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ESG 역풍이 강해짐에 따라 재생가능 연료 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 SAF 소비량은 2022년부터 2040년까지 32%의 CAGR 성장이 예상됩니다. 그 결과, 공가공, 정제전환, 독립적인 재생 정제소 설립 등을 통해 재생가능 연료를 포함한 제품 다양화를 검토하는 원유 정제소가 점점 늘어나고 있습니다. 그러나 재생가능 연료로의 전환은 많은 과제와 숨겨진 비용을 가지며, 재생가능 연료로의 전환에서 경제성을 손상시킬 수 있습니다.

현재 시장에서 가장 인기 있는 바이오 연료는 에탄올, FAME 바이오 디젤, 재생 가능 디젤, 바이오 메탄올 및 지속 가능한 항공 연료(SAF) 다섯 가지입니다. 이 연료는 바이오 매스 처리에 의해 생성됩니다. 각 바이오 연료에는 많은 장단점이 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 바이오 연료는 기존 연료에 비해 평생 동안 배출되는 탄소량이 적기 때문에 전기에 적합하지 않은 산업에 탈탄소 가능성을 제공할 수 있는 전망입니다. 바이오 연료 탈탄소화 가능성은 수요 증가와 정책 지원 확대로 이어져 많은 정유회사가 재생가능연료로 제품 다양화를 검토하게 되었습니다. 정유소 선택에는 코프로세싱, 기존 정유소 재생 가능 에너지로의 전환, 단독 재생 가능 에너지 프로젝트 등이 있습니다. 기존 정유소 전환은 새로운 정유소 시설을 건설하는 것에 비해 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 전환에는 많은 과제가 수반됩니다. 정유소 전환 경제적 실행 가능성은 원료 근접성, 이용가능성, 가격 등의 요인에 더해 기존 설비를 재생가능 연료용으로 어느 정도 개수할 수 있는지에 달려 있습니다.

SAF는 2037년 FAME 바이오디젤을 쫓아 2022년부터 2040년까지 32%의 CAGR 성장이 예측됩니다. 이 강력한 성장은 Refuel EU Aviation Initiative와 같은 항공 부문 탈탄소화를 목표로 하는 정책별로 촉진됩니다. 에탄올은 동시에 1.8%라는 완만한 성장을 나타내지만, 이것은 식용작물을 사용하는 것과 종래 연료에 비해 에너지 함량이 비교적 낮다는 등이 연료 단점을 반영하여 연료 소비와 전반적인 투자 비용이 증가합니다.

세계의 재생 정제소 수는 2020년 42에서 2030년 187에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 2030년 재생가능한 연료 생산 능력의 45%를 차지하며, 생산면에서 계속 지배적입니다.

세계의 바이오 연료 및 재생 정제소(Biofuels and Renewable Refineries) 시장을 조사했으며, 바이오 연료의 장단점, 바이오 연료 시장 전망, 바이오 연료 소비 동향, 재생가능 연료 시장 상황, 진출기업과 향후 전망 등을 제공합니다.

목차

• 주요 요약
• 바이오연료에 관한 설명회
• 당사가 주목하는 5개 바이오연료 소개
• 바이오연료 장단점
• 바이오연료 시장 주요 기업
• 소비 증가를 촉진하는 바이오연료 정책
• 바이오연료 시장 전망
• 바이오연료 소비 동향
• 바이오연료거래활동
• 바이오연료 신청 동향
• 신재생에너지 전망
• 생산 능력 전망
• 재생 가능 연료 시장 상황
• 가동중 및 향후 재생 정제소로서는 최대 규모
• 재생 가능 에너지 프로젝트, 유형별
• 재생 가능 에너지 전환
• 재생가능연료 대두 석유 및 가스 부문 전략
• 정유소 전환 장단점
• 진행 중인 변환 프로젝트와 향후 변환 프로젝트
• 정유소를 전환하는 톱 기업
• 독립 프로젝트와 변환 프로젝트

영문목차

Abstract

Amid strengthening ESG headwinds, consumption of renewable fuels is expected to rise. For example, consumption of SAFs is expected to increase at a CAGR of 32% between 2022 and 2040. As a result, more and more crude oil refineries are considering diversifying their product offerings to include renewable fuels through coprocessing, refinery conversion, and the establishment of standalone renewable refineries. However, the switch to renewable fuels holds a number of challenges and hidden costs that could undermine the economic viability of switching to renewable fuels.

The five biofuels that are most prevalent within the current market are ethanol, FAME biodiesel, renewable diesel, biomethanol, and sustainable aviation fuels (SAFs). These fuels are generated through the processing of biomass. Each biofuel contains a number of advantages and disadvantages. However, most key is that biofuels produce less carbon emissions over their lifetime than conventional fuels and so offer decarbonization potential to industries that are unsuitable for electrification. The decarbonization potential of biofuels has led to their increasing demand and growing policy support, leading many refiners to consider diversifying their products to renewable fuels. Options for refiners include co-processing, conversion of conventional refineries to renewable refineries, and standalone renewable refinery projects. Converting existing refineries offers potential cost savings compared to building new refinery facilities. However, there are a number of challenges that accompany conversion. The economic viability of refinery conversion will hinge on factors such as feedstock proximity, availability and price as well as the degree to which legacy equipment can be retrofitted for renewable fuels.

Key Highlights

• SAFs are expected to overtake FAME Biodiesel in 2037 and will grow at a CAGR of 32% between 2022 and 2040. This strong growth will be facilitated by policies aimed at decarbonizing the aviation sector such as the Refuel EU Aviation Initiative.
• Ethanol will show a more gradual increase of 1.8% over the same time frame which reflects some of this fuel's drawbacks such as its use of edible crops and comparatively lower energy content than conventional fuels, which increases fuel consumption and overall running costs.
• The number of companies mentioning biofuels within their company filings has been increasing, with the number of filer companies increasing at a CAGR of 14% between 2016 and 2022.
• Neste Corp recorded the highest number of mentions of biofuels within its filings since 2020, recording 134 across this time frame.
• The number of global renewable refineries is expected to reach 187 in 2030, compared to 42 in 2020.
• The United States will remain the dominant player in terms of production, accounting for 45% of renewable fuel production capacity in 2030.
• Only 8% of upcoming projects are crude refinery conversions, reflecting the challenges of repurposing oil refining infrastructure for the production of biofuels

Scope

• Assessment of conventional biofuels within the current market and their limiting factors
• Key market players with respect to each biofuel
• Upcoming biofuels policies
• Biofuel deals and company filings data
• Renewable fuel consumption and production forecasts
• Geography of active and upcoming renewable refinery projects
• The current renewable refinery conversion trend and its challenges
• Leading companies that are converting crude oil refineries

Reasons to Buy

• Obtain the most up to date information on recent developments and policies related to the oil refinery conversion trend.
• Identify the opportunities of challenges associated with the switch form oil refining to renewable refineries.
• Assess competitors based on their active and pipeline capacities for renewable fuel production and gain an overview of largest upcoming renewable refinery project.
• Develop business strategies by identifying the most promising route to renewable fuel conversion.

Table of Contents

Table of Contents

• Executive Summary
• Biofuels Briefing
• Introducing our five focus biofuels
• Advantages and disadvantages of biofuels
• Key players in the biofuels market
• Biofuel policies driving increasing consumption
• Biofuels Market Outlook
• Biofuel consumption trends
• Biofuel deal activity
• Biofuel filing trends
• Renewable Refineries Outlook
• Production capacity outlook
• Renewable fuels market landscape
• Largest active and upcoming renewable refineries
• Renewable refinery projects by type
• The switch to renewable refineries
• Oil and gas sector strategies amid the rise of renewable fuels
• Advantages and disadvantages of refinery conversion
• Active and upcoming conversion projects
• Top companies converting refineries
• Standalone vs conversion projects