Frost Radar: Infrastructure- and Platform-as-a-Service Providers in Latin America, 2025
상품코드:1876839
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 09월
페이지 정보:영문 14 Pages
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한글목차
기업 행동을 촉진하는 벤치마킹 시스템 - 새로운 거래 흐름과 성장 파이프라인을 촉진하는 혁신
IaaS(Infrastructure as a Service) 및 PaaS(Platform as a Service) 시장은 라틴아메리카에서 빠르게 성장하고 있습니다. 세계적으로 보이는 경제의 디지털화는 클라우드 인프라와 플랫폼에 의존하고 있습니다. 이러한 역할은 현대화를 가속화하고, 용도과 데이터의 클라우드 마이그레이션을 가능하게 하고, 인공지능과 머신러닝에서 새로운 혁신의 파동을 추진하는 것입니다.
라틴아메리카는 최근 IaaS 및 PaaS 공급업체에게 성장의 핫스팟이 되었습니다. 이 기업들은 이 지역에 더 많은 자금과 기타 자원을 투입하고 있으며, 그 결과 성장률은 세계 평균을 웃도는 페이스로 추이하고 있습니다.
Frost & Sullivan은 업계의 수많은 기업을 분석합니다. 리더십과 그 밖의 특징에 따라 상세 분석 대상으로 선정된 기업은 10개의 성장·혁신 기준으로 벤치마크되어 Frost Radar(TM)에서의 자리매김이 밝혀집니다. 본 보고서에서는 각 기업의 강점과 그 강점에 가장 적합한 기회를 고려하여 Frost Radar(TM) 상의 경쟁력 프로파일을 제시하고 있습니다.
전략적 과제와 성장 환경
전략적 과제
퍼블릭 클라우드 IaaS(Infrastructure as a Service) 및 PaaS(Platform as a Service)의 도입은 전 세계적으로 꾸준히 확대되고 있으며, 라틴아메리카도 예외는 아닙니다. 이 지역의 조직은 퍼블릭 클라우드의 비용 효율성, 확장성, 유연성 및 원격 근무에 적합한 운영 환경의 실현 능력에 점점 매력을 느끼고 있습니다. 최신 'Frost Radar(TM) : 라틴아메리카의 인프라 서비스 및 플랫폼 서비스 제공업체, 2025년' 조사(2024년 9월-10월에 실시, 응답자 163명)에 따르면 라틴아메리카의 IT 리더의 78%가 경쟁력 있는 비즈니스를 성공시키기 위해서는 클라우드가 필수적이라고 답했습니다. 퍼블릭 클라우드가 데이터 관리 및 애플리케이션 개발에서 지속 가능하고 민첩한 솔루션임을 널리 알고 있습니다.
이러한 기세에도 불구하고 여전히 큰 장벽이 남아 있습니다. 특히 엄격한 규제 요건이 있는 업계에서는 보안 문제가 광범위한 배포의 주요 장애물로 남아 있습니다. 또한 많은 조직은 클라우드 환경의 효과적인 관리와 최적화를 도모하면서 클라우드 기술의 급속한 진화를 추구하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 과제는 내부 전문 지식의 부족으로 더욱 복잡해지고 있으며, 퍼블릭 클라우드의 기능을 충분히 활용할 수 있는 능력을 제한하고 있습니다.
이에 대응하기 위해 기업은 호스팅된 프라이빗 클라우드 솔루션과 하이브리드 클라우드 아키텍처에 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 모델은 제어성과 유연성의 균형을 제공하여 민감한 워크로드에 대한 엄격한 보안을 유지하면서 퍼블릭 클라우드 서비스의 확장성을 활용할 수 있습니다. 같은 Frost & Sullivan 설문조사별로 응답자의 61%가 호스팅된 프라이빗 클라우드 솔루션을 이용하고 있어 전년대비 21포인트 증가를 보였습니다. 이러한 급격한 상승은 특히 컴플라이언스 및 데이터 주권이 중요한 업계에서 관리되는 안전하고 사용자 정의 가능한 인프라에 대한 선호를 뒷받침합니다.
퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드에 관계없이 라틴아메리카 기업이 On-Premise 기반 인프라에서 단호하게 전환하고 있다는 것은 분명합니다.
