전기자동차(EV) 수요 증가, 비용 효율성, 희토류 의존도 감소에 따른 공급망 강화로 두 자릿수 성장세를 보이는 전기모터 시장
전기자동차(EV)로의 전환 증가, 이산화탄소 배출 규제 강화, 정부 장려책, 배터리 기술 발전 등을 배경으로 최근 전기모터(E모터)에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 현재 EV용 트랙션 모터 시장의 대부분을 차지하는 것은 고효율, 우수한 출력, 우수한 토크 밀도, 넓은 속도 범위를 제공하는 희토류 자석을 사용하는 내장형 영구 자석 동기 모터(IPMSM)입니다. 이 모터는 입증된 성능과 비용 효율성으로 인해 OEM이 전기차에 전력을 공급하는 데 있어 유력한 선택이 되고 있습니다. 중국, 유럽, 북미 등 주요 시장이 이러한 수요를 주도하고 있으며, 강력한 정책적 지원과 지속 가능한 교통수단에 대한 소비자의 선호도 증가가 그 원동력이 되고 있습니다. 그러나 원자재(영구자석 모터용 희토류 금속 등) 공급망의 병목현상과 높은 생산비용은 여전히 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 모터 설계의 새로운 기술이 등장함에 따라 전자 모터는 진화하고 있습니다. 축류 모터를 포함한 기술 혁신은 희토류 재료에 대한 의존도를 낮추면서 효율을 높일 것으로 예측됩니다. 또한, 비용 효율적인 대체 재료의 개발로 트랙션 모터의 생산 비용이 낮아질 것으로 예측됩니다. 전기차 보급이 아시아태평양 신흥 시장으로 확산됨에 따라 이 지역이 세계 수요의 주요 기여자가 될 것으로 예측됩니다. 자동차 제조업체와 공급업체들은 공급망 리스크를 최소화하고 비용을 절감하기 위해 E-모터 생산의 현지화에 많은 투자를 하고 있습니다. 제조 공정에서 AI와 IoT의 통합은 전자 모터의 성능을 최적화하고 예지보전을 가능하게 합니다. 2030년까지 EV용 전기모터 산업은 경쟁력, 비용 효율성, 기술적으로 고도화되어 전 세계적으로 전기 이동성으로의 전환에 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 예측됩니다.
전동기 산업에 미치는 3대 전략적 중요 이슈의 영향
변혁적 메가트렌드
왜?
이산화탄소 배출량 감축의 추진력이 높아지면서 대체 전기 파워트레인 개발에 박차를 가하고 있습니다. 많은 주요 국가들이 2035년까지 탄소중립 목표를 설정하고 있으며, 이는 EV 트랙션 모터 시장에 영향을 미치고 있습니다.
프로스트의 견해
각국 정부의 탄소중립 계획에 따라 OEM 업체들은 모든 대체 파워트레인 유형에 걸쳐 다양한 EV 모델 도입 계획을 발표하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 EV 트랙션 모터 시장에서 고성능 전기 모터를 보다 저렴한 가격에 제공하기 위한 다양한 전략을 모색하는 데 점점 더 집중할 것으로 보입니다.
경쟁 심화
왜?
대체 파워트레인을 탑재한 자동차의 보급과 함께, 차량용 영구자석 동기 모터(IPMSM) 시장에서 필요한 개발을 지원하기 위한 투자가 크게 증가하고 있습니다. 또한, 신규 진출기업들은 이러한 시장 기회를 활용하기 위해 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다.
프로스트의 관점
급속히 확대되는 전기차 산업 수요에 대응하기 위해 혁신적인 전기모터(e모터) 기술을 활용하는 스타트업이 다수 등장하고 있으며, 특히 e모터 생산 시장에서 이 분야를 주도하고 있습니다. 이러한 기술 혁신의 유입으로 인해 예측 기간 동안 기존 기업와 신규 진출기업 간의 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다.
파괴적 기술
왜?
세계적으로 전기자동차(EV)의 판매량이 급증함에 따라, OEM들은 특히 축류 모터 기술 시장에서 내연기관차(ICE)의 성능 수준에 필적하는 효율과 출력 밀도를 높이기 위해 첨단 E-모터 기술을 추구하고 있습니다.
프로스트의 견해
EV 업계는 EV 모터 시장의 희토류 공급망에서 공급 제약에 직면한 희토류에 대한 의존도를 낮추기 위한 진전을 적극적으로 모색하고 있습니다. 새로운 무자석 전기모터 기술의 개발로 OEM은 전기모터 생산 시장의 투입 비용을 낮추면서 원하는 성능 지표를 갖춘 전기차를 생산할 수 있게 되었습니다.
성장 촉진요인
성장 억제요인
Electric Motor Market Set for Double-Digit Growth Fueled by Rising EV Demand, Cost Efficiency, and Reduced Rare Earth Reliance to Enhance Supply Chain Resilience
Demand for electric motors (e-motor) has skyrocketed in recent years, driven by the growing shift toward electric vehicles (EVs), stricter carbon emission regulations, government incentives, and advancements in battery technology. Currently, interior permanent magnet synchronous motors (IPMSM) dominate most of the EV traction motor market, thanks to their use of rare earth magnets offering high efficiency, superior power output, impressive torque density, and a wide speed range. These motors, with their proven performance and cost-effectiveness, have become the go-to choice for OEMs in powering EVs. Leading markets such as China, Europe, and North America are driving this demand, fueled by robust policy support and rising consumer preferences for sustainable transportation. However, challenges such as supply chain bottlenecks for raw materials (e.g., rare earth metals for permanent magnet motors) and high production costs continue to be significant hurdles. The e-motor landscape is set to evolve as new technologies in motor design emerge. Innovations, including axial flux motors, are expected to enhance efficiency while reducing dependence on rare earth materials. Additionally, the development of alternative, cost-effective materials is poised to lower production costs for traction motors. As EV adoption spreads to emerging markets in the Asia-Pacific, these areas are expected to become major contributors to global demand. Automakers and suppliers invest heavily in localizing e-motor production to minimize supply chain risks and reduce costs. The integration of AI and IoT in manufacturing processes will optimize e-motor performance and enable predictive maintenance. By 2030, the EV e-motor industry is forecast to be more competitive, cost-effective, and technologically advanced, becoming a central player in the global transition to electric mobility.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Electric Motor Industry
Transformative Megatrends
Why
Increased push for reduced carbon emissions is spurring the development of alternative electric powertrains. Many major economies have set targets to be carbon-neutral by 2035, affecting the EV traction motor market.
Frost Perspective
In response to governments' carbon-neutral initiatives, OEMs have announced plans to introduce a diverse range of EV models across all alternative powertrain types. Automakers will increasingly focus on exploring various strategies to deliver high-performance electric motors in the EV traction motor market at more affordable prices.
Competitive Intensity
Why
With the growing adoption of vehicles featuring alternative powertrains, there are significant increases in investments aimed at supporting necessary developments in the interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) market. Additionally, new entrants are introducing innovative technologies to tap into these market opportunities.
Frost Perspective
To meet the demands of the rapidly expanding EV industry, numerous startups utilizing groundbreaking electric motor (e-motor) technologies have emerged to drive the sector forward, particularly in the e-motor production market. This influx of innovation is poised to trigger fierce competition between established players and new entrants over the forecast period.
Disruptive Technologies
Why
With the surge in global electric vehicle (EV) sales across all variants featuring various powertrain types, OEMs are pursuing advanced e-motor technologies, particularly in the axial flux motor technology market, to enhance efficiency and power density to match the performance levels of internal combustion engine (ICE) vehicles.
Frost Perspective
The EV industry is actively seeking advancements to reduce its reliance on rare earth elements, which face supply constraints in the rare-earth supply chain for EV motors market. The development of new magnet-free e-motor technologies will allow OEMs to produce EVs with desired performance metrics while keeping input costs low in the e-motor production market.
Growth Drivers
Growth Restraints