세계의 5G 테스트 장비 시장 규모는 2024년부터 2029년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 약 4.2%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
본 조사의 목적은 기준 연도인 2024년 기준에 있어서 시장의 주요 동향과 시장 성장을 가속·억제하는 요인을 특정하는 것입니다.
대상 제품 범위는 다음과 같습니다.
반도체 자동 테스트 장비(ATE) - 비메모리 ATE, 메모리 ATE, 개별 소자 ATE, 기타(테스트 핸들러, 테스트 계측 기기)
RF 테스트 장비 - 원박스 테스터, 스펙트럼 및 신호 분석기, 신호 발생기
디지털 테스트 장비 - 오실로스코프, 비트 오류율 테스트 장비(BERT), 프로토콜 분석기, 소스 측정 장치(SMU)
광섬유 테스트 장비 - 광 시간 영역 반사계(OTDR), 광섬유 검사 프로브(FIP), 광 스펙트럼 분석기(OSA), 광파워 미터(OPM)
GbE 테스트 장비 -25GbE, 40 GbE, 100 GbE, 400 GbE, 800 GbE, 1.6 TbE
네트워크 최적화 및 벤치마킹 솔루션 - 드라이브 테스트, 워크 테스트
본 조사에서는 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아태평양을 포함한 다양한 선진국 및 신흥 시장에서 수요 패턴의 지역별 관점도 제공합니다.
이 보고서는 추세 분석에 초점을 맞추면서 세계 동향을 제공합니다. 독립형 5G 및 개인 5G의 필요성은 중요한 동향입니다. 세계의 사설 5G 네트워크 시장은 전년 대비 약 30-45%라는 경이적인 성장률로 확대되고 있습니다. 대역폭 가속화, 고급 네트워크, 강화된 보안으로 5G는 상업용 및 주택 모두에서 최첨단 기술이 되었습니다. 수작업을 줄이기 위한 자동화 테스트가 확대되고 있으며, 유기적 성장과 비유기적 성장 모두에 초점을 맞추었습니다. 신제품 개발과 합병·인수는 제공업체의 성장에 있어서 매우 중요합니다. 세계의 5G 테스트 장비 시장 규모는 2024년에 14억 7,010만 달러의 규모에 도달했습니다.
수익 예측
기준 연도의 수익 예측은 14억 7,010만 달러로 평가되었습니다. 2024년부터 2029년까지의 조사 기간에 있어서 CAGR은 4.2%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
분석 범위
도입부터 6년째를 맞이하는 5G는 여전히 역동적인 시장이며, 관련 테스트 장비 시장은 다른 시험 제품 시장을 능가하는 성장을 보이고 있습니다.
다양한 제품에는 반도체 자동 테스트 장비(ATE), RF 테스트 장비, 디지털 테스트 장비, 광섬유 테스트 장비, 기가비트 이더넷(GbE) 테스트 장비, 네트워크 최적화 및 벤치마킹 솔루션이 포함됩니다.
시장은 또한 칩셋, 디바이스, 네트워크 계층, 용도 계층과 같은 다양한 구성 요소로 세분화됩니다.
응용 분야에는 연구 개발(R&D), 제조, 설치 및 유지보수(I&M)가 포함됩니다.
본 조사는 아메리카, 유럽, 아시아태평양(APAC), 중동, 아프리카(MEA)의 4개 주요 지역에 초점을 맞춘 세계 조사입니다. 동향과 시장 분석은 지역별 관점도 함께 세계 수준에서 제공됩니다.
지리적 범위
아메리카
북미 : 미국 및 캐나다
멕시코를 포함한 라틴아메리카
유럽
독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 및 기타 유럽(RoE)
RoE : 스칸디나비아, 독립 국가 공동체(CIS) 국가, 베네룩스, 이베리아(스페인 및 포르투갈), 오스트리아, 크로아티아, 체코 공화국, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일라 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 덴마크, 아이슬란드, 알바니아, 보스니아, 불가리아, 그리스, 세르비아, 튀르키예, 에스토니아, 리투아니아, 스위스, 라트비아, 루마니아
CIS 국가 : 러시아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 벨로루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 타지키스탄, 아르메니아
아시아태평양
인도, 중국, 일본, 한국 및 아시아태평양의 기타 국가
아시아태평양의 다른 국가 : 대만, 호주 및 뉴질랜드(ANZ), 스리랑카, 파키스탄, 북한, 아프가니스탄, 방글라데시, 동남 아시아
AI-Powered Automation is Driving Transformational Growth
The global 5G test equipment market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 4.2% from 2024 to 2029.
The objective of this study is to identify the key trends prevailing in the market as of the base year 2024 and the factors that drive and restrain market growth.
The product scope includes:
Semiconductor ATE - Non-memory ATE, Memory ATE, Discrete ATE, Others (Test Handlers, Test Instrumentation)
RF Test Equipment - One-box Testers, Spectrum and Signal Analyzers, Signal Generators
Digital Test Equipment - Oscilloscopes, Bit Error Rate Testers (BERTs), Protocol Analyzers, Source Measurement Units (SMUs)
Network Optimizing and Benchmarking Solutions - Drive Testing, Walk Testing
The study also offers a regional perspective of demand patterns in various advanced and emerging markets, including the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and Asia-Pacific.
The study provides global coverage while focusing on the trend analysis. The need for standalone 5G and private 5G is an important trend. The global private 5G network market is growing exponentially at approximately 30%-45% year over year. With increased bandwidth speed, sophisticated networks, and enhanced security, 5G has been the frontrunner for both commercial and residential applications. Automated testing is on the rise to reduce manual labor, and the focus is on both organic and inorganic growth. New product innovation and mergers and acquisitions are vital for vendor growth. The global 5G test equipment market generated $1,470.1 million in 2024.
Revenue Forecast
The revenue estimate for the base year is $1,470.1 million, with a CAGR of 4.2% for the study period from 2024 to 2029.
Scope of Analysis
Running into its sixth year, 5G is still a dynamic market with the relevant test equipment market growing better than any of its test product counterparts.
The various products covered include semiconductor automated testing equipment (ATE), RF testing equipment, digital testing equipment, fiber optic testing equipment, gigabit Ethernet (GbE) testing equipment, and network optimizing and benchmarking solutions.
The market is further sub-segmented into various components, namely chipset, device, network layer, and application layer.
The application segments include research and development (R&D), manufacturing, and installation and maintenance (I&M).
This is a global study focusing on 4 main regions: The Americas, Europe, Asia-Pacific (APAC), and the Middle East and Africa (MEA). Trends and market analysis are provided at the global level with a regional view.
Geographic Scope
Americas
North America: The United States and Canada
LATAM, including Mexico
Europe
Germany, the United Kingdom, France, Italy, and the Rest of Europe (RoE)
RoE: Scandinavia, Commonwealth of Independent States (CIS) countries, Benelux, Iberia (Spain and Portugal), Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, Ireland, Nordic countries (Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland), Albania, Bosnia, Bulgaria, Greece, Serbia, Turkey, Estonia, Lithuania, Switzerland, Latvia, and Romania
CIS countries: Russia, Azerbaijan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, and Armenia
APAC
India, China, Japan, South Korea, and the Rest of APAC
Rest of APAC: Taiwan, Australia and New Zealand (ANZ), Sri Lanka, Pakistan, North Korea, Afghanistan, Bangladesh, and Southeast Asia
MEA
The Middle East: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Palestine, Kuwait, Oman, and Lebanon
Africa: South Africa, West Africa, and Sub-Saharan Africa
Note: The forecasting is provided at the regional level (and not by country) and the total market level.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the 5G Test Equipment Industry
Transformative Megatrends
WHY
Private 5G, service assurance, edge, and cloud computing are some of the megatrends driving the growth of 5G and the test equipment market.
Since its inception in 2019, 5G has made a paradigm shift in the fields of artificial intelligence (AI) and increased active testing and monitoring across various end-user industries.
More complex network functionalities are now easy to run and will increase further.
FROST PERSPECTIVE
While 6G testing has started the R&D phase, commercial deployment is not expected until 2030. Until then, 5G is expected to continue to expand its horizon in critical applications such as healthcare and defense.
NTN is one of the key focus areas of 5G and will enable various platforms, including Internet of Things (IoT) and network applications, to extend into global applications.
Innovative Business Models
WHY
With exponential growth in the 5G sector, the focus has moved from a product-centric approach to a service-based model.
Business-to-Business-to-x (B2B2X) is one such new business model that helps telcos serve 5G customers across industries.
This has led to increased sophisticated testing requirements, driving 5G test equipment market growth.
FROST PERSPECTIVE
This B2B2X business model creates an opportunity for more partnerships for an end-to-end solution that cuts across the entire networking value chain.
The challenges associated with 5G will decrease due to outcome-based pricing models that will drive more vendors to prioritize 5G.
Internal Challenges
WHY
5G expansion involves heavy CAPEX investments that hinder growth among Tier III companies. Sophisticated hardware updates are also expensive.
Software-oriented deployments are comparatively cost-effective, but their features and functionalities are not as sophisticated as their hardware counterparts.
FROST PERSPECTIVE
Test vendors can overcome this challenge in several ways, including customer education, asset management services, and innovative business models.
Other challenges include a lack of qualified personnel and adapting internal processes that leverage 5G.
Growth Drivers
Growth in Private 5G Networks
Need for High Service Quality Assurance (SQA)
Growth in 5G Non-terrestrial Networks (NTN)
Key Competitors
Advantest
Teradyne
Cohu
Chroma
SPEA S.p.A.
Marvin Test Solutions
Sandtek Corporation
AEHR
YoungTek Electronics Corp
QualiTau
MPI Corporation
FormFactor
Insight DI
Beijing Huafeng Measurement and Control Technology Co., Ltd.
