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규정의 복잡화와 요구의 고조가 변혁적인 성장을 추진하고 있습니다.

규정 준수 자동화의 출현은 급변하는 규정 요건 관리 부담 증가에 대한 지원입니다. 수동적 규정 준수 운영은 더 이상 확장 가능하지 않으며 지속 불가능합니다. 특히 글로벌 사업장을 보유한 기업들은 여러 지역의 규정 기관과 고객으로부터 강화된 모니터링를 받고 있습니다.

사이버 보안 규정가 지속적으로 확대됨에 따라, EU AI 법안과 같은 AI 관련 법률, 미국의 광범위한 개인정보 보호 규정, FDA의 사이버 보안 요구사항과 같은 분야별 의무사항을 통해 새로운 복잡성 계층이 등장하고 있습니다. 이러한 증가하는 복잡성은 더 많은 조직이 자동화를 도입하여 감사 준비를 용이하게 하고, 감사 피로를 줄이며, 규정 준수 공정를 간소화하고, 지속적인 감사 준비 상태를 유지하도록 촉구하고 있습니다.

규정 준수 자동화의 진화는 변화하는 규정 기대치와 전략적 위험 정렬에 의해 형성되고 있습니다. 조직의 규정 준수 관행이 성숙해짐에 따라, 규정 준수 자동화를 보다 광범위한 위험 관리 이니셔티브와 통합하는 추세가 증가하고 있습니다. SEC가 시행하는 것과 같은 사이버 보안 규정이 이제 조직이 단순히 감사 준수를 보여주는 것 이상으로, 통제가 어떻게 재무적 위험을 완화하는지 입증할 것을 요구함에 따라 위험 및 규정 준수 관행의 통합은 불가피해졌습니다. 따라서 조직들은 규정 준수 상태와 위험 노출을 상호 연관시킬 수 있는 플랫폼을 요구하며, 이를 통해 실시간 대시보드를 통해 전반적인 위험 노출을 이해하고 관리할 수 있게 되었습니다.

규정 준수 중심 도구에서 위험 연계 플랫폼으로의 전환은 조직이 단순한 규정 요건 충족을 넘어 측정 가능한 비즈니스 성과 창출로 나아가고 있음을 시사합니다. 조직이 성숙해질수록 보안 강화, 감사 효율성 향상, 조직 전반에 걸친 투명한 위험 커뮤니케이션 확보에 더 큰 중점을 둡니다.

조사 기간은 2023년부터 2029년까지이며, 2024년을 기준 연도, 2025년부터 2029년을 예측기간으로 합니다. 대상 지역은 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아태평양, 라틴아메리카입니다.

수익 예측

기준 연도 2024년의 수익 예측은 3억 6,200만 달러로 평가되었고, 조사 기간 2024-2029년의 CAGR은 39.8%를 나타낼 전망입니다.

분석 범위

• 본 분석에서는 독립형/전용 규정 준수 자동화 솔루션을 제공하는 기술 벤더 또는 거버넌스 리스크 규정 준수(GRC) 플랫폼의 일부로 제공하는 벤더를 조사했습니다.
• 본 조사는 북미(NA), 유럽, 중동, 아프리카(EMEA), 아시아태평양(APAC), 라틴아메리카(LATAM) 지역별 분석을 포함한 세계 산업 상황, 수익 예측, 시장 동향에 대한 지견을 제공합니다. 규정 준수 자동화 시장은 다른 지역에서는 아직 개발 도상 단계에 있기 때문에 분석은 주로 NA 및 EMEA 등 성숙한 지역을 대상으로 합니다.
• 이 조사는 Frost & Sullivan의 2차 조사 외에도 공급업체, 채널 파트너 및 기타 업계 이해관계자의 정보 제공을 기반으로 정보를 도출합니다. 그러나 모든 수익 추정 및 예측은 Frost & Sullivan의 분석 및 모델링 때문입니다.

규정 준수 자동화 산업에 미치는 상위 3대 전략적 과제 영향

고객 밸류체인 압축

• 이유 : 자동화 도구는 감사인의 맥락과 감사 준비 증거가 부족한 원시 데이터를 추출할 수 있어 감사 주기 중 거부 및 업무 증가로 이어질 수 있습니다. 감사 친화적 플랫폼은 내장형 감사 서비스 또는 감사인과의 원활한 협업을 포함하도록 진화하여 직접 접근 및 플랫폼 내 커뮤니케이션을 통해 검토 공정를 간소화하고 있습니다.
• Frost의 견해 : 더 많은 기업이 벤더를 통합하고 규정 준수-감사 공정를 간소화하기 위해 통합 규정 준수 + 감사 솔루션을 채택할 것입니다. 향후 3년간 규정 준수 자동화 벤더들은 사업 확장과 함께 감사 기관과의 파트너십을 지속적으로 확대할 것입니다. 일부 벤더는 고객 선호도에 따라 내부 감사 서비스와 외부 감사 서비스 사이를 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 방안을 고려할 것입니다.

경쟁 격화

• 배경 : 급변하는 규정 준수 환경에서 복잡하고 시간 소모적인 감사 공정는 규정 준수 자동화 벤더의 등장을 촉진하며, 상당한 관리 오버헤드와 긴 공정를 수반하는 기존 GRC 접근법에 도전장을 내밀었습니다. 이들 벤더는 감사 공정를 간소화할 뿐만 아니라 리스크 관리 기능을 솔루션에 통합하여 규정 준수와 리스크에 대한 보다 포괄적인 가시성을 제공합니다.
• Frost의 견해 : 대기업들은 기존 GRC 도구를 계속 사용할 것입니다. 그러나 현 상태 변화에 더 개방적인 기업들은 GRC 도구와 함께 규정 준수 자동화 솔루션을 도입하여 감사 효율성을 높이기 시작했습니다. 규정 준수 요구사항을 해결해야 하는 중소 규모 조직들은 특정 요구사항에 맞는 원스톱 규정 준수 솔루션을 찾을 것입니다.

변화를 가져오는 메가 트렌드

• 배경 : AI는 중복되는 규정 요건 처리 및 보안 설문 자동화와 같은 반복적인 규정 준수 업무를 간소화하고 있습니다. 한편, GenAI는 가상 어시스턴트로 부상하며 채팅 기반 지침을 제공해 규정 준수 팀을 지원하고, 시정 조치를 가속화하며, 관리 공정를 단순화합니다.
• Frost의 견해 : 향후 3년간 규정 준수 자동화 벤더들은 플랫폼 역량 강화를 위해 AI 기능 개발에 집중 투자할 것입니다. 워크플로우 및 증거 매핑 자동화, 위험 탐지 및 예측, 반복 작업 자동화를 통해 효율적인 규정 준수 관리를 지원하는 AI 기반 규정 준수 도구에 대한 관심이 증가할 것입니다.

성장 촉진요인

• 규정의 복잡성 증가와 강화된 감사 심사는 관할권 전반에 걸쳐 진화하는 요구사항에 적응할 수 있는 확장 가능하고 미래 대비형 규정 준수 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
• 조직이 감사 피로도를 제거하고 실시간 규정 준수 보증을 유지하기 위해 노력함에 따라 AI 기반 규정 준수 자동화가 주목받을 것입니다.
• 조직이 위험을 선제적으로 관리하고, 감사 준비가 완료된 거버넌스를 유지하며, 이사회 수준에서 측정 가능한 비즈니스 가치를 제공하기 위해 노력함에 따라 위험 정보를 기반으로 한 의사 결정을 가능하게 하는 지속적 규정 준수가 주목받을 것입니다.
• 조직이 운영 간소화, 비용 절감, 효율적인 규정 준수 확장을 위해 벤더 통합을 우선시함에 따라 올인원 규정 준수 자동화 플랫폼이 주목받을 것입니다.

성장 억제요인

• 규정 준수 자동화 플랫폼과 기존 GRC 도구 간의 혼란과 중복은 시장 성장 잠재력을 제한할 수 있습니다.
• 기존 시스템이 존재하는 복잡한 환경에서는 규정 준수 자동화 도입 시 통합 문제가 여전히 중요한 요인으로 남아 있습니다.
• AI 기반 규정 준수 자동화의 과제와 신뢰 격차는 특히 규정가 심하고 위험에 민감한 부문에서 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다.
• 경제적, 지정학적 요인으로 인한 재정적 압박은 규정 준수 자동화 도구 채택을 늦출 수 있습니다.

경쟁 환경

• 경쟁업체의 수
  • 10개사 이상
• 경쟁 요인
  • 기능, 효율적인 규정 준수 워크플로, 성능, 사용자 경험, 비용, 브랜딩, 유연하고 원활한 통합, 자동화, 영업 지원, 고객 지원, 신뢰성, 전문 서비스, 채널 파트너, 공급업체의 장기 지속가능성
• 주요 최종 사용자 업계
  • 기술, 은행 및 금융 서비스 및 보험(BFSI), 미디어 및 엔터테인먼트(M&E), 제조업, 전자상거래 및 소매업, 서비스 제공업체, 교육
• 주요 경쟁업체
  • Vanta, Drata, LogicGate, Sprinto, Thoropass
• 상위 5개사의 수익 점유율(2024년)
  • 77.2%
• 기타 주목할 만한 경쟁업체
  • Scytale, CyberSaint, Strike Graph, Centralleyes
• 유통구조
  • 직접판매, 유통업체, 리셀러, 시스템 통합업체, 서비스 제공업체
• 주요 인수 및 합병 사례
  • Drata는 2024년 4월에 Harmonize.io를, 2024년 5월에 oak9를, 2025년 2월에 SafeBase를 인수했습니다. Vanta는 2023년 1월 Trustpage를 인수했습니다. Scytale은 2025년 6월에 AudlTech를 인수했습니다.

주요 경쟁업체

• 세계
  • Centraleyes
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scrit Automation
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• 북미
  • Centraleyes
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scrit Automation
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• EMEA
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• 아시아태평양
  • CyberSaint
  • Drata
  • LetsbloomLATAM
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• 라틴아메리카
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta

목차

조사 범위

성장 환경 : 규정 준수 자동화의 변화

• 왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
• 전략적 과제
• 규정 준수 자동화 산업에서의 3개 전략적 과제 영향

세계의 규정 준수 자동화 부문 생태계

• 의미
• 수익 견적에 관한 면책 사항
• 조사 방법
• 벤더의 포함과 제외
• 주요 조사 결과 : 요약
• 주요 조사 결과 : 규제 부담에서 비즈니스 동력으로의 규정 준수 자동화 진화
• 주요 조사 결과 : 다양한 비즈니스 요구에 맞춘 규정 준수 자동화 맞춤화
• 주요 조사 결과 : 전략적 위험 정렬을 위한 규정 준수 자동화의 진화
• 주요 조사 결과 : AI 자동화를 통한 미래 대비 규정 준수
• 규정 준수 자동화의 미래
• 고객의 취향
• 주요 규정와 틀
• 경쟁 환경
• 주요 경쟁

세계의 규정 준수 자동화 부문의 촉진요인

• 성장 지표
• 성장 촉진요인
• 성장 촉진요인 분석
• 성장 억제요인
• 성장 억제 분석
• 예측 고려 사항
• 수익 예측
• 지역별 수익 예측
• 수익 예측 분석
• 지역별 수익 점유율
• 가격 동향과 예측 분석
• 주요 벤더의 수익 점유율

성장의 원동력 : 북미

• 성장 지표
• 수익 예측
• 수익 예측 분석
• 주요 벤더의 수익 점유율

성장의 원동력 : EMEA

• 성장 지표
• 수익 예측
• 수익 예측 분석
• 주요 벤더의 수익 점유율

규정 준수 자동화 솔루션 : CISO에 대한 인사이트

• 규정 준수 자동화 : CISO 우려
• 규정 준수 자동화 평가 : 인사이트 및 권장 사항

규정 준수 자동화 시장에서 성장 기회

• 성장 기회 1 : 규정 준수 자동화에 AI를 통합
• 성장 기회 2 : 원활한 통합 생태계 제공
• 성장 기회 3 : 전략적 파트너십 구축

부록 및 다음 단계

영문목차

Rising Regulatory Complexity and Intensified Demands are Driving Transformational Growth

The emergence of compliance automation is primarily in response to the growing burden of managing rapidly changing regulatory requirements. Manual compliance operations can no longer scale and are unsustainable, especially for organizations with a global footprint that face mounting scrutiny from regulators and customers across multiple regions.

As cybersecurity regulations continue to expand, new layers of complexity are emerging through AI-related laws, such as the EU AI Act, broader privacy regulations in the United States, and sector-specific mandates like the FDA's cybersecurity requirements. This growing complexity is prompting more organizations to adopt automation to ease audit preparation, reduce audit fatigue, streamline compliance processes, and maintain ongoing audit readiness.

The evolution of compliance automation is also being shaped by shifting regulatory expectations and strategic risk alignment. As organizations mature in their compliance practices, there is a growing trend of converging compliance automation with broader risk management initiatives. The convergence of risk and compliance practices has become inevitable as cybersecurity regulations, such as those enforced by the SEC, now require organizations to demonstrate how their controls mitigate financial risk rather than merely showing audit compliance. As such, organizations are demanding platforms that could correlate compliance status and risk exposure, allowing them to understand and manage their overall risk exposure through real-time dashboards.

The shift from compliance-focused tools to risk-aligned platforms indicates that organizations are moving beyond simply fulfilling regulatory requirements to driving measurable business outcomes. As organizations mature, they place a greater emphasis on improving security, enhancing audit efficiency, and ensuring transparent risk communication throughout the organization.

The study period is 2023-2029, with 2024 as the base year and 2025-2029 as the forecast period. Regions covered are North America; Europe, the Middle East, and Africa; Asia-Pacific; and Latin America.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year 2024 is $362 million, with a CAGR of 39.8% for the study period 2024-2029.

Scope of Analysis

• This analysis examines technology vendors that provide stand-alone/dedicated compliance automation solutions or as part of their governance, risk, and compliance (GRC) platform.
• The study offers insights into the global industry landscape, revenue forecasts, and market trends with regional breakouts for North America (NA); Europe, the Middle East, and Africa (EMEA); Asia-Pacific (APAC); and Latin America (LATAM). The analysis mainly covers more mature regions, such as NA and EMEA, as the compliance automation market is still in its nascent stage in other areas.
• The study derives information and insights from Frost & Sullivan's secondary research, as well as contributions from vendors, channel partners, and other industry stakeholders. However, all revenue estimates and forecasts are attributable to Frost & Sullivan's analysis and modeling.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Compliance Automation Industry

Customer Value Chain Compression

• Why: Automation tools might pull raw data lacking auditor context and audit-ready evidence, which leads to rejection and increased work during the audit cycle. Audit-friendly platforms are evolving to include built-in audit services or seamless collaboration with auditors, streamlining the review process through direct access and in-platform communication.
• Frost Perspective: More companies will adopt a unified compliance + audit solution to consolidate vendors and streamline the process between compliance and audit. In the next 3 years, compliance automation vendors will continue to expand their partnerships with audit firms as they grow their business. Some vendors will consider offering flexibility to customers, letting them be between in-house and external audit services depending on their preference.

Competitive Intensity

• Why: Amid a rapidly changing compliance landscape, the complex and time-consuming audit process has paved the way for compliance automation vendors to emerge, challenging traditional GRC approaches that often involve significant management overhead and lengthy processes. These vendors not only streamline the audit process but also integrate risk management into their solutions, providing more comprehensive visibility into compliance and risk.
• Frost Perspective: Large enterprises will continue to use traditional GRC tools. Still, those who are more open to changing the status quo have begun to adopt compliance automation solutions alongside GRC tools to perform audits more efficiently. Smaller organizations that need to address compliance needs will look for one-stop compliance solutions that suit their specific requirements.

Transformative Megatrends

• Why: AI is streamlining repetitive compliance tasks, such as handling overlapping regulatory requirements and automating security questionnaires. Meanwhile, GenAI is emerging as a virtual assistant, offering chat-based guidance to support compliance teams, accelerate remediation, and simplify management processes.
• Frost Perspective: In the next 3 years, compliance automation vendors will heavily invest and develop their AI capabilities to advance their platform capabilities. There will be growing interest in AI-driven compliance tools that can help automate workflows and evidence mapping, detect and predict risks, and automate repetitive tasks for more efficient compliance management.

Growth Drivers

• The growing complexity of regulations and heightened audit scrutiny are accelerating demand for scalable, future-ready compliance solutions that can adapt to evolving requirements across jurisdictions.
• AI-driven compliance automation will gain traction as organizations seek to eliminate audit fatigue and maintain real-time compliance assurance.
• Continuous compliance that enables risk-informed decisions will gain traction as organizations seek to proactively manage risk, maintain audit-ready governance, and deliver measurable business value at the board level.
• All-in-one compliance automation platforms will gain traction as organizations prioritize vendor consolidation to streamline operations, reduce costs, and scale compliance efficiently.

Growth Restraints

• Confusion and overlap between compliance automation platforms and traditional GRC tools may limit the market's growth potential.
• In complex environments with legacy systems, integration challenges remain a critical factor when adopting compliance automation.
• Challenges and trust gaps in AI-driven compliance automation may hinder its broader adoption, especially in highly regulated and risk-sensitive sectors.
• Financial pressures stemming from economic and geopolitical factors may slow the adoption of compliance automation tools.

Competitive Environment

• Number of Competitors
  • More than 10
• Competitive Factors
  • Features, streamlined compliance workflow, performance, user experience, cost, branding, flexible and seamless integration, automation, sales support, customer support, reliability, professional services, channel partners, long-term viability of vendor
• Key End-user Industry Verticals
  • Technology; banking, financial services, and insurance (BFSI); media and entertainment (M&E); manufacturing; eCommerce/retail; service provider; education
• Leading Competitors
  • Vanta, Drata, LogicGate, Sprinto, Thoropass
• Revenue Share of Top 5 Competitors (2024)
  • 77.2%
• Other Notable Competitors
  • Scytale, CyberSaint, Strike Graph, Centraleyes
• Distribution Structure
  • Direct, distributors, resellers, system integrators, service providers
• Notable Acquisitions and Mergers
  • Drata acquired Harmonize.io in April 2024, oak9 in May 2024, and SafeBase in February 2025; Vanta acquired Trustpage in January 2023; Scytale acquired AudlTech in June 2025

Key Competitors

• Global
  • Centraleyes
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scrit Automation
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• NA
  • Centraleyes
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scrit Automation
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• EMEA
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• APAC
  • CyberSaint
  • Drata
  • LetsbloomLATAM
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• LATAM
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta

Table of Contents

Research Scope

• Scope of Analysis
• Regional Segmentation

Growth Environment: Transformation in Compliance Automation

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Compliance Automation Industry

Ecosystem in the Global Compliance Automation Sector

• Definition
• Revenue Estimate Disclaimer
• Research Methodology
• Inclusion and Exclusion of Vendors
• Key Findings: Summary
• Key Findings: The Evolution of Compliance Automation from Regulatory Burden to Business Driver
• Key Findings: Tailoring Compliance Automation for Diverse Business Demands
• Key Findings: Evolving Compliance Automation into Strategic Risk Alignment
• Key Findings: Future-Proofing Compliance with AI Automation
• Future of Compliance Automation
• Customer Preferences
• Key Regulations and Frameworks
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator in the Global Compliance Automation Sector

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Considerations
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share by Region
• Pricing Trends and Forecast Analysis
• Revenue Share of Key Vendors

Growth Generator: North America

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share of Key Vendors

Growth Generator: EMEA

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share of Key Vendors

Compliance Automation Solutions: Insights for CISOs

• Compliance Automation: CISO Concerns
• Evaluating Compliance Automation: Insights and Recommendations

Growth Opportunity Universe in Compliance Automation Market

• Growth Opportunity 1: Include AI in Compliance Automation
• Growth Opportunity 2: Offer a Seamless Integration Ecosystem
• Growth Opportunity 3: Form Strategic Partnerships

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer