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건축용 유리는 모든 부문에서 세계의 건축 동향을 통해 혁신적인 성장을 이룩합니다.

Frost & Sullivan은 이 분석에서 세계 각지의 주택 및 비주택의 외관 재료를 대상으로 하고 있습니다. 석재, 금속), 폴리머 기반 재료, 합성수지 및 플라스틱 복합재료, 라미네이트, 건축용 유리 및 기타 재료가 포함됩니다.

2023년과 2030년의 신축 건축 활동은 모든 지역의 주택과 비주택의 두 부문에 대해 계산됩니다. 각 재료의 점유율을 추정합니다.

대략적으로 세계의 도시는 수렴하고 있으며, 특히 비주택 분야에서는 고층 빌딩이 서로 유사성을 늘리고 있습니다. 유럽 이용 사례로 대표되는 유리와 미니멀리즘은 거의 모든 곳에서 강하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

고층 빌딩과 대형 상업 빌딩 건축은 세계화되어 있으며 주요 외관 재료로 유리 수요를 견인하고 있습니다.

건물의 규모가 작아짐에 따라 재료의 다양성은 높아지지만, 커튼월은 주택 분야에서 시장을 확대하고 있는 것 같습니다. 이러한 보급이 진행되고 있을지도 모릅니다.

세계적으로 보면, 주택 부문에서는 2023년과 2030년 예측에서 재료 시장 점유율을 비교하면 벽돌, 렌더, 섬유 시멘트, 비닐이 점유율을 줄이는 것처럼 보이지만 유리, 라미네이트, 자연 재료는 플러스 숫자를 나타냅니다.

석재와 목재는 기타관을 모방한 재료(예를 들면, 자동 기포 콘크리트(AAC)로 만들어진 의사 석재나, 목재와 같이 보이는 금속판 등)과, 시공의 용이함, 저메인터넌스성, 경량성, 내구성과 같은 앞서 언급 한 몇 가지 재료에 없는 장점을 가진 재료와의 강력한 경쟁에 노출되어 있습니다.

분석 범위

외관 재료의 주요 특징

• 외관 재료 시장은 건물의 외벽에 사용되는 모든 재료로 구성됩니다.
• 외관 재료는 기초에 직접 바르는 렌더링, 벽돌 타일, 섬유 시멘트 판(또는 타일), 비닐 판, 강판 등이 있습니다.
• 유리가 외관 재료로 여기에 포함되어 있는 것은 시장에서 그 존재감이 증가하고 있어, 창으로서, 또 벽면 전체의 대체로서 정기적으로 사용되고 있기 때문입니다.
• 재료는 표면적(제곱미터)으로 정량화되어 있습니다.
• 매출과 수량은 제조업체 문구에서 계산했습니다.
• 최종 소비자의 가격에서 볼 때, 이러한 재료의 대부분은 재료뿐만 아니라 지원 시스템(예 : 비가 내리는 시스템), 기타 재료(예 : 단열재, 필요한 경우), 엔지니어링 및 설계 서비스, 배송비, 인건비, 중개 수수료를 포함합니다.
• 도료, 밑칠재, 모든 유형의 장벽은 이 조사 범위에는 포함되지 않습니다.

조사 범위

지역

대상 국가

북미

미국 및 캐나다.

라틴아메리카(LATAM)

멕시코와 아르헨티나 사이의 모든 국가(둘 다 포함)

중동, 아프리카, 남아시아(MEASA)

중동 사우디아라비아, 아랍 에미리트(UAE), 쿠웨이트, 바레인, 오만, 카타르, 아프리카 국가, 인도, 파키스탄, 스리랑카, 방글라데시 등 남아시아 국가

유럽

유럽(EU27개국, 미국, 노르웨이, 스위스), 동유럽, 독립 국가 공동체(CIS)

아시아태평양

중국, 동남아시아, 호주, 뉴질랜드, 일본, 한국

외관 재료 시장에서 상위 3 가지 전략적 중요 사항의 영향

변혁의 메가 트렌드

요인

• 지속가능성은 건축환경에 큰 영향을 주고 있으며, 건물의 라이프사이클 전체를 통해 이산화탄소 배출량에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
• 이 동향은 특히 외관 재료에 영향을 미치고, 그 제조 공정에 관련된 탄소 강도에 대한 감시를 강화하고 있습니다.

서리의 관점

• 북미, 유럽, 아시아태평양(APAC) 등의 지역, 특히 뉴질랜드, 캐나다, 유럽 국가 등에서는 탄소 강도의 삭감을 목적으로 한 지속가능성에 관한 규제가 특히 엄격해지고 있습니다.
• 반대로, 같은 수준의 규제 압력을 받지 않는 지역도 있어, 탄소 집약도가 높은 정면 재료가 일시적으로 시장에 존재할 가능성이 있습니다.

경쟁의 심각성

요인

• 건설업자, 계약자, 건축가는 예산, 미관, 규제 요건, 이산화탄소 배출량, 노동력 확보, 시공성, 유지보수의 필요성 등 여러 요인에 영향을 받으면서 외관 재료의 선택사항을 많이 가지고 하고 있습니다.
• 시장의 경쟁은 격렬하고, 수천의 기업이 시장 점유율을 다투고 있습니다.

서리의 관점

• 많은 영향요인이 있기 때문에 기업은 제품의 모든 면을 강화하고 시장에서의 소구력을 높일 필요에 육박하고 있습니다.
• 이 경쟁 구도은 기술 혁신을 촉진하고 기존 재료의 장점을 융합시킨 신제품의 개발로 이어집니다.
• 재료나 원재료의 생산자는 경쟁사가 도입하는 기술 혁신에 항상 주의를 기울여야 합니다.

지정학적 혼란

요인

• 렌더나 벽돌 타일 등, 인기가 높은 외관 재료의 대부분은 주로 현지의 원재료로부터 조달되고 있습니다.
• 그러나 특정 첨가제, 색조, 특수 화학제품은 제한된 세계 기업으로부터 공급되고 있기 때문에 공급 체인은 지정 학적 긴장의 영향을 받기 쉽습니다.
• 러시아와 우크라이나의 전쟁이나 중동의 정세 불안 등 현재 진행중인 분쟁은 이러한 공급망에 리스크를 가져오고 있습니다.

서리의 관점

• 이러한 리스크의 높아짐에 따라, 미국이나 유럽을 비롯한 세계의 주요국에서는 중요한 제조업무의 재쇼어링이나 니어쇼어링이 진행되고 있습니다.
• 제조업체는 공급업체의 잠재적인 혼란에 대비하여 위험을 줄이기 위해 공급망을 다양화하는 전략을 채택해야 합니다.

세그먼테이션

외관 재료

• 렌더링
• 클래딩과 사이딩재
• 세라믹, 벽돌, 기타 점토베이스
• 비닐·플라스틱계 복합재료
• 섬유 시멘트
• 라미네이트
• 천연 재료(목재, 석재, 금속)
• 기타
• 건축용 유리

경쟁 환경

경쟁 환경

상세

경쟁사 수

다국적 기업 그룹에서 현지 중소기업까지 약 1,000사

경쟁 요인

비용, 성능, 미관, 지속가능성 속성

주요 최종 사용자 산업별 분류

건축업계

주요 경쟁업체

Saint-Gobain(다양한 브랜드 포트폴리오를 통해), Sika, Saipem, STO, Holcim, Fundermax, Etex 등.

기타 주목할 만한 경쟁사

Fundermax, Dryvit, Moeding, Alucobond 등

유통 구조

도매업체, 소매업체, 직접 판매업자

주목할 만한 인수와 합병

2021년 Holcim은 Firestone Building Products(지붕재, 금속벽 시스템)를, 2022년 Saint-Gobain은 Kaycan(비닐 사이딩)을 인수했습니다.

주요 기업: 정면 물자

렌더

Weber(Saint-Gobain), Sika, Holcim, STO(비 단열 렌더링 시스템), Mapei, Dryvit, Parex, Fosroc(수리 모르타르)

세라믹, 벽돌 및 기타 점토 시스템:

STO(환기 외관), Moeding(세라믹 및 브릭 타일), Wienerberger, Kingspan, Agro-Buchtal(세라믹), NBK(Hunter Douglas)(테라코타)

섬유 시멘트

Etex, SVK, Swisspearl, Clark Pacific, Rieder(유리 섬유 보강 콘크리트, 환기 외관 용)

목질계(천연＋EW＋TMW) :

목질계(천연+EW+TMW) : Moso(대나무), Kebony(개질 목재), 나카모토 임업(소부 목재 클래딩)

석재

Franken Schotter(석재 외관 패널), Terracore(석재 베니어 및 세라믹 빗방울 스크린)

금속

Pad-Clad(칼라일 그룹), Ruuki(강판 클래딩), Zintek(아연 압연), Geoclad(헌터 더글라스)

비닐 및 플라스틱계 복합재

비닐계 사이딩: Certainteed/Kaycan, Versatex(비닐계 사이딩), Alside(비닐계 사이딩), Westlake Royal Building Products(비닐계 사이딩), Georgia Pacific(비닐계 사이딩), SVK(비닐계 사이딩) WPC:Trex, Unifloor, Terafest

라미네이트

HPL: Fundermaz, Trespa

금속 복합 패널: Alumax, Alucom bond, Quadrolad(Hunter Douglas)(알루미늄 + 알루미늄 벌집)

기타(패브릭, 아도비 포함) :

인장 건축용 아크릴 직물: Texscreen(Hunter Douglas), Serge Ferrari

건축용 유리: Saint-Gobain, Pilkingotn, Guardian

목차

성장 환경 : 외관 재료의 변모

• 왜 성장이 어려워지고 있는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 외관 재료 시장에 주는 전략적 중요 과제 톱 3의 영향

성장 환경 외관 재료 시장 생태계

• 하이라이트
• 분석 범위
• 파사드 시스템에 대해
• 정의
• 세분화
• 외관 재료의 구성
• 주요 기업 외관 재료
• 주요 기업 원재료 제조업체
• 유통 채널

성장 환경: 행동하는 기업(C2A) - 외관 물자

• 경쟁 환경
• 주목 기업

성장 기회 분석 : 외관 재료의 성장 요인

• 성장 지표
• 보다 큰 시스템의 일부로서의 외관 재료
• 외관 설계 지침
• 외관 재료의 보급에 영향을 미치는 요인
• 외관 제품의 가치와 수량
• 재료별 혁신 : 외장용 렌더
• 재료별 혁신 : 세라믹, 벽돌, 기타 점토계 재료
• 재료별 혁신 : 섬유 시멘트
• 재료별 혁신 : 천연 재료(나무, 돌, 금속)
• 재료별 혁신 : 비닐 및 플라스틱 기반 복합재료
• 재료별 혁신 : 라미네이트
• 재료별 혁신 : 건축용 유리
• 재료별 혁신 : 기타 재료
• 성장 촉진요인
• 성장 촉진요인 분석
• 성장 억제요인
• 성장 억제요인 분석
• 예측의 전제조건
• 예측의 고찰(섹션의 소개)
• 예측 고찰 : 건설 업계의 역학
• 예측의 고찰:소득 수준
• 예측의 고찰:소방 관련 규제의 동향
• 예측 고찰: 지속가능성 관련 규제 동향
• 예측의 고찰 : 이노베이션
• 예측의 고찰 : 2030년까지의 신축 점유율
• 예측 고찰: 가격
• 수익과 수량 예측
• 수익 예측 : 재료별
• 수익 예측 : 지역별
• 지역별 수량 : 부문별 및 재료별
• 지역별 수량 예측 : 부문별 및 재료별
• 지역별 수량비 : 부문별 및 재료별
• 지역별 수량비 예측 : 부문별·재료별
• 지역별 수익과 재료별 예측
• 신설 점유율 : 2023-2030년 지역별, 부문별, 재료별 차이
• 가격 동향과 예측 분석

외관 재료의 성장 기회 영역

• 성장 기회 1: 다이나믹 파사드용 재료의 조사
• 성장 기회 2: 메탈릭 클래딩
• 성장 기회 3: 건축용 유리
• 성장 기회 4: 경량화, 고속화, 단순화
• 성장 기회 5: 모듈식 외관
• 성장 기회 6 : 복고풍의 길로서의 외관 유지 보수

외관 재료에서 모범 사례 인증

• 모범 사례 인증

외관 재료의 Frost Radar

• Frost Radar

다음 단계

• 성장 기회의 혜택과 영향
• 다음 단계
• 도표 일람
• 면책사항

영문목차

Architectural Glass is Experiencing Transformational Growth due to Global Architectural Trends Across all Segments

In this analysis, Frost & Sullivan covers materials for facades in residential and non-residential buildings and in different regions worldwide. Materials covered include renders, clay-based materials, ceramics, terracotta, fiber cement, natural materials (wood, stone, and metals), polymer-based materials, synthetics and plastic composites, laminates, architectural glass, and other materials.

New building activity is calculated for both the residential and non-residential segments in all regions for 2023 and 2030. In both points in time, the share of each material is estimated based on innovation, sustainability, income level, and fire regulation-based factors.

In broad terms, cities worldwide are converging, particularly in the non-residential segment, with high rises becoming more similar to each other. The residential segment is more diverse, in terms of both facade materials and structural materials. Nevertheless, glass and minimalism, led by North American and European use cases, are strong almost everywhere and gaining market share.

High rises and big commercial building architecture are globalized, driving demand for glass as a main facade material.

Diversity in materials is higher as buildings get smaller, but curtain walls seem to be gaining market in the residential segment. This growing penetration might be driven by improvements in the performance of curtain walls and aesthetic trends among architects, investors, and end customers.

Globally, in the residential segment, when comparing the market share of materials between 2023 and the forecast for 2030, bricks, renders, fiber cement, and vinyl appear to be reducing their share, while glass, laminates, and natural materials show positive numbers.

Stone and wood are getting strong competition from materials that mimic their looks (e.g., a faux stone made with autoclaved aerated concrete [AAC] or a metal sheet that looks like wood) and with the advantages of ease of installation, low maintenance, lighter weight, and durability that some of the mentioned materials do not possess.

Scope of Analysis

Key Characteristics of Façade Materials

• The façade materials market comprises all the materials on the exterior of a building. As such, they must present certain characteristics, including durability, water and fire-proofing, and visual appeal.
• Façade materials include different types of renders that can be applied directly on the substrate, brick tiles, fiber cement planks (or tiles), vinyl boards, and steel plates, among others.
• Glass is included here as a façade material because of its increasing presence in the market, where it is being regularly used as windows and as a replacement to entire wall surfaces.
• Materials have been quantified in terms of surface area (square meters).
• Revenue and volume were calculated at manufacturers’ door.
• From an end-consumer price perspective, many of these materials do not only include the material but support systems (e.g., a rainscreen system), other materials (e.g., insulation, if required), any engineering and design services, shipping, labor, and any intermediations fees.
• Paints, primers, and barriers of any kind are not included in the scope of this study.

Scope

Regions

Countries Included

North America 

United States and Canada 

Latin America (LATAM)

All countries between Mexico and Argentina, including them both 

Middle East, Africa, and South Asia (MEASA)

Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Kuwait, Bahrain, Oman, and Qatar in the Middle East; African countries; and South Asian countries, such as India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh

Europe 

Europe (27 EU countries, the United Kingdom, Norway, and Switzerland), Eastern Europe, and the Commonwealth of Independent States (CIS)

APAC 

China, Southeast Asia, Australia, New Zealand, Japan, and South Korea

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Materials for Façades Market

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Façade Materials Market

Transformative Megatrends

Why

•   Sustainability is significantly influencing the built environment, with a heightened focus on carbon emissions throughout a building's lifecycle.
•   This trend particularly affects façade materials, intensifying the scrutiny on the carbon intensity associated with their manufacturing processes.

Frost Perspective

•   Sustainability regulations aimed at reducing carbon intensity are particularly stringent in regions such as North America, Europe, and Asia-Pacific (APAC), especially in countries like New Zealand, Canada, and various European nations.
•   Conversely, some regions are not experiencing the same level of regulatory pressure, allowing for a temporary market presence of façade materials that are more carbon-intensive.

Competitive Intensity

Why

•   Builders, contractors, and architects have a plethora of façade material options available, with decisions influenced by multiple factors including budget, aesthetics, regulatory requirements, carbon footprint, workforce availability, workability, and maintenance needs.
•   The market is characterized by intense competition, with thousands of companies vying for market share.

Frost Perspective

•   The multitude of influencing factors compels companies to enhance every aspect of their products to boost market appeal.
•   This competitive landscape fosters innovation, leading to the development of new products that amalgamate the best features of existing materials.
• Producers of materials and raw materials must remain vigilant about innovations introduced by competitors.

Geopolitical Chaos

Why

•   Many sought-after façade materials, such as renders and brick tiles, are primarily sourced from local raw materials.
•   However, certain additives, tints, and specialty chemicals are supplied by a limited number of global companies, making the supply chain vulnerable to geopolitical tensions.
•   Ongoing conflicts, such as the Russia-Ukraine war and unrest in the Middle East, pose risks to these supply chains.

Frost Perspective

•   In response to these escalating risks, major global economies, including the United States and Europe, are increasingly reshoring or near-shoring critical manufacturing operations.
•   Manufacturers must prepare for potential disruptions from suppliers and adopt strategies to diversify their supply chains to mitigate risks.

Segmentation

Façade Materials

• Rendering
• Cladding and Siding Materials
• Ceramics, Bricks, and Other Clay-based
• Vinyl and Plastic-based Composites
• Fiber Cement
• Laminates
• Natural Materials (wood, stone, metal)
• Others (1)
• Architectural Glass

Competitive Environment

Competitive Environment

Details                                                                      

Number of Competitors

Approximately 1,000, ranging from multinational corporate groups to local small businesses 

Competitive Factors

Cost, performance, aesthetics, and sustainability attributes

Key End-user Industry Verticals

The building industry

Leading Competitors

Saint-Gobain (through its diverse brand portfolio), Sika, Saipem, STO, Holcim, Fundermax, and Etex, among others according to the material

Revenue Share of Top 5 Competitors

Not available

Other Notable Competitors

Fundermax, Dryvit, Moeding, and Alucobond, among others according to the material

Distribution Structure

Wholesalers, retailers, and direct sales

Notable Acquisitions and Mergers

In 2021, Holcim acquired Firestone Building Products (roofing materials and metallic wall systems), and in 2022, Saint-Gobain acquired Kaycan (vinyl siding)

Key Companies: Façade Materials

Render

Weber (Saint-Gobain), Sika, Holcim, STO (uninsulated render systems), Mapei, Dryvit, Parex, and Fosroc (repair mortars)

Ceramics, bricks, and other clay-based:

STO (with ventilated façades), Moeding (ceramics and brick tiles), Wienerberger, Kingspan, Agro-Buchtal (ceramics), and NBK (Hunter Douglas) (terracotta)

Fiber cement:

Etex, SVK, Swisspearl, Clark Pacific, and Rieder (glass fiber-reinforced concrete, for implementation in ventilated façade)

Wood-based (natural + EW + TMW):

Moso (bamboo), Kebony (modified wood), and Nakamoto Forestry (burned wood cladding)

Stone:

Franken Schotter (stone façade panels) and Terracore (stone veneers and ceramic rainscreens)

Metal:

Pad-Clad (Carlisle Group), Ruuki (steel cladding), Zintek (zinc rolled), and Geoclad (Hunter Douglas)

Vinyl and plastic-based composites:  

Vinyl siding: Certainteed/Kaycan, Versatex (vinyl siding), Alside (vinyl siding), Westlake Royal Building Products (vinyl siding), Georgia Pacific (vinyl siding), and SVK (vinyl siding) WPC: Trex, Unifloor, and Terafest

Laminates:

HPL: Fundermax and Trespa 

Metal composite panels: Alumax, Alucom bond, and Quadrolad (Hunter Douglas) (aluminum + aluminum honeycomb)

Others (including fabrics and adobe):

Acrylic fabrics for tensile architecture: Texscreen (Hunter Douglas) and Serge Ferrari

Architectural glass:

Saint-Gobain, Pilkington, and Guardian

Table of Contents

Growth Environment: Transformation in Facade Materials

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Materials for Facades Market

Growth Environment: Ecosystem in the Facade Materials Market

• Highlights
• Scope of Analysis
• About Facade Systems
• Definitions
• Segmentation
• The Composition of Facade Materials
• Key Companies: Facade Materials
• Key Companies: Raw Materials Providers
• Distribution Channels

Growth Environment: Companies to Action (C2A)-Facade Materials

• Competitive Environment
• Companies to Watch

Growth Opportunity Analysis: Growth Generator in Facade Materials

• Growth Metrics
• Facade Materials as Part of Larger Systems
• Guidelines for Facade Design
• Factors Affecting Facade Materials Penetration
• Value versus Volume per Facade Product
• Innovation by Material: Exterior Renders*
• Innovation by Material: Ceramics, Bricks, and Other Clay-based Materials
• Innovation by Material: Fiber Cement
• Innovation by Material: Natural Material (Wood, Stone, and Metals)
• Innovation by Material: Vinyl and Plastics-based Composites
• Innovation by Material: Laminates
• Innovation by Material: Architectural Glass
• Innovation by Material: Other Materials
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Assumptions
• Forecast Considerations (Introduction to the Section)
• Forecast Considerations: Dynamics of the Construction Industry
• Forecast Considerations: Income Levels
• Forecast Considerations: Trends in Fire-related Regulations
• Forecast Considerations: Trends in Sustainability-led Regulations
• Forecast Considerations: Innovation
• Forecast Considerations: Share of New Builds by 2030
• Forecast Considerations: Prices
• Revenue and Volume Forecast
• Revenue Forecast by Material
• Revenue Forecast by Region
• Volume by Region: Segment and Material
• Volume Forecast by Region: Segment and Material
• Percent Volume by Region: Segment and Material
• Percent Volume Forecast by Region: Segment and Material
• Revenue Forecast by Region and Material
• Share of ew Builds: Difference by Region, Segment, and Material between 2023 and 2030
• Pricing Trends and Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe in Facade Materials

• Growth Opportunity 1: Research on Materials for Dynamic Facades
• Growth Opportunity 2: Metallic Claddings
• Growth Opportunity 3: Architectural Glass
• Growth Opportunity 4: Make It Light, Make It Fast, Make It Simple
• Growth Opportunity 5: Modular Facades
• Growth Opportunity 6: Facade Maintenance as a Way into Retrofitting

Best Practices Recognition in Facade Materials

• Best Practices Recognition

Frost Radar in Facade Materials

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer