipeline advancements, and market trends shaping the biopharmaceutical industry, including acquisitions, innovative pipeline developments, and strategic shifts to navigate a rapidly changing healthcare landscape.

In this report GlobalData provides an in-depth analysis of the key themes, strategic moves, and market dynamics presented at the conference, offering insights into how major players are positioning themselves for future growth. The report covers pharma (big pharma, mid cap, and small cap), CDMOs, tech, medical device and healthcare.

Reasons to Buy

• Overview of market trends and developments occurring in the Pharma, Medical Device and CMO Industries.
• Detailed discussion of deal-making and funding occuring at key player companies.
• Analysis of geopolitical challenges and the looming Biosecure Act.

Table of Contents

Table of Contents

• Executive Summary
• Big Pharma (>10B market cap)
• J&J to Acquire Neuroscience Biotech Intra-Cellular for $14.6B
• GSK Plans $1.15B Acquisition of Targeted GIST Therapeutic Specialist IDRx
• Gilead Sciences and LEO Pharma Highlight Inflammatory Disease Partnership in Early Stage STAT6 Small Molecule Inhibitor Research Programs
• Teva Announces Strategy for 2025 and Pipeline Update at JPM Conference
• Sanofi Touts Blockbuster Potential of Hemophilia A Therapy Altuviiio and Dupixent Dermatology Sales
• Aggressive protection of Stelara may indicate J&J's immunology strategy
• Pfizer pitches pipeline prioities in oncology and obesity at JP Morgan 2025
• Reduced dosing and expanded manufacturing paving way for Amgen's obesity entrance
• Novartis streamlines its portfolio to drive future growth
• Eli Lilly misses 2024 revenue estimate by $400m
• AstraZeneca promises a 'catalyst-rich' year ahead
• AbbVie counts on Skyrizi and Rinvoq to fill Humira-sized hole
• Moderna stock suffers after CEO reveals conservative 2025 guidance
• Insmed's gene therapy poised to challenge DMD landscape after IND clearance
• Vertex Announced Pipeline and Diversifications Plans
• Biosimilar Maker Celltrion Eyes New Strategy for Advancing Innovative Drug Development
• BioNTech Gives Update on Development Pipeline at JP Morgan Healthcare Conference
• POST-CONFERENCE UPDATE: Sage Therapeutics board rejects Biogen's JPM acquisition proposal
• Incyte expects period of 'defining catalysts'
• Mid Cap Pharma ($2-10B market cap)
• Almirall Announces Strategy Update at JPM Conference, Focused on Medical Dermatology
• Guardant reports $737m in preliminary full-year revenue
• Radiopharmaceuticals M&A fuels Telix's busy year
• Jazz Pharmaceuticals focusing on oncology pipeline
• Small Cap Pharma: ($300M-2B market cap)
• Immunocore to Expand Indications for Groundbreaking Bispecific TCR Therapeutic Kimmtrak
• Contract Development and Manufacturing Organizations
• "Nothing to Do With Geopolitics": WuXi Biologics CEO Bullish at JPM in Face of BIOSECURE
• WuXi AppTec rebuffs concern about lower GLP-1 demand after Lilly's low revenue forecast
• Charles River CEO Reveals Drop in 2025 Revenue Outlook at JP Morgan
• Emergent Seeking to Reverse Fortunes and Become a Major Overdose Treatment Player
• Lonza Shares Outlook on Capsules Exit and Western CDMO Capacity, Including Vacaville Acquisition from Roche
• Thermo Fisher 'Very Positive' on Sterile Demand as Catalent Takes Capacity Out of Market
• "Nothing to Do With Geopolitics": WuXi Biologics CEO Bullish at JPM in Face of BIOSECURE
• Samsung Bio Announces Construction of Sixth Manufacturing Plant
• Tech, Medical Device and Healthcare
• Analysts remain doubtful of Illumina's growth
• NVIDIA partners with IQVIA, Illumina and Mayo Clinic
• Dexcom shares up 5% after 2025 outlook forecasts $4.6bn in revenue
• Intuitive Surgical continues to battle GLP-1RA pressures
• GoodRx takes aim at US drug pricing challenges
• Zimmer Biomet bullish on a strong market return in 2025
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