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가금류 백신 시장 - 규모, 점유율, 성장률, 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)
Poultry Vaccines Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034
상품코드 : 1933362
리서치사 : Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 167 Pages
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한글목차

가금류 백신 시장 성장 요인

세계의 가금류 백신 시장은 2025년 13억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 13억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 그 후 2034년까지 23억 8,000만 달러까지 성장해 예측기간 중 CAGR은 6.99%를 나타낼 전망입니다. 본 시장의 주요 성장 요인으로는 가금류 제품에 대한 수요 증가, 조류 독감, 뉴캐슬병, 전염성 기관지염 등 가금류 감염의 발생 증가, 가금류 농가의 바이오 보안 및 질병 예방에 대한 의식 향상 등이 있습니다. 2025년에는 북미가 46.11%의 점유율로 시장을 독점했으며, 엄격한 규제, 가금류를 위한 견고한 헬스케어 인프라, 주요 백신 제조업체의 존재가 이를 지원하고 있습니다. Zoetis Services LLC, Merck & Co., Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH와 같은 주요 기업은 광범위한 제품 포트폴리오와 지리적 존재로 강력한 시장 포지션을 구축하고 있습니다.

시장 역학

촉진요인 : 가금류 백신 시장의 가장 중요한 촉진요인은 세계 가금류 고기와 계란의 소비 증가입니다. 인구가 증가함에 따라 동물성 단백질에 대한 수요가 증가하고 있으며, 식량 안보와 영양 품질을 유지하기 위해서는 가금류의 건강 관리가 매우 중요합니다. 예방 접종은 질병 발생을 억제하고 경제적 손실을 방지하며 가금류 제품의 안정적인 공급을 보장합니다. 예를 들어 미국 농무성에 따르면 2024/2025년도에 미국에서 생산된 닭고기는 2,134만 톤에 달하고, 세계 생산량의 약 21%를 차지하고 있으며, 질병이 없는 가금군의 중요성이 부각되고 있습니다.

제약 요인 : 백신 부진과 "누설 백신"은 중대한 시장 과제입니다. 마렉병이나 조류독감과 같은 급속히 변이하는 질병은 백신의 효능을 저하시켜 접종된 가금군에서도 10-40%의 사망률을 일으킬 수 있습니다. 이러한 부진은 경제적 손실, 생산자의 불만, 백신 도입의 지연을 초래합니다.

기회 : 정부가 주도하는 백신 접종 캠페인은 성장 기회를 가지고 있습니다. 예를 들어 2025년 4월, 인도 축산 및 낙농국은 가금 산업과 연계하여 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 대책 백신을 제공했습니다. 이러한 노력은 면역의 균일한 보급을 확보하고 질병 발생을 억제함과 동시에 시장 확대의 기회를 가져옵니다.

과제 : 공급망의 혼란과 보관 문제가 여전히 심각한 장벽이 되고 있습니다. 가금류 백신은 효과를 유지하기 위해 2-8℃에서 보관해야 하지만, 중저소득 국가의 불충분한 콜드체인 인프라는 백신의 열화, 면역 반응의 저하, 폐기량 증가를 초래할 수 있습니다.

시장 동향

업계에서는 부화 18일째에 계란에 백신을 주입하는 ‘난내 백신 접종 기술’로의 이행이 진행되고 있습니다. 이 방법은 부화 전의 면역 획득, 취급 스트레스의 경감, 균일한 면역 커버율의 확보를 실현합니다. HIPRA사 등이 유럽에서 「EVANOVO」등의 난내 백신을 발매하고 있어, 대규모 양계 사업에 있어서의 자동화와 효율화에의 이 동향을 체현하고 있습니다.

세분화 분석

기술별 : 시장에는 불활성화 백신, 약독생 백신, 재조합 백신 등이 포함됩니다. 불활성화 백신은 발생 예방 효과와 동물성 단백질 수요 증가에 의해 주류입니다. 예를 들어 2025년 2월 Zoetis Services LLC는 H5N2 조류 독감 백신에 대한 미국 농무부(USDA)의 조건부 승인을 받았습니다.

질병 유형별 : 바이러스성 질병 백신이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병, 말렉병 등의 위협에 대응하고 있습니다. 베링거 잉겔하임은 2024년 11월, 이러한 바이러스성 질병에 대한 3종 혼합 백신을 인도에서 출시하여 부문 성장을 가속했습니다.

투여 경로별 : 정확한 복용량과 강한 면역 반응을 얻을 수 있기 때문에 비경구 백신이 주류입니다. 예를 들어, 2024년 3월에는 Merck가 닭 근육내 투여 백신 "NOBILIS MULTRIVA REOm"의 유럽 승인을 받았습니다.

유통 채널별 : 정부 지원 백신 접종 프로그램과 적극적인 수의학 서비스로 동물 병원이 유통의 주도적 역할을 담당하고 있습니다. 2025년 6월에는 남아프리카공화국이 수의학 채널을 통한 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 집단 백신 접종 캠페인을 시작했습니다.

지역별 전망

북미 : 규제, 주요 업계 선수, 강력한 R&D 투자에 힘입어 2025년에는 6억 1,000만 달러 시장 규모로 주도적인 입장에 있습니다. 미국 농무부는 2025년 4월 새 독감 백신 연구에 1억 달러를 기부했습니다.

유럽 : 가금류 제품 수요 증가와 바이오 보안 의식 증가를 배경으로 2025년에는 3억 6,000만 달러 규모에 이르렀으며, 5.97%의 성장이 예상됐습니다.

아시아태평양 : 2025년에는 1억 7,000만 달러 규모로 세계 3위 시장 규모를 유지하며, 가금 소비량 증가와 백신 도입 확대가 성장을 이끌어 냅니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카 : 정부의 가금 위생 개선 시책을 배경으로 2025년에는 각각 1억 1,000만 달러, 6,000만 달러로 예측되어 완만한 성장이 전망됩니다.

목차

제1장 도입

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

제4장 주요 고찰

제5장 세계의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제6장 북미의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제7장 유럽의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제8장 아시아태평양의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제9장 라틴아메리카의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제10장 중동 및 아프리카의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제11장 경쟁 분석

JHS
영문 목차

영문목차

Growth Factors of poultry vaccines Market

The global poultry vaccines market was valued at USD 1.32 billion in 2025 and is projected to reach USD 1.38 billion in 2026, eventually growing to USD 2.38 billion by 2034, reflecting a CAGR of 6.99% during the forecast period. The market is primarily driven by the rising demand for poultry products, increasing incidences of infectious poultry diseases such as avian influenza, Newcastle disease, and infectious bronchitis, and growing awareness about biosecurity and disease prevention among poultry farmers. North America dominated the market in 2025 with a 46.11% share, supported by stringent regulations, robust healthcare infrastructure for poultry, and the presence of leading vaccine manufacturers. Key players such as Zoetis Services LLC, Merck & Co., Inc., and Boehringer Ingelheim International GmbH hold strong market positions due to broad product portfolios and extensive geographic presence.

Market Dynamics

Drivers: The most significant driver of the poultry vaccines market is the increasing consumption of poultry meat and eggs globally. A growing population has led to higher demand for animal-based protein, making flock health critical to maintaining food security and nutritional quality. Vaccination reduces disease outbreaks, prevents economic losses, and ensures a steady supply of poultry products. For instance, as per the U.S. Department of Agriculture, 21.34 million metric tons of chicken meat were produced in the U.S. during 2024/2025, accounting for around 21% of global production, highlighting the importance of disease-free flocks.

Restraints: Vaccine failures and "leaky vaccines" pose significant market challenges. Rapidly mutating diseases like Marek's disease and avian influenza can reduce vaccine efficacy, causing flock mortality of 10-40% even in vaccinated populations. These failures result in economic losses, farmer dissatisfaction, and slowed adoption of vaccines.

Opportunities: Government vaccination campaigns offer growth potential. For example, in April 2025, India's Department of Animal Husbandry & Dairying collaborated with the poultry industry to offer vaccines against Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI). Such initiatives ensure uniform immunity coverage, mitigate disease outbreaks, and provide opportunities for market expansion.

Challenges: Supply chain disruptions and storage issues remain critical barriers. Poultry vaccines must be stored at 2-8°C to remain effective, and inadequate cold chain infrastructure in lower-middle-income countries can lead to degradation, poor immune responses, and higher wastage.

Market Trends

The industry is witnessing a shift toward in-ovo vaccination technology, where vaccines are injected into eggs on day 18 of incubation. This method offers immunity before hatching, reduces handling stress, and ensures uniform coverage. Companies like HIPRA have launched in-ovo vaccines such as EVANOVO in Europe, exemplifying this trend toward automation and efficiency in large-scale poultry operations.

Segmentation Analysis

By Technology: The market includes inactivated, live attenuated, recombinant, and other vaccines. Inactivated vaccines dominate due to their effectiveness in preventing outbreaks and growing demand for animal protein. For instance, in February 2025, Zoetis Services LLC received USDA conditional approval for its H5N2 Avian Influenza vaccine.

By Disease Type: Viral disease vaccines hold the largest market share, addressing threats from avian influenza, Newcastle disease, and Marek's disease. Boehringer Ingelheim launched a three-in-one vaccine in India (Nov 2024) for these viral diseases, boosting segment growth.

By Route of Administration: Parenteral vaccines dominate due to precise dosing and stronger immune responses. For example, in March 2024, Merck & Co., Inc. obtained European approval for NOBILIS MULTRIVA REOm for intramuscular use in chickens.

By Distribution Channel: Veterinary hospitals lead in distribution due to government-backed vaccination programs and proactive veterinary services. In June 2025, South Africa launched a mass HPAI vaccination campaign through veterinary channels.

Regional Outlook

North America: Dominates with a USD 0.61 billion market size in 2025, driven by regulations, key industry players, and strong R&D investments. The U.S. Department of Agriculture funded USD 100 million in April 2025 for avian influenza vaccine research.

Europe: Expected to reach USD 0.36 billion in 2025, growing at 5.97%, supported by rising poultry product demand and biosecurity awareness.

Asia Pacific: Holds the third-largest market with USD 0.17 billion in 2025, driven by increasing poultry consumption and vaccine adoption.

Latin America & Middle East & Africa: Moderate growth is projected, with 2025 valuations at USD 0.11 billion and USD 0.06 billion, respectively, supported by government initiatives to improve poultry health.

Competitive Landscape

The market is semi-fragmented, with dominant players including Zoetis Services LLC, Merck & Co., Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Elanco, Ceva, HIPRA, and Bioveta, a.s. These companies focus on product launches, strategic partnerships, and geographic expansion to maintain their leadership. Key industry developments include Bioveta launching an inactivated vaccine against bacterial pasteurellosis (July 2025) and Virbac acquiring Globion (Oct 2023) to expand its India operations.

Conclusion

The global poultry vaccines market is set to grow from USD 1.32 billion in 2025 to USD 1.38 billion in 2026, reaching USD 2.38 billion by 2034 at a CAGR of 6.99%. Market expansion is fueled by rising poultry consumption, outbreaks of infectious diseases, government vaccination campaigns, and innovations such as in-ovo vaccination. While challenges like vaccine failures and cold chain limitations persist, opportunities in technological advancement, product launches, and strategic government initiatives are likely to sustain market growth. Leading companies' strong R&D focus and portfolio diversification further consolidate their market position.

Segmentation By Technology

By Disease Type

By Route of Administration

By Distribution Channel

By Region

Table of Content

1. Introduction

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

4. Key Insights

5. Global Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

6. North America Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

7. Europe Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

8. Asia Pacific Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

9. Latin America Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

10. Middle East & Africa Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

11. Competitive Analysis

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