전략적 과제(계속)
퍼블릭 멀티클라우드 환경의 도입도 확대되고 있지만, 여전히 하이브리드 클라우드 모델에는 미치지 못하고 있습니다. 정부나 의료 등의 분야에서 규제 고려사항이 일부 영향을 미칠 수도 있지만, 더 큰 요인은 기업이 특정 공급업체에 대해 안고 있는 안심감에 있는 것 같습니다. 워크로드를 여러 공급업체에 분산시키는 것보다 신뢰할 수 있는 단일 파트너에 운영을 통합하고 복잡성을 줄이고 관리를 효율화하려는 경향이 있습니다.
퍼블릭 클라우드 배포를 가속화하려면 공급업체는 이해관계자의 워크로드 배치에 대한 인식을 바꾸어 보다 다양화된 멀티클라우드 접근 방식의 운영 가치를 입증해야 합니다. 특히 Frost & Sullivan의 조사 응답자의 62%가 여전히 퍼블릭 클라우드를 주로 기밀성이 낮은 업무로 제한하여 이용하고 있는 현상을 근거로 하면 이 대처는 중요합니다.
퍼블릭 클라우드의 확장을 추진하면서 사설 및 하이브리드 환경을 동시에 지원하려면 하이퍼스케일러는 라틴아메리카 시장에 전략적으로 접근해야 합니다. 이는 기업의 요구와 요구뿐만 아니라 과제와 우려도 이해한다는 것을 의미합니다. Frost & Sullivan은 이 접근법을 다섯 가지 전략으로 정의합니다.
보안을 핵심으로 삼는다 : 보안은 세계 기업들이 클라우드 서비스 구축에 있어 중요한 우려 사항 중 하나입니다. 견고하고 예방적인 보안 기능을 제공할 수 있는 것은 모든 클라우드 제공업체의 지역 전략에서 최우선 순위여야 합니다. 여기에는 종합적인 플랫폼별로 관리되는 종합적인 부가가치 서비스군의 제공이 포함됩니다. 특히 안티 DDoS, 위협 감지 및 모니터링, 취약성 스캔 등이 있습니다. 이 플랫폼은 효과적인 데이터 거버넌스, 모듈성, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 유연성을 제공합니다. 이러한 요소는 전 세계적으로 중요하지만 지역적 과제는 비용 효율적으로 제공하는 것입니다. 왜냐하면 종합적인 보안 제공에는 여러 구독 기반 고정 비용이 수반되기 때문입니다.
전략적 과제와 성장 환경
라틴아메리카의 경제 성과는 상대적으로 안정을 유지해 왔지만 2025년에는 과제에 직면할 전망입니다. 지역 전체의 실질 GDP 성장률은 2024년 2.2%에서 2025년 2.5%로 상승할 것으로 예측되는 반면 클라우드 시장의 주요 거점에서는 성장 감속 경향이 나타났습니다. 특히 브라질과 칠레는 국제통화기금(IMF)의 예측에 따르면 각각 1.4포인트, 0.6포인트의 성장률 저하가 예상되며, 양 경제의 성장률은 약 2%가 될 전망입니다.
한편 최근 미국 통상정책 발표로 브라질 수입품에 50%, 멕시코 수입품에 30%의 고관세가 부과되는 등 지역에 대한 경제적 혼란이 급증하고 있습니다. 2024년 세계무역기구(WTO) 보고서에 따르면 라틴아메리카 국가의 주요 무역 상대국은 중국인 것, 주요 수입품에 대한 예외조치가 영향을 완화할 가능성이 있는 것, 미국의 관세는 직접적인 영향( 수요 감소 등)과 간접적인 영향(세계적인 경기감속 리스크 포함)을 통해 지역경제에 부담 멕시코는 새로운 무역정책의 영향을 가장 강하게 받을 전망으로, 실질 GDP 성장률은 2024년 1.5%에서 2025년에는 -0.3%로 떨어졌습니다.
클라우드 인프라와 서비스의 성숙도에 있어서 역사적으로 다른 지역에 뒤쳐져 온 라틴아메리카입니다만, 현재 꾸준하고 의의적인 성장을 이루고 있습니다. 세계 시장 점유율은 여전히 겸손하면서도 이 지역의 가속화 확대는 수요 증가를 뒷받침하고 있으며 클라우드 공급업체가 이에 대응하는 형태로 진입하고 있습니다.
Frost & Sullivan의 추정에 따르면 라틴아메리카는 세계의 IaaS(Infrastructure as a Service) 및 PaaS(Platform as a Service) 시장의 4.5%를 차지합니다. 이 지역의 업계 수익은 2025년에 15% 성장하여 추정 140억 달러에 달할 것으로 예측되며, 2024년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 22.4%를 나타낼 전망입니다. 한편 세계의 IaaS(Infrastructure as a Service) 및 PaaS(Platform as a Service) 시장은 2025년에 13.2%를 나타낼 것으로 예측되고, 2024년부터 2031년까지의 CAGR은 21.2%를 나타낼 전망입니다.
목차
전략적 과제와 성장 환경
Frost Radar(TM) : 라틴아메리카의 IaaS 및 PaaS 제공업체
Frost Radar(TM) : 주목 기업
Amazon Web Services
Google Cloud
Huawei Cloud
IBM Cloud
Microsoft Azure
Oracle Cloud
Tencent Cloud
모범 사례와 성장 기회
모범 사례
성장 기회
Frost Radar(TM) 애널리틱스
Frost Radar(TM) : 라틴아메리카의 IaaS 및 PaaS 제공업체(2025년)
다음 단계 : Frost Radar(TM)를 활용하여 주요 이해관계자 지원
Frost Radar(TM)에 실리는 것의 중요성
Frost Radar(TM)가 CEO의 성장 팀을 지원
Frost Radar(TM)가 투자자를 지원
Frost Radar(TM)가 고객을 지원
Frost Radar(TM)가 이사회를 강화
면책사항
Frost Radar(TM) : 라틴아메리카의 IaaS 및 PaaS 제공업체(2025년)
전략적 과제
성장환경
KTH
영문 목차
영문목차
A Benchmarking System to Spark Companies to Action - Innovation That Fuels New Deal Flow and Growth Pipelines
The infrastructure-as-a-service (IaaS) and platform-as-a-service (PaaS) market continues to grow at a fast pace in Latin America. Digitalization of economies, as seen worldwide, depends on cloud infrastructure and platforms. Their role is to accelerate modernization, enabling the migration of applications and data to the cloud and powering new waves of innovation in artificial intelligence and machine learning.
Latin America recently became a growth hotspot for IaaS and PaaS providers. These companies are committing more money and other resources to the region, resulting in growth rates that are outpacing global averages.
Frost & Sullivan analyzes numerous companies in an industry. Those selected for further analysis based on their leadership or other distinctions are benchmarked across 10 Growth and Innovation criteria to reveal their position on the Frost Radar™. The publication presents competitive profiles of each company on the Frost Radar™ considering their strengths and the opportunities that best fit those strengths.
Strategic Imperative and Growth Environment
Strategic Imperative
Public cloud infrastructure-as-a-service (IaaS) and platform-as-a-service (PaaS) adoption continues to grow steadily on a global scale, and Latin America is no exception. Organizations across the region are increasingly drawn to the public cloud's cost efficiency, scalability, and ability to support flexible, remote-friendly operations. According to the latest Frost Radar™: Infrastructure- and Platform-as-a-Service Providers in Latin America, 2025 survey (fieldwork in September-October 2024, with 163 respondents), 78% of IT leaders in Latin America believe that the cloud is necessary for a successful competitive business. It is widely recognized that public cloud is a sustainable and agile solution for data management and application development.
Despite this momentum, significant barriers remain. Security concerns persist as the primary obstacle to broader adoption, particularly in sectors with stringent regulatory requirements. Many organizations also struggle to keep pace with the rapid evolution of cloud technologies while attempting to manage and optimize their cloud environments effectively. These challenges are compounded by a shortage of internal expertise, which limits the ability to fully leverage public cloud capabilities.
In response, enterprises are turning to hosted private cloud solutions and hybrid cloud architectures. These models offer a balance between control and flexibility, allowing organizations to maintain tighter security over sensitive workloads while still benefiting from the scalability of public cloud services. The same Frost & Sullivan survey found that 61% of respondents are using hosted private cloud solutions, marking a 21-percentage-point increase from the previous year. This sharp rise underscores a preference for managed, secure, and customizable infrastructure-particularly in industries in which compliance and data sovereignty are critical.
Whether public, private, or hybrid, what is clear is that Latin American companies are moving decisively away from on-premises infrastructure.
Strategic Imperative (continued)
Public multicloud environments are also growing in adoption, but they still trail hybrid cloud models. While some of this may be due to regulatory considerations in sectors such as government and healthcare, a larger factor appears to be enterprise comfort with a particular vendor. Rather than splitting workloads across multiple vendors, they tend to consolidate operations with a single trusted partner to reduce complexity and streamline management.
To accelerate public cloud adoption, providers must work to shift stakeholder perceptions about workload placement and demonstrate the operational value of a more diversified multicloud approach - especially given that 62% of respondents to the Frost & Sullivan survey still reserve public cloud primarily for less sensitive operations.
To drive public cloud expansion while simultaneously supporting private and hybrid environments, hyperscalers must approach the Latin American market strategically. This means understanding not only enterprises' needs and demands but also their challenges and concerns. Frost & Sullivan defines this approach through a five-fold strategy:
Security as the Central Pillar: Security is one of the main concerns for firms worldwide when adopting cloud services. Being able to provide robust and proactive security features must be at the forefront of every cloud provider's regional strategy. This entails delivering a comprehensive suite of value-added services, such as anti-DDoS, threat detection and monitoring, and vulnerability scanning, all managed by a comprehensive platform that enables effective data governance, modularity, and flexibility in hybrid and multicloud environments. While these factors are globally relevant, the regional challenge lies in delivering them cost effectively, because comprehensive security offerings often involve multiple subscription-based fixed costs.
Strategic Imperative and Growth Environment
Latin America's economic performance has remained relatively stable but appears to be facing challenges in 2025. While average regional real GDP growth is projected to rise from 2.2% in 2024 to 2.5% in 2025, cloud market hubs are showing signs of slowing momentum. Brazil and Chile, in particular, are forecasted to see a decline in growth-by 1.4 and 0.6 percentage points, respectively-bringing both economies to around 2% growth, according to International Monetary Fund projections.
Meanwhile, economic disruption is surging as recent US trade policy announcements include high tariffs on the region, with 50% on Brazilian imports and 30% on Mexican imports. Even though most Latin American countries' main trading partner is China (according to a 2024 World Trade Organization report) and exceptions to key imports might soften the blow, US tariffs are likely to strain regional economies through direct effects (such as reduced demand) and indirect (including the risk of a broader global slowdown). Mexico stands to be the most affected by the new trade policies, with projected real GDP growth falling from 1.5% in 2024 to -0.3% in 2025.
Despite historically trailing other regions in cloud infrastructure and service maturity, Latin America is now undergoing steady, meaningful growth. Although it still accounts for a modest share of the global market, the region's accelerating expansion underscores rising demand, with cloud providers stepping in to meet it.
According to Frost & Sullivan estimates, Latin America accounts for 4.5% of the global IaaS-PaaS market. Regional industry revenue is projected to grow 15% in 2025, reaching an estimated $14 billion, and show a compound annual growth rate (CAGR) of 22.4% from 2024 to 2031. In contrast, the global IaaS-PaaS market is expected to grow 13.2% in 2025, with a 2024-2031 CAGR of 21.2%.
Table of Contents
Strategic Imperative and Growth Environment
Frost Radar™: Infrastructureand Platform-as-a-Service Providers in Latin America
Frost Radar™: Companies to Action
Amazon Web Services
Google Cloud
Huawei Cloud
IBM Cloud
Microsoft Azure
Oracle Cloud
Tencent Cloud
Best Practices & Growth Opportunities
Best Practices
Growth Opportunities
Frost Radar™ Analytics
Frost Radar™: Infrastructureand Platform-as-a-Service Providers in Latin America, 2025
Next Steps: Leveraging the Frost Radar™ to Empower Key Stakeholders
Significance of Being on the Frost Radar™
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Frost Radar™ Empowers Investors
Frost Radar™ Empowers Customers
Frost Radar™ Empowers the Board of Directors
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