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고속, 저지연, 안전한 네트워크에 대한 수요가 5G/6G의 검증, IoT, AI에 의한 네트워크 최적화를 가능하게 함으로써 변혁적인 성장을 추진하고 있습니다.

시장 성장을 가속하는 요인으로는 고속 무선 연결, 고정 무선 액세스, 드라이브 테스트, 모바일 크라우드 소싱 및 패시브 모니터링과 같은 기술이 등장합니다. 최종 사용자는 네트워크 성능을 모니터링하고 장애를 발견하기 위한 고성능 시험 장비를 요구하고 있습니다. 고속 무선 연결은 기기 간의 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 무선 네트워크 시험 장비 수요를 촉진하는 것으로 보입니다.

네트워크에 연결된 장비가 증가함에 따라 이러한 장비 간의 효율적인 데이터 전송에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 무선 네트워크 시험은 고속 연결 성능, 신호 강도 및 데이터 전송 속도를 평가하는 데 매우 중요합니다. 스마트 디바이스의 보급 확대, 가정에서의 고속 접속에 대한 수요, 기술의 진보, 네트워크 기술의 호환성 향상 등이 시장 성장을 가속합니다. IIoT 채택, 스마트 시티 성장, 5G 배포는 아시아태평양에서 강한 수요를 유발할 것으로 예측됩니다. 네트워크가 사후 대응 테스트에서 예측 및 예방 테스트 프로브로 이동함에 따라 5G NR 테스트 요구 사항이 발생합니다.

이 보고서는 세계 무선 네트워크 시험 장비 시장을 조사했으며, 각 지역의 수익 예측, 성장 촉진요인 및 억제요인 분석, 성장 기회에 대한 정보 등을 제공합니다.

수익 예측

기준연도의 수익은 추정 49억 1,010만 달러이며, 2024-2029년의 조사 기간에 CAGR 7.4%의 성장이 전망됩니다.

무선 네트워크 시험 장비 산업에 대한 3대 전략적 필수 요건의 영향

변화를 가져오는 메가 트렌드

• 이유: 디지털 변환에는 AI 및 6G 기술과 같은 파괴적인 기술의 통합이 포함됩니다. AI는 향후 5년간 CAGR로 35.7%의 성장이 예측되고 있습니다. 많은 정부, 특히 아시아태평양 정부는 성장을 가속하기 위해 AI 연구에 많은 투자를 하고 있습니다.
• Frost의 견해: 진화하는 무선 표준, 고밀도 장비, 고도로 복잡한 시스템은 네트워크 배포 및 테스트에 어려움을 낳습니다.

내부 과제

• 이유: 5G NR과 같은 신기술은 사용자 중심성, 스펙트럼 및 대역폭 다양성, 장비 기반 테스트에 대응하기 위한 효율적인 드라이브 테스트에 대한 수요를 높이고 있습니다.
• Frost의 견해 : 드라이브 테스트 프로브는 문제 감지 처리 시간을 효율적으로 단축하므로 사후 대응에서 보다 적극적인 접근 방식으로 전환해야합니다.

파괴적인 기술

• 이유: 5G Advanced를 포함한 파괴적인 기술에는 솔루션 제공업체의 전문 지식이 필요합니다. 구체적으로는 정확한 디지털 표현, 신기술을 시험하기 위한 AI 대응 시험 장비, 빔포밍 솔루션, 오픈 RAN, 최종 고객의 조사 목표를 지원하는 사이버 보안 솔루션 등입니다.
• Frost의 견해: 시험 솔루션은 LTE와 5G 네트워크를 모두 지원해야 합니다.

성장 촉진요인

• 고속 무선 네트워크 연결은 시장 성장을 가속합니다.
• 고정 무선 액세스(FWA)는 크게 성장할 것으로 예측됩니다.
• 드라이브 테스트는 시장 성장을 가속합니다.
• 모바일 크라우드소싱 기술은 시장 수요를 촉진합니다.
• 패시브 모니터링은 시장 수요를 촉진합니다.

성장 억제요인

• 5G 네트워크와 관련된 과제에는 제조업체의 전문 테스트 솔루션이 필요합니다.
• 네트워크 성능 모니터링에는 성능 모니터링, 성능 기준값 설정, 장애 식별과 같은 문제가 있습니다.

목차

조사 범위

• 분석 범위
• 세분화

성장 환경: 세계 무선 네트워크 시험 장비 시장의 변화

• 성장이 점점 어려워지고 있는 이유는?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 무선 네트워크 시험 장비 업계에서 3대 전략적 필수 요건의 영향
• 5G 현재 문제 - 2024년
• 5G의 보급 분석

세계 무선 네트워크 시험 장비 생태계

• 경쟁 환경
• 주요 경쟁업체

세계 무선 네트워크 시험 장비 시장의 성장 요인

• 성장 지표
• 성장 촉진요인
• 성장 촉진요인 분석
• 성장 억제요인
• 성장 억제요인 분석
• 예측 고려 사항
• 수익 예측
• 수익 예측 : 제품별
• 수익 예측 : 용도별
• 수익 예측 : 지역별
• 수익 예측 분석
• 수익 예측 분석 : 제품별
• 수익 예측 분석 : 지역별
• 가격 설정의 동향과 예측 분석
• 수익분배
• 수익분배 분석
• 기업 개요 - NetScout Systems Inc.
• 기업 개요 - Viavi Solutions Inc.
• 기업 개요 - Anritsu Corporation
• 기업 개요 - Keysight Technologies
• 기업 개요 - Infovista
• 제품 매핑 - 주요 경쟁업체

성장 요인: 벤치마킹

• 성장 지표
• 수익 예측
• 수익 예측 : 지역별
• 예측 분석
• 예측 분석 :지역별

성장 요인: 모니터링

• 성장 지표
• 수익 예측
• 수익 예측 : 지역별
• 예측 분석
• 예측 분석 :지역별

성장 요인: 현장 테스트, 수락, 최적화, 문제해결

• 성장 지표
• 수익 예측
• 수익 예측 : 지역별
• 예측 분석
• 예측 분석 :지역별

성장 기회

• 성장 기회 1 : 첨단 5G NR용 테스트 솔루션
• 성장 기회 2 : FWA는 5G 상용화의 열쇠
• 성장 기회 3 : 복잡한 네트워크를 다루는 능동 모니터링

부록· 다음 단계

영문목차

Demand for High-Speed, Low-Latency, and Secure Network is Driving Transformational Growth by Enabling 5G/6G Validation, IoT, and AI-Driven Network Optimization

Wireless network test equipment evaluates wireless signals based on various criteria, including network availability, connectivity, and utilization. The report covers test equipment used in benchmarking, monitoring, field trials, acceptance, optimization, and troubleshooting. Segment revenue is forecast for the groups mentioned above and not for individual product segments.

The scope of the study is limited to cellular wireless networks and excludes wireless networks such as Wi-Fi and Bluetooth. The wireless network test equipment market encompasses devices and solutions designed to test and validate the integrity of cellular wireless networks. Wireless networks considered include cellular generations, such as 4G LTE and 5G. Market estimates encompass revenue generated through the sale of wireless network testing solutions, including both hardware and software. Monitoring-as-a-service (MaaS) offerings for next-generation cellular, Wi-Fi, and networks are also included. Other services, such as after-sales support and maintenance, are outside the scope of this research.

By test type, the global wireless network test equipment market segments into:

• Drive test/walk test
• Crowdsourcing
• Active monitoring
• Passive monitoring
• OSS (CM/PM/FM)
• OSS with geo-location equipment
• SON test equipment
• Site test equipment

The geographic coverage of the study encompasses the global region and is segmented into the regions listed below. Segment revenue is forecast for the different geographical areas.

• North America: Canada and the United States
• Europe: Germany, the United Kingdom, France, Italy, Scandinavia, the Commonwealth of Independent States (CIS), and the Rest of Europe (RoE)
• Asia-Pacific (APAC): India, China, Japan, South Korea, Southeast Asia, Australia and New Zealand (ANZ), and the Rest of Asia-Pacific (including Taiwan, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh)
• Rest of the World (ROW): Latin America, the Middle East, and Africa

Factors driving market growth include high-speed wireless connectivity, fixed wireless access, drive testing, and the emergence of technologies such as mobile crowdsourcing and passive monitoring. End customers demand high-performance test equipment to monitor network performance and to find faults. High-speed wireless connectivity will drive the need for wireless network testing equipment, enabling fast data transmission between devices.

As the number of networked devices increases, so will the demand for efficient data transfer among these devices. Wireless network testing is crucial for evaluating the performance of high-speed connections, signal strength, and data transfer rates. Greater adoption of smart devices, demand for high-speed connectivity at home, technological advancements, and increased compatibility of network technologies will drive market growth. The adoption of IIoT, smart city growth, and 5G deployments is expected to spur strong demand in the Asia-Pacific. There will be requirements for 5G NR testing as the network transitions from reactive testing toward predictive and proactive testing probes.

Revenue Forecast

The base year revenue estimate is $4,910.1 million with a CAGR of 7.4% for the study period from 2024 to 2029.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Wireless Network Test Equipment Industry

Transformative Megatrends

• Why: Digital transformation includes the integration of disruptive technologies such as artificial intelligence (AI) and 6G technology. AI is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 35.7% in the next 5 years. Many governments, particularly those in the APAC region, invest heavily in AI research to drive growth.
• Frost Perspective: Evolving wireless standards, dense devices, and highly complex systems add difficulty to network deployment and testing.

Internal Challenges

• Why: New technologies such as 5G NR boost demand for efficient drive testing to address user centricity, spectrum and bandwidth diversity, and device-based testing.
• Frost Perspective: Drive testing probes need to change from a reactive to a more proactive approach to reduce processing time in detecting problems more efficiently.

Disruptive Technologies

• Why: Disruptive technologies, including 5G Advanced, require expertise from solution providers, including accurate digital representation, AI-enabled test devices to test new technology, beamforming solutions, open RAN, and cybersecurity solutions to support end customers' research goals.
• Frost Perspective: Test solutions must support both LTE and 5G networks.

Competitive Environment

• Number of Competitors
  • Greater than 100
• Competitive Factors
  • Cost, performance, schedule, support, technology, reliability, contractor relationships, customer relationships
• Key End-user Industry Verticals
  • Communications
• Leading Competitors*
  • NetScout Systems Inc, Viavi Solutions Inc, Infovista SAS, Anritsu Corporation, Keysight Technologies
• Revenue Share of Top 4 Competitors (2024)
  • 33.7%
• Other Notable Competitors*
  • EXFO Inc, Spirent Communications Plc, TECOC, Rohde & Schwarz GMBH & Co, Accuver, Accedian Networks Inc
• Distribution Structure
  • Direct sales, manufacturer representatives, distributors/VARs**
• Notable Acquisitions and Mergers
  • Viavi Solutions acquired Spirent's high-speed Ethernet and network security business lines from Keysight Technologies in March 2025

Key Competitors

• Drive Test Equipment
  • Keysight Technologies Inc
  • Infovista SAS
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
  • Accuver
  • PCTEL Inc.
  • Solutelia (an Ookla company)
  • DingLi Corp. Ltd.
  • Focus Infocom GmbH
  • Viavi Solutions Inc.
  • Rantcell
  • CellPlan Technologies
  • Actix (Amdocs)
  • RAINlytics
  • Spirent Communications Plc
• OSS (CM/FM/PM)
  • Infovista SAS
  • Amdocs
  • NetScout Systems Inc.
  • EXFO Inc.
  • TEOCO
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • NetCracker Technology Corp.
  • Nokia
  • Cisco Systems Inc.
  • Ericsson AB
  • Comarch SA
  • Elisa Polystar
• Passive Monitoring
  • NetScout Systems Inc.
  • Anritsu Corp
  • Viavi Solutions Inc.
  • EXFO Inc.
  • Infovista SAS
  • Accedian Networks Inc.
  • Nexus Telecom Switzerland AG
  • P.I. Works
  • Elisa Polystar
  • 2CTI
  • Radcom Ltd.
  • Network Critical
  • TEOCO
  • Endace Technology Ltd.
  • SevOne
  • Gigamon Inc.
  • Riverbed Technology Inc.
• OSS with Geo-location Equipment
  • Ericsson AB
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Nokia
  • Viavi Solutions Inc.
  • Amdocs
  • Infovista SAS
  • Keysight Technologies Inc.
  • Gladiator Innovations LLC
  • NetScout Systems Inc.
  • RantCell
  • EXFO Inc.
  • TEOCO
• Active Monitoring
  • Spirent Communications Plc
  • Infovista SAS
  • Sandvine Corp.
  • Mobilium (SIGOS)
  • Viavi Solutions Inc.
  • KeySight Technologies Inc.
  • Accedian Networks Inc.
  • DingLi Corp. Ltd.
  • MYCOM OSI
  • Riverbed Technology Inc.
  • Telechm Inc.
  • NetScout Systems Inc.
  • Affirmed Networks
  • Ericsson AB
  • Nokia
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
• Site Test Equipment
  • Anritsu Corp.
  • Bird Technologies Group Inc.
  • Keysight Technologies Inc.
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
  • Viavi Solutions Inc.
  • Kaelus
  • Communication Components Inc.
  • Rosenberger
  • Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
  • Wireless Telecom Group Inc. (Boonton Electronics)
  • EXFO Inc.
• SON Testing Equipment
  • NetScout Systems Inc.
  • Viavi Solutions Inc.
  • TEOCO
  • EXFO Inc.
  • Infovista SAS
  • Anritsu Corp.
  • Keysight Technologies Inc.
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
  • Nokia
  • Amdocs
  • Cisco Systems Inc.
  • Spirent Communications Plc
  • Guavus (A Thales Company)
  • Airhop Communications
  • Accanto Ltd.
  • Artiza Networks Inc.
  • Accedian Networks Inc.
  • Ericsson AB
  • Cellwize Wireless Technologies Ltd.
  • Radcom Ltd.
  • Elisa Polystar
• Crowdsourcing Equipment
  • Rantcell
  • Netradar
  • RootMetrics
  • CelPlan Technologies
  • Opensignal Ltd.
  • Tutela Technologies Ltd.
  • Teragence Ltd.
  • Metricell Ltd.
  • Vision 360 Degrees (V3D)

Growth Drivers

• High-speed wireless network connectivity will drive market growth.
• Fixed wireless access (FWA) is expected to grow significantly.
• Drive testing will drive market growth.
• Mobile crowdsourcing technology will drive market demand.
• Passive monitoring will drive market demand.

Growth Restraints

• Challenges with 5G networks require specialized test solutions from manufacturers.
• Network performance monitoring presents several challenges, including monitoring performance, establishing a performance baseline, and identifying faults.

Table of Contents

Research Scope

• Scope of Analysis
• Segmentation

Growth Environment: Transformation in the Global Wireless Network Test Equipment Market

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Wireless Network Test Equipment Industry
• 5G Current Affairs-2024
• 5G Penetration Analysis

Global Wireless Network Test Equipment Ecosystem

• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator in the Global Wireless Network Test Equipment Market

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Considerations
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Product
• Revenue Forecast by Application
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast Analysis by Product
• Revenue Forecast Analysis by Region
• Pricing Trends and Forecast Analysis
• Revenue Share
• Revenue Share Analysis
• Company Profile-NetScout Systems Inc.
• Company Profile-Viavi Solutions Inc.
• Company Profile-Anritsu Corporation
• Company Profile-Keysight Technologies
• Company Profile-Infovista
• Product Mapping-Key Competitors

Growth Generator: Benchmarking

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis
• Forecast Analysis by Region

Growth Generator: Monitoring

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis
• Forecast Analysis by Region

Growth Generator: Field Trials, Acceptance, Optimization, and Troubleshooting

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis
• Forecast Analysis by Region

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Advanced Test Solutions for 5G NR
• Growth Opportunity 2: FWA is Key to 5G Commercialization
• Growth Opportunity 3: Active Monitoring to Handle Complex Networks

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer