희토류 자석 시장은 2025년 전례 없는 지정학적 긴장, 공급망 혼란, 신기술로 인한 폭발적인 수요 증가로 인해 중요한 기로에 서 있습니다.
각국 정부와 기업이 이들 소재를 세계 에너지 전환과 기술 발전에 필수적인 인프라로 인식함에 따라 이 산업의 전략적 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
최근 가장 중요한 동향은 중국이 2025년 4월부터 희토류 자석에 대한 수출 규제를 시행한 것으로, 이는 즉각적으로 여러 산업에 걸친 공급망에 혼란을 야기했습니다.
중국의 대미 희토류 자석 수출은 극적인 변동을 겪었고, 처음에는 출하가 중단된 후 무역 협상에 따라 2025년 6월에 660% 급증했습니다.
이러한 반등에도 불구하고 2025년 전체 수출은 전년보다 낮은 수준에 머물러 현재공급 체제가 얼마나 취약한지를 보여주고 있습니다.
수출 규제는 특히 국방 시스템, 전기자동차, 테슬라의 인간형 로봇 '옵티머스'와 같은 신기술과 같은 중요한 용도에 영향을 미쳤습니다.
Ford는 자석 부족으로 시카고 공장의 생산을 중단했고, 각 업계 기업은 재고를 고갈시키며 대체 공급처를 찾았습니다.
2025년 6월에 발표된 한시적 무역 프레임워크에도 불구하고 기업은 향후 공급 가능성에 대한 지속적인 불확실성에 직면해 있으며, 그 이동에 문제가 남아있습니다.
이 위기는 세계 희토류 자석 공급망의 근본적인 재구축을 가속화했습니다.
미국 국방부의 MP Materials에 대한 4억 달러 투자는 국산 자석 생산 능력을 창출하기 위한 이 부문에 대한 최대 규모의 정부 개입입니다.
MP 매트리얼즈는 2025년 4월부터 중국으로의 희토류 수출을 전략적으로 중단하고, 마운틴 패스(Mountain Pass) 시설에서 국내 가공 및 자석 제조에 집중하고 있습니다.
애플과 MP 매트리얼즈의 재활용 시설 개발에 대한 5억 달러 규모의 파트너십은 강력한 국내 공급망을 구축하기 위한 산업계의 노력의 한 예입니다.
이러한 노력은 공급망 다변화를 위해서는 채굴부터 최종 자석 제조까지 밸류체인 전반에 걸친 종합적인 투자가 필요하다는 인식이 확산되고 있음을 반영합니다.
그러나 분석가들은 복잡한 분리-가공 기술이 수반되므로 중국을 대체할 수 있는 완전한 제조 능력을 개발하는 데는 몇 달이 아닌 몇 년이 걸릴 것이라고 경고했습니다.
공급 중단에도 불구하고 시장의 펀더멘털은 여전히 매우 강합니다.
세계 희토류 자석 수요는 2025년까지 연간 38만 5,000톤, 약 190억 달러, 연평균 7.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측되며, 이는 주로 자동차 전기화와 재생에너지 보급에 기인합니다.
신흥 용도는 더욱 극적인 성장이 기대되는 분야입니다.
현재 작은 수요 카테고리인 로봇공학은 2040년까지 제조, 서비스업, 운송업의 전문 서비스 로봇으로 인해 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 소비의 유일한 최대 촉진요인이 될 것으로 예측됩니다.
휴머노이드 로봇 부문만 하더라도 수십억 대를 목표로 한 생산 규모 확대에 따라 대량의 자석이 필요할 수 있습니다.
비용 상승과 공급의 불확실성으로 인해 대체 자석 기술에 대한 집중적인 연구가 진행되고 있습니다.
세륨 베이스의 제법은 디스프로슘 강화 자석의 대체품으로 주목받고 있으며, 세륨은 현재 수출 규제를 피할 수 있는 경희토류 원소라는 장점이 있습니다.
폭스바겐 산하의 스카우트 모터스(Scout Motors)와 같은 기업은 자석을 사용하지 않는 모터 설계를 모색하고 있으며, 자동차 업체들은 감자기 구조를 광범위하게 연구하고 있습니다.
그러나 이러한 대안은 고성능 용도에 적용을 제한하는 성능 저하를 수반하는 경우가 많습니다.
기술적 대체에 의한 ' 수요 파괴'라는 개념은 장기적인 시장 리스크를 의미하지만, 전기에 의한 단기적인 수요 증가는 대체 활동을 계속 능가하고 있습니다.
희토류 자석 시장의 진화는 원자재 거래에서 전략적 자원 관리로의 근본적인 전환을 의미하며, 세계 기술 발전, 국가 안보, 에너지 전환 속도에 중대한 영향을 미칩니다.
이러한 과제를 잘 극복할 수 있느냐 없느냐에 따라 떠오르는 청정에너지 경제에서 어떤 국가와 기업이 기술 리더십을 유지할 수 있느냐가 결정될 것입니다.
세계의 희토류 자석 시장에 대해 조사분석했으며, 시장 역학, 공급망의 취약성, 기술 혁신, 각 용도의 전략적 기회에 관한 중요한 인사이트를 제공하고 있습니다.
목차
제1장 개요
시장의 정의와 기술 개요
희토류 자성 재료의 이점
시장과 용도
희토류 공급망
희토류 자석 에코시스템
세계 시장의 수요
분리 기술
재활용 기술
제2장 서론
중요 재료 분류와 희토류 원소의 중요성
자성 용도에서 희토류 원소의 수요
기술 세분화
밸류체인 구조와 의존관계
중국 시장 통합 영향 평가
공급 불확실성의 요인과 시장 반응
대체 공급망 개발 촉매
규제 환경과 정책 프레임워크 진화
제3장 희토류 자석 공급망
밸류체인 구조와 매트리얼 플로우 분석
생산 단계의 지역적 분포
지역의 클러스터
희토류 자석 산업 에코시스템
시장 진출 장벽과 도입상 과제
제4장 희토류 광업
세계의 광업 상황과 생산
세계의 생산능력
희소 광업의 개발
지역의 광업 개발
광물 중점 부문
경암과 이온성 점토 광상
이온 흡착 점토 원위치 침출 기술
세계의 리소스 분포와 이용 가능성
세계의 희토류 채굴 프로젝트 파이프라인
광업 개발 경제와 재무 모델링
리소스 탐색 수명주기 : 리스크와 활동 패턴
탐색 타임라인과 가치 창조 기회
중국에서의 생산
중국 이외 아시아의 희토류 생산
개발의 과제와 생산 경로 장애
제5장 처리·분리 기술
개요
산업 전망
처리·분리 방법
세계의 처리 능력
분리 능력
제6장 자석 제조
금속화 프로세스 기초
세계의 금속화 능력과 관리
금속화 시장 전망
금속화와 합금 생산 프로세스
일반적인 자성 금속과 합금 제품
제련과 환원에 의한 금속 생산
금속화 처리
첨단 금속화 처리 방법
중국의 우위성
세계의 정제 능력
자석 기술
확립된 자석과 희토류 재료
희토류 자석의 이점
NdFeB 자석
사마륨 코발트 자석
소결 희토류 자석 제조
결합 희토류 자석
희토류 자석 제조의 혁신
세계의 생산 시장과 생산능력
제7장 최종 용도 시장
개요
전기자동차·E-Mobility 시장
풍력에너지
CE(Consumer Electronics), 데이터센터 용도
로보틱스
기타 용도 시장
제8장 희토류 자석 재활용
개요
지역적 공급망 집중
수요 집중
1차/2차 재료 흐름
2차 공급원 희토류 원소 함유량
폐기물 회수 방법
기업
폐기물 사전 처리와 재활용에서 자동화의 통합
재활용 시장(2025년)
주요 원료 공급원
전기 로터 자석 재활용
제조 폐기물
시장의 장벽
재활용 산업 전망
제9장 시장 예측
생산능력 예측 : 지역별(2026-2036년)
희토류 자석 수요 예측 : 용도별(2026-2036년)
시장 수요 예측 : 재료별(2026-2036년)
자성 재료의 수요 : 성능 등급별(2026-2036년)
매출 : 용도별(2026-2036년)
수급 균형(2026-2036년)
재활용 시장 예측
제10장 전략적 분석과 시장 전망
시장 촉진요인과 성장 촉매의 평가
공급망 레질리언스와 리스크 경감 전략
기술 혁신 로드맵과 개발의 우선순위
경쟁 역학과 시장 구조의 진화
투자 기회와 리스크 평가 프레임워크
정책 환경의 영향과 규제 준수 요건
지속가능성의 고려와 환경상의 영향 분석
시장의 진화 타임라인과 중요한 전환점
전략적 제안 : 이해관계자 카테고리별
제11장 기업 개요(기업 32사의 개요)
제12장 부록
제13장 참고 문헌
KSA
영문 목차
영문목차
The rare earth magnet market stands at a critical juncture in 2025, shaped by unprecedented geopolitical tensions, supply chain disruptions, and explosive demand growth from emerging technologies. The industry's strategic importance has become paramount as governments and corporations recognize these materials as essential infrastructure for the global energy transition and technological advancement. The most significant recent development has been China's implementation of export controls on rare earth magnets beginning in April 2025, which triggered immediate supply chain disruptions across multiple industries. China's rare earth magnet exports to the United States experienced dramatic volatility, with shipments initially halted before surging 660% in June 2025 following trade negotiations. This rebound, while substantial, still leaves overall 2025 exports trailing previous year levels, demonstrating the fragility of current supply arrangements.
The export restrictions particularly impacted critical applications including defense systems, electric vehicles, and emerging technologies like Tesla's Optimus humanoid robots. Ford halted production at its Chicago plant due to magnet shortages, while companies across industries depleted stockpiles while scrambling for alternative sources. Despite a temporary trade framework announced in June 2025, implementation remains problematic with companies facing ongoing uncertainty about future supply availability.
The crisis has accelerated fundamental restructuring of global rare earth magnet supply chains. The U.S. Department of Defense's $400 million investment in MP Materials represents the largest government intervention in the sector, aimed at creating domestic magnet production capabilities. MP Materials has strategically halted all rare earth exports to China as of April 2025, redirecting focus toward domestic processing and magnet manufacturing at its Mountain Pass facility. Apple's $500 million partnership with MP Materials for recycling facility development exemplifies industry efforts to build resilient domestic supply chains. These initiatives reflect growing recognition that supply chain diversification requires comprehensive investment across the entire value chain, from mining through final magnet production. However, analysts warn that developing complete alternatives to Chinese capabilities will require years rather than months, given the complex separation and processing technologies involved.
Market fundamentals remain exceptionally strong despite supply disruptions. Global rare earth magnet demand approaches 385,000 tonnes annually in 2025, valued at approximately $19 billion, with compound annual growth of 7.8% driven primarily by automotive electrification and renewable energy deployment. Emerging applications promise even more dramatic growth. Robotics, currently a small demand category, is forecast to become the single largest driver of neodymium-iron-boron (NdFeB) magnet consumption by 2040, driven by professional service robots in manufacturing, hospitality, and transportation. The humanoid robotics sector alone could require massive magnet quantities as production scales toward potential deployment of billions of units.
Rising costs and supply uncertainty are driving intensive research into alternative magnet technologies. Cerium-based formulations are gaining attention as substitutes for dysprosium-enhanced magnets, with cerium offering advantages as a light rare earth element avoiding current export restrictions. Companies like Volkswagen's Scout Motors are exploring magnet-free motor designs, while automakers broadly investigate reduced-magnet architectures. However, these alternatives often involve performance trade-offs that limit applicability in high-performance applications. The concept of "demand destruction" through technological substitution represents a long-term market risk, but near-term demand growth from electrification continues to outpace substitution efforts.
The rare earth magnet market's evolution represents a fundamental shift from commodity trading toward strategic resource management, with profound implications for global technology deployment, national security, and the pace of energy transition. Success in navigating these challenges will determine which nations and companies maintain technological leadership in the emerging clean energy economy.
"The Global Rare Earth Magnets Market 2026-2036" provides the most comprehensive analysis of the rapidly evolving rare earth permanent magnet industry, delivering critical insights into market dynamics, supply chain vulnerabilities, technological innovations, and strategic opportunities across key application sectors. This authoritative 270-page plus report combines deep technical expertise with extensive market research to deliver actionable intelligence for stakeholders navigating the complex rare earth magnet ecosystem. As global demand for high-performance magnetic materials accelerates driven by electrification megatrends, renewable energy deployment, and emerging technologies including humanoid robotics, the rare earth magnet market faces unprecedented supply chain challenges and strategic realignment. With China's dominant position in production and processing creating geopolitical risks, alternative supply chain development has become a critical priority for governments and corporations worldwide.
This report examines the complete rare earth magnet value chain from mining and separation through metallization, manufacturing, and recycling, providing detailed analysis of production capacity forecasts, demand projections by application segment, technological innovation pathways, and strategic recommendations for market participants. The analysis covers neodymium-iron-boron (NdFeB) and samarium-cobalt (SmCo) permanent magnet technologies across automotive, wind energy, consumer electronics, data centers, robotics, medical imaging, aerospace, marine, and industrial automation applications.
Report contents include:
Critical materials classification and rare earth magnet technology fundamentals
Global market sizing, demand projections, and geographic distribution analysis
Supply chain architecture assessment and strategic implications
Regulatory environment evolution and policy framework impact
Supply Chain and Value Chain Analysis
Complete value chain structure from mining through magnet manufacturing
Geographic production stage distribution and regional cluster development
Market entry barriers, implementation challenges, and competitive dynamics
2025 export restriction impact assessment on dysprosium, terbium, and NdFeB alloys
Rare Earth Mining and Production
Global mining landscape with detailed regional development analysis
North American, Australian, European, South American, and African project pipelines
Hard rock versus ionic clay deposit comparison and processing technologies
Mining economics, financial modelling, and resource discovery lifecycle analysis
Processing and Separation Technologies
Comprehensive processing technology comparison including hydrometallurgical and bioleaching methods
Solvent extraction, chromatography, and multi-line separation system analysis
Global processing capacity forecasts and geographic distribution projections
Technology innovation roadmap and development priorities
Magnet Manufacturing and Technology
Metallization process fundamentals and global capacity control analysis
NdFeB and SmCo magnet technology comparison and performance characteristics
Sintered and bonded magnet manufacturing processes and innovation developments
Grade classification, performance specifications, and cost structure analysis
Application Market Analysis
Electric vehicle and e-mobility market demand forecasts with motor technology assessment
Wind energy sector analysis including turbine technology and magnet requirements
Consumer electronics, data centers, and hard disk drive market dynamics
Robotics and humanoid robot technology platform analysis
Medical imaging, aerospace, marine, and industrial automation applications
Recycling Technologies and Circular Economy
Short-loop and long-loop recycling technology comparison and performance analysis
Feedstock sources, pre-processing challenges, and automation integration
Market barriers assessment and industry outlook through 2036
Value chain evolution and circular supply chain development
Market Forecasts and Strategic Analysis
Production capacity forecasts by geographic region (2026-2036)
Demand projections by application segments and materials
Supply-demand balance analysis and shortage risk assessment
Revenue forecasts, investment opportunities, and risk assessment framework
Technology innovation roadmap and competitive dynamics evolution
Company Profiles and Competitive Intelligence
Detailed analysis of 29 leading companies across the rare earth magnet value chain
Strategic positioning, technology focus, and market development initiatives
Investment activities, partnership strategies, and capacity expansion plans
The report provides comprehensive profiles of 32 leading companies across the rare earth magnet value chain including Arafura Resources Limited, Australian Strategic Materials Ltd (ASM), Carester (Caremag), Cyclic Materials, Energy Fuels Inc., Hastings Technology Metals Limited, HyProMag, Ionic Rare Earths, Ionic Technologies, JL Mag, Lynas Rare Earths Limited, MagREEsource, Materials Nexus, Metalysis, MP Materials Corporation, Neo Performance Materials, Niron Magnetics, and more.... These profiles examine strategic positioning, technology capabilities, production capacity, market focus, and development initiatives across mining, processing, manufacturing, and recycling operations.
TABLE OF CONTENTS
1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Market Definition and Technology Overview
1.2. Advantages of Rare Earth Magnetic Materials
1.3. Markets and Applications
1.4. Rare Earth Supply Chain
1.5. Rare Earth Magnet Ecosystem
1.5.1. Market Players
1.5.2. Production
1.5.3. Manufacturing Capacity
1.6. Global Market Demand
1.6.1. Automotive
1.6.2. Wind Energy
1.6.3. Humanoid Robots
1.7. Separation Technologies
1.8. Recycling Technologies
2. INTRODUCTION
2.1. Critical Materials Classification and Importance of Rare Earth Elements
2.2. Rare earth element demand in Magnetic Applications
2.3. Technology Segmentation
2.4. Value Chain Architecture and Dependencies
2.5. Chinese Market Consolidation Impact Assessment
2.5.1. Market Structure
2.5.2. Strategic Implications
2.6. Supply Uncertainty Drivers and Market Response
2.6.1. Geopolitical Tensions and Trade Policy
2.6.1.1. USA-China Trade Tensions and Supply Chain Issues
2.6.2. Price Volatility and Market Dynamics
2.6.3. Supply Disruptions
2.7. Alternative Supply Chain Development Catalysts
2.7.1. Policy and Regulatory Drivers
2.7.2. Corporate Strategic Initiatives
2.7.3. Investment and Funding
2.7.4. Technology Innovation
2.8. Regulatory Environment and Policy Framework Evolution
2.8.1. Export Control Regimes
2.8.2. Environmental and Safety Regulations
2.8.3. Trade Policy and Tariff Systems
2.8.4. Industrial Policy Initiatives
3. RARE EARTH MAGNTS SUPPLY CHAIN
3.1. Value Chain Structure and Material Flow Analysis
3.2. Geographic Distribution of Production Stages
3.2.1. Mining Stage Geographic Distribution
3.2.2. Processing and Separation
3.2.3. Metallization Bottlenecks
3.2.4. Magnet Manufacturing Concentration
3.3. Regional Clusters
3.3.1. North America
3.3.2. Europe
3.3.3. Asia
3.4. Rare earth magnet industry ecosystem
3.4.1. Tier 1 Integrated Players
3.4.2. Specialized Mining Companies
3.4.3. Processing and Separation Specialists
3.4.4. Magnet Manufacturing Companies
3.4.5. Technology and Equipment Suppliers
3.5. Market Entry Barriers and Implementation Challenges
3.5.1. Technology and Knowledge Barriers
3.5.2. Capital Investment Requirements
3.5.3. Market Access and Customer Development
3.5.4. Regulatory and Environmental Compliance
3.5.5. Strategic Response Approaches
3.5.6. 2025 Export Restrictions: Dysprosium, Terbium, and NdFeB Alloy Impact
4. RARE EARTH MINING
4.1. Global Mining Landscape and Production
4.1.1. Production Economics and Cost Structure
4.2. Global Capacity
4.3. Rare Mining Industry Development
4.3.1. Capacity Expansion Outside China
4.3.2. Technology Development and Innovation
4.3.3. Environmental and Social Governance (ESG) Standards
