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상용기술을 군용 규격에 적합시킴으로써 변혁적인 성장을 이룰 것

군사는 통합 보안 플랫폼에서 디지털 자산을 호스팅하는 클라우드 컴퓨팅에 주목하여 부서 간의 협업을 촉진하고 보안 위험을 효과적으로 관리합니다. 이 조사 서비스에서 Frost & Sullivan은 현재 시장 동향을 조사하고 주요 클라우드 서비스 공급자와 주목할 기업을 식별하고 관련 프로젝트 및 계약에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 지역 군사 상황에서 클라우드의 역할과 업계 혁신의 화재 역할을하는 기술 동향에 대해서도 분석했습니다.

대부분의 클라우드 전투 시스템은 상용이기 때문에 처음부터 개발하는 것이 아니라 상대방 상표 제품 제조업체로부터 직접 조달함으로써 국방부문은 보다 신속한 획득과 전개가 가능합니다. 미국은 국방부의 소프트웨어 조달 경로에서 볼 수 있듯이 소프트웨어 조달을 간소화하는 국가 중 하나입니다. 그러나 클라우드 호스팅으로의 마이그레이션은 하드웨어, 소프트웨어 및 안전한 데이터센터에 투자하는 것 외에도 고가의 데이터 마이그레이션과 레거시 시스템과의 통합이 필요하므로 비용이 많이 듭니다. 또한 인플레이션은 장기 계약의 실질적 가치를 장기적으로 감소시킬 수 있습니다.

방어용 전투 클라우드 업계에서 상위 3가지 전략적 중요사항의 영향

산업 융합

지정학적 혼란

경쟁 격화

이유

• 군은 브랜드 간의 협업을 촉진하고 보안 위험을 효과적으로 관리하기 위해 통합 보안 플랫폼에서 디지털 자산을 호스팅하는 클라우드 컴퓨팅에 주목하고 있습니다.
• 클라우드는 On-Premise 데이터 시스템과는 달리 실시간 연결성과 확장성을 강화합니다.
• 전쟁의 디지털화로 인해 대부분의 국방부에서는 정보기술(IT)의 대규모 업데이트가 필요합니다.
• 클라우드 아키텍처의 도입은 러시아 우크라이나 전쟁과 같은 현재 진행 중인 분쟁으로부터 교훈을 얻음으로써 이러한 현대화 노력에서 중요한 축의 하나가 되고 있습니다.
• Microsoft와 Google과 같은 민간 기업은 국방부에 클라우드 기술을 자주 제공합니다.
• 기존의 엄청난 인프라 외에도 신뢰할 수 있는 공급업체로서의 명성은 군과 시장에서 우세한 포지셔닝을 구축하고 있습니다.

견해

• 국방부는 상용 시스템을 군의 표준 및 임무 요건에 맞추어야 합니다.
• 이 상호작용은 강화된 보안 프로토콜, DevSecOps*, 데이터 공유, 군사 사물 인터넷(MIoT)에서 상호 연결 자산의 성장 기회에 불을 붙입니다.
• 이러한 분쟁은 적의 공격에 대한 통일적인 대응을 실현하기 위한 다중 도메인 능력의 중요성을 보여줍니다.
• 클라우드는 갈등 환경(육지, 영공, 바다, 사이버 공간, 전자기 스펙트럼)에 걸쳐 있는 공통 작전 이미지를 만들고 지휘관에게 전반적인 시야를 제공합니다.
• 군은 원스톱 상점 모델을 도입하여 다양한 민간 공급업체에서 클라우드 플랫폼에 액세스할 수 있도록 합니다.
• 이러한 기업들은 Raytheon이나 BAE Systems와 같은 방어에 특화된 기업과 제휴해, 자사의 플랫폼을 커스터마이즈 해 군사 요건에 적합시키는 경우가 많습니다.

분석 범위

• 본 조사에서는 세계의 방위 전투 클라우드 시장을 조사했으며, 동향, 시장 성장 촉진요인 및 과제, 시장 성장 억제요인, 성장 기회를 밝힙니다.
• 또한 주요 시장 진출기업, 공동 프로그램 및 국가 프로그램, 관련 계약에 대해서도 지적하고 있습니다.
• 기준연도은 2024년이며, 조사기간은 2024년부터 2029년까지입니다.
• 본 조사에서 사용한 통화 단위는 달러입니다.
• 환율은 2025년 3월 14일부터 국제 연합 운영 환율을 사용합니다.

제한사항

• 본 조사에 사용한 환율은 조사 기간 동안의 환율 변동을 반영하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 달러 이외의 통화의 재무 예측과 시장 평가의 정확성에 영향을 줄 수 있습니다.
• 본 보고서에는 국가나 지역에 관계없이 기밀 취급 프로그램이 포함되어 있지 않기 때문에 방어 전투 클라우드 시장의 일부는 보고되지 않았습니다.
• 본 조사에서는 정부 및 군부의 공식 웹사이트, 언론, 공식 예산 문서 및 인터뷰를 통해 얻은 업계 관계자의 통찰에서 일반적으로 이용 가능한 정보를 사용합니다.

성장 촉진요인

• 일부 국가는 자체적으로 또는 다른 국가와 협력하여 장기적인 군사 클라우드 프로그램을 시행하고 있습니다. 이러한 프로그램은 국방예산 중에서도 우선도가 높고, 보다 대규모 근대화 노력의 중요한 요소가 되고 있습니다.
• 미국의 Joint Warfighter Cloud Capability 프로그램, 유럽의 Defense Operational Collaborative Cloud, 호주 Nexium Defense Cloud 등이 그 예입니다.

군은 일관되게 공동 훈련 연습을 통해 다중 도메인 전투에 대한 즉각성을 확보하는 것의 중요성을 강조합니다. 현실의 분쟁은 개별적인 노력이 아니라 공동 행동이 필요할 가능성이 높기 때문입니다.

• 이러한 이니셔티브는 부대 간의 데이터 공유, 지휘, 제어 및 조정을 위해 클라우드 컴퓨팅에 의존하고 있으며 이러한 기술에 대한 수요를 밀어 올리고 있습니다.
• 대부분의 전투용 클라우드 시스템이 상용이라는 점을 감안하면, 처음부터 개발하는 것이 아니라 OEM에서 직접 조달하는 것이 취득 사이클과 배포 스케줄의 단축으로 이어집니다.
• 국가별은 국방부의 소프트웨어 조달 프로세스를 더욱 간소화하기 위한 프레임워크를 추진하고 있습니다. 미국 국방부(DoD)의 소프트웨어 입수 경로가 이에 해당합니다.

성장 억제요인

• 물리적 데이터 시스템에서 클라우드 호스팅으로의 마이그레이션에는 새로운 하드웨어, 소프트웨어 및 보안 데이터센터에 많은 투자가 필요하기 때문에 높은 배포 비용이 듭니다.
• 데이터 마이그레이션, 라벨링, 레거시 시스템과의 통합에는 비용이 많이 들고, 방위성에게는 장시간의 절차가 필요합니다. 인플레이션은 여기서도 한몫하고 있으며, 실질적인 장기계약액은 시간의 경과와 함께 축소해 갑니다.
• 사이버 및 데이터 보안 규정을 준수하면 방어 부문에서 클라우드 배포를 지연시킬 수 있습니다. 이러한 시스템은 민감한 정보를 다루기 때문에 기업은 군용으로 자사 제품을 승인하고 만전 보안을 확보하는 데 시간이 걸립니다.
• 일반 데이터 보호 규칙(General Data Protection Regulation)과 같은 프레임워크가 클라우드 제공업체에 엄격한 기준을 부과하는 유럽에서는 이러한 측면이 특히 중요합니다.
• 특정 전투 환경이나 군사 훈련 환경에서는 대역폭과 연결성이 약하며 클라우드 기술 및 기타 통신 시스템의 사용 및 도달이 제한됩니다.
• 적으로부터의 방해나 사이버 공격을 받기 쉬운 위성 통신이나 전술 데이터 링크를 통한 RF 기반의 통신에 클라우드가 의존하는 경우, 이러한 경쟁 환경에서의 용도가 제한될 가능성이 있습니다.

목차

전략적 과제

• 왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
• 전략적 과제
• 방위 업계를 위한 전투 클라우드에 있어서의 톱 3의 전략적 과제의 영향

성장 기회 분석

• 분석 범위
• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 세계 분쟁 시나리오
• 시장 팩트 시트
• 시장 동향 분석
• 지역 프로파일 : 북미
• 지역 프로파일 : 아시아태평양
• 지역 프로파일 : 유럽
• 지역 프로파일 : 아프리카, 중동
• 지역 프로파일 : 라틴아메리카

성장 기회

• 성장 기회 1 : 전투 클라우드 디지털 트윈
• 성장 기회 2 : 우주 클라우드
• 성장 기회 3 : 탄력있는 전술 메쉬 클라우드 네트워크

부록 및 다음 단계

영문목차

Adapting Commercial Technology to Military Standards Drives Transformational Growth

Militaries are turning toward cloud computing for hosting their digital assets in a unified security platform to promote cross-branch collaboration and manage security risks effectively. In this research service, Frost & Sullivan examines current market trends, identifies key cloud service providers and companies to watch, and offers insights into relevant projects and contracts. The analysis also explores the role of cloud in the regional military landscape and technology trends sparking innovation in the industry.

The commercial nature of most cloud combat systems means that sourcing directly from original equipment manufacturers rather than developing from scratch enables faster acquisition and deployment for defense departments. The United States is among the countries streamlining software procurement, as seen in the Department of Defense's Software Acquisition Pathway. However, transitioning to cloud hosting incurs high costs because of investments in hardware, software, and secure data centers, alongside expensive data migration and integration with legacy systems. Inflation also can reduce the real value of long-term contracts over time.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Combat Cloud for Defense Applications Industry

Industry Convergence

Geopolitical Chaos

Competitive Intensity

Why

• Militaries are turning toward cloud computing for hosting their digital assets in a unified security platform to promote cross-brand collaboration and manage security risks effectively.
• The cloud provides enhanced real-time connectivity and scalability as opposed to "on-prem" data systems.
• The digitalization of warfare gives way for massive information technology (IT) updates in most defense departments.
• The implementation of cloud architectures is one of the key axes in these modernization efforts, as lessons are learned from ongoing conflicts like the Russo-Ukrainian War.
• Commercial companies like Microsoft and Google are frequent providers of cloud technology to defense departments.
• Their existing vast infrastructures, plus their reputation as reliable suppliers, gives them an advantaged market positioning with militaries.

Frost Perspective

• Defense departments require the adaptation on commercial systems to military standards and mission requirements.
• This interaction sparks growth opportunities for enhanced security protocols, DevSecOps*, data sharing, and interconnected assets in the Military Internet of Things (MIoT).
• These conflicts have showcased the importance of multi-domain capabilities to deliver a unified response to enemy attacks.
• The cloud creates a common operational picture across contested environments (land, air, sea, cyberspace, and the electromagnetic spectrum), providing commanders with a holistic view.
• Militaries implement one-stop shop models to gain access to cloud platforms from a wide range of commercial vendors.
• Such companies often partner with defense-focused businesses like Raytheon and BAE Systems to customize their platforms and make them more compliant with military requirements.

Scope of Analysis

• This study explores the global defense combat cloud market, highlighting trends, challenges, drivers, restraints, and growth opportunities.
• The research also points out key market participants, joint and national programs, and relevant contracts.
• The base year is 2024, and the study period ranges from 2024 to 2029.
• The monetary unit used throughout this study is the US dollar (USD).
• The exchange rates used are the United Nations Operational Rates of Exchange from March 14th, 2025.

Limitations

• The exchange rates used for this study may not reflect currency fluctuations over the study period. This could impact the accuracy of financial projections and market valuations in non-USD currencies.
• This report does not include classified programs, whether national or regional, leaving a portion of the defense combat cloud market unreportable.
• This study uses publicly available information from official government and military branches' websites, news outlets, official budget documents, and insights from industry participants obtained through interviews.

Growth Drivers

• Several countries are carrying out long-term military cloud programs on their own or in partnership with other nations. These programs hold high priority within defense budgets and are a key component of larger modernization efforts.
• Some examples are the Joint Warfighter Cloud Capability program from the United States, the European Defense Operational Collaborative Cloud, and Australia's Nexium Defense Cloud.

Militaries consistently emphasize the importance of ensuring readiness for multi-domain combat through joint training exercises, as real-life conflict will most likely require collaborative action instead of separate efforts.

• These initiatives rely on cloud computing for cross-force data sharing, command, control, and coordination, pushing the demand for these technologies.
• Given the commercial nature of most combat cloud systems, sourcing them directly from OEMs instead of developing them from scratch leads to faster acquisition cycles and deployment timelines.
• Some nations push forward frameworks to further streamline software procurement processes for defense departments. This is the case with the US Department of Defense (DoD) Software Acquisition Pathway.

Growth Restraints

• Restraint Transitioning from physical data systems to cloud hosting involves high implementation costs, as it requires significant investment in new hardware, software, and secure data centers.
• Data migration and labeling, plus the integration with legacy systems, can be costly and involve lengthy procedures for defense departments. Inflation plays a role here too, as real long-term contract values constrict over time.
• Compliance with cyber and data security regulations can slow down cloud adoption in defense departments. Since these systems work with sensitive information, companies can take longer to have their products approved for military use to ensure watertight security.
• This aspect is of particular importance in Europe, where frameworks like the General Data Protection Regulation enforce stringent standards for cloud providers.
• Certain combat or military training environments possess weak bandwidth and connectivity, limiting the use and reach of cloud technology and other communication systems.
• Cloud's reliance on RF-based communications via satellite communications or tactical data links, which are prone to jamming and cyberattacks from enemies, can restrict its applications in these contested environments.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Combat Cloud for Defense Applications Industry

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Global Conflict Scenarios
• Market Factsheet
• Market Trend Analysis
• Regional Profile: North America
• Regional Profile: Asia-Pacific
• Regional Profile: Europe
• Regional Profile: Africa and the Middle East
• Regional Profile: Latin America

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Combat Cloud Digital Twins
• Growth Opportunity 2: Space Cloud
• Growth Opportunity 3: Resilient Tactical Mesh Cloud Networks

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer