무릎관절 치환술 시장 - 규모, 점유율, 성장률, 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)
Knee Replacement Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034
상품코드:1930103
리서치사:Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일:2026년 01월
페이지 정보:영문 122 Pages
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한글목차
무릎관절 치환술 시장의 성장 요인
세계의 무릎관절 치환술 시장은 변형성 무릎 관절염의 유병률 상승, 노인 인구 확대, 저침습 수술 및 로봇 지원 수술 도입 증가를 배경으로 향후 10년간 현저한 성장이 예상되고 있습니다. Fortune Business Insights의 조사에 따르면 2025년 시장 규모는 93억 7,000만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 98억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 또한 2034년까지 146억 5,000만 달러까지 성장하고, 2026년부터 2034년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.15%로 전망되고 있습니다. 2025년에는 북미가 50.75%의 점유율로 시장을 선도했으며, 이는 환자 수가 많고, 선진적인 의료 인프라, 유리한 상환 정책에 의한 것입니다.
시장 개요
일반적으로 무릎관절 치환술로 알려져 있는 무릎관절 성형술은 무릎관절의 손상된 연골과 조직을 제거하고 인공 임플란트로 대체하는 수술입니다. 골관절염, 류마티스 관절염, 건선성 관절염의 세계 증례가 증가함에 따라이 수술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 관절염 재단에 따르면 미국에서는 약 1,400만 명이 증상이 있는 변형성 무릎관절염을 앓고 있으며, 연간 60만 건 이상의 무릎관절 치환술이 실시되고 있습니다. 게다가 BMI 수치가 높은 젊은 환자층이 증가 경향이 있는 것도 수술 건수의 확대에 기여하고 있습니다.
COVID-19의 유행은 무릎관절 치환술과 같은 선택적 수술에 큰 영향을 미쳤으며, 수술 연기, 공급망 혼란 및 병원 진찰 감소로 정형외과 관련 기업의 수익이 감소했습니다. 메디케어 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 긴급성을 필요로 하지 않는 정형외과 수술을 Tier 2a로 분류하여 광범위한 연기가 발생했습니다.
시장 성장 촉진요인
1. 무릎관절 변형성 관절증의 유병률 상승 : 특히 고령층에서 무릎관절 변형성 관절증 증가가 주요 요인입니다. 세계 유병률은 5%를 나타낼 것으로 예측되며 미국에서는 55-64세의 성인층에서 연간 발생률이 피크를 나타냅니다.
2. 기술 혁신 : 무릎관절 임플란트와 로봇 지원 수술의 진보로 수술 정밀도와 치료 성적이 향상되었습니다. AI를 활용한 수술 계획에 의해 개별화된 처치가 가능해지고, 회복 기간의 단축과 환자 만족도의 향상을 도모하고 있습니다. 주된 진전으로서 2016년에 Smith & Nephew가 Blue Belt Holdings를 인수해, Navio 수술 시스템에 의한 로봇 지원 무릎관절 부분 치환술을 지원한 사례를 들 수 있습니다.
시장 성장 억제요인
정형외과 수술의 고비용과 숙련된 외과의 부족은 시장 침투를 저해하고 있으며, 특히 개발도상지역에서 현저합니다. 첨단 재료와 규정 준수를 통해 무릎관절 임플란트는 고액이 되어 저소득층 환자의 접근을 제한하고 있습니다.
시장 세분화
수술별:
무릎관절 전치환술(TKA) : 2024년 기준에서 가장 큰 부문이며, 노인 인구 증가와 로봇 지원 수술의 보급으로 앞으로도 주도적 지위를 유지할 것으로 예측됩니다.
무릎관절 부분 치환술 : 개별 대응형 임플란트나 저침습 수술에 대한 수요에 의해 성장이 예상됩니다.
관절 재치환술 : 재치환 수술 증가와 임플란트 설계의 혁신은 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예상됩니다.
임플란트 유형별 :
고정 베어링 임플란트 : 2024년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 내구성과 운동 안정성을 선호합니다.
가동 베어링 임플란트 : 뛰어난 가동 영역과 수술상의 이점으로 인해 수요가 증가하고 있습니다.
기타 : 내부 피봇형 및 맞춤형 임플란트를 포함하여 특수한 경우에 점차 채용이 진행되고 있습니다.
최종 사용자별:
병원 : 가장 큰 부문이며 고급 수술 장비와 정형외과 수술의 수가 많아 혜택을 누리고 있습니다.
정형외과 클리닉 및 외래수술센터 : 전문시설의 확충과 선택적 수술 증가로 성장을 이루고 있습니다.
지역별 고찰
북미 : 2025년 시장 규모는 47억 6,000만 달러, 2026년에는 45억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이것은 골관절염의 높은 유병률, 유리한 상환 제도, 로봇 수술의 도입이 주요 요인입니다.
유럽 : 2위 시장 규모로, 2026년까지 영국이 2억 2,000만 달러, 독일이 5억 4,000만 달러에 이를 전망입니다. 만성 질환 증가와 혁신적인 임플란트 기술이 성장을 지원합니다.
아시아태평양 : 무릎관절 질환 증가, 의료 관광, 소득 향상, 의료 인프라 개선 등 급성장이 예상됩니다. 2026년까지 일본이 7억 1,000만 달러, 중국이 6억 1,000만 달러, 인도가 1억 4,000만 달러에 이를 전망입니다.
라틴아메리카, 중동, 아프리카 : 외과의 부족과 소득 증가의 둔화로 인해 성장은 완만하지만 정형외과적 손상이 증가함에 따라 시장 도입이 점차 확대되고 있습니다.
주요 기업
주요 기업으로는 Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes(Johnson & Johnson), Smith & Nephew, Aesculap(B. Braun), Medacta International, MicroPort Scientific Corporation, Conformis 등이 있습니다. 이러한 기업들은 시장에서의 존재감을 확대하기 위해 연구개발, 혁신적인 임플란트, 전략적 제휴에 주력하고 있습니다. 주요 동향으로는 2019년에 Think Surgical의 TSolution One 시스템이 FDA의 승인을 취득한 것, 2017년에 Zimmer Biomet이 Persona Partial Knee System을 발매한 것을 들 수 있습니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
제4장 주요 고찰
무릎관절 골관절염의 유병률 : 주요 국가, 지역별(2025년)
무릎관절 임플란트의 기술 진보
무릎관절 치환술 건수의 개황 : 주요 국가, 지역별(2025년)
주요 국가, 지역별 규제 상황
산업의 주요 동향 : 기업 인수합병(M&A), 사업 제휴, 신제품 발매
COVID-19가 무릎관절 치환술 시장에 미치는 영향
제5장 세계의 무릎관절 치환술 시장 분석 : 인사이트 및 예측(2021-2034년)
주요 분석 결과/요약
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 수술별
무릎관절 전치환술
무릎관절 부분 치환술
재치환술
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 임플란트 유형별
고정 베어링
가동 베어링
기타
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 최종 사용자별
병원
정형외과 클리닉
외래수술센터(ASC)
기타
시장 분석, 인사이트 및 예측 : 지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 북미의 무릎관절 치환술 시장 분석 : 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
미국
캐나다
제7장 유럽의 무릎관절 치환술 시장 분석 : 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
스칸디나비아
기타 유럽
제8장 아시아태평양의 무릎관절 치환술 시장 분석 : 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
일본
중국
인도
호주
동남아시아
기타 아시아태평양
제9장 라틴아메리카의 무릎관절 치환술 시장 분석 : 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카 국가
제10장 중동 및 아프리카의 무릎관절 치환술 시장 분석 : 인사이트 및 예측(2021-2034년)
국가별
GCC 국가
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제11장 경쟁 분석
주요 업계 동향
세계 시장 점유율 분석(2025년)
경쟁 대시보드
주요 기업의 비교 분석
기업 프로파일
Zimmer Biomet
Stryker
DePuy Synthes Companies(Johnson & Johnson Services, Inc.)
Smith & Nephew
Aesculap, Inc.- a B. Braun company
Medacta International
MicroPort Scientific Corporation
Conformis
기타 유명 기업
제12장 전략적 제안
JHS
영문 목차
영문목차
Growth Factors of knee replacement Market
The global knee replacement market is poised for significant growth over the next decade, driven by rising prevalence of knee osteoarthritis, an expanding geriatric population, and increasing adoption of minimally invasive and robotic-assisted surgical procedures. According to Fortune Business Insights, the market was valued at USD 9.37 billion in 2025, projected to reach USD 9.81 billion in 2026, and is expected to grow to USD 14.65 billion by 2034, representing a CAGR of 5.15% from 2026 to 2034. North America dominated the market in 2025 with a 50.75% share, owing to a large patient pool, advanced healthcare infrastructure, and favorable reimbursement policies.
Market Overview
Knee arthroplasty, commonly known as knee replacement surgery, involves removing damaged cartilage and tissues from the knee joint and replacing them with an artificial implant. The demand for these procedures has increased due to rising cases of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and psoriatic arthritis globally. According to the Arthritis Foundation, approximately 14 million people in the U.S. have symptomatic knee osteoarthritis, with over 600,000 knee replacement surgeries performed annually. Additionally, younger patients with high BMI are contributing to growing surgery volumes.
The COVID-19 pandemic significantly impacted elective procedures such as knee replacement, leading to revenue drops for orthopedic companies due to delayed surgeries, supply chain disruptions, and reduced hospital visits. Non-urgent orthopedic procedures were classified under Tier 2a by the Centers for Medicare and Medicaid Services, resulting in widespread postponements.
Market Drivers
1. Rising Prevalence of Knee Osteoarthritis: The growing incidence of knee osteoarthritis, particularly among the aging population, is a major driver. Globally, the prevalence is projected to reach 5%, and annual U.S. incidence peaks among adults aged 55-64.
2. Technological Advancements: Innovations in knee implants and robot-assisted surgeries enhance procedural accuracy and outcomes. AI-driven surgical planning allows personalized procedures, improving recovery and patient satisfaction. Notable advancements include Smith & Nephew's acquisition of Blue Belt Holdings for the Navio Surgical System in 2016, supporting robotic-assisted partial knee surgeries.
Market Restraints
High costs of orthopedic procedures and limited availability of skilled surgeons restrict market penetration, particularly in developing regions. Knee implants are expensive due to advanced materials and regulatory compliance, limiting access for patients with lower income levels.
Market Segmentation
By Procedure:
Total Knee Arthroplasty (TKA): Largest segment in 2024 and projected to continue dominating due to increasing geriatric population and adoption of robotic-assisted surgeries.
Partial Knee Arthroplasty: Expected to grow due to demand for personalized implants and minimally invasive procedures.
Revision Arthroplasty: Fastest-growing segment, driven by rising revision procedures and technological innovations in implant design.
By Implant Type:
Fixed Bearing Implants: Largest market share in 2024, preferred for durability and motion stability.
Mobile Bearing Implants: Growing demand due to superior range of motion and procedural advantages.
Others: Includes medial pivotal and customized implants, with gradual adoption in specialized cases.
By End User:
Hospitals: Largest segment, benefiting from advanced surgical facilities and high orthopedic surgery volumes.
Orthopedic Clinics and Ambulatory Surgery Centers: Experiencing growth due to expansion of specialized facilities and increasing elective surgeries.
Regional Insights
North America: Market size of USD 4.76 billion in 2025, projected to reach USD 4.52 billion by 2026, driven by high osteoarthritis prevalence, favorable reimbursement, and adoption of robotic surgeries.
Europe: Second-largest market, with the UK at USD 0.22 billion and Germany at USD 0.54 billion by 2026. Rising chronic diseases and innovative implant technologies support growth.
Asia Pacific: Rapid growth expected due to increasing knee disorder prevalence, medical tourism, rising incomes, and improved healthcare infrastructure. Japan, China, and India projected at USD 0.71 billion, USD 0.61 billion, and USD 0.14 billion by 2026, respectively.
Latin America & Middle East & Africa: Slower growth due to limited surgeons and slower income growth, though rising orthopedic injuries are gradually increasing market adoption.
Key Industry Players
Leading companies include Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson), Smith & Nephew, Aesculap (B. Braun), Medacta International, MicroPort Scientific Corporation, and Conformis. These players focus on R&D, innovative implants, and strategic partnerships to expand market presence. Notable developments include FDA clearance for Think Surgical's TSolution One system in 2019 and Zimmer Biomet's launch of the Persona Partial Knee System in 2017.
Conclusion
The global knee replacement market is expected to grow from USD 9.37 billion in 2025 to USD 14.65 billion by 2034, driven by the rising prevalence of osteoarthritis, technological advancements in surgical procedures, and increased adoption of robot-assisted surgeries. North America remains the dominant market, while Asia Pacific offers the fastest growth potential. Total knee arthroplasty and fixed bearing implants lead their respective segments, while hospitals remain the largest end-user base. Strategic innovations and partnerships by key players will continue to shape the competitive landscape and drive long-term market expansion.
Segmentation By Procedure
Total Knee Arthroplasty
Partial Knee Arthroplasty
Revision Knee Arthroplasty
By Implant Type
Fixed Bearing
Mobile Bearing
Others
By End-user
Hospitals
Orthopedic Clinics
Ambulatory Surgical Centers
Others
By Region
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa
Table of Content
1. Introduction
1.1. Research Scope
1.2. Market Segmentation
1.3. Research Methodology
1.4. Definitions and Assumptions
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.2. Market Restraints
3.3. Market Opportunities
4. Key Insights
4.1. Prevalence of Knee Osteoarthritis by key Country/Region-2025
4.2. Technological Advancements in Knee Implants
4.3. Overview of Number of Knee Replacement Surgeries by key Country/Region-2025
4.4. The Regulatory Scenario by Key Country/Region
4.5. key Industry Developments-Mergers, Acquisitions, Partnerships, & New Product Launch
4.6. Impact of COVID-19 on Knee Replacement Market
5. Global Knee Replacement Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
5.1. Key Findings / Summary
5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Procedure
5.2.1. Total Knee Arthroplasty
5.2.2. Partial Knee Arthroplasty
5.2.3. Revision Arthroplasty
5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Implant Type
5.3.1. Fixed Bearing
5.3.2. Mobile Bearing
5.3.3. Others
5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By End User
5.4.1. Hospitals
5.4.2. Orthopedic Clinics
5.4.3. Ambulatory Surgery Centers
5.4.4. Others
5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
5.5.1. North America
5.5.2. Europe
5.5.3. Asia Pacific
5.5.4. Latin America
5.5.5. Middle East & Africa
6. North America Knee Replacement Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
6.1. Key Findings / Summary
6.2. Market Analysis - By Procedure
6.2.1. Total Knee Arthroplasty
6.2.2. Partial Knee Arthroplasty
6.2.3. Revision Arthroplasty
6.3. Market Analysis - By Implant Type
6.3.1. Fixed Bearing
6.3.2. Mobile Bearing
6.3.3. Others
6.4. Market Analysis - By End User
6.4.1. Hospitals
6.4.2. Orthopedic Clinics
6.4.3. Ambulatory Surgery Centers
6.4.4. Others
6.5. Market Analysis - By Country/Sub-region
6.5.1. U.S.
6.5.2. Canada
7. Europe Knee Replacement Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
7.1. Key Findings / Summary
7.2. Market Analysis - By Procedure
7.2.1. Total Knee Arthroplasty
7.2.2. Partial Knee Arthroplasty
7.2.3. Revision Arthroplasty
7.3. Market Analysis - By Implant Type
7.3.1. Fixed Bearing
7.3.2. Mobile Bearing
7.3.3. Others
7.4. Market Analysis - By End User
7.4.1. Hospitals
7.4.2. Orthopedic Clinics
7.4.3. Ambulatory Surgery Centers
7.4.4. Others
7.5. Market Analysis - By Country/Sub-region
7.5.1. U.K.
7.5.2. Germany
7.5.3. France
7.5.4. Spain
7.5.5. Italy
7.5.6. Scandinavia
7.5.7. Rest of Europe
8. Asia Pacific Knee Replacement Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
8.1. Key Findings / Summary
8.2. Market Analysis - By Procedure
8.2.1. Total Knee Arthroplasty
8.2.2. Partial Knee Arthroplasty
8.2.3. Revision Arthroplasty
8.3. Market Analysis - By Implant Type
8.3.1. Fixed Bearing
8.3.2. Mobile Bearing
8.3.3. Others
8.4. Market Analysis - By End User
8.4.1. Hospitals
8.4.2. Orthopedic Clinics
8.4.3. Ambulatory Surgery Centers
8.4.4. Others
8.5. Market Analysis - By Country/Sub-region
8.5.1. Japan
8.5.2. China
8.5.3. India
8.5.4. Australia
8.5.5. Southeast Asia
8.5.6. Rest of Asia Pacific
9. Latin America Knee Replacement Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
9.1. Key Findings / Summary
9.2. Market Analysis - By Procedure
9.2.1. Total Knee Arthroplasty
9.2.2. Partial Knee Arthroplasty
9.2.3. Revision Arthroplasty
9.3. Market Analysis - By Implant Type
9.3.1. Fixed Bearing
9.3.2. Mobile Bearing
9.3.3. Others
9.4. Market Analysis - By End User
9.4.1. Hospitals
9.4.2. Orthopedic Clinics
9.4.3. Ambulatory Surgery Centers
9.4.4. Others
9.5. Market Analysis - By Country/Sub-region
9.5.1. Brazil
9.5.2. Mexico
9.5.3. Rest of Latin America
10. Middle East & Africa Knee Replacement Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034
10.1. Key Findings / Summary
10.2. Market Analysis - By Procedure
10.2.1. Total Knee Arthroplasty
10.2.2. Partial Knee Arthroplasty
10.2.3. Revision Arthroplasty
10.3. Market Analysis - By Implant Type
10.3.1. Fixed Bearing
10.3.2. Mobile Bearing
10.3.3. Others
10.4. Market Analysis - By End User
10.4.1. Hospitals
10.4.2. Orthopedic Clinics
10.4.3. Ambulatory Surgery Centers
10.4.4. Others
10.5. Market Analysis - By Country/Sub-region
10.5.1. GCC Countries
10.5.2. South Africa
10.5.3. Rest of Middle East & Africa
11. Competitive Analysis
11.1. Key Industry Developments
11.2. Global Market Share Analysis (2025)
11.3. Competition Dashboard
11.4. Comparative Analysis - Major Players
11.5. Company Profiles (Overview, Products & services, SWOT analysis, Recent developments, strategies, financials (based on availability))
11.5.1. Zimmer Biomet
11.5.1.1. Overview,
11.5.1.2. Products & services,
11.5.1.3. SWOT analysis,
11.5.1.4. Recent developments,
11.5.1.5. strategies,
11.5.1.6. financials (based on availability)
11.5.2. Stryker
11.5.2.1. Overview,
11.5.2.2. Products & services,
11.5.2.3. SWOT analysis,
11.5.2.4. Recent developments,
11.5.2.5. strategies,
11.5.2.6. financials (based on availability)
11.5.3. DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.)
