Network Detection and Response (NDR) Sector, Global, 2024-2029
상품코드:1876863
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 47 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
NDR의 도입률은 보안과 IT의 복잡화가 진행되고 있는 가운데 변혁적인 성장을 견인하고 있습니다.
NDR의 필요성은 기본적인 경계 방어와 전통적인 침입 감지를 훨씬 넘어서고 있습니다. 오늘날 NDR은 사이버 보안의 중요한 계층으로서 기존의 도구를 피하는 위협을 조직이 감지, 조사 및 대응할 수 있도록 합니다. 기업이 클라우드 배포를 가속화하고 원격 근무을 확장하며 IoT와 AI를 도입함에 따라 네트워크 환경은 더욱 동적이고 복잡해지고 있습니다. 이로 인해 공격자가 암호화 트래픽, 횡방향 이동, 고급 기술을 활용하여 악용하는 사각이 발생합니다.
엔드포인트 보안 및 방화벽에만 의존하는 기술은 위협 액터가 기존의 방어를 쉽게 피하기 때문에 더 이상 효과적이지 않습니다. 침해 비용이 계속 상승하는 동안 조직은 재무적 및 업무적 손해가 발생하기 전에 숨겨진 위협을 발견하기 때문에 동서 방향 및 남북 방향 트래픽에 대한 깊은 실시간 가시성이 필요합니다. 최신 NDR 솔루션은 고급 행동 분석, 인공지능 구동 비정상 감지 및 사전 활동적인 위협 사냥을 통해 이러한 가시성을 제공하여 오감지 감소와 대응 시간 단축을 지원합니다. NDR은 엔드포인트 감지/대응(EDR), 확장 감지/대응(XDR), 보안 정보 이벤트 관리(SIEM)와 연계하여 통합된 종합적인 방어를 실현합니다.
세계의 네트워크 탐지 및 대응(NDR) 시장은 지속적인 모니터링 및 암호화 트래픽 검사에 대한 수요, AI 및 머신러닝에 대한 투자 증가에 견인되어 급속히 확대되고 있습니다. 북미는 시장을 선도하고 유럽, 중동, 아프리카(EMEA), 아시아태평양이 이어집니다. 한편, 라틴아메리카는 상대적으로 미개척이며 강력한 성장 기회를 제공합니다.
요약하면 NDR은 적극적이고 강인한 사이버 보안 시스템의 기반이 되었습니다. 위협이 고도화되고 공격 대상 영역이 증가하는 가운데 금융, 정부, 의료, 기술 분야의 조직은 중요 자산을 방어하고 위험을 줄이는데 필요한 가시성, 속도, 확신을 얻기 위해 NDR에 대한 의존도를 점점 높일 것입니다.
수익 예측
기준 연도의 수익 예측은 26억 1,520만 달러로 평가 되었습니다. 2024년부터 2029년까지의 조사 기간에 있어서 CAGR은 23.1%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
분석 범위
NDR은 네트워크 트래픽을 지속적으로 모니터링하고 하이브리드 및 클라우드 환경에서 알려진 및 알려지지 않은 위협을 실시간으로 감지, 조사 및 대응합니다.
네트워크 탐지 및 대응(NDR) 시장에는 순수한 NDR 공급업체, 대규모 보안 플랫폼 공급업체, 네트워크 인프라 제공업체, 엔드포인트와 네트워크 탐지를 결합한 확장 감지 및 대응(XDR) 공급업체 등 여러 유형공급업체가 포함됩니다.
보다 깊은 가시성과 신속한 위협 대응에 대한 수요가 높아지는 가운데 보안 정보 이벤트 관리(SIEM), 보안 오케스트레이션, 자동화, 대응(SOAR), 방화벽 공급업체 등의 인접 공급업체도 자사 제품에 NDR 기능을 통합하는 경향이 커지고 있습니다.
업계에서는 기능 중복으로 NDR과 XDR을 동일시하는 경향이 있지만, 본 조사에서는 Frost & Sullivan은 NDR에 초점을 맞추고 그 자체의 성장 기회와 혁신 동향을 밝힙니다. 관련 Frost & Sullivan의 조사에서는 SIEM, 엔드포인트 검지·대응(EDR), SOAR를 다루고 있습니다.
본 설문조사는 다음 부문별로 추가 수익 내역 및 예측을 제공합니다.
대상 지역
세계
조사 기간
2021-2029년
기준 연도
2024년
예측 기간
2025-2029년
통화 단위
달러
지역 : 북미(NA), 라틴아메리카(LATAM), 유럽, 중동, 아프리카(EMEA), 아시아태평양(APAC).
기업 규모 : 대기업(종업원 5,000명 이상), 중견기업(종업원 1,001-4,999명), 중소기업(SMB)(종업원 1-1,000명).
업계별 : 은행 및 금융, 교육, 정부, 의료·건강, 제조, 소매, 기술, 유틸리티, 미디어 및 엔터테인먼트, 서비스(이 카테고리는 내역 없음).
NDR 업계에서 상위 3가지 전략적 과제의 영향
파괴적 혁신 기술
이유
AI는 기업에게 기회와 도전을 모두 제공합니다.
기술적 전문 지식이 없는 해커가 취약성을 악용하고 심각한 피해를 초래할 수 있습니다.
한편, 조직은 AI를 활용하여 보안을 적극적으로 강화하고, 인력 부족을 보완하고, 사이버 보안에서 전략적 우위를 획득할 수 있습니다.
Frost의 견해
AI의 보급으로 인한 영향은 업계와 지역에 관계없이 NDR 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
NDR 라이프사이클에 대한 AI 통합은 자산 발견, 취약성 감지, 대응, 생산성, 고객 보고를 강화합니다.
Frost & Sullivan은 향후 5년간 AI 대응 NDR 솔루션의 제공이 급증할 것으로 예측했습니다.
산업 융합
이유
현대 위협 환경이 조직에 종합적인 보안 플랫폼을 채택하고 IT 복잡성을 최소화하면서 사이버 보안은 수렴을 계속하고 있습니다.
이러한 변화는 종합적인 위협 감지 및 위험 관리를 실현하는 고급 통합 도구에 대한 수요를 높입니다.
Frost의 견해
기술과 시스템이 업계를 넘어 통합되는 동안, NDR 포인트 솔루션은 점점 복잡해지고 확장되는 공격 벡터를 관리하기 위해 진화해야 합니다.
향후 5년 이내에 사이버 보안 공급업체가 NDR 기능을 상용화하거나 자체 개발할 때 대부분의 NDR 기능은 상용화될 전망입니다.
경쟁력을 유지하고 고객 탈퇴를 방지하기 위해 NDR 포인트 솔루션 제공업체는 업계 수렴에 따라 이용 사례를 확대해야 합니다.
경쟁 격화
이유
역동적 인 위협 환경, 벤처 캐피탈 투입, 업계 융합 및 규제가 NDR 도입을 추진하고 있습니다.
클라우드 네이티브 NDR 솔루션을 제공하는 신생 기업은 오픈소스 툴(Zeek, Suricata)을 활용하여 개발 비용을 절감함으로써 진입 장벽이 낮은 상황에 있습니다.
이 접근성으로 인해 인접 섹터에서 더 많은 공급업체가 NDR 분야에 진출했습니다.
현재는 거의 모든 사이버 보안 공급업체가 위협 감지에서 대응에 이르기까지 어느 정도의 NDR 기능을 제공합니다.
Frost의 견해
NDR은 클라우드 마이그레이션 및 IoT 배포별로 확대되는 공격 대상 영역을 다루는 데 중요한 역할을 합니다.
규제 압력 증가와 사이버 보안 기업의 요구에 따라 조직은 NDR의 도입을 촉구하고 수요와 경쟁을 모두 촉진할 것입니다.
공급업체는 이용 사례를 확대해야하며이 추세가 지속되기 때문에 포인트 솔루션 제공 업체는 비즈니스를 다각화하거나 더 큰 업계 선수별 인수를받을 수 있습니다.
성장 촉진요인
공격 대상 영역의 확장과 IT 환경의 복잡성 : 조직이 클라우드, 원격 근무, IoT를 도입함에 따라 공격 대상 영역은 기존 툴이 모니터링할 수 있는 범위를 벗어났습니다. 자산 추적만으로는 더 이상 효과적이지 않습니다. NDR은 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 실시간 네트워크 가시성 및 행동 분석을 제공하여 엔드포인트 및 로그 기반 도구를 우회하는 고급 위협을 감지할 수 있습니다. 이를 통해 NDR은 오늘날의 복잡하고 분산된 IT 환경을 보호하는 데 필수적입니다.
변화하는 위협 환경 : 랜섬웨어, 국가 주체의 공격, 인공지능 구동 위협은 그 규모와 고도화가 가속화되고 있습니다. 공격자는 횡방향 이동이나 암호화 통신을 악용하고, 종래의 엔드포인트 툴에서는 대응이 따라잡지 않습니다. NDR은 고급 전술을 실시간으로 감지하는 데 필요한 행동 분석과 네트워크 계층의 가시성을 제공하고, 확장하고, 접근 가능하며, 지속적으로 변화하는 위협 환경에 대한 방어에 필수적입니다.
규제 압력 및 규정 준수 요구사항 : 정부 및 규제 기관은 보다 엄격한 보안 표준을 시행하고 있으며 조직은 감지 능력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 디지털 업무 탄력성 법(DORA) 및 일반 데이터 보호 규칙(GDPR(EU 개인정보보호규정)) 개정과 같은 프레임워크는 디지털 환경 전반에 걸친 입증 가능한 보안 관리와 가시성을 요구합니다. NDR은 네트워크 전반의 지속적인 모니터링, 고급 감지 및 실행 가능한 인사이트를 제공함으로써 컴플라이언스를 지원하고 조직이 이러한 진화하는 요구 사항을 충족하고 규제 위험을 피할 수 있도록 도와줍니다.
기술적 진보 : AI가 사이버 위협의 규모와 진화를 가속화하면서 NDR의 능력도 강화하고 있습니다. 현대의 NDR 플랫폼은 AI를 통합하여 네트워크, 엔드포인트, 클라우드 환경을 횡단한 데이터 상관 분석을 실현. 보다 풍부한 컨텍스트와 빠른 감지를 제공합니다. 이를 통해 NDR은 실시간으로 지능적이고 종합적인 네트워크 방어라는 본래의 목적과보다 일치하는 효과적인 솔루션으로 진화하고 있습니다.
보안 성숙도 향상 : 조직이 성장하고 보안 의식을 높이면서 도구, 인력 및 예방 조치에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이 변화는 NDR과 같은 고급 솔루션 수요를 뒷받침하고 있습니다. 사이버 보안상의 혼란과 규제 요구가 증가함에 따라 조직은 정보 보안 전략의 핵심 요소로 실시간 감지 및 대응을 우선시합니다.
성장 제약
시장 혼란 : 많은 조직에서 NDR이 IDS, EDR, 심지어 XDR과 어떻게 다른지에 대한 분명한 이해가 부족합니다. 의사 결정자는 이미 방화벽이나 엔드포인트 도구를 도입한 경우 NDR의 필요성에 대해 의문을 느끼지 않습니다. 이 혼란은 도입을 늦추고 NDR에 대한 투자의 긴급성을 낮추고 있습니다.
예산 제약 : 사이버 보안 예산이 증가하는 경향이 있음에도 불구하고 조직은 데이터, 클라우드, 네트워크 보안 등 경쟁 우선순위에 리소스를 분산해야 합니다. NDR은 이러한 영역과 직접적으로 자금을 경쟁하며, 종종 클라우드 및 데이터 보안이 보다 긴급한 것으로 간주되므로 전용 NDR 솔루션에 대한 예산이 제한됩니다.
서비스 카니버리제이션 : 보안 운영을 관리 감지 및 대응(MDR) 및 관리 보안 서비스 공급업체(MSSP)에 위임하는 조직이 증가함에 따라 독립형 NDR에 대한 직접적인 시장이 축소되고 있습니다. 많은 기업들은 내부에 NDR 플랫폼을 도입하는 대신 네트워크 시각화 기능을 종합적인 서비스에 통합한 관리 제공업체에 의존하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 네트워크 탐지가 독립적인 투자 대상이 아닌 배경 기능이 되는 경우 NDR 공급업체의 수익 기회를 감소시킵니다.
플랫폼에의 흡수·코모디티화·균질화 : XDR나 SIEM등의 대규모 플랫폼이 NDR 기능을 흡수하고 있습니다. 이러한 플랫폼이 진화함에 따라 많은 조직은 여러 지점 제품보다 단일 통합 솔루션을 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 통합을 통해 독특한 기능과 탁월한 통합을 제공하지 않는 한 독립형 NDR 공급업체는 자체 가치를 정당화하는 것이 어려워집니다.
경쟁 환경
경쟁업체의 수
수익 100만 달러 이상의 제공업체 : 25개사 이상
경쟁 요인
비용, 지원, 고객 관계, 검증 능력, 스캔 성능, 스캔 빈도, 통합 기능
주요 최종 사용자 업계
은행 및 금융, 정부 기관, 기술, 서비스업, 제조업
주요 경쟁업체
Cisco, Fortinet, Darktrace, Trend Micro, ExtraHop
상위 5개사의 수익 점유율(2024년)
68.8%
기타 주목할 만한 경쟁 기업
Vectra AI, Corelight, Arista, Hillstone Networks
유통구조
직접 판매, 리셀러 채널, 유통업체, MSSP
주요 인수·합병 사례
Darktrace에 의한 Cado Security 인수(2025년); Cisco에 의한 Splunk 인수(2024년); Fortinet에 의한 Gigamon의 ThreatInsight NDR solution 인수(2023년)
목차
조사 범위
성장 환경 : NDR 섹터 변화
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
NDR 산업에 있어서 3개 전략적 과제의 영향
NDR 섹터 생태계
밸류체인
경쟁 환경
주요 제공업체
NDR 성장의 원동력
성장 지표
성장 촉진요인
성장의 억제요인
예측 고려 사항
수익 예측
지역별 수익 예측
업계별 수익 예측
사업 규모별 수익 예측
수익 예측 분석
가격 동향과 예측 분석
수익분배
수익분배분석
성장의 원동력 : 북미
성장 지표
수익 예측
업계별 수익 예측
사업 규모별 수익 예측
예측 분석
성장의 원동력 : 라틴아메리카
성장 지표
수익 예측
업계별 수익 예측
사업 규모별 수익 예측
예측 분석
성장의 원동력 : EMEA
성장 지표
수익 예측
업계별 수익 예측
사업 규모별 수익 예측
예측 분석
성장의 원동력 : 아시아태평양
성장 지표
수익 예측
업계별 수익 예측
사업 규모별 수익 예측
예측 분석
CISO에 대한 인사이트
위협 개요
제공업체 개요
차별화 포인트
일반적인 NDR의 사용예
NDR 섹터의 성장 기회
성장 기회 1 : AI를 활용한 NDR 이용 사례 개발을 선도
성장 기회 2 : 라틴아메리카 시장 진출
성장 기회 3 : 전략적 NDR 마케팅 캠페인
부록 및 다음 단계
KTH
영문 목차
영문목차
NDR Adoption Rates are Driving Transformational Growth Due to Growing Security and IT Complexity
The need for NDR has grown far beyond basic perimeter defense and legacy intrusion detection. Today, NDR is a critical layer of cybersecurity, enabling organizations to detect, investigate, and respond to threats that evade traditional tools. As businesses accelerate cloud adoption, expand remote work, and embrace IoT and AI, network environments have become more dynamic and complex-creating blind spots that attackers exploit through encrypted traffic, lateral movement, and sophisticated techniques.
