혁신적인 비즈니스 모델과 소비자 수요 증가로 2030년까지 시장 총 수익이 2,260억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
북미의 공유 모빌리티 시장은 유럽과 구조가 다릅니다. 북미에서는 자가용이 여전히 필수적입니다. 미국 인구조사 데이터에 따르면, 미국 가구의 91.5%가 최소 1대의 자동차를 소유하고 있으며, 2015년에는 90.9%였습니다. 자동차 이외의 교통수단으로의 전환이 늦어지고 있습니다. 따라서 라이드 헤일링은 여전히 가장 큰 부문으로 우버가 시장 대부분을 점유하고 있습니다.
- 미국의 대중교통이 결제 및 경로 검색 서비스를 디지털화함에 따라 수요응답형 교통수단(DRT)이 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 지방 DRT, 학생 수송, 보조 교통수단이 주요 기회 분야입니다.
- 자전거 공유는 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 캐나다에서는 BIXI-Montreal의 이용자 수가 55% 증가했고, 회원 수도 30% 증가했습니다.
- 미국에서는 Free2Move와 Gig 카셰어링이 확대되면서 무료 카셰어링이 부상하고 있습니다. 그러나 불리한 주차 규제가 이러한 서비스의 보급을 가로막고 있습니다. 또한, 주거용 카셰어링도 점점 더 많은 추진력을 얻고 있습니다.
- MaaS(Mobility-as-a-Service)는 아직 시작 단계에 불과하며, 주로 대중교통이 주도하고 있으며, 티켓의 디지털화가 진행되고 있습니다.
과제는 있지만 정부의 충분한 지원이 있다면 2030년 말에는 시장 총 수익이 2,260억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
목차
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 공유 모빌리티 업계 전략적 과제의 주요 3개 영향
- Growth Pipeline Engine(TM)을 지원하는 성장 기회
성장 기회 분석
- 분석 범위
- 세분화와 정의
- 주요 경쟁사
- 거시경제 개요, 북미, 2022년
- 공유 모빌리티의 성장에 영향을 미치는 거시경제 요인
- 성장 지표
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 예측의 전제조건
- 시장 전체 매출과 플릿 예측
- 부문별 공유 모빌리티 GMR
- 부문별 공유 모빌리티 차량 대수
- 국가별 공유 모빌리티 GMR
- 국가별 공유 모빌리티 보유 대수
- 부문별 GMR 비율
- 공유 모빌리티 부문의 매력*, NA, 2023
- 예측 분석
- 가격 동향과 예측 분석
- 경쟁 환경
성장 기회 분석 : 기존의 카셰어링
- 비즈니스 모델의 정의
- 성장 지표
- 기존 카셰어링 전체 시장의 매출과 플릿 예측
- 플릿 규모 예측
- 회원수예측
- 시장 총수입 예측
- 시장 동향 : 단기/중기/장기
- 경쟁 벤치마킹, 2022년
- 시장 준비도 평가
- 경쟁 세력 분석
성장 기회 분석 : P2P(Peer-to-Peer)(P2P) 카셰어링
- 비즈니스 모델 정의
- 성장 지표
- P2P 카셰어링 전체 시장 매출과 플릿 예측
- 플릿 규모 예측
- 회원수 예측
- 시장 총수입 예측
- 시장 동향 : 단기/중기/장기
- 경쟁 벤치마킹, 2022년
- 시장 준비도 평가
- 경쟁 세력 분석
성장 기회 분석 : 라이드헤일링
- 비즈니스 모델 정의
- 성장 지표
- 라이드헤일링 전체 시장 매출과 플릿 예측
- 플릿수 예측
- 커넥티드 택시 전체 시장 매출과 예측
- 시장 동향 : 단기/중기/장기
- 경쟁 벤치마킹, 2022년
- 시장 준비도 평가
- 경쟁 세력 분석
성장 기회 분석 : 자전거 공유
- 비즈니스 모델 정의
- 성장 지표
- 자전거 공유 전체 시장 매출과 플릿 예측
- 플릿 수예측
- 시장 총수입 예측
- 시장 동향 : 단기/중기/장기
- 경쟁 벤치마킹, 2022년
- 시장 준비도 평가
- 경쟁 세력 분석
성장 기회 분석 : 수요 응답형 교통(Demand Responsive Transit)
- 비즈니스 모델 정의
- 성장 지표
- DRT 전체 시장 수입
- 플릿 예측
- 시장 총수입 예측
- 시장 동향 : 단기/중기/장기
- 경쟁 벤치마킹, 2022년
- DRT 시장 준비 상황
- 경쟁 세력 분석
성장 기회 분석 : MaaS 시장
- 비즈니스 모델 정의
- 성장 지표
- MaaS 전체 시장 매출
- 시장 총수입 예측
- Pittsburg: Move PGH Trial
- 경쟁 분석
결론
성장 기회
- 성장 기회 1 : 지속 가능한 모빌리티
- 성장 기회 2 : 통합 모빌리티
- 성장 기회 3 : 파괴적 기술
부록
다음 단계
- 다음 단계
- 왜 Frost인가? 왜 지금인가?
- 별지 리스트
- 면책사항
LSH
Gross Market Revenue to Exceed $226 Billion by 2030 Due to Innovative Business Models and Increasing Consumer Demand
The shared mobility market in North America is differently structured compared to Europe. In North America, personal cars are still vital. According to the US Census data, 91.5% of US households had at least a single vehicle available in 2020, compared to 90.9% in 2015. The transition to modes that are not cars is slow. Therefore, ride-hailing will remain the largest segment growing steadily, with Uber holding a majority share in the market.
- Demand responsive transit (DRT) will drive market growth as US public transit authorities digitize payment and routing services. Rural DRT, student transportation, and paratransit are the primary areas of opportunity.
- Bikesharing is growing prominent. In Canada, BIXI-Montreal saw a 55% rise in ridership and a 30% increase in members as more people use bike-sharing services daily.
- Free-floating carsharing is picking up with Free2Move and Gig car share expanding in the US. But unfavorable parking regulations deter the uptake of these services. In addition, residential carsharing is gaining momentum.
- Mobility-as-a-Service (MaaS) is nascent; several pilot launches are set to happen, mainly led by public transit operators with a rise in ticketing digitization.
Despite the challenges, with sufficient government support, the gross market revenue is expected to exceed $226 billion by the end of 2030.
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Shared Mobility Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Growth Opportunity Analysis
- Scope of Analysis
- Segmentation and Definition
- Key Competitors
- Macroeconomic Overview, North America, 2022
- Macroeconomic Factors Influencing the Growth of Shared Mobility
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Assumptions
- Overall Gross Market Revenue and Fleet Forecast
- Shared Mobility GMR by Segments
- Shared Mobility Fleet by Segments
- Shared Mobility GMR by Country
- Shared Mobility Fleet by Country
- Percent GMR Split by Segment
- Shared Mobility Segment Attractiveness*, NA, 2023
- Forecast Analysis
- Pricing Trends and Forecast Analysis
- Competitive Environment
Growth Opportunity Analysis: Traditional Carsharing
- Business Model Definition
- Growth Metrics
- Traditional Carsharing Gross Market Revenue and Fleet Forecast
- Fleet Size Forecast
- Member Forecast
- Gross Market Revenue Forecast
- Market Trends: Short, Medium, and Long Term
- Competitive Benchmarking, 2022
- Market Readiness Rating
- Competitive Force Analysis
Growth Opportunity Analysis: Peer-to-peer (P2P) Carsharing
- Business Model Definition
- Growth Metrics
- P2P Carsharing Gross Market Revenue and Fleet Forecast
- Fleet Size Forecast
- Member Forecast
- Gross Market Revenue Forecast
- Market Trends: Short, Medium, and Long Term
- Competitive Benchmarking, 2022
- Market Readiness Rating
- Competitive Force Analysis
Growth Opportunity Analysis: Ridehailing
- Business Model Definition
- Growth Metrics
- Ridehailing Gross Market Revenue and Fleet Forecast
- Fleet Size Forecast
- Connected Taxi Gross Market Revenue Forecast
- Market Trends: Short, Medium, and Long Term
- Competitive Benchmarking, 2022
- Market Readiness Rating
- Competitive Force Analysis
Growth Opportunity Analysis: Bikesharing
- Business Model Definition
- Growth Metrics
- Bikesharing Gross Market Revenue and Fleet Forecast
- Fleet Size Forecast
- Gross Market Revenue Forecast
- Market Trends: Short, Medium, and Long Term
- Competitive Benchmarking, 2022
- Market Readiness Rating
- Competitive Force Analysis
Growth Opportunity Analysis: Demand Responsive Transit
- Business Model Definition
- Growth Metrics
- DRT Gross Market Revenue
- Fleet Forecast
- Gross Market Revenue Forecast
- Market Trends: Short, Medium, and Long Term
- Competitive Benchmarking, 2022
- DRT Market Readiness
- Competitive Force Analysis
Growth Opportunity Analysis: MaaS
- Business Model Definition
- Growth Metrics
- MaaS Gross Market Revenue
- Gross Market Revenue Forecast
- Pittsburg: Move PGH Trial
- Competitive Force Analysis
Conclusion
- Conclusions and Future Outlook
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Sustainable Mobility
- Growth Opportunity 2: Integrated Mobility
- Growth Opportunity 3: Disruptive Technologies
Appendix
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
