디지털 수술은 휴대용 및 모듈형 기기의 부상과 AI, ML 등 첨단 기술의 발전으로 혁신적 성장을 경험
디지털 수술 기기 시장은 인공지능(AI), 로봇 보조 시스템, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 수술 중 영상 진단 등 최첨단 기술을 포괄하며 수술에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 도구는 정확한 탐색, 실시간 데이터 분석, 향상된 시각화를 통해 정확성과 환자 결과를 향상시킬 수 있습니다. 이 시장에는 외과의사 교육을 위한 시뮬레이션 플랫폼과 개인화된 치료 계획을 위한 디지털 트윈도 포함됩니다. 이 시장은 만성질환 유병률 증가, 최소침습수술에 대한 수요, 의료기술의 발전 등을 배경으로 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 주요 용도에는 정형외과, 신경외과, 심혈관 수술 등이 있으며, 정밀도가 가장 중요한 분야입니다.
디지털 수술은 합병증 감소, 회복 시간 단축, 비용 절감을 통해 전 세계 헬스케어 문제를 해결할 수 있습니다. 또한, AI의 윤리적 통합, 데이터 보안 확보, 자원이 제한된 환경에서의 도입 장벽 극복 등 중요한 고려사항도 제기하고 있습니다. 헬스케어 전문가, 투자자, 정책 입안자들이 이 시장을 이해하는 것은 빠르게 진화하는 이 분야에서 한발 앞서 나가고, 정보에 입각한 의사결정을 내리고, 생명을 구하는 혁신에 기여하기 위해 필수적입니다. 이 시장을 무시하면 수술 치료를 개선하고 환자 중심의 솔루션이 주류가 되는 기술 중심의 의료의 미래에 적응할 수 있는 기회를 놓칠 위험이 있습니다.
이유 : 내비게이션은 신경외과 치료의 표준이 되었습니다. 그러나 다른 시술 분야에서는 셋업으로 인해 시술 시간이 길어지는 장애물에 직면해 있습니다.
또한, 수술 건수가 진료비를 결정하기 때문에 병원에서는 수술 내비게이션 시스템에 대한 많은 투자를 주저하는 경우가 많습니다. 일부 지역에서는 대규모 시설이나 도시 중심부에서 이러한 기기를 사용하고 있으며, 내비게이션 기술이 비교적 새롭기 때문에 도입에 큰 걸림돌이 되고 있습니다.
아시아태평양의 몇몇 국내 기업들은 시장 리더에 대항하기 위해 보다 저렴한 가격의 수술용 로봇과 수술용 내비게이션 기기를 출시하고 있으며, 이 지역은 두 자릿수의 강력한 성장과 함께 평균 판매 가격(ASP)의 하락에 직면할 것으로 예상됩니다.
Intuitive Surgical이 2025년까지 약 1억 310만 달러를 투자해 상하이에 제조 혁신 거점을 설립할 계획을 세우고 있는 것처럼, 중국 시장은 인구가 가장 많기 때문에 기업들은 중국 시장에 자원을 투입할 것으로 보입니다.
파괴적 기술
기존 로봇 시스템을 설치할 공간이 충분하지 않은 의료 시설에서도 단일 포트 로봇 시스템의 소형 프로파일을 사용하면 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 시스템은 설치 면적이 작기 때문에 이동성이 향상되고 여러 수술실에 신속하게 배치할 수 있어 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
Distalmotion DEXTER(R) 로봇 수술 시스템은 2024년 미국 ASC인 Northwstom Ambulatory Surgery Center(ASC)에 도입된 최초의 로봇 플랫폼입니다. 모듈식 및 휴대용 디자인으로 소규모 수술실에 완벽하게 통합되어 자궁 적출술 및 담낭 절제술에 복강경 수술의 정확성을 제공합니다.
Novarad를 포함한 여러 회사에서 채택한 홀인원(R) 2.0은 2024년 로봇 수술용 ASC에서 사용이 증가했습니다. 수술실 소유주는 이 헤드셋이 3D와 수술 안내를 투사함으로써 의료현장에서 외래 환자를 위한 수술 절차를 관리하기 쉽고 저렴한 가격으로 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
혁신적인 비즈니스 모델
로봇공학, AI, AR, 3D 프린팅 등 기술별로 추진되는 디지털 수술의 급속한 진화는 비용 상승, 접근성 문제, ASC와 같은 외래 진료로의 전환에 대응하기 위한 혁신적인 비즈니스 모델을 요구하고 있습니다.
2024년, Intuitive Surgical은 미국 ASC를 위해 시스템, 유지보수, 모든 업그레이드를 포함하는 적은 비용의 구독 모델을 시범적으로 도입했습니다. 이를 통해 로봇보조별 자궁적출술과 전립선 적출술의 장벽이 낮아져 외래 도입이 15% 증가했습니다.
스트라이커는 2024년 3D 프린팅 임플란트와 AR 내비게이션 툴의 서비스형 기술(Tech-as-a-Service, TaaS) 번들을 도입했습니다. ASC는 맞춤형 임플란트, 수술 중 AR 가이던스, 외과의사 교육을 연간 정액 요금으로 이용할 수 있습니다. 이 모델은 외래에서 복잡한 척추 수술을 지원하며, 준비 비용을 30% 절감했습니다.
주요 경쟁사
RASD
Asensus Surgical(Karl Storz)
Cascination
CMR Surgical
Dex Surgical
Distal Motion
Free Hand
Globus Medical
Intuitive Surgical
Johnson and Johnson
Medtronic
Momentis
MicroPort
Smith & Nephew
SS Innovations
Stryker
Zimmer Biomet
수술용 내비게이션 기기
Augmedics
Brainlab
Brain Navi
HuaMedTech
Immersive Touch
Karl Storz
Navigation Sciences
MediView XR
Medtronic
Olympus
Ossatec
Osso VR
SentiAR
Surgical Theater
Siemens Healthineers
Stryker
Tinavi Medical Technologies
United Imaging Healthcare
Zeta Surgical
Zimmer Biomet
수술 계획 및 훈련 기기
Acumed
3D Systems
Brainlab
Elevate Healthcare
DePuy Synthes(J&J)
Fundamental VR
Intuitive Surgical
Kyoto Kagaku
Medical-X
Mentice
Oculus Surgical
Surgical Science
Surgilasses
Shanghai United Imaging Intelligence
VirtaMed
Precision OS
촉진요인
최소침습수술(MIS)의 한계인 촉각과 촉각 상실을 극복할 수 있는 로봇의 능력에 기인한 로봇 수술의 수요 증가는 수술의 정확성에 매우 중요합니다.
수술 로봇은 손재주가 뛰어나고 생리적 떨림에도 효과적으로 대처할 수 있어 딱딱한 복강경 수술기구에 비해 조작성이 향상됩니다.
MIS에 대한 수요가 증가함에 따라 수술 내비게이션 시스템이 필수적으로 요구되고 있습니다. 내비게이션 시스템은 실시간 안내, 등록의 용이성, 의료 기록과의 통합으로 수술 정확도 향상을 제공합니다. 이 기술은 또한 의료진의 업무 부담을 줄이고 수술의 정확성에 필수적인 워크플로우 관리를 개선합니다.
병원이 환자 수 증가와 팬데믹(세계적 대유행)의 영향에 따라 수술이 지연되고, 선택적 수술이 연기되는 등 의료 상황이 변화하고 있습니다. 이러한 의료 서비스 제공의 변화는 병원에서 외래 환자 환경으로 이동하고 있으며, 병원과 ASC 모두에서 수술 내비게이션 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
AI 통합, 기기 연결성, 임상 의사결정 지원, 웨어러블 채택 등 기술 발전으로 인해 수술 내비게이션 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 수술의 정확도를 높이고, 수술 실수로 인한 재입원 및 재수술을 줄여 의료비 상승에 대응할 수 있습니다.
주요 기술 기업들의 VR, AR, MR에 대한 투자는 전체 생태계를 활성화하고, 관심, 사용자, 기회 증가를 이끌어 낼 것으로 보입니다.
성장 저해요인
VR, AR, MR의 하드웨어와 액세서리의 가격이 상대적으로 비싸다는 것이 이들 기술의 보급을 가로막는 주요 장벽이 되고 있습니다.
로봇 수술 시스템의 설치, 유지보수, 운영에 드는 비용이 높기 때문에 수술 비용이 상승할 수 있습니다. 예를 들어, 수술 로봇을 이용한 수술은 기존 복강경 수술보다 3,000-6,000달러 정도 더 비싼 것으로 추정됩니다.
수술용 내비게이션 시스템의 설치, 유지보수, 운영은 수술 비용을 증가시킬 수 있습니다. 수술용 내비게이션을 이용한 수술은 기존 방식에 비해 2,000-5,000달러의 추가 비용이 발생할 것으로 추정되며, 등록 포인트 입력이 필요하기 때문에 보통 수술 시간이 30-45분 정도 연장됩니다.
VR, AR, MR 컨텐츠는 한정되어 있으며, 예를 들어 Steam 플랫폼의 VR 게임은 약 230여 개에 불과하고, 상업용 AR/MR 애플리케이션도 부족하여 시장 성장을 저해하고 있습니다. 이러한 희소성은 주로 애플리케이션 개발의 높은 비용과 개발자의 전문성 부족에 기인합니다.
대부분의 수술 로봇은 명령을 실행할 때 대기 시간 문제에 직면하기 때문에 외과의사는 수술 중 신속하게 대응해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
목차
조사 범위
성장 환경 : 디지털 수술 기기 시장의 변화
성장이 점점 더 어려워지는 이유
전략적 과제
디지털 수술 기기 산업에서 세 가지 전략적 과제가 미치는 영향
디지털 수술 기기 시장의 생태계
경쟁 환경
주요 경쟁사
디지털 수술 기기 시장의 성장 촉진요인
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
예측 고려사항
수익 예측
제품별 수익 예측
수익 예측 분석
지역별 수익 예측
가격 동향 및 예측 분석
수익 배분
수익 분배 분석
디지털 수술 기기의 주요 기업 경쟁사 벤치마킹
수술 생태계의 주요 문제점과 주요 우선순위
디지털 수술 생태계에 영향을 미치는 의료 기술 전략
주요 치료 영역의 기회와 개발 시나리오
디지털 수술 - 병원 밖 최종사용자에 대한 적용 범위 확대
2024년 디지털 수술 전망
성장 촉진요인 : RASD
성장 지표
수익 예측
제품별 수익 예측
수익 예측 분석
지역별 수익 예측
가격 동향 및 예측 분석
지역별 예측 분석
외과 수술에서 로봇의 역할의 진화
2024년 RASD 마일스톤
RASD 플랫폼
RASD의 목표와 응용
주요 RASD 기업 경쟁사 벤치마킹
RASD 시장 내 주요 의료기술 기업과의 M&A
RASD의 최근 동향과 발전
내시경 수술에 대한 관심 증가
RASD의 잠재적 도전자
RASD의 향후 전망
성장 촉진요인 : 수술용 내비게이션 기기
성장 지표
수익 예측
제품별 수익 예측
지역별 수익 예측
가격 동향 및 예측 분석
지역별 예측 분석
수술 내비게이션 시스템 - 애플리케이션
수술 내비게이션 시스템 - 경쟁 상황
수술 시뮬레이션 분야의 주요 기업 경쟁사 벤치마킹
수술 계획 및 내비게이션의 최근 발전
2024년 수술 내비게이션 마일스톤
수술용 내비게이션 기기 시장의 주요 의료 기술 기업과의 M&A
수술 내비게이션의 향후 전망
성장 촉진요인 : 수술 계획 및 훈련 기기
성장 지표
수익 예측
제품별 수익 예측
수익 예측 분석
지역별 수익 예측
가격 동향 및 예측 분석
지역별 예측 분석
헬스케어 분야에서의 XR
수술에 특화된 XR의 가치 정의
특정 수술을 위한 XR 드라이브
의사 교육 및 훈련에서의 XR
수술 계획에서의 XR
척추에 대한 중점 강화
디지털 수술 기기 시장에서의 성장 기회
성장 기회 1 : 하이브리드 RASD를 통한 성과 향상
성장 기회 2 : 디지털 연결에 따른 지연을 제거하여 원격 수술 실현
성장 기회 3 : 데이터 통합
성장 기회 4 : 서비스로서의 소프트웨어
성장 기회 5 : 예측 가능성과 자동화
부록 및 다음 단계
KSM
영문 목차
영문목차
Digital Surgery is Experiencing Transformational Growth with the Rise of Portable and Modular Devices and Advanced Technologies Such as AI and ML
The digital surgery devices market encompasses cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI), robotic-assisted systems, augmented reality (AR), virtual reality (VR), and intraoperative imaging to revolutionize surgical procedures. These tools enable precise navigation, real-time data analysis, and enhanced visualization, improving accuracy and patient outcomes. The market also includes simulation platforms for surgeon training and digital twins for personalized treatment planning. It is expected to grow significantly, driven by the rising prevalence of chronic diseases, demand for minimally invasive surgeries, and advancements in medical technology. Key applications include orthopedics, neurosurgery, and cardiovascular procedures, where precision is paramount.
Digital surgery reduces complications, shortens recovery times, and lowers costs, addressing global healthcare challenges. It also raises important considerations, such as integrating AI ethically, ensuring data security, and overcoming adoption barriers in resource-limited settings. For healthcare professionals, investors, or policymakers, understanding this market is essential to stay ahead in a rapidly evolving field, make informed decisions, and contribute to innovations that save lives. Ignoring it risks missing opportunities to improve surgical care and adapt to a technology-driven medical future where patient-centric solutions dominate.
Revenue Forecast
The revenue estimate for the base year 2024 is projected at $12.13 billion, with a CAGR of 15.3% for the study period from 2024 to 2029.
Competitive Intensity
Why: Navigation has become the standard of neurosurgical care. However, the industry faces obstacles in other procedural areas due to the setup, which extends the procedure time.
In addition, as procedure volumes decide reimbursement, facilities may often hesitate to invest significantly in a surgical navigation system. In some regions, where large institutions and urban centers are using such devices and navigation technology is relatively new, significant hindrances to adoption are observed.
Frost Perspective: With several domestic companies in APAC releasing surgical robots and surgical navigation devices at more affordable prices to compete with market leaders, the region is expected to face a decline in terms of the average selling price (ASP), along with strong double-digit growth.
Companies will aim to invest resources in the Chinese market on account of it being the most populous, as seen with Intuitive Surgical's plans to invest approximately $103.1 million to set up a manufacturing innovation base in Shanghai by 2025.
Disruptive Technologies
Why: Medical facilities that do not have enough space for traditional robotic systems with large footprints can easily accommodate the smaller profiles of single-port robotic systems.
These systems' smaller footprint facilitates enhanced mobility, leading to faster deployment across multiple operating rooms and enabling higher platform utilization.
Frost Perspective: The Distalmotion DEXTER(R) Robotic Surgery System became the 1st robotic platform introduced into a US ASC, Northwstom Ambulatory Surgery Center (ASC), in 2024. Its modular, portable design integrates seamlessly into smaller operating rooms, offering laparoscopic precision for hysterectomies and cholecystectomies.
The Hole In One(R) 2.0, adapted by several companies, including Novarad, saw increased use in ASCs for robotic surgeries in 2024. Surgical owners expect these headsets to project 3D and surgical guidance, enabling medical practices to keep surgical procedures manageable and affordable for outpatient settings.
Innovative Business Models
Why: The rapid evolution of digital surgery, driven by technologies such as robotics, AI, AR, and 3D printing, demands innovative business models to address rising costs, accessibility challenges, and the shift to outpatient care such as ASCs.
Frost Perspective: In 2024, Intuitive Surgical piloted a subscription model for ASCs in the United States for a nominal fee covering the system, maintenance, and all upgrades. This lowered barriers for robotic-assisted hysterectomies and prostatectomies, boosting adoption by 15% in outpatient settings.
Stryker introduced a tech-as-a-service (TaaS) bundle for its 3D-printed implants and AR navigation tools in 2024. ASCs accessed custom implants, intraoperative AR guidance, and surgeon training for a flat annual fee. This model supported complex spine surgeries in outpatient settings, cutting preparation costs by 30%.
Key Competitors
RASDs
Asensus Surgical (Karl Storz)
Cascination
CMR Surgical
Dex Surgical
Distal Motion
Free Hand
Globus Medical
Intuitive Surgical
Johnson and Johnson
Medtronic
Momentis
MicroPort
Smith & Nephew
SS Innovations
Stryker
Zimmer Biomet
Surgical Navigation Devices
Augmedics
Brainlab
Brain Navi
HuaMedTech
Immersive Touch
Karl Storz
Navigation Sciences
MediView XR
Medtronic
Olympus
Ossatec
Osso VR
SentiAR
Surgical Theater
Siemens Healthineers
Stryker
Tinavi Medical Technologies
United Imaging Healthcare
Zeta Surgical
Zimmer Biomet
Surgical Planning and Training Devices
Acumed
3D Systems
Brainlab
Elevate Healthcare
DePuy Synthes (J&J)
Fundamental VR
Intuitive Surgical
Kyoto Kagaku
Medical-X
Mentice
Oculus Surgical
Surgical Science
Surgilasses
Shanghai United Imaging Intelligence
VirtaMed
Precision OS
Growth Drivers
The increasing demand for robotic surgical procedures due to robots' ability to overcome limitations with minimally invasive surgery (MIS) in terms of loss of touch and haptic sensations is crucial for the accuracy of surgical procedures.
Surgical robots offer improved dexterity of movement and effectively counter physiological tremors, enhancing operational capabilities compared to rigid laparoscopic instruments.
Owing to the rising demand for MIS, surgical navigation systems are becoming essential. They offer real-time guidance, ease of registration, and enhanced surgical precision through integration with health records. This technology also reduces the workload on healthcare staff and improves workflow management, which is vital for the accuracy of surgical procedures.
The healthcare landscape is evolving as hospitals face increasing patient volumes and backlogs resulting from the pandemic, during which elective surgeries were postponed. This shift in healthcare delivery is moving from hospitals to outpatient settings, driving the demand for surgical navigation systems in both hospitals and ASCs.
Technological advancements, including the integration of AI, device connectivity, clinical decision support, and the adoption of wearables, are increasing the adoption of surgical navigation systems. These innovations enhance surgical precision and address rising healthcare costs by reducing readmissions and repeat procedures due to surgical errors.
Major technology firms' investments in VR, AR, and MR will boost the overall ecosystem, attracting increased interest, users, and opportunities.
Growth Restraints
The relatively high price points of VR, AR, and MR hardware and accessories are the primary barriers to the widespread adoption of these technologies.
The high cost of robotic surgery system installation, maintenance, and operations can increase surgical procedure costs. For instance, a surgery that involves a surgical robot is estimated to cost between $3,000 and $6,000 more than a traditional laparoscopic procedure.
Surgical navigation system installation, maintenance, and operation can increase the cost of a surgical procedure. Surgeries that utilize surgical navigation are estimated to incur an additional $2,000 to $5,000 compared to traditional methods and typically extend surgery times by 30 to 45 minutes due to the need for entering registration points.
The limited availability of VR, AR, and MR content-such as only approximately 230 VR games on the Steam platform and a lack of commercial AR/MR applications-is hindering market growth. This scarcity is primarily due to the high cost of application development and a shortage of developer expertise.
As most surgical robots face a latency issue in carrying out commands, surgeons face a challenge in responding quickly during procedures.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Segmentation
Segmentation by Application
Growth Environment: Transformation in The Digital Surgery Devices Market
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Digital Surgery Devices Industry
Ecosystem in the Digital Surgery Devices Market
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator in the Digital Surgery Devices Market
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Restraints
Forecast Considerations
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Product
Revenue Forecast Analysis
Revenue Forecast by Region
Pricing Trends and Forecast Analysis
Revenue Share
Revenue Share Analysis
Competitive Benchmarking of Key Companies in Digital Surgery Devices
Critical Pain Points and Key Priorities in the Surgical Ecosystem
Medtech Strategies that Impact the Digital Surgical Ecosystem
Key Therapy Area Opportunities and Development Scenarios
Digital Surgery-Increasing Scope for Out-of-Hospital End Users
Line of Sight for Digital Surgery in 2024
Growth Generator: RASDs
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Product
Revenue Forecast Analysis
Revenue Forecast by Region
Pricing Trends and Forecast Analysis
Forecast Analysis by Region
Evolving Roles of Robotics in Surgery
Milestones in RASDs for 2024
RASD Platforms
RASD Goals and Applications
Competitive Benchmarking of Key RASD Companies
M&As with Large Medtech Companies in the RASD Market
Recent Trends and Advances in RASDs
Increasing Focus on Endoluminal Surgery
Potential Challengers in RASDs
Future Scope for RASDs
Growth Generator: Surgical Navigation Devices
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Product
Revenue Forecast by Region
Pricing Trends and Forecast Analysis
Forecast Analysis by Region
Surgical Navigation Systems-Applications
Surgical Navigation Systems-Competitive Landscape
Competitive Benchmarking of Key Companies in Surgical Simulation
Recent Advances in Surgical Planning and Navigation
Milestones in Surgical Navigation for 2024
M&As with Large Medtech Companies in the Surgical Navigation Device Market
Future Scope for Surgical Navigation
Growth Generator: Surgical Planning and Training Devices
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Product
Revenue Forecast Analysis
Revenue Forecast by Region
Pricing Trends and Forecast Analysis
Forecast Analysis by Region
XR in Healthcare
Defining XR's Value Specific to Surgery
XR Drive for Specific Surgeries
XR in Physician Education and Training
XR in Surgical Planning
Increasing Focus on the Spine
Growth Opportunity Universe in Digital Surgery Devices Market
Growth Opportunity 1: Improving Outcomes with Hybrid RASDs
Growth Opportunity 2: Telesurgery Enabled with Digital Connectivity to Eliminate Latency
Growth Opportunity 3: Data Integration
Growth Opportunity 4: Software as a Service
Growth Opportunity 5: Predictability and Automation
