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노동력 부족과 가격 압력에도 불구하고, OEM 통합과 제네레이티브 AI는 더 큰 연결성과 디지털화를 보장합니다.

2023년 세계 자동차 산업은 경기 회복과 반도체 칩 공급 체인의 과제 해결에 견인되어 6.5%의 성장을 경험했습니다. 중국, 미국, 인도, 일본, 독일이 플러스 성장을 경험했습니다. 자동차 판매 대수에서는 중국이 전년 동기 대비 11% 증가해 선두에 섰습니다.

2023년에 판매되는 1,410만대의 EV 중 70%가 BEV, 30%가 PHEV입니다. 그 결과 EV 보급률은 2022년의 13%에서 2023년에는 15.8%로 상승했습니다. BYD가 290만대, Tesla가 180만대로 계속 상위입니다.

자동차 산업의 성장 궤도는 EV, 커넥티비티, 디지털화에 집중할 것으로 보입니다. EV 관련 기능의 수직 통합은 OEM이 공급망의 혼란을 완화하고 효율성을 높이고 경쟁 우위를 확립하는 데 도움이 될 것입니다.

EV, 커넥티드 기능, 디지털화, 자율성으로의 시프트는 자동차 제조에 있어서의 새로운 스킬 수요를 높여, 특히 소프트웨어와 IT 전문가 수요가 높아집니다. 연결성 향상과 차량 작동 및 각종 부품의 건강 상태에 대한 실시간 데이터는 예후 진단 및 원격 진단 솔루션을 제공합니다. EV는 최적의 배터리 설계, 건전성 및 성능 모니터링, 배포 중 고장 예측, 제품 수명 말기의 잔존 가치 예측을 지원할 수 있는 동급 최고의 배터리 관리 솔루션이 필요합니다. 커넥티비티, 전기화, 지속가능성의 획기적인 발전은 인센티브 상승과 가격압력 강화와 관련된 과제에도 불구하고 2024년 동 분야의 성장을 지원할 것으로 보입니다.

일반 AI는 자동차 부문을 변화시키고 있습니다. 차량 설계, 네비게이션, 예지 보전, 음성 어시스턴트, 제조, 공급망, 품질 관리에 영향을 주어 차량 내 상호 작용의 안전성, 효율성 및 개인화를 향상시킵니다. OEM은 인건비가 이미 이익률을 압박하고 있는 지금 인센티브 인상과 가격압력 강화에 초점을 맞추고 보다 까다로운 환경에서 사업을 전개하게 됩니다. 커넥티비티, 전기화, 지속가능성의 발전은 산업에 변화를 가져올 것으로 보입니다.

목차

2024년 세계 자동차 시장 변혁

• 왜 성장이 어려워지고 있는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 세계 자동차 산업에서의 3대 전략의 영향

성장환경

• 주요 조사 결과 : 2023년의 총괄
• 주요 조사 결과: 2024년 예측 상위 10
• 스냅샷 : 세계의 LV 판매 대수, 2023년 및 2024년 : 지역별

생태계

• 조사 범위
• 차량 부문
• 부문

세계 자동차 판매 통찰

• 세계의 LV 판매 대수:지역별(2023년 및 2024년) :스냅샷
• 상위국 시장, 2023년
• 판매 대수 주요 5개국 시장, 2023년
• 판매 대수 상위 5지역
• 주요 자동차 OEM 실적, 2023년
• 중국 OEM 상위 10 그룹의 세계 LV 판매 대수
• OEM 시장 점유율 상위 5개 지역/국가별, 2023년

세계의 LV 동향, 2024년

• 다각적 접근에 의한 상위 동향의 좁히기
• 세계의 자동차 동향(2024-2026년)
• 급증하는 중국의 EV 수출
• PV 수출의 하이라이트
• SDV 개발의 가속
• 대체 배터리 화학
• V2G대응차의 개발
• 자동차의 생성형 AI

성장 발전기: 세계의 공유 모빌리티 전망, 2024년

• 규제와 의무: 스냅샷
• 세계의 공유 모빌리티 산업을 견인하는 상위 동향, 2024년
• 공유 모빌리티*GMV, 지역별
• 수익성
• 공유 모빌리티 예측 상위 10, 2024년

성장 발전기: 커넥티비티와 텔레매틱스 전망, 2024년

• 규제와 의무: 스냅샷
• 세계의 커넥티드 차량 산업을 견인하는 주요 동향
• 커넥티드카의 판매 대수:지역별
• 커넥티비클 예측 상위 10, 2024년

성장 발전기: 세계 전기자동차 전망, 2024년

• 하이라이트, 2023년
• 세계의 EV산업을 견인하는 상위 동향, 2024년
• 세계의 전기자동차 시장, 2023년·2024년 F
• 세계의 EV 배터리 산업 개요, 2024년
• 전기자동차 예측 상위 10, 2024년

성장 발전기: 세계 자율 주행 차량 전망, 2024년

• 자율주행차(AV) 규제 개요: 세계
• 세계 ADAS와 AD산업을 견인하는 상위 동향
• ADAS와 자율주행차의 판매 예측
• 자율주행차의 예측 상위 10, 2024년

성장 발전기: 세계 자동차 애프터마켓 전망, 2024년

• 주목해야 할 규제와 의무 스냅샷
• 세계의 자동차 애프터마켓을 견인하는 상위 동향, 2024년
• 세계의 경차 가동 대수
• 세계 자동차 애프터마켓의 수익 전망
• 자동차 애프터마켓 예측 상위 10, 2024년

2023년 지역별 하이라이트와 2024년 측정

• 지역별 퍼포먼스 : 북미
• 지역별 퍼포먼스 : 유럽
• 지역별 퍼포먼스 : 라틴아메리카
• 지역별 퍼포먼스 : 아시아태평양

성장 기회

• 성장 기회 1: 교통 안전성 향상을 위한 커넥티비티
• 성장 기회 2: 통합·자율화 기술 능력
• 성장 기회 3: 개인 라벨링

모범 사례 인증

Frost Radar

다음 단계

• 성장 기회의 장점과 영향
• 다음 단계
• 다음 단계로
• 도표 일람
• 면책사항

영문목차

OEM Integration and Generative AI will Ensure Greater Connectivity and Digitalization Despite Labor Shortage and Price Pressure

In 2023, the global light vehicle industry experienced a 6.5% growth, driven by economic recovery and resolved semiconductor chip supply chain challenges. China, the United States, India, Japan, and Germany experienced positive growth. China took the lead with 11% YoY growth in vehicles sold.

Of the 14.1 million EVs sold in 2023, 70% were BEVs. and 30% were PHEVs. As a result, EV penetration increased from 13% in 2022 to 15.8% in 2023. BYD and Tesla remained the top participants with unit sales of 2.9 million and 1.8 million, respectively.

The growth trajectory of the automotive industry will focus on EVs, connectivity, and digitization. Vertical integration of EV-related capabilities will help OEMs mitigate against supply chain disruptions, increase efficiency, and establish competitive advantages.

The shift toward EVs, connected features, digitization, and autonomy will increase the demand for new skills in automotive manufacturing, with particular focus on software and IT professionals. Increasing connectivity and real-time data regarding vehicle operation and the health of various components are enabling the rise of prognostic and remote diagnostic solutions. EVs will require best-in-class battery management solutions that can aid in optimal battery design, health and performance monitoring, and failure prediction while deployed, and residual value prediction at the product's end of life. Significant advancements in connectivity, electrification, and sustainability will support sector growth in 2024, despite challenges related to higher incentives and increased pricing pressure.

Generative AI is transforming the automotive sector. It is impacting vehicle design, navigation, predictive maintenance, voice assistants, manufacturing, supply chain, and quality control, and enhancing the safety, efficiency, and personalization of in-car interactions. OEMs will be operating in a more challenging environment, with a focus on higher incentives and increased pricing pressure at a time when labor costs are already squeezing profit margins. Advancements in connectivity, electrification, and sustainability will bring about transformative changes in the industry.

Table of Contents

Transformation in Global Automotive Market 2024

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Automotive Industry

Growth Environment

• Key Findings: A Recap of 2023
• Key Findings: Top 10 Predictions for 2024
• Snapshot: Global LV Sales by Region in 2023 and 2024F

Ecosystem

• Research Scope
• Vehicle Segmentation
• Segmentation

Global Automotive Sales Insights

• Global LV Sales by Region in 2023 and 2024F: Snapshot
• Top Country Markets in 2023
• Top 5 Country Markets by Sales Volume in 2023
• Top 5 Regions by Sales Volume
• Major Automotive OEM Performance in 2023
• Global LV Sales of Top 10 Chinese OEM Groups
• OEM Market Share by Top 5 Region/Country, 2023

Global LV Trends, 2024

• Multipronged Approach to Shortlist Top Trends
• Top Automotive Trends, Global, 2024-2026
• Surging Chinese EV Exports
• PV Export Highlights
• Acceleration in SDV Development
• Alternative Battery Chemistries
• Development of V2G-Compatible Vehicles
• Generative AI in Automotive

Growth Generator: Global Shared Mobility Outlook, 2024

• Regulations and Mandates: A Snapshot
• Top Trends Driving the Global Shared Mobility Industry in 2024
• Shared Mobility *GMV by Region
• Profitability
• Top 10 Shared Mobility Predictions for 2024

Growth Generator: Connectivity and Telematics Outlook, 2024

• Regulations and Mandates: A Snapshot
• Top Trends Driving the Global Connected Vehicle Industry
• Connected Vehicle Sales by Region
• Top 10 Connected Vehicle Predictions for 2024

Growth Generator: Global Automotive Electric Vehicle Outlook, 2024

• 2023 Highlights
• Top Trends Driving the Global EV Industry in 2024
• Global Electric Vehicle Market 2023 and 2024F
• Global EV Battery Industry Overview 2024
• Top 10 Electric Vehicle Predictions for 2024

Growth Generator: Global Autonomous Outlook, 2024

• Autonomous Vehicle (AV) Regulations Overview: Global
• Top Trends Driving the Global ADAS and AD Industry
• ADAS and Autonomous Vehicle Sales Forecast
• Top 10 Autonomous vehicles Predictions for 2024

Growth Generator: Global Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Notable Regulations and Mandates: A Snapshot
• Top Trends Driving The Global Automotive Aftermarket In 2024
• Global Light Vehicles in Operation
• Global Automotive Aftermarket Revenue Outlook
• Top 10 Automotive Aftermarket Predictions for 2024

Regional Highlights for 2023 and Forecasts for 2024

• Regional Performance: North America
• Regional Performance: Europe
• Regional Performance: LATAM
• Regional Performance: APAC

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Connectivity to Improve Road Safety
• Growth Opportunity 2: Integrated and Autonomous Technology Capabilities
• Growth Opportunity 3: Private Labeling

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer