기술 발전과 고객 기반 확대가 성장의 원동력입니다.
세계 일부 지역에서 5G를 제공하기 위한 경쟁은 5G 네트워크 인프라의 성장률을 과거 평균 이상으로 끌어올렸습니다. 그러나 2024년에는 이들 국가와 지역에서 5G 커버리지가 더욱 보편화됨에 따라 성장이 둔화될 것입니다. 이는 5G 네트워크에 대한 투자가 완료되었습니다는 것을 의미하지 않으며, 5G 네트워크 인프라의 모든 분야에서 아직 해야 할 일이 많이 남아있습니다. 또한, 5G로 전환하는 지역도 확대되고 있으며, 전 세계 거의 모든 지역에서 5G 네트워크가 이용되기 시작했습니다.
2025년, 5G 네트워크 인프라는 전체적으로 적어도 완만한 성장을 이룰 것으로 보입니다. CSP는 공공 네트워크 인프라에 대한 투자를 지속할 것이지만, 그 수준은 몇년전보다 낮아질 것으로 보입니다. 더 많은 CSP가 점차 5G 독립형으로 전환하는 가운데, 많은 CSP가 필요한 전송 및 코어 업그레이드에 집중할 것으로 보입니다.
전체 네트워크 인프라의 성장률을 끌어올릴 수 있는 몇 가지 긍정적인 요소도 있습니다. 개방형 가상 RAN은 전체 RAN 부문에서 볼 때 아직은 작지만, 이 시장은 몇 년간의 침체기를 거쳐 강력하게 성장할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 또 다른 밝은 소식은 고객 기반이 CSP와 퍼블릭 네트워크에서 기업 및 프라이빗 네트워크로 확대되고 있다는 점입니다. 프라이빗 네트워크 시장 규모는 작지만, 전체 시장보다 빠르게 성장할 것으로 보입니다. AI, NTN, 네트워크 API 등의 신기술이 향후 몇 년 동안 네트워크 인프라 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.
성장 기회
본 보고서에서는 연간 수백억 달러 규모로 측정되는 5G 네트워크 인프라 시장에 초점을 맞추었습니다. 5G 네트워크 시장에서 AI와 NTN의 잠재적 시장을 검증하는 한 가지 방법은 전 세계 4G 및 5G 네트워크 현황에 대한 다양한 통계를 조사하는 것입니다.
최근 세계 모바일 공급업체 협회(GSA)의 보고서에 따르면, 5G 네트워크 인프라 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.
5G 네트워크 시장 성장 기회
첫째, CSP는 네트워크, 특히 5G 네트워크 시장의 AI와 NTN에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이 네트워크는 수명이 깁니다. 5G 네트워크가 있는 국가에서도 여전히 지원되는 2G 네트워크는 전체 5G 네트워크 인프라 시장의 일부입니다. 그림 6에서 볼 수 있듯이, 현재 4G 네트워크를 운영하는 CSP의 약 42%가 5G 서비스를 제공하고 있으며, 이는 프라이빗 5G 네트워크 시장의 성장세를 잘 보여줍니다. 그러나 향후 10년간은
프라이빗 5G 네트워크 시장의 성장 기회
Frost & Sullivan은 2024년 셀룰러 네트워크 인프라 시장에 600억 달러 이상이 투자되었고, 이는 프라이빗 5G 네트워크 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예측했습니다. 그러나 사설 셀룰러 네트워크는 현재 개방형 RAN 시장과 가상 RAN 시장에 기여하고 있으며, 시장 규모는 작지만 점차 확대되고 있습니다. 이 투자의 대부분은 세계 CSP의 공공 셀룰러 인프라에 대한 투자로 이루어졌습니다. 그러나 현재 프라이빗 셀룰러 네트워크는 시장 내에서 작지만 성장하고 있는 추세입니다.(사설 셀룰러 네트워크의 고객에는 다양한 업종의 기업들이 포함되어 있습니다.)
5G 네트워크 인프라 시장 경쟁 심화
공급업체 측면에서 보면, 5G NR 네트워크 인프라 시장은 이전 세대의 무선 네트워크 인프라와 크게 다릅니다. 과거 네트워크 기능은 모놀리식, 하드웨어 중심이었습니다. 클라우드 컴퓨팅으로의 전환과 함께 네트워크 기능은 완전히 소프트웨어 기반이 되어 기성품 하드웨어에서 작동하게 되었습니다. 이러한 네트워크 기능이 더 세밀하고 범위가 제한적이라는 점(그리고 현재 소프트웨어로 분리되어 있다는 점)을 감안할 때, 프라이빗 5G 네트워크 시장은 많은 경쟁사들에게 문호가 개방되어 있습니다. 구세대 5G 네트워크 인프라 시장의 주요 공급업체는 네트워크 인프라의 모든 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공하는 소수의 세계 대기업으로 구성되어 있으며, 일반적으로 네트워크 장비 제공 업체라고 불리며 과거의 하드웨어 중심적인 태도를 강조합니다. 이들 공급업체는 현재도 5G NR 네트워크 인프라의 모든 것을 제공하고 있으며, 개방형 가상 RAN 시장 시장 리더로 자리매김하고 있습니다.
5G의 개방으로 새로운 경쟁자들이 5G 코어 네트워크 시장에 진입할 수 있게 되었습니다. 마찬가지로, RAN 개방으로 인해 프라이빗 5G 네트워크 시장의 경쟁과 혁신이 활발해졌습니다. 또한, 사설 셀룰러 네트워크는 특히 소규모 기업 고객을 지원하기 위해 새로운 공급업체에 문을 열었습니다.
Technology Evolution and Expansion of Customer Base are Driving Growth Potential
The race to provide 5G in some areas of the world has driven growth rates for 5G network infrastructure to rise above historical averages. However, 2024 saw slowing growth as 5G coverage in these countries and regions became more ubiquitous. This does not mean investment in 5G networks is done; there is still much work to be done in all areas of 5G network infrastructure. There is also an expansion of the regions that are moving to 5G-essentially all areas of the world are now beginning to utilize 5G networks.
2025 will likely see at least slow growth overall in 5G network infrastructure. CSPs will continue to invest in their public network infrastructure, but likely at a lower level than a few years ago. Many will focus on the transport and core upgrades needed, as more CSPs slowly transition to 5G standalone.
There are a few bright spots that will help lift the overall growth rate of network infrastructure. Open and virtual RAN is still a small part of the overall RAN segment, but this market appears poised to grow strongly after a few years of hesitation. Another bright spot is the expansion of the customer base from CSPs and public networks to enterprises and private networks. Private networks comprise a smaller market, but will grow faster than the market as a whole. New technologies-including AI, NTN, and network APIs-may drive some growth in the network infrastructure market in the coming years.
Growth Opportunities
This report focuses on the 5G network infrastructure market that is measured in tens of billions of dollars of annual spend in the 5G network infrastructure market. The traditional customers for network infrastructure remain CSPs and public cellular networks; one way to examine the potential market for AI and NTN in 5G network market is to study various statistics about the current state of 4G and 5G networks globally.
According to a recent Global mobile Suppliers Association (GSA) report, the market for 5G network infrastructure is growing quickly:
Growth Opportunities in the 5G Network Market
First, CSPs are continually investing in their networks, especially in AI and NTN in the 5G network market. These networks have long lives; 2G networks, which are still being supported even in countries that have 5G networks, are part of the overall 5G network infrastructure market. As shown in Exhibit 6, approximately 42% of CSPs operating 4G networks are currently offering 5G services, highlighting the growth in the private 5G networks market. However, over the next decade:
Growth Opportunities in the Private 5G Networks Market
Frost & Sullivan estimates that in 2024, more than $60 billion was invested in the cellular network infrastructure market, significantly impacting the private 5G networks market. However, private cellular networks now make up a small but growing slice of the market, contributing to the open and virtual RAN market. The vast majority of this investment was by global CSPs for public cellular infrastructure. However, private cellular networks now make up a small but growing slice of the market. (The customers for private cellular networks now include enterprises from various industry verticals.)
Competitive Intensity in the 5G Network Infrastructure Market
When viewed from the supplier side, the 5G NR network infrastructure market looks much different than previous generations of wireless network infrastructure. Network functions used to be monolithic and hardware focused. With the move toward cloud computing, network functions are now entirely software-based and running on off-the-shelf hardware. Given that these network functions are more granular and limited in scope (and the fact that they are now decoupled in software) opens the door to many competitors in the private 5G networks market. Leading suppliers in previous generations of the 5G network infrastructure market comprised a few large, global companies offering solutions to meet the gamut of network infrastructure needs, commonly referred to as network equipment providers, highlighting the hardware focus of the past. These suppliers still offer everything for 5G NR network infrastructure and remain market leaders in the open and virtual RAN market.
The opening of the 5G has made it possible for new competitors to enter the 5G core network market. Similarly, the opening of the RAN has increased competition and innovation in the private 5G networks market. Private cellular networks have also opened the door to new suppliers, particularly to support smaller enterprise customers.