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맞춤형 쾌적함, 다중 구역 제어, 지속가능한 효율성이 VRF를 혁신

가변 냉매 흐름(VRF) 시장은 확장 전략과 유통망 강화 전략으로 제품 혁신에 주력하는 세계 주요 업체들이 주도하고 있습니다. 이 회사들은 건물의 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템의 전반적인 발전을 지원합니다.

기업이 살아남기 위해서는 예지보전 서비스, 지역 밀착형 지원, 에너지 성능 보증을 결합하여 제공해야 합니다. VRF 시스템 제조업체는 경쟁의 격화와 고객의 예산 문제로 인해 압박을 받고 있습니다. VRF 시스템 공급업체는 지속가능성을 추구하고 제품 수명을 연장하는 혁신적인 제품을 제공함으로써 고객 충성도를 구축합니다.

AI 및 사물인터넷 기술의 발전과 스마트 제어 시스템의 발달로 고객의 기대는 대화형 HVAC 시스템에 대한 요구로 변화하고 있습니다. VRF 제조업체는 클라우드 진단과 저GWP 냉매를 통한 디지털 R&D에 투자하여 관련성을 유지해야 합니다. 디지털 기술 제공업체와의 제휴는 서비스 개선과 혁신을 위해 필수적인 요소입니다.

수익 및 예측

2024년 매출액은 196억 8,000만 달러로, 2024년부터 2030년까지 조사 기간 동안 가변 냉매 흐름 HVAC 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 8.7%를 기록할 것으로 예상됩니다.

범위와 세분화

• 주목받는 기업
• 베스트 프랙티스
• Frost Radar
• 가변 냉매 HVAC 시장 성장 기회
• 변혁
• 생태계
• 성장 촉진요인

VRF 시스템 산업에서 3대 전략 과제가 미치는 영향

경쟁의 치열함

왜

• VRF 시장은 가격, 제품 혁신, 에너지 효율성, 가변 냉매 흐름 HVAC 시장에서의 지역적 침투력에서 적극적으로 경쟁하는 소수의 세계 플레이어가 지배하고 있습니다.
• 경쟁이 치열해짐에 따라 이윤이 지속적으로 압박을 받고, 제품 수명주기가 빨라지고, VRF 시스템 시장에서 기술 차별화와 채널 지원의 장벽이 높아지고 있습니다.

관점

• 제한된 수의 주문자 상표 부착 제품 제조업체(OEM)가 VRF 시스템 시장을 독점하고 있으며, 특히 성숙한 시장에서는 가변 냉매 HVAC 시장의 마진 압력과 가격 경쟁이 심화되고 있습니다.
• Frost & Sullivan은 이에 대응하기 위해서는 HVAC 예지보전 서비스 시장에서 예지보전, 지역밀착형 기술지원, 에너지 성능 보증 등의 부가가치 서비스를 통해 차별화를 꾀해야 한다고 생각합니다.
• 지속가능성, 혁신성, 종합적인 라이프사이클 가치에 대한 강력한 브랜딩은 고객 유지를 강화하고 VRF 시스템 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

파괴적 기술

왜

• 스마트 제어, 인공지능(AI) 기반 진단, 사물인터넷(IoT)/빌딩 관리 시스템(BMS) 플랫폼과의 통합의 급속한 발전은 HVAC 시장에서 AI와 IoT에 대한 고객의 기대치를 재정의하고 있습니다.
• OEM은 VRF 시스템에 수요 대응, 예지보전 서비스, 클라우드 기반 모니터링 등의 기능을 통합하여 혁신할 필요가 있습니다.

관점

• 스마트 빌딩, IoT, AI의 등장은 HVAC 시장에서 AI와 IoT를 통해 고객의 기대를 커넥티드하고 반응성이 높은 HVAC 솔루션으로 전환하고 있습니다.
• 관련성을 유지하기 위해 VRF 제조업체는 디지털 연구 개발(R&D), 특히 고급 제어, 클라우드 기반 진단, 저GWP 냉매 시장에서 새로운 GWP 냉매에 대한 투자를 늘려야 합니다.
• 소프트웨어 기업이나 부동산 개발업체와의 전략적 파트너십을 통해 예지보전 서비스를 접목한 HVAC-as-a-service와 같은 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수도 있습니다.

산업 융합

왜

• HVAC 산업은 에너지 관리, 빌딩 자동화, 부동산 기술 등 인접 산업과의 교집합이 점점 더 강화되고 있습니다.
• 건물의 디지털화 및 지속가능성에 따라 VRF 시스템은 보다 광범위한 스마트 빌딩 생태계와 통합되도록 진화해야 하며, 이는 전통적인 VRF 비즈니스 모델을 압박하고 저GWP 냉매 시장을 부각시키고 있습니다.

관점

• 건물이 더욱 연결됨에 따라, 건물은 더 이상 개별적인 존재가 아니라 HVAC 부문 전반에 걸쳐 새로운 기술의 잠재력을 가진 더 넓은 에너지, 모빌리티, 디지털 생태계의 일부로 간주될 수 있습니다.
• 이러한 추세에 따라 VRF 시스템 OEM은 에너지 관리 시스템, 재생에너지 및 기타 스마트 인프라와의 원활한 통합을 우선시하고 가변 냉매 흐름 HVAC 시장에서의 포지셔닝을 강화해야 합니다.
• 또한, 건물 개발자, 컨설턴트, 인증기관과 조기에 협력함으로써 예지보전 서비스를 활용한 미래형 건물 설계에 VRF 시스템 도입을 더욱 촉진할 수 있습니다.

주요 경쟁사

• 세계
  • DAIKIN
  • JOHNSON CONTROLS
  • CARRIER
  • LG ELECTRONICS
  • MIDEA GROUP
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • PANASONIC CORPORATION
  • SAMSUNG
  • TRANE
• 북미
  • DAIKIN
  • MITSUBISHI ELECTRIC(via Mitsubishi Electric Trane HVAC US - METUS)
  • LG ELECTRONICS
  • CARRIER
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • SAMSUNG
  • PANASONIC
  • GREE
  • MIDEA
  • FUJITSU GENERAL
  • LENNOX
• 유럽
  • DAIKIN
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • LG ELECTRONICS
  • PANASONIC
  • SAMSUNG
  • TOSHIBA CARRIER
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • TRANE
  • CARRIER
  • MIDEA
  • GREE
  • HAIER
  • FUJITSU GENERAL
  • BOSCH THERMOTECHNOLOGY
  • CIAT
• 아시아태평양
  • BLUE STAR
  • DAIKIN
  • FUJITSU GENERAL
  • GREE ELECTRIC
  • HAIER
  • HISENSE
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • PANASONIC CORPORATION
  • SAMSUNG
  • TOSHIBA CARRIER
  • VOLTAS
• 기타 지역
  • DAIKIN
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • LG ELECTRONICS
  • SAMSUNG
  • PANASONIC
  • TOSHIBA CARRIER
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • TRANE
  • CARRIER
  • MIDEA GROUP
  • GREE ELECTRIC
  • HAIER

성장 억제요인

• 막대한 초기 투자 : VRF 시스템은 고급 부품, 냉매 배관 연장, 시스템 설계의 복잡성 등으로 인해 초기 비용이 높습니다. 이는 예산이 제한된 프로젝트나 가변 냉매 HVAC 시장에서 VRF 시스템이 제공하는 장기적인 에너지 및 유지보수 비용 절감에 대한 인식이 낮은 지역에서는 장애물이 될 수 있습니다.
• 정교한 기술 사양 : VRF 시스템의 기술적 복잡성은 특히 신흥 시장에서 VRF 시스템의 보급에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 숙련된 인력의 부족은 예지보전 서비스 시장에서 유지보수 및 유지보수를 포함한 애프터서비스에 직접적인 영향을 미치며, 이러한 에너지 효율적인 시스템에 대한 수요에도 불구하고 VRF 시스템의 성장 잠재력을 제한하고 있습니다.
• 현대화 장애물 : VRF 시스템은 개조하기에 적합하지 않습니다. 2000년 이전에 건설되어 구식 HVAC 설비가 설치된 상업용 건물의 80% 이상은 설계 변경, 구조적 제약, 가변 냉매 흐름 HVAC 시장에 영향을 미치는 공간적 제약으로 인해 VRF 시스템별 개보수가 문제가 될 수 있습니다.

촉진요인

• 비용과 지속가능성에 대한 인식 : 에너지 비용이 상승하고 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 고효율, 저비용의 HVAC 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. VRF 시스템은 에너지 사용을 최적화하고 낭비를 줄임으로써 이러한 요구를 충족시켜 가변 냉매 HVAC 시장에서 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
• 도시 확장 : 아시아태평양과 중동 및 아프리카의 급속한 도시화와 고층 주택 건설로 인해 효율적인 HVAC 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. VRF 시스템은 HVAC 시장의 AI 및 IoT의 현대 도시 환경의 요구에 적합합니다.
• 거주자의 건강 및 웰빙 : 상업용 건물과 주거용 건물에서 실내 공기 환경 개선과 거주자의 체감도 향상에 중점을 두고 있기 때문에 VRF 시스템은 개인화된 편안함을 제공하고 전반적인 생활 및 작업 환경을 개선하기 위한 자연스러운 선택이 되어 예지보전 서비스 시장에 기여하고 있습니다.
• 유지보수 편의성 : VRF 시스템은 기존 HVAC 시스템보다 유지보수가 적어 운영비용을 절감할 수 있습니다. 운전 소음이 더 조용하기 때문에 가변 냉매유량 HVAC 시장에서 소음 감소가 중요시되는 대규모 상업시설에 최적입니다.
• 규제 조치 강화 : 세계 각국 정부는 건물의 에너지 효율을 촉진하기 위한 규제를 시행하고 있습니다. VRF 시스템은 저GWP 냉매별 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄여 이러한 규제 요건을 충족하는 데 도움이 됩니다.

목차

범위와 세분화

성장 환경 : VRF 시스템의 변화

• 성장이 점점 더 어려워지는 이유
• 전략적 과제
• VRF 시스템 산업에서 세 가지 전략적 과제가 미치는 영향

VRF 생태계

• 가치사슬
• 가치사슬 분석
• 경쟁 환경
• 주요 경쟁사

성장 촉진요인 : VRF 시스템

• 성장 지표
• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 예측 고려사항
• 수익 예측
• 수익 예측 분석
• 지역별 수익 예측
• 최종사용자별 수익 예측
• 지역별, 최종사용자별 수익 예측 분석
• 구성요소별 매출 예측
• 시스템 유형별 수익 예측
• 설치 유형별 수익 예측
• 구성요소 및 시스템 유형별 수익 예측 분석
• 설치 유형별 수익 예측 분석
• 가격 동향 및 예측 분석

성장 촉진요인 : 북미

성장 촉진요인 : 유럽

성장 촉진요인 : 아시아태평양

성장 촉진요인 : 기타 지역

성장의 기회

• 성장 기회 1 : 전기화 및 탈탄소화를 지원하는 VRF
• 성장 기회 2 : HVAC 시스템 개조 및 현대화
• 성장 기회 3 : VRF와 스마트 빌딩 솔루션의 통합
• 성장 기회 4 : 신축 건물의 VRF 시스템

부록 및 다음 단계

영문목차

Personalized Comfort, Multi-zone Control, and Sustainable Efficiency are Revolutionizing VRF

The variable refrigerant flow (VRF) market is led by major global players that focus on product innovation with expansion and distribution network enhancement strategies. They support the overall advancement of heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system in buildings.

Companies must provide a combination of predictive maintenance services, localized support, and energy performance guarantees to survive. VRF system manufacturers experience growing pressure due to intensified competition and customers' budget challenges. A VRF system vendor's commitment to sustainability and providing innovative offerings that extend product life builds customer loyalty.

The development of AI and internet of things technologies along with smart control systems has transformed customer expectations into demands for interactive HVAC systems. VRF manufacturers need to invest in digital R&D through cloud diagnostics and low-GWP refrigerants to stay relevant. Alliances with digital technology providers have become essential for service improvements and innovation.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year 2024 is $19.68 billion, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.7% for the study period from 2024 to 2030 for the Variable refrigerant flow HVAC market.

Scope and Segmentation

• Companies to Action
• Best Practices
• Frost Radar
• Growth Opportunities in the Variable refrigerant flow HVAC market
• Transformation
• Ecosystem
• Growth Generator

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the VRF System Industry

Competitive Intensity

Why

• The VRF market is dominated by a handful of global players that are aggressively competing on pricing, product innovation, energy efficiency, and regional penetration in the Variable refrigerant flow HVAC market.
• Intensifying competition puts constant pressure on margins, speeds up product lifecycle expectations, and raises the bar for technological differentiation and channel support in the VRF systems market.

Frost Perspective

• With a limited number of original equipment manufacturers (OEMs) dominating the VRF systems landscape-particularly in mature markets-margin pressure and price competition are intensifying in the Variable refrigerant flow HVAC market.
• Frost & Sullivan believes that to counter this, companies must differentiate through value-added services such as predictive maintenance in the predictive maintenance services market in HVAC, localized technical support, and energy performance guarantees.
• Strong branding around sustainability, innovation, and total lifecycle value can enhance customer retention and reinforce competitive positioning in the VRF systems market.

Disruptive Technologies

Why

• Rapid advancements in smart controls, artificial intelligence (AI)-driven diagnostics, and integration with internet of things (IoT)/building management system (BMS) platforms are redefining customer expectations in the AI and IoT in HVAC market.
• OEMs are under constant pressure to innovate and incorporate features such as demand-response readiness, predictive maintenance services, and cloud-based monitoring into VRF systems or risk being outpaced by more agile competitors.

Frost Perspective

• The rise of smart buildings, IoT, and AI is shifting customer expectations toward connected and responsive HVAC solutions within the AI and IoT in HVAC market.
• In order to stay relevant, VRF manufacturers must increase investment in digital research and development (R&D)-particularly in advanced controls, cloud-based diagnostics, and new-GWP refrigerants in the Low-GWP refrigerants market.
• Strategic partnerships with software firms or property developers can also unlock new business models, such as HVAC-as-a-service, incorporating predictive maintenance services.

Industry Convergence

Why

• The HVAC industry is increasingly intersecting with adjacent industries, such as energy management, building automation, and property technology.
• As buildings become more digitized and sustainable, VRF systems must evolve to integrate with broader smart building ecosystems, which puts pressure on traditional VRF business models and highlights the Low-GWP refrigerants market.

Frost Perspective

• As buildings become more connected, they can no longer be seen as individual entities but a part of a broader energy, mobility, and digital ecosystem with the potential for new technologies across the HVAC sector.
• To align with this trend, VRF system OEMs must prioritize seamless integration with energy management systems, renewables, and other smart infrastructure to enhance their positioning in the Variable refrigerant flow HVAC market.
• Engaging early with building developers, consultants, and certification bodies can further help the adoption of VRF systems in future-ready building designs, leveraging predictive maintenance services.

Key Competitors

• Global
  • DAIKIN
  • JOHNSON CONTROLS
  • CARRIER
  • LG ELECTRONICS
  • MIDEA GROUP
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • PANASONIC CORPORATION
  • SAMSUNG
  • TRANE
• North America
  • DAIKIN
  • MITSUBISHI ELECTRIC (via Mitsubishi Electric Trane HVAC US - METUS)
  • LG ELECTRONICS
  • CARRIER
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • SAMSUNG
  • PANASONIC
  • GREE
  • MIDEA
  • FUJITSU GENERAL
  • LENNOX
• Europe
  • DAIKIN
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • LG ELECTRONICS
  • PANASONIC
  • SAMSUNG
  • TOSHIBA CARRIER
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • TRANE
  • CARRIER
  • MIDEA
  • GREE
  • HAIER
  • FUJITSU GENERAL
  • BOSCH THERMOTECHNOLOGY
  • CIAT
• APAC
  • BLUE STAR
  • DAIKIN
  • FUJITSU GENERAL
  • GREE ELECTRIC
  • HAIER
  • HISENSE
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • PANASONIC CORPORATION
  • SAMSUNG
  • TOSHIBA CARRIER
  • VOLTAS
• Rest of the World
  • DAIKIN
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • LG ELECTRONICS
  • SAMSUNG
  • PANASONIC
  • TOSHIBA CARRIER
  • JOHNSON CONTROLS-HITACHI
  • TRANE
  • CARRIER
  • MIDEA GROUP
  • GREE ELECTRIC
  • HAIER

Growth Restraints

• Significant initial investment: VRF systems have higher upfront costs because of their advanced components, extended refrigerant piping, and the complexity involved in system design. This can be a hurdle for projects with tight budgets or in regions where there's limited awareness about the long-term energy and maintenance savings offered by VRF systems in the Variable refrigerant flow HVAC market.
• Sophisticated technical specifications: The technical complexity of VRF systems continues to pose a significant barrier to widespread adoption, particularly in emerging markets. The lack of skilled workforce directly impacts after-sales service, including maintenance and upkeep in the predictive maintenance services market, limiting the growth potential of VRF systems despite the demand for such energy-efficient systems.
• Modernization hurdles: VRF systems are not ideal for retrofits. With more than 80% of commercial buildings built before 2000 and fitted with legacy HVAC equipment, retrofitting them with VRF systems can be a challenge due to design changes, structural limitations, and space constraints affecting the Variable refrigerant flow HVAC market.

Growth Drivers

• Recognition of expense and sustainability: As energy costs rise and environmental concerns grow, there is a strong demand for HVAC systems that offer high efficiency and lower operational costs. VRF systems meet these needs by optimizing energy use and reducing waste, leading to significant cost savings in the Variable refrigerant flow HVAC market.
• Urban expansion: Rapid urbanization and the construction of high-rise residential buildings in APAC and MEA drive the demand for efficient HVAC solutions. VRF systems are well-suited to the needs of modern urban environments in the AI and IoT in HVAC market.
• Occupant health and wellness: A focus on improving indoor air quality and occupant experience in commercial and residential buildings make VRF systems a natural choice for offering personalized comfort and enhancing the overall living and working environment, contributing to the predictive maintenance services market.
• Maintenance convenience: VRF systems require less maintenance than traditional HVAC systems, which translates to lower operational costs. Their quieter operation makes them ideal for large commercial buildings where noise reduction is important within the Variable refrigerant flow HVAC market.
• Enhanced regulatory measures: Governments worldwide are implementing regulations to promote energy efficiency in buildings. VRF systems help meet these regulatory requirements by reducing energy consumption and greenhouse gas emissions through Low-GWP refrigerants.

Table of Contents

Scope and Segmentation

• Scope of Analysis
• Segmentation by End User
• Segmentation by Component
• Segmentation by System Type and Installation Type

Growth Environment: Transformation in VRF System

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the VRF System Industry

VRF Ecosystem

• Value Chain
• Value Chain Analysis
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator: VRF Systems

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast Analysis by Region and End User
• Revenue Forecast by Component
• Revenue Forecast by System Type
• Revenue Forecast by Installation Type
• Revenue Forecast Analysis by Component and System Type
• Revenue Forecast Analysis by Installation Type
• Pricing Trends and Forecast Analysis

Growth Generator: North America

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Forecast Analysis

Growth Generator: Europe

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Forecast Analysis

Growth Generator: APAC

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Forecast Analysis

Growth Generator: Rest of the World

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: VRF Supporting Electrification and Decarbonization
• Growth Opportunity 2: Retrofit and Modernization of HVAC Systems
• Growth Opportunity 3: Integration of VRF and Smart Building Solutions
• Growth Opportunity 4: VRF Systems in New Buildings

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer