자율주행 트랙터, 정밀 농업 기술, 비지니스 모델 혁신이 2030년까지 성장을 견인
세계 농업용 트랙터 산업은 세계 인구의 식량 공급을 가능하게 하는 시스템의 중요한 구성요소입니다. 농업용 트랙터는 농장에서 농작물 경작, 경작, 심기, 수확 등 다양한 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 이 산업은 최근 몇 년 동안 크게 성장하여 2022년 세계 시장 규모는 549억 6,000만 달러, 2030년에는 약 814억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 CAGR 5.0%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 원동력은 세계 인구 증가, 식량 수요 증가, 농업 작업의 기계화 발전 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 같은 기간 동안 선진 시장인 미국과 유럽의 CAGR은 각각 4.8%와 6.4%인 반면, 신흥 시장인 인도와 중국의 CAGR은 7.1%와 2.6%로 나타났습니다. 이는 인도와 중국의 농업 부문이 크고 트랙터에 대한 수요가 높기 때문입니다. 북미와 유럽에서는 대규모 농업이 트랙터 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
전체적으로 농업용 트랙터 산업은 경쟁이 치열하며, 많은 제조업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이 산업은 John Deere, AGCO Corporation, CNH Industrial, Kubota Corporation 등 소수의 대형 제조업체가 지배하고 있습니다. 이들 기업은 많은 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 소형 유틸리티 트랙터부터 대형 산업용 트랙터에 이르기까지 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 이 산업은 또한 보다 지속가능하고 효율적인 트랙터를 지향하는 추세가 특징이며, 배기가스 배출을 줄이고 연료 효율성을 높이는 데 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 추세는 기술 혁신을 촉진하고 있으며, 제조업체들은 전기 트랙터와 자율 주행 트랙터와 같은 새로운 기술을 개발하고 있습니다.
프로스트 앤 설리번은 농업용 트랙터 시장의 주요 기술 혁신은 정밀 농업, 전동화, 자동화/로봇화, 새로운 비지니스 모델 혁신, 자율 주행 트랙터 분야에서 일어날 것으로 예상했습니다. 선진 시장에서는 이미 정밀 농업 도구의 도입이 가속화되고 있지만, 신흥국 시장에서는 아직 그 추세를 따라잡지 못하고 있습니다.
주요 과제
- 수요와 성장의 주요 분야는 무엇인가?
- 업계 상위권 진입 기업은 어디이며, 2023-2030년 예상되는 개발 및 출시 활동은 무엇인가?
- 주목할 만한 업계 파트너십과 하이라이트는 무엇인가?
- 산업 성장을 형성하는 주요 요인과 동향은 무엇인가?
- 전 세계적으로 예상되는 트랙터 판매량 수요는?
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 농업용 트랙터 업계의 전략적 과제 상위 3개 임팩트
- 성장 기회가 Growth Pipeline Engine(TM)
세계의 농업 전망
- 경제 환경 : 국내 총생산(GDP) 성장률
- 농업 전망,2021-2030년
- 주요 품목 세계적 사용
- 식량 수요 성장에의 지역적 기여
- 작물 생산 성장원
- 온실가스의 영향
- 상품 리턴
- 상품 가격 예측
성장 기회 분석
- 주요 조사 결과
- 분석 범위
- 시장 세분화
- 밸류체인 분석
- 농업용 트랙터 주요 경쟁 상대
- 성장 지표
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 예측 가정
- 가동 기기(EIO) 예측
- 매출 예측
- 지역별 매출 예측
- 판매대수 예측
- 지역별 판매대수 전망
- 다른 파워 부문 가격 레인지 미국과 인도
- 경쟁 환경
- 시장 점유율
성장 기회 분석 : 미국
- 경제 환경
- 무역과 토지 이용
- 경제 환경 : 농업 면적
- 지역 지표 북미
- 성장 지표
- 가동 기계
- 매출 예측
- 판매대수 예측
성장 기회 분석 유럽
- 경제 환경
- 러시아·우크라이나 전쟁 : 농업기계 흐름
- 무역과 토지 이용
- 지역 지표
- 성장 지표
- 가동 기계
- 매출과 예측
- 판매대수 전망
- 국가별 판매대수 예측
성장 기회 분석 인도
- 경제 환경
- 수확 면적과 토지 이용 : 아시아태평양
- 지역 지표 : 아시아태평양
- 성장 지표
- 가동 설비
- 매출 예측
- 판매대수 예측
성장 기회 분석 중국
- 경제 환경
- 성장 지표
- 가동 설비
- 매출 예측
- 판매대수 전망
텍 비전
- 트랙터 미래
- 동향 1 : 정밀 농업
- 정밀 농업 : OEM 제품 매핑
- 정밀 농업 : 서드파티·솔루션·프로바이더
- 동향 2 : 자율형 트랙터
- 트랙터 역사
- 자율형 트랙터 기술
- 커넥티드·트랙터
- 자율주행 트랙터 : 주요 제품 발매
- 자율주행 형태 서드파티·솔루션·프로바이더
- 동향 3 : 새로운 비지니스 모델
- 트랙터 이용 커스텀 옵션
- 트랙터 대체 조달 방법 요약
- 농업의 파괴적 비지니스 모델
- 동향 4 : 탈탄소화와 혁신
- 탄소 배출 저감의 주요 수단
- 배출 규제에 관한 시장 관계자 인사이트
- 에너지 수요에 대한 시장 요구
- 향후 파워트레인과 에너지 저장 기술
- 미국(EPA)과 유럽의 논로드 기기 배출 규제
- 자금 조달 을 위한 정부 이니셔티브 : 미국
- 배출 규제에 관한 정부 이니셔티브 : 미국
- 탄소 시장과 농업 : 미국
- 정부 이니셔티브 유럽
- 배출 규제 인도
- 정부 이니셔티브 인도
- 배출 기준 중국
- 트랙터의 목표 기술
- 주요 제조업체 제품 발표
- ICCT에 의한 TCO 사례 연구 : 인도
- 동향 5 : 로보틱스
주요 M&A
성장 기회 유니버스
- 성장 기회 1 : 기술 개발을 위한 적절한 파트너
- 성장 기회 2 : 새로운 비지니스 모델 혁명
- 성장 기회 3 : 배출 목표와 전동화
다음 스텝
- 다음 스텝
- 왜 Frost인가, 왜 지금인가?
- 별지 리스트
- 면책사항
ksm
Autonomous Tractors, Precision Agtech, and Business Model Transformation to Drive Growth through 2030
The global agricultural tractor industry is a critical component of the systems that make feeding a global population possible. Agricultural tractors are used to perform a variety of tasks on farms, including plowing, tilling, planting, and harvesting crops. This industry has grown significantly in recent years, with a global market size of $54.96 billion in 2022 that will reach approximately $81.42 billion in 2030, increasing at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.0% during that period. Several factors are driving this growth, including an expanding global population, rising demand for food, and increasing mechanization of farming practices. During this same period, the developed markets of the United States and Europe will experience CAGRs of 4.8% and 6.4%, respectively, whereas the developing nations of India and China will show resilient growth rates of 7.1% and 2.6%. This is due to the large agricultural sector in India and China that see high demand for tractors. In North America and Europe, large-scale agriculture practices drive growth in the tractor market.
Overall, the agricultural tractor industry is highly competitive, with many manufacturers operating and competing for market share. The industry is dominated by a few major players, including John Deere, AGCO Corporation, CNH Industrial, and Kubota Corporation. These companies have a strong presence in many markets and offer a range of products, from small utility tractors to large industrial tractors. The industry is also characterized by a trend toward more sustainable and efficient tractors, with an increasing focus on reducing emissions and improving fuel efficiency. This trend is driving innovation, with manufacturers developing new technologies such as electric and autonomous tractors.
Frost & Sullivan expects major innovations in the agricultural tractor market to happen in the fields of precision agriculture, electrification, automation/robotics, new business model transformation, and autonomous tractors. The adoption of precision agriculture tools is already picking up pace in developed markets, yet the trend has yet to catch up in developing markets.
Key Issues Addressed:
- What are the main areas of demand and growth?
- Who are the top industry participants, and what are their anticipated development and launch activities for 2023–2030?
- What are some of the notable industry partnerships and highlights?
- What are the main factors and trends shaping industry growth?
- What is the expected demand for tractor unit sales globally?
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Agricultural Tractor Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Global Agricultural Outlook
- Economic Environment: Gross Domestic Product (GDP) Growth
- Agricultural Outlook, 2021-2030
- Global Use of Major Commodities
- Regional Contributions to Food Demand Growth
- Sources of Growth in Crop Production
- GHG Impact
- Commodity Returns
- Commodity Price Forecast
Growth Opportunity Analysis
- Key Findings
- Scope of Analysis
- Market Segmentation
- Value Chain Analysis
- Agricultural Tractors: Key Competitors
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Assumptions
- Equipment in Operation (EIO) Forecast
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast by Region
- Unit Sales Forecast
- Unit Sales Forecast by Region
- Pricing Range for Different Power Segments: US and India
- Competitive Environment
- Market Share
Growth Opportunity Analysis: United States
- Economic Environment
- Trade and Land Usage
- Economic Environment: Agricultural Acreage
- Regional Indicators: North America
- Growth Metrics
- Equipment in Operation
- Revenue Forecast
- Unit Sales Forecast
Growth Opportunity Analysis: Europe
- Economic Environment
- Russo-Ukrainian War: Agricultural Machinery Flow
- Trade and Land Use
- Regional Indicators
- Growth Metrics
- Equipment in Operation
- Revenue Forecast
- Unit Sales Forecast
- Unit Sales Forecast by Country
Growth Opportunity Analysis: India
- Economic Environment
- Area Harvested and Land Usage: Asia-Pacific
- Regional Indicators: Asia-Pacific
- Growth Metrics
- Equipment in Operation
- Revenue Forecast
- Unit Sales Forecast
Growth Opportunity Analysis: China
- Economic Environment
- Growth Metrics
- Equipment in Operation
- Revenue Forecast
- Unit Sales Forecast
TechVision
- The Future of Tractors
- Trend 1: Precision Agriculture
- Precision Agriculture: OEM Product Mapping
- Precision Agriculture: Third-party Solution Providers
- Trend 2: Autonomous Tractors
- Brief History of Tractors
- Autonomous Tractor Tech
- Connected Tractors
- Autonomous Tractors: Key Product Launches
- Autonomous Third-party Solution Providers
- Trend 3: New Business Models
- Custom Options for Using Tractors
- Summary of Alternative Methods of Tractor Procurement
- Disruptive Business Models in Agriculture
- Trend 4: Decarbonization and Innovation
- Major Levers of Carbon Emission Reduction
- Considerations from Market Players on Emissions Regulations
- Market Requirements for Energy Demand
- Future Powertrain and Energy Storage Technologies
- Emission Regulations for Nonroad Equipment in US (EPA) and Europe
- Government Initiatives for Financing: United States
- Government Initiatives for Emissions Control: United States
- Carbon Market and Agriculture: United States
- Government Initiatives: Europe
- Emission Norms: India
- Government Initiatives: India
- Emission Norms: China
- Targeted Tech in Tractors
- Major Players' Product Launches
- TCO Case Study by ICCT: India
- Trend 5: Robotics
Major Mergers and Acquisitions
- Key Mergers and Acquisitions
- Investments in Tractor Tech
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Right Partners for Technological Development
- Growth Opportunity 2: New Business Model Revolution
- Growth Opportunity 3: Emission Targets and Electrification
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
