세계의 셀룰러 IoT 및 저소비전력 광역 네트워크(LPWAN) 시장 : 예측(-2030년)
Global Cellular IoT and Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) Market, Forecast to 2030
상품코드:1876846
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 09월
페이지 정보:영문 36 Pages
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유틸리티, 스마트시티, 제조, 교통 분야 대규모 도입을 통한 차세대 IoT 성장 추진
생성형 AI(GenAI), 임베디드 SIM(eSIM), 위성 네트워크의 등장으로 사물인터넷(IoT) 분야는 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이러한 새로운 트렌드에 대응하기 위해 본 조사에서는 기존 셀룰러 IoT, 대규모 셀룰러 IoT, 비면허대역 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 시장에 대해 개괄적으로 살펴봅니다.
기존 셀룰러 IoT 연결 수는 중국 내 IoT 연결의 급격한 확대와 4G/5G를 필요로 하는 자동차, 제조, 은행 및 금융 서비스 분야에 대한 투자를 배경으로 2024년 27억 7,000만 건에서 2030년 44억 6,000만 건으로 CAGR 8.3%로 증가할 것으로 예측됩니다. 대규모 셀룰러 IoT는 통신사업자들이 2G/3G 디바이스를 LTE-M 및 NB-IoT로 전환하고 5G RedCap이 급성장함에 따라 2024-2030년 16.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.
비면허 대역 LPWAN 연결 수는 2024년 5억 건에서 2030년 10억 6,000만 건으로 CAGR 13.3%를 보일 것으로 예측됩니다. 이는 주로 전력망 현대화 및 가스/수도 계량기를 배터리로 구동되는 광범위한 저비용 장치로 대규모로 교체하기 위한 유틸리티 사업자의 투자에 기인합니다. 또한, 고객들은 가로등, 자산 추적, 농업, 스마트 빌딩 등의 대규모 도입을 위해 LoRaWAN, Sigfox, Wi-SUN 등의 LPWAN 기술 채택을 가속화하고 있습니다.
본 조사에서는 이 세 가지 시장을 분석하여 주요 시장 성장 촉진요인과 억제요인, 그리고 시장 규모를 파악하였습니다. 2024년을 기준 연도로 하고, 예측 기간은 2025-2030년입니다. 이 조사는 기술 유형, 지역, 산업, 네트워크 유형(공공/민간)별로 분류되어 있습니다.
셀룰러 IoT 및 LPWAN 산업에 대한 상위 3가지 전략적 과제가 미치는 영향
파괴적 기술
이유: 생성형 AI 도구가 IoT 인프라에 통합되는 사례가 증가하고 있습니다. 기업 맞춤형 엣지 컴퓨팅 기능을 갖춘 프라이빗 모바일 네트워크 구축인 프라이빗 MEC는 지난 2년 동안 전 세계적으로 확대되고 있습니다.
Frost & Sullivan의 2024 세계 IT 의사결정자(ITDM) 조사에 따르면, 44%의 조직이 IoT 하드웨어 프로세서에 AI를 활용하고 있습니다. Frost & Sullivan은 2029년까지 통신 분야 프라이빗 MEC의 CAGR이 64.9%에 달하며, 세계 연간 매출이 68억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측했습니다.
혁신적인 비즈니스 모델
이유: eSIM의 개발은 원격 SIM 프로비저닝(RSP), 멀티 프로파일 기능, 고급 오케스트레이션을 지원함으로써 혁신적인 IoT 비즈니스 모델을 가능하게 합니다. 이러한 기능을 통해 신규 기업은 원격 연결성 관리, 통신사 간 전환, 디바이스 라이프사이클 자동화를 통해 세계 사업 확장을 실현할 수 있습니다.
프로스트의 견해: 새로운 GSM 협회(GSMA) SGP.32 사양에 따르면, 이동통신사(MNO)는 앞으로 IoT 기기에서 프로파일 모니터링을 관리하지 않을 것입니다. 대신 eSIM 제공업체 또는 기기 제조업체가 이 서비스를 제공합니다. eSIM 서비스로 혁신을 꾀하는 MNO는 소비자 부문에 집중하고 있습니다. IoT용 eSIM 제공은 향후 2-5년 내에 확대될 것으로 예측됩니다.
산업 융합
이유: 대규모 셀룰러 IoT(NB-IoT-LTE-M)와 대규모 비면허 LPWAN(LoRaWAN)의 위성 통합을 통해 원격지에서도 광범위한 커버리지를 실현할 수 있습니다. 저궤도(LEO)*위성의 보급으로 디바이스에 직접 연결이 가능해져 게이트웨이 및 인프라 비용을 절감할 수 있습니다.
프로스트의 견해: 서로 다른 연결 표준의 융합으로 네트워크 오브 네트워크(Network of Networks) 트렌드가 생겨나고, 고객은 지상, 위성, 고고도 플랫폼(HAPS) 등 다양한 기반을 활용할 수 있게 될 것입니다. 생태계 연계를 통해 농업, 물류, 환경 모니터링 분야에서 새로운 이용 사례를 창출할 수 있을 것으로 예측됩니다.
연결 프로토콜별 세분화
기존 셀룰러 IoT(2G/3G, 4G, 5G), 대규모 셀룰러 IoT(NB-IoT/LTE-M, 5G RedCap), 대규모 비면허 LPWAN(LoRaWAN, Sigfox 등)
지역별 세분화
아시아태평양(중국 제외), 중국, 유럽, 라틴아메리카, 중동/아프리카, 북미,기타 지역
산업별 세분화
자동차 및 운송 산업, 비즈니스-금융서비스-보험(BFI), 제조업, 스마트시티, 에너지 및 유틸리티, 의료, 소매업, 기타(물류 및 공급망, 항공우주 및 방위, 건설, 교육, 호텔, 소비자 IoT, 스마트홈, 광업-석유 및 가스-농업을 포함한 천연자원) 포함한 천연자원)
성장 촉진요인
2024년과 2025년 중국에서 IoT 연결이 크게 증가하면서 기존 셀룰러 IoT 생태계를 발전시키고 있습니다.
특히 자동차, 운송, 물류 분야에서 IoT에 많은 투자를 하고 있는 기업들이 4G, 5G 연결을 도입하고 있습니다.
eSIM은 물리적 SIM 카드와 그 물류가 필요 없이 IoT 장치의 활성화 및 관리를 용이하게 합니다. 새로운 SGP.32 GSMA 표준은 셀룰러 IoT의 채택을 가속화할 전망입니다.
제조업에서 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)를 갖춘 5G 프라이빗 네트워크의 등장은 자율 이동 로봇(AMR), 품질 검사 및 예지보전을 위한 증강현실(AR), 디지털 트윈, 실시간 자동화 및 기계 간 통신을 위한 디지털 트윈과 같은 용도를 지원합니다.
통신사 및 자동차 제조업체들은 4G/5G를 활용한 자동차 및 운송 산업을 위한 솔루션을 개발하고 있습니다. 셀룰러 IoT는 Wi-Fi나 이더넷을 사용할 수 없는 상황에서도 연결성을 확보하여 EV 충전, 인포테인먼트, 내비게이션, 텔레매틱스, 차량 진단 등의 용도로 활용할 수 있습니다.
성장 억제요인
기존 셀룰러 IoT 연결 서비스의 가격이 상품화되면서 ARPU(사용자당 평균 수익)가 하락하고 있습니다. 연결 서비스의 상품화는 도입이 진행 중임에도 불구하고 ARPU에 하방 압력을 가하고 있습니다.
기본 관세 시나리오에서는 전 세계 성장률이 2024년 3.2%에서 2025년 2.8%로 둔화될 것으로 예측됩니다. 미국, 중국 등 선진국 시장의 경기 둔화와 더불어 주로 칩셋과 반도체를 대상으로 한 보복 관세가 공급망에 영향을 미치고 있습니다.
5G SA(Standalone) 및 네트워크 슬라이싱은 막대한 인프라 비용이 필요하며, 기업들은 사내에서 네트워크를 도입하고 관리할 수 있는 전문 지식이 부족합니다.
IoT용 5G 개발은 북미, 남미, 유럽, 아시아태평양에서 여전히 지연되고 있습니다. 현재 시장은 5G를 고정형 무선 액세스 및 스마트폰에 통합하는 데 초점을 맞추었습니다.
업계에서 표준화된 솔루션과 통합 파트너가 부족하고, 미개발된 수직 통합형 생태계가 셀룰러 IoT의 확장성을 제한하고 있습니다.
목차
조사 범위
분석 범위
시장 정의
접속 프로토콜별 세분화
전략적 과제
성장이 더욱 더 어려우지는 이유는?
The Strategic Imperative 8(TM)
셀룰러 IoT 및 LPWAN 업계의 상위 3개 전략적 과제의 영향
성장 기회 분석 : 기존 셀룰러 IoT
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
접속수 예측
접속수 예측 : 기술별
접속수 예측 : 지역별
접속수 예측 : 업계별
접속수 예측 : 네트워크 유형별
예측 분석
성장 기회 분석 : 대규모 셀룰러 IoT
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
접속수 예측
접속수 예측 : 기술별
접속수 예측 : 지역별
접속수 예측 : 업계별
접속수 예측 : 네트워크 유형별
예측 분석
성장 기회 분석 : 대규모 비면허 LPWAN
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
접속수 예측
접속수 예측 : 기술별
접속수 예측 : 지역별
접속수 예측 : 업계별
접속수 예측 : 네트워크 유형별
예측 분석
성장 기회 영역
성장 기회 1: 효율적이고 사고 없는 교통을 위한 커넥티드/자율주행 차량
성장 기회 2: 스마트 시티를 위한 비면허 LPWAN 기술
성장 기회 3: 대규모 셀룰러 IoT 및 LPWAN 기술과 상호운용성 촉진을 위한 유틸리티 생태계 동맹 구축
부록 및 향후 대처
성장 기회의 이점과 영향
향후 대처
도표
면책사항
조사 범위
분석 범위
시장 정의
접속 프로토콜별 세분화
전략적 요청
성장이 더욱 더 어려워지는 이유는?
The Strategic Imperative 8(TM)
셀룰러 IoT 및 LPWAN 업계 상위 3개 전략적 과제의 영향
LSH
영문 목차
영문목차
Driving the Next Wave of IoT Growth through Large-Scale Deployments in Utilities, Smart Cities, Manufacturing, and Transportation
With the emergence of generative AI (GenAI), embedded SIM (eSIM), and satellite networks, the Internet of Things (IoT) space is undergoing a profound transformation. In response to these emerging trends, this study provides an overview of the traditional cellular IoT, massive cellular IoT, and non-licensed low-power wide area network (LPWAN) markets.
Traditional cellular IoT connections are expected to grow from 2.77 billion in 2024 to 4.46 billion in 2030 at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.3%, fueled by massive growth in IoT connections in China and investments in automotive, manufacturing, and banking and financial services that require 4G and 5G. Massive cellular IoT will grow at a 16.3% CAGR between 2024 and 2030, as operators migrate 2G/3G devices to LTE-M and NB-IoT and 5G RedCap grows exponentially.
Non-licensed LPWAN connections are forecast to grow from 0.50 billion in 2024 to 1.06 billion in 2030 at a 13.3% CAGR, mainly due to investments from utilities seeking to modernize electricity grids and replace gas/water meters with battery-powered, large-coverage, and low-cost devices on a large scale. Furthermore, customers are accelerating the adoption of LPWAN technologies, such as LoRaWAN, Sigfox, and Wi-SUN, for large-scale deployments in street lighting, asset tracking, agriculture, and smart buildings.
This study analyzes these 3 markets, highlighting their key drivers and restraints, as well as market size. 2024 is the base year, and the forecast period is from 2025 to 2030. The study is segmented by technology type, region, vertical, and network type (public and private).
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cellular IoT and LPWAN Industry
Disruptive Technologies
Why: GenAI tools are being increasingly integrated into IoT infrastructures. Private MEC, a private mobile network deployment with edge computing capabilities custom-built for enterprises, has expanded globally over the past 2 years.
Frost Perspective: Frost & Sullivan's 2024 Global IT Decision Maker (ITDM) Survey revealed that 44% of organizations utilize AI in IoT hardware and processors. Frost & Sullivan expects a CAGR of 64.9% for private MEC in telecommunications through 2029, reaching a global annual revenue of $6.82 billion.
Innovative Business Models
Why: eSIM development enables innovative IoT business models by supporting remote SIM provisioning (RSP), multi-profile capabilities, and advanced orchestration. These features allow new companies to scale globally by remotely managing connectivity, switching between operators, and automating the device life cycle.
Frost Perspective: According to the new GSM Association (GSMA) SGP.32 specification, MNOs will no longer manage profile monitoring in IoT devices. Instead, eSIM providers or device manufacturers will offer this service. MNOs innovating in eSIM services focus on the consumer segment. eSIM offerings for IoT will grow in the next 2-5 years.
Industry Convergence
Why: Massive cellular IoT (NB-IoT and LTE-M) and massive non-licensed LPWAN (LoRaWAN) integration with satellites enables wider area coverage in remote locations. The proliferation of LEO* satellites enables direct-to-device connectivity, reducing costs on gateways and infrastructure.
Frost Perspective: The convergence of different connectivity standards is giving rise to the network-of-networks trend, allowing customers to leverage various terrestrial, satellite, and high-altitude platform striving (HAPS) platforms. Ecosystem collaboration will drive new use cases across agriculture, logistics, and environmental monitoring.
Segmentation by Connectivity Protocol
Traditional Cellular IoT (2G/3G, 4G, 5G); Massive Cellular IoT (NB-IoT/LTE-M and 5G RedCap); and Massive Non-Licensed LPWAN (LoRaWAN, Sigfox, Others)
Segmentation by Region
Asia-Pacific (APAC, excluding China); China; Europe; Latin America (LATAM); Middle East and Africa (MEA); and North America
Segmentation by Vertical
Automotive and Transportation; Business, Financial Services, and Insurance (BFI); Manufacturing; Smart Cities; Energy and Utilities; Healthcare; Retail; and Others (logistics and supply chain, aerospace and defense, construction, education, hospitality, consumer IoT, smart homes, and natural resources that include mining, oil and gas, and agriculture)
Growth Drivers
China's massive growth in IoT connections in 2024 and 2025 is pushing the traditional cellular IoT ecosystem forward.
Enterprises making significant investments in IoT, particularly in the automotive, transportation, and logistics sectors, are driving the adoption of 4G and 5G connectivity.
An eSIM makes it easier to activate and manage IoT devices without a physical SIM card and its logistics. The new SGP.32 GSMA standard will accelerate cellular IoT adoption.
The rise of 5G private networks with MEC in manufacturing enables real-time automation and machine communication, supporting applications such as autonomous mobile robots (AMRs), augmented reality (AR) for quality inspections and predictive maintenance, and digital twins.
Telcos and vehicle manufacturers are launching solutions for the automotive and transportation industry with 4G/5G. Cellular IoT ensures connectivity when Wi-Fi and Ethernet are unavailable, enabling applications such as EV charging, infotainment, navigation, telematics, and vehicle diagnosis.
Growth Restraints
The commoditization of traditional cellular IoT connectivity service pricing is eroding ARPU. The commoditization of connectivity services puts downward pressure on average revenue per unit, even as adoption rises.
The global growth slowdown from 3.2% in 2024 to 2.8% in 2025 is expected under a baseline tariff scenario. Economic deceleration in advanced markets, including the United States and China, coupled with retaliatory tariffs, primarily targeting chipsets and semiconductors, is affecting supply chains.
5G Standalone (SA) and network slicing require significant infrastructure costs, and businesses lack the expertise to deploy and manage networks internally.
The development of 5G for IoT is still slow across the Americas, Europe, and APAC. Markets are currently focusing on integrating 5G into fixed wireless access and smartphones.
Underdeveloped vertical ecosystems are limiting the scalability of cellular IoT as industries lack standardized solutions and integration partners.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Market Definitions
Segmentation by Connectivity Protocol
Strategic Imperatives
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cellular IoT and LPWAN Industry
Growth Opportunity Analysis Traditional Cellular IoT