Relying solely on endpoint security and firewalls is no longer effective as threat actors bypass legacy defenses with ease. With breach costs continuing to rise, organizations need deep, real-time visibility into both east-west and north-south traffic to uncover hidden threats before financial and operational damage occurs. Modern NDR solutions provide this visibility through advanced behavioral analytics, AI-driven anomaly detection, and proactive threat hunting, helping reduce false positives and speed response times. NDR also works alongside endpoint detection and response (EDR), extended detection and response (XDR), and security information and event management (SIEM) to deliver an integrated, holistic defense.
The global NDR market is expanding rapidly, driven by demand for continuous monitoring, inspection of encrypted traffic, and rising investments in AI and ML. North America leads the market, followed by Europe, the Middle East, Africa (EMEA), and Asia-Pacific (APAC), while Latin America (LATAM) remains relatively untapped and offers strong growth opportunities.
In summary, NDR has become fundamental to a proactive and resilient cybersecurity posture. As threats grow more advanced and attack surfaces multiply, organizations across finance, government, healthcare, and technology will increasingly rely on NDR for the visibility, speed, and confidence required to defend critical assets and reduce risk.
Revenue Forecast
The revenue estimate for the base year is $2,615.2 million, with a CAGR of 23.1% for the study period from 2024 to 2029.
Scope of Analysis
NDR continuously monitors network traffic to detect, investigate, and respond to both known and unknown threats in real time across hybrid and cloud environments.
The NDR market includes several types of vendors, including pure-play NDR providers, large security platform vendors, network infrastructure providers, and extended detection and response (XDR) providers that combine endpoint and network detection.
As demand for deeper visibility and faster threat response grows, adjacent vendors such as security information and event management (SIEM), security orchestration, automation, and response (SOAR), and firewall providers increasingly integrate NDR features into their offerings.
Industry discussions often group NDR with XDR because of overlapping functions, but Frost & Sullivan focuses specifically on NDR in this study to highlight its unique growth opportunities and innovation trends. Related Frost & Sullivan studies cover SIEM, endpoint detection and response (EDR), and SOAR.
This study provides additional revenue breakdown and forecast by the following segments:
Geographic Coverage
Global
Study Period
2021-2029
Base Year
2024
Forecast Period
2025-2029
Monetary Unit
US Dollars
Geography: North America (NA); Latin America (LATAM); Europe, the Middle East, and Africa (EMEA); and Asia-Pacific (APAC).
Business Sizes: Large (>5,000 employees), midsized (1,001-4,999 employees), and small and medium-sized businesses (SMBs) (1-1,000 employees).
Industry Verticals: Banking/finance, education, government, healthcare/medical, manufacturing, retail, technology, utilities, media/entertainment, and services (no breakdown for this category).
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the NDR Industry
Disruptive Technologies
Why
AI creates both opportunities and challenges for businesses.
It empowers hackers without technical expertise to exploit vulnerabilities and cause significant damage.
At the same time, organizations can use AI to proactively strengthen security, bridge talent gaps, and gain a strategic advantage in cybersecurity.
Frost Perspective
AI's ubiquitous influence drives demand for NDR solutions across industries and regions.
Integrating AI into the NDR life cycle strengthens asset discovery, vulnerability detection, response, productivity, and customer reporting.
Frost & Sullivan expects AI-enabled NDR offerings to surge over the next 5 years.
Industry Convergence
Why
Cybersecurity continues to converge as the modern threat landscape pushes organizations to adopt holistic security platforms while minimizing IT complexity.
This shift will drive demand for advanced, integrated tools that deliver comprehensive threat detection and risk management.
Frost Perspective
As technologies and systems integrate across industries, NDR point solutions must evolve to manage increasingly complex and expansive attack vectors.
Within the next 5 years, most NDR capabilities will commoditize as cybersecurity vendors commoditize or build them.
To stay competitive and reduce customer churn, NDR point solution providers must expand their use cases in line with industry convergence.
Competitive Intensity
Why
The dynamic threat landscape, venture capital injections, industry convergence, and regulations drive NDR adoption.
Start-ups offering cloud-native NDR solutions face a low barrier to entry by leveraging open-source tools (Zeek, Suricata) to cut development costs.
This accessibility attracts more vendors from adjacent sectors into the NDR arena.
Nearly all cybersecurity vendors now deliver some level of NDR capability, ranging from threat detection to response.
Frost Perspective
NDR plays a crucial role in addressing the expanding attack surface created by cloud migration and IoT adoption.
Growing regulatory pressure and requirements from cybersecurity firms will push organizations to adopt NDR, boosting both demand and competition.
Vendors will need to expand their use cases, and this trend will continue, leading point solution providers to diversify or be acquired by larger industry players.
Growth Drivers
Increased Attack Surface and IT Complexity: As organizations adopt cloud, remote work, and IoT, their attack surface grows beyond what traditional tools can monitor. Tracking assets alone is no longer effective. NDR delivers real-time, network-wide visibility and behavioral analytics across hybrid environments, enabling detection of advanced threats that bypass endpoint or log-based tools. This makes NDR critical for securing today's complex and distributed IT landscapes.
The Dynamic Threat Landscape: Ransomware, nation-state attacks, and AI-driven threats are accelerating in scale and sophistication. Attackers exploit lateral movement and encrypted traffic, leaving traditional endpoint tools unable to keep up. NDR provides the behavioral analysis and network-layer visibility needed to detect advanced tactics in real time, making it essential for defending against a growing, accessible, and constantly shifting threat landscape.
Regulatory Pressure and Compliance Requirements: Governments and regulatory bodies are enforcing stricter security standards that push organizations to strengthen their detection capabilities. Frameworks like Digital Operational Resilience Act (DORA) and updates to General Data Protection Regulation (GDPR) require demonstrable security controls and visibility across the digital environment. NDR supports compliance by delivering continuous monitoring, advanced detection, and actionable insights across networks, helping organizations meet these evolving requirements and avoid regulatory risk.
Technological Advancements: While AI accelerates the scale and sophistication of cyber threats, it also strengthens the power of NDR. Modern NDR platforms integrate AI to correlate data across networks, endpoints, and cloud environments, delivering richer context and faster detection. This makes NDR more effective and aligned with its original purpose-providing intelligent and holistic network defense in real time.
Rising Security Maturity: As organizations grow and gain more security awareness, they are increasingly invested in tools, talent, and proactive practices. This shift boosts demand for advanced solutions like NDR. With rising cybersecurity disturbances and regulatory demands, organizations are prioritizing real-time detection and response as core elements of their information security strategy.
Growth Restraints
Market Confusion: Many organizations still lack a clear understanding of NDR and how it differs from IDS, EDR, or even XDR. Decision makers often question the need for NDR if they already have firewalls or endpoint tools. This confusion slows adoption and reduces the perceived urgency of investing in NDR.
Budget Constraints: Even with growing cybersecurity budgets, organizations must split resources across competing priorities such as data, cloud, and network security. NDR directly competes with these domains for funding, and in many cases, cloud and data security are seen as more urgent, limiting budget for dedicated NDR solutions.
Service Cannibalization: As more organizations outsource security operations to managed detection and response (MDR) or managed security service providers (MSSPs), the direct market for standalone NDR shrinks. Instead of deploying an in-house NDR platform, many companies rely on managed providers that bundle network visibility into broader services. This trend reduces revenue opportunities for NDR vendors, especially when network detection becomes a background feature rather than a distinct investment.
Platform Absorption, Commoditization, and Homogenization: Larger platforms like XDR and SIEM are absorbing NDR features. As these platforms evolve, many organizations prefer a single consolidated solution over multiple point products. This consolidation challenges standalone NDR vendors to justify their value unless they deliver unique capabilities or superior integration.
