Global Cyber-Physical System Security Solutions Market, 2024-2030
상품코드:1844024
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 71 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
급변하는 위협 생태계로 인해 사이버와 디지털의 융합이 혁신적 성장을 가속합니다.
세계 사이버 물리 시스템(CPS) 보안 솔루션 시장은 전 세계 조직들이 상호 연결된 물리적 및 디지털 시스템 보호의 중요성을 인식함에 따라 전례 없는 성장세를 보이고 있습니다. 이 종합적인 분석은 현재 시장 역학, 향후 성장 기회, CPS 보안 생태계 전반의 이해관계자들이 전략적으로 집중해야 할 분야에 대해 자세히 설명합니다.
사이버 물리 공격의 복잡성, 규제 준수 요건, 조직 내 IoT 디바이스의 급증으로 인해 CPS 보안 솔루션은 업무 연속성을 보장하면서 전체 비즈니스 환경의 보안을 향상시키는 수단으로 각광받고 있습니다.
AI를 활용한 이상 징후 감지, 안전한 원격 액세스와 제로 트러스트 보안 아키텍처의 통합, 커넥티드 비즈니스 아키텍처 전반에 걸친 실시간 운영 가시성 향상 등이 시장을 주도하는 기술 동향으로 꼽힙니다. IT, OT, IoT 보안 플랫폼의 융합은 통합보안운영센터가 고객이 선호하는 운영모델이 되는 등 큰 변화를 보이고 있습니다.
본 분석에서는 유틸리티, 산업, 제조, 엔터프라이즈, 운송 및 물류, 헬스케어 산업을 중심으로 각 산업별 CPS 보안 솔루션에 대한 구체적인 요구사항을 자세히 살펴봅니다.
주요 시장 성장 촉진요인으로는 산업 제어 시스템의 연결성 향상, CPS 환경 및 자산을 겨냥한 공격의 급증, CPS 보안에 특화된 규제 프레임워크의 출현 등을 들 수 있습니다. 주요 억제요인으로는 레거시 시스템에 보안을 구현하는 데 있어 기술적 복잡성, 사이버 보안 전문 인력 부족, 보안 투자에 대한 투자 대비 효과 측정 기준 수립의 어려움 등을 꼽을 수 있습니다.
이 보고서는 복잡한 CPS 보안 환경을 헤쳐나가려는 기술 벤더, 시스템 통합사업자, 운영 보안 리더, 투자자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다. 산업별 요구사항, 지역별 채택 패턴, 새로운 기술 동향을 이해함으로써 이해관계자들은 빠르게 진화하는 이 분야에서 효과적인 포지셔닝을 할 수 있습니다.
분석 범위
디지털 전환의 진전, 커넥티드 디바이스 및 시스템의 급속한 확산, 물리적 및 디지털 세계 전반에 걸쳐 기업을 겨냥한 위협 증가로 인해 많은 기업들이 조직을 보호하는 방법, 특히 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장에 대해 생각하는 방식이 크게 변화하고 있습니다. 는 극적으로 변화하고 있습니다.
내부 관점에서 보면, 보안팀은 IT 시스템, 운영 기술(OT) 자산, 다양한 커넥티드 IoT 디바이스, 추가 하드웨어 구성 요소, 네트워크, 컨트롤러, 비즈니스 시스템 등 훨씬 더 광범위한 생태계를 보호해야 한다는 것을 알 수 있습니다. 알 수 있습니다.
더 많은 기업들이 보안 운영에 보호 우선 접근 방식을 채택하고 있지만, 규제 의무와 운영 연속성 요구는 보안 팀이 해결해야 할 동시적 요구 사항으로, CPS 보안에서 AI를 활용한 이상 징후 감지 시장의 필요성이 부각되고 있습니다. 필요성이 부각되고 있습니다.
연결된 기기와 시스템 유형에 따라 계속 늘어나는 보안 솔루션의 패치워크에 의존하기보다는 조직 전체의 보안 운영을 중앙 집중화하고, 실시간 가시성, 지속적인 모니터링, 지능형 위협 감지, 자동화된 완화 및 대응 기능, 간소화된 컴플라이언스 보고 도구를 제공하는 솔루션을 찾는 것이 오늘날의 보안 운영팀, 특히 통합 IT-OT-IoT 보안 시장의 목표입니다. 컴플라이언스 보고 도구를 제공할 수 있는 솔루션을 찾는 것이 오늘날 보안 운영팀, 특히 통합 IT-OT-IoT 보안 시장의 주요 목표가 되고 있습니다.
CPS 보안 플랫폼과 솔루션은 더 많은 기업이 더 많은 사이버 물리 시스템(CPS)을 사용하는 방향으로 전환함에 따라, 이러한 통합된 프로세스, 운영 및 시스템을 전체 환경에 걸쳐 위협으로부터 완벽하게 보호해야 할 필요성에 따라 탄생했습니다.에서 탄생했습니다. 또한, CPS 보안 솔루션은 많은 기업들에게 조직 전체의 보안과 운영 연속성을 단일 솔루션으로 통합, 집중, 관리할 수 있는 기회를 제공하고, 조직 전체 사용자의 요구사항을 충족시킬 수 있기 때문에 통합 IT-OT-IoT 보안 시장을 뒷받침하고 있습니다.
이 분석은 소프트웨어 기반 플랫폼, 프로젝트 도입을 위한 초기 통합 비용, 사용자 라이선스 비용 등 CPS 보안 솔루션에 대한 지출에 초점을 맞추었습니다. 장기 매니지드 서비스 계약, 지출, 초기 도입 후 반복적인 운영 비용은 포함되지 않았습니다.
이 분석은 북미, 라틴아메리카, 유럽, 아시아태평양, 중동, 중동, 중앙아시아, 아프리카 등 7개 지역으로 구분됩니다. 본 분석 시장 세분화는 제조, 헬스케어, 기업, 운송 및 물류, 산업, 유틸리티로 구분됩니다.
사이버 물리 시스템 보안 산업에서 전략적 과제가 미치는 영향 3가지
산업 융합
왜?
CPS는 그 특성상 전체 비즈니스 아키텍처 내에서 연결된 IT, 운영, IoT 기기 및 시스템 간의 융합을 통해 탄생하며, 종합적인 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장 수요를 견인하고 있습니다.
보안 위협이 점점 더 디지털화되고 물리적 보안 벡터를 포함하게 되면서, 비즈니스의 통합 아키텍처를 보호할 수 있는 보안 솔루션을 찾는 것은 모든 분야, 특히 산업용 CPS 보안 시장에서 가장 큰 수요를 보이고 있습니다.
프로스트의 관점
CPS 아키텍처와 보안 솔루션의 성장은 지속적인 컨버전스를 통해 이루어졌습니다. 먼저 IT와 OT 시스템의 융합이 있고, 다음으로 IoT 시스템의 통합이 있으며, 운영 및 비 IT 기기 및 네트워크와의 통합이 이어지면서 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장의 관련성이 점점 더 높아지고 있습니다.
모든 업종의 기업에서 새로운 기기와 시스템의 유형이 계속 늘어나는 가운데, CPS 보안 솔루션은 모든 유형의 하드웨어와 소프트웨어 시스템에 대응할 수 있는 보다 미래지향적인 제품을 제공합니다.
지정학적 혼돈
왜?
일반적으로 연결된 IoT 시스템 및 운영 시스템은 침해에 더 취약한 것으로 간주되기 때문에 운영 시스템 및 네트워크를 표적으로 삼는 위협 행위자가 증가함에 따라 이러한 공격자 중 상당수가 CPS 아키텍처를 먼저 경유하게 될 것입니다.
많은 국가 공인 위협 행위자들은 대부분의 CPS 공격의 주요 목표로 운영 중단과 생산 중단을 꼽고 있어 효과적인 CPS 보안 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다.
프로스트의 견해
보다 고도화된 CPS 보안 솔루션을 도입한 많은 산업은 위협 행위자들이 자주 공격하는 산업이기도 합니다. 헬스케어, 대중교통, 재생에너지, 기업 조직 등이 그 예이며, 산업용 CPS 보안 시장에서 강력한 솔루션의 필요성을 강조하고 있습니다.
국가 공인 위협 행위자나 신흥 조직 모두 특정 기업, 산업 또는 특정 지역 내 비즈니스를 표적으로 삼기 위한 위장 또는 명분으로 지정학적 리스크를 예리하게 관찰하고 있습니다.
파괴적 기술
왜?
인공지능의 통합으로 CPS 보안 솔루션은 높은 정확도의 위협 감지를 가능하게 할 뿐만 아니라, CPS 보안의 AI를 활용한 이상 징후 감지 시장에서 보다 풍부한 상황 인식을 위한 컨텍스트 인사이트도 제공할 수 있게 됩니다.
또한, 보안 및 정책 워크플로우를 자동화하고, 실시간 경보, 컴플라이언스 매핑, 지속적인 위험 분석을 가능하게 함으로써 활발한 운영 상황과 통합 IT-OT-IoT 보안 시장의 요구사항에 대해 보다 적시에 통찰력을 제공합니다.
프로스트의 관점
이러한 고도의 기술적 기능은 인간 작업자를 대체하기보다는 오히려 전력으로 작용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 정책의 워크플로우와 변경 관리 절차의 대부분은 자동화할 수 있기 때문에 완전한 수동 조작이 아닌 휴먼 인터페이스가 필요합니다.
이러한 기능을 갖춘 CPS 보안 솔루션을 도입하는 고객에게는 운영 효율성과 생산성 향상이 주요 이점입니다.
성장 촉진요인
보안 위협은 사이버 물리 시스템을 표적으로 삼거나 디지털 및 물리적 제어 및 자산의 취약점을 악용하는 등 복잡해지고 있으며, 이는 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다.
점점 더 많은 산업에서 특정 규제와 컴플라이언스 조치를 채택하고 새로운 보안 프레임워크를 요구함에 따라, 기업들은 산업용 CPS 보안 시장에서 수많은 새로운 요구 사항을 충족하는 보안 솔루션을 요구하고 있습니다.
보안팀은 물리적 보안, IoT 센서 및 자산, 제어 컴포넌트, 엔드포인트 디바이스에 걸쳐 연결된 아키텍처의 모든 자산과 제어에 대한 중앙 집중식 가시성을 제공하는 CPS 보안 솔루션이 필요합니다.
자동화 기능과 통합된 머신러닝 또는 인공지능 기능을 제공하는 CPS 보안 솔루션은 CPS 보안의 AI를 활용한 이상 징후 감지 시장 전체에서 위협에 대응하는 보안 팀의 전반적인 정확성, 효율성, 생산성을 향상시키는 역할을 합니다.
IT와 OT를 융합한 보안 프로그램 및 디지털 위협 인텔리전스를 통해 입증된 성공 사례는 보안팀이 새로운 CPS 보안 솔루션에 대한 투자를 추진할 때 구체적인 지표와 결과를 제시하는 데 도움이 될 수 있습니다.
보안팀은 운영 프로그램을 사후적 사고 대응에서 사전 예방적, 예측적 위험 관리 접근 방식으로 전환하고 있으며, 이는 통합 IT-OT-IoT 보안 시장 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
성장 억제요인
기존의 IT, OT, IoT에 특화된 자산 가시성 및 위협 감지 시스템은 서로 다른 연결 시스템 및 자산 유형을 연결하는 사이버 물리 공격 패턴을 감지하는 데 있어 신뢰성이 낮다는 것이 입증되어 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장에 영향을 미치고 있습니다. 영향을 주고 있습니다.
모든 CPS 보안 솔루션은 레거시 시스템, 자산, 네트워크 아키텍처를 적절히 통합하여 조직 전체에 대한 완벽한 가시성을 제공할 수 있어야 하며, 이는 산업용 CPS 보안 시장에서 매우 중요한 요소입니다.
CPS 보안 솔루션은 기업의 현재 보안 목표를 달성할 뿐만 아니라, 장기적인 운영 요구에 대응할 수 있는 유연성과 확장성을 갖춰야 합니다.
CPS 보안 운영으로 전환하려면 기업은 운영 사일로를 없애고 보안 운영 팀을 통합 IT-OT-IoT 보안 시장에 부합하는 보다 통합적이고 전체적인 조직 보안 접근 방식으로 전환할 의향이 있어야 합니다.
시행 메커니즘이 마련되고 컴플라이언스 위반에 대한 구체적인 금전적 결과가 수반되지 않는다면, 기업들은 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장에서 필수적인 새로운 CPS 보안 솔루션에 대한 구매와 투자를 미룰 것으로 보입니다.
CPS 보안 솔루션을 사용하는 업계 전반에서 중요한 업무에 지장을 주지 않으면서 취약점 관리 및 보안 패치 적용 프로세스를 효과적으로 수행하는 것은 여전히 큰 과제입니다.
경쟁 환경
경쟁사 수
사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장에 100만 달러 이상을 투자한 100개 이상의 기업이 있습니다.
경쟁요소
산업용 CPS 보안 시장에서는 레거시 통합, 자동화, 위협 감지, 실시간 모니터링, 장기적인 비용, 유지보수, 지원 서비스가 중요합니다.
주요 최종 사용자 산업 분야
석유 및 가스, 제조업, 전기사업, 수도사업, 헬스케어 시스템, 대중교통 시스템, 공항, 물류, 빌딩 자동화, CPS 보안 솔루션을 찾는 B2B/B2C 기업.
주요 경쟁사
Nozomi Networks, Armis, TXOne Networks, Forescout, Palo Alto Networks, Tenable, Dragos, Claroty, Fortinet은 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장의 주요 기업입니다.
기타 주목할 만한 경쟁사
Cylera, Phosphorus Cybersecurity, Honeywell, Ordr, Sepio Cybersecurity, Darktrace, Xage Security, OPSWAT는 산업용 CPS 보안 시장에서 중요한 존재입니다.
유통구조
`
통합 IT-OT-IoT 보안 시장에서는 OEM, 시스템 통합사업자, 직접 판매가 일반적입니다.
주목할 만한 인수 및 합병
Armis, OTORIO 인수(2025년 3월),Dragos, Network Perception 인수(2024년 10월),OPSWAT, 사이버 물리 시스템 보안 솔루션 시장의 역동적 특성에 주목, InQuest 인수(2024. 8월)
목차
조사 범위
분석 범위
업계별 세분화
지역 부문
성장 환경 : CPS 보안 시장 변혁
왜 성장이 어려워지고 있는가?
The Strategic Imperative 8
사이버 물리 시스템 보안 업계에 대한 전략적 필수 요건 TOP 3의 영향
CPS 보안 시장 생태계
경쟁 환경
부문별 주요 경쟁사
지역별 주요 경쟁사
변화하는 OT 상황 이해
CPS 보안 정의 CPS 에코시스템 이해
CPS 환경에서의 보안 확보 방법
오늘 CPS 보안 시장
CPS 보안으로 이행하는 IT 보안 동향
CPS 보안 시장 성장 제너레이터
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
예측에 관한 인사이트
지출과 성장 예측
업계별 지출 예측
지역별 지출 예측
지출 예측 분석
지역별 예측 분석
가격 동향 분석
성장 제너레이터 : 유틸리티 업계
성장 지표
지출 예측
지역별 지출 예측
업계별 지출 예측
예측 분석
지역별 예측 분석
업계별 시장 능력 수요
성장 제너레이터 : 운송 및 물류 업계
성장 지표
지출 예측
지역별 지출 예측
하위 업계별 지출 예측
예측 분석
지역별 예측 분석
운송 및 물류 업계별 능력 요구
성장 제너레이터 : 헬스케어 업계
성장 지표
지출 예측
지역별 지출 예측
예측 분석
지역별 예측 분석
헬스케어 업계별 필요 능력
성장 제너레이터 : 기업 업계
성장 지표
지출 예측
지역별 지출 예측
하위 업계별 지출 예측
예측 분석
지역별 예측 분석
업계별 필요 능력
성장 제너레이터 : 제조업계
성장 지표
지출 예측
지역별 지출 예측
하위 업계별 지출 예측
예측 분석
지역별 예측 분석
제조업 별 필요 능력
성장 제너레이터 : 산업 업계
성장 지표
지출 예측
지역별 지출 예측
하위 업계별 지출 예측
예측 분석
지역별 예측 분석
산업별 필요 능력
CPS 보안 시장 성장 기회 영역
성장 기회 1: CPS 보안 위험의 상황화
성장 기회 2: 제로 트러스트 접근 및 시스템 아키텍처
성장 기회 3: CPS 환경을 위한 자동화된 보안 검증
성장 기회 4: AI 기반 위험 및 규정 준수 관리
성장 기회 5: CPS 공급망 보안 관리
성장 기회 6: CPS 보안을 위한 단일 플랫폼화 접근법
부록과 다음 단계
성장 기회의 이점과 영향
다음 단계
자료 리스트
면책사항
LSH
영문 목차
영문목차
Cyber-Digital Convergence Is Driving Transformational Growth due to a Rapidly Advancing Threat Ecosystem
The global cyber-physical system (CPS) security solutions market is experiencing unprecedented growth as organizations worldwide recognize the critical importance of protecting their interconnected physical and digital systems. This comprehensive analysis details current market dynamics, future growth opportunities, and strategic focus areas for stakeholders across the CPS security ecosystem.
As a result of the increasing complexity of cyber-physical attacks, regulatory compliance requirements, and the proliferation of IoT devices across an organization, CPS security solutions are gaining prominence as a means to better secure the full business environment while ensuring operational continuity.
Technology trends reshaping the market include the integration of AI-powered anomaly detection, secure remote access and zero trust security architectures, and improved real-time operational visibility across the connected business architecture. The convergence of IT, OT, and IoT security platforms represents a significant shift, with unified security operations centers becoming the preferred operational model for customers.
This analysis dives deeper into the specific requirements that exist for CPS security solutions across vertical industries, focusing specifically on the utilities, industrial, manufacturing, enterprise, transportation and logistics, and healthcare verticals.
Key market growth drivers include the increasing connectivity of industrial control systems, the exponential rise in attacks targeting CPS environments and assets, and the emergence of regulatory frameworks specifically addressing CPS security. Major restraints include technical complexity in implementing security across legacy systems, a shortage of specialized cybersecurity talent, and challenges in establishing return-on-investment metrics for security investments.
This report offers key insights for technology vendors, system integrators, operational security leaders, and investors seeking to navigate the complex CPS security landscape. By understanding vertical-specific requirements, regional adoption patterns, and emerging technology trends, stakeholders can effectively position themselves in this rapidly evolving space.
Scope of Analysis
Ongoing digital transformation, rapid adoption of more connected devices and systems, and an ever-expanding threat landscape that can now target businesses across the physical and digital worlds are dramatically changing how many companies think about how to protect their organization, particularly in the context of the Cyber-Physical System security solutions market.
From an internal perspective, security teams are finding themselves trying to secure a far more expansive ecosystem of IT systems, operational technology (OT) assets, a range of connected IoT devices, and additional hardware components, networks, controllers, and business systems-many times, with limited budgets or fewer operator resources available to them, impacting the Industrial CPS security market.
Even as more businesses embrace a more protection-first approach to their security operations, regulatory mandates and the need for operational continuity have also become tandem requirements that security teams must solve for, highlighting the need for AI-powered anomaly detection market in CPS security.
Rather than continue to rely upon an ever-growing patchwork of security solutions for each type of connected device or system, finding a solution that can centralize the security operations for the entire organization, while offering real-time visibility, continuous monitoring, intelligent threat detection, automated mitigation and response functions, and simplified compliance reporting tools, is the main goal for today's security operations teams, particularly in the Unified IT-OT-IoT security market.
With more businesses shifting toward the use of more cyber-physical systems (CPS), CPS security platforms and solutions grew out of the need to ensure that these converged processes, operations, and systems are fully secure from threats across their landscape. CPS security solutions also offer many businesses the opportunity to consolidate, centralize, and manage the security and operational continuity of their entire organization from a singular solution, able to meet the requirements of users across the organization, thus supporting the Unified IT-OT-IoT security market.
This analysis focuses on spending for CPS security solutions, including software-based platforms, initial integration costs for project implementation, and user licensing costs. It does not include long-term managed services agreements, spending, or repeated operational costs after initial installation.
This analysis is segmented into seven regions: North America, Latin America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East, Central Asia, and Africa. Vertical market segmentation for this analysis includes the following: Manufacturing, Healthcare, Enterprise, Transportation & Logistics, Industrial, and Utilities.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cyber-Physical System Security Industry
Industry Convergence
Why
CPS, by their very nature, have come into being due to convergence between connected IT, operational, and IoT devices and systems within the whole business architecture, driving the demand for comprehensive Cyber-Physical System security solutions market.
With security threats increasingly digitizing and including physical security vectors, finding a security solution that can protect a business's converged architecture will be most in demand across all sectors, especially in the Industrial CPS security market.
Frost Perspective
Growth of CPS architecture and security solutions has come about through continued convergence. First, it was IT-OT system convergence, followed by integration of IoT systems, and continued integration with devices and networks outside of operations or IT, making the Cyber-Physical System security solutions market ever more relevant.
As new device and system types continue to increase for businesses across industries, CPS security solutions offer a more future-proof offering that can handle all kinds of hardware and software systems.
Geopolitical Chaos
Why
In tandem with the growing number of threat actors targeting operational systems or networks, most of these attackers will go through the CPS architecture first, as many connected IoT or operational systems are typically viewed as more vulnerable to compromise.
Many state-sanctioned threat actors view the operational disruptions and production downtimes as the primary goal for most CPS attacks, reinforcing the need for effective CPS security solutions.
Frost Perspective
Many of the industries adopting more advanced CPS security solutions are also the industries being targeted with more frequency by threat actors. These include healthcare, mass transportation, renewable energy, and enterprise organizations, emphasizing the need for robust solutions in the Industrial CPS security market.
Both state-sanctioned threat actors and emerging organizations will keenly observe geopolitical risks as a cover or reasoning behind their targeting of specific businesses, industries, or business within a particular region.
Disruptive Technologies
Why
Integration of artificial intelligence enables CPS security solutions to provide highly accurate threat detection, as well as contextual insights for fuller situational awareness in the AI-powered anomaly detection market in CPS security.
Automating security and policy workflows, as well as enabling real-time alerting, compliance mapping, and continuous risk analysis, also provides more timely insights into the active operational landscape and the requirements of Unified IT-OT-IoT security market.
Frost Perspective
These more advanced technical capabilities are meant to serve as force multipliers, rather than as replacements for human operators. Because many policy workflows or change management procedures can be automated, they require a human interface, rather than complete manual operations.
Operational efficiency and productivity gains will be the key benefits for customers adopting CPS security solutions with these features.
Growth Drivers
Security threats continue to become more complex and targeted toward cyber-physical systems or utilize vulnerability points in both digital and physical controls or assets, impacting the growth of the Cyber-Physical System security solutions market.
As more verticals adopt specific regulatory and compliance measures and mandate new security frameworks, businesses are seeking security solutions to meet their multitude of new requirements in the Industrial CPS security market.
Security teams require CPS security solutions that offer them centralized visibility into all assets and controls across the connected architecture, spanning physical security, IoT sensors and assets, controls components, and endpoint devices.
CPS security solutions that offer automated features and integrated machine learning or artificial intelligence capabilities serve to improve security teams' overall accuracy, efficiency, and productivity in combating threats across the AI-powered anomaly detection market in CPS security.
Proven successes from converged IT-OT security programs and digital threat intelligence offer tangible metrics and results for security teams to present when pushing for investment into new CPS security solutions.
Security teams are shifting their operational programs from more reactive incident response to a more proactive, predictive risk management approach, driving the demand for Unified IT-OT-IoT security market solutions.
Growth Restraints
Traditional IT-, OT-, or IoT-specific asset visibility and threat detection systems have proven unreliable in detecting cyber-physical attack patterns that bridge different connected systems or asset types, affecting the Cyber-Physical System security solutions market.
Any CPS security solutions must ensure that they can adequately integrate legacy systems, assets, and network architecture to provide complete visibility across the organization, which is crucial for the Industrial CPS security market.
Any CPS security solution adopted must not only accomplish the business's current security goals but also offer the flexibility and scalability to remain evergreen for the business's long-term operational needs.
When shifting to a CPS security operation, businesses must be willing to break down their own operational silos and transition security operations teams to a more converged, holistic approach to organizational security that aligns with the Unified IT-OT-IoT security market.
Without enforcement mechanisms in place and tangible financial consequences for non-compliance, businesses will delay purchasing or investing in new CPS security solutions that are vital in the Cyber-Physical System security solutions market.
Effectively conducting vulnerability management and security patching processes without disrupting critical operations remains a significant challenge across industries that utilize CPS security solutions.
Competitive Environment
Number of Competitors
Over 100 with spending greater than $1.0 million in the Cyber-Physical System security solutions market.
Competitive Factors
Legacy integration, automation, threat detection, real-time monitoring, long-term cost, maintenance, and support services are critical in the Industrial CPS security market.
Key End-User Industry Verticals
Oil and gas, manufacturing, electric utilities, water utilities, healthcare systems, mass transit systems, airports, logistics, building automation, B2B/B2C enterprises seeking CPS security solutions.
Leading Competitors
Nozomi Networks, Armis, TXOne Networks, Forescout, Palo Alto Networks, Tenable, Dragos, Claroty, Fortinet are key players in the Cyber-Physical System security solutions market.
Other Notable Competitors
Cylera, Phosphorus Cybersecurity, Honeywell, Ordr, Sepio Cybersecurity, Darktrace, Xage Security, OPSWAT are important for the Industrial CPS security market.
Distribution Structure
OEMs, system integrators, direct sales are common in the Unified IT-OT-IoT security market.
Notable Acquisitions and Mergers
Armis acquired OTORIO (March 2025), Dragos acquired Network Perception (October 2024), and OPSWAT acquired InQuest (August 2024) emphasizing the dynamic nature of the Cyber-Physical System security solutions market.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Vertical Segmentation
Regional Segmentation
Growth Environment: Transformation in the CPS Security Market
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Cyber-Physical System Security Industry
Ecosystem in the CPS Security Market
Competitive Environment
Key Competitors by Segment
Key Competitors by Region
Understanding the Changing OT Landscape
Defining CPS Security: Understanding the CPS Ecosystem
