[시장보고서]미용용 신경독소 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 종류별, 용도별, 지역별 인사이트와 예측(2026-2034년)

미용용 신경독소 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 종류별, 용도별, 지역별 인사이트와 예측(2026-2034년)

Aesthetic Neurotoxin Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

상품코드 : 1930100

리서치사 : Fortune Business Insights Pvt. Ltd.

발행일 : 2026년 01월

페이지 정보 : 영문 159 Pages

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미용용 신경독소 시장 성장요인

전 세계 미용용 신경독소 시장은 최소침습적 미용 시술에 대한 수요 증가, 미용 치료에 대한 인식 개선, 의료관광의 확대 등으로 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 2025년 시장 규모는 56억 달러로 평가되며, 2026년에는 59억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 또한 2034년까지 107억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 7.54%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미가 51.68%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 인프라, 높은 미용 시술 보급률, 혁신적인 제품 출시에 힘입은 것으로 분석됩니다.

미용용 신경독소(일반적으로 보툴리눔톡신으로 알려져 있음)는 외과적 시술의 대안으로 미용 의료 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 독소는 주름, 잔주름 및 기타 노화 징후를 완화하는 데 도움이 됩니다. 시장의 성장은 미용 목적의 해외여행(미용 의료 관광)의 증가에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, 보건복지부의 보고에 따르면 2023년 외국인 의료관광객이 144.2% 증가했고, 그 치료의 50% 이상이 피부과 및 성형외과 수술인 것으로 나타났다고 합니다.

시장 역학

시장 촉진요인:

최소침습적 시술에 대한 수요가 급증하는 것이 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 비수술적 시술, 특히 보툴리눔톡신 시술이 인기를 끌면서 2022년에는 887만 7,991건의 보톡스 시술이 시행되어 비수술적 미용 시술이 23% 증가한 것으로 나타났습니다. 가처분 소득의 증가와 젊은 층의 미용 시술이 일반화되면서 시장을 더욱 부추기고 있습니다.

시장 억제요인:

보툴리눔톡신의 부작용(통증, 부기, 눈꺼풀 처짐, 독감 유사 증상 등)과 높은 시술비용이 보급의 걸림돌로 작용하고 있습니다. 미국에서는 보톡스 시술의 평균 비용이 1회당 450달러, 시술에 따라서는 1,200달러에 달해 저소득층의 접근성을 제한하고 있습니다.

시장 기회:

지속적인 연구개발이 큰 성장의 길을 열어가고 있습니다. 각 업체들은 부작용을 최소화하고 보다 안전하고 효과적인 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 애브비는 눈가주름에 대한 트레비보툴리눔톡신 E의 임상 3상 시험에서 좋은 결과를 보고하며 시장의 혁신 가능성을 부각시켰습니다.

시장의 과제:

위조품의 확산은 수익과 환자 안전에 심각한 위험을 초래하고 있습니다. 미국 질병예방통제센터(CDC)는 2024년 6월, 위조 신경독소 주사로 인한 부작용 사례가 국내에서 17건 보고되었다고 발표하며 규제와 안전에 대한 과제를 부각시켰습니다.

시장 동향

기술 발전 : 재조합 보툴리눔톡신은 기존 독소에 비해 안전성이 높고 면역원성이 낮은 대안으로 떠오르고 있습니다. 밍메드 바이오테크놀러지(MingMed Biotechnology)는 2024년 9월, 미간주름 치료용 액체 재조합 BoNT/A 제제 'YY003'에 대해 미국 FDA의 승인을 획득했습니다.
의료관광의 확대 : 미용 목적의 의료관광, 특히 아시아 및 중동 지역에서의 성장이 시장 확산을 촉진하고 있습니다.
전략적 제휴 : 주요 기업들은 유통망 확대와 신흥시장 접근성 확대를 위해 파트너십 구축에 주력하고 있습니다.

세분화 분석

용도별:

눈썹 사이 주름은 임상적 빈도와 미용적 교정에 대한 높은 수요로 인해 시장을 독점하고 있습니다. 2025년 1월에 진행된 Phase IIIb RELAX 임상 3상 시험의 좋은 결과는 추가적인 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
이마 주름 부문은 2023년 7월 멜츠 에스테틱스가 제오민(XEOMIN)의 상안면 주름 치료에 대한 FDA 승인을 받으면서 점유율이 확대되고 있습니다.
또한, 미용에 대한 관심의 증가와 치료의 대중화로 인해 눈가 주름 부문도 성장하고 있습니다.

최종사용자별:

전문 클리닉과 피부과가 주도적인 위치에 있으며, 의료 관광과 종합적인 미용 서비스의 혜택을 누리고 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월, The Esthetic Clinics는 외국인 환자의 15%를 유치했습니다.
병원 및 클리닉도 엄격한 안전 프로토콜을 준수하기 때문에 여전히 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 2023년 미국 내 미용 시술의 24.5%가 병원에서 이루어졌습니다.
그 외 연구기관, 에스테틱 스파 등이 포함되어 있으며, 연구개발 활동을 통해 안정적인 성장 기회를 제공하고 있습니다.

지역별 전망

북미 : 2025년 시장 규모는 28억 9,000만 달러, 2026년에는 29억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 미국의 높은 도입률과 규제 당국의 승인에 힘입은 것입니다. 아비바는 2025년 4월, 눈가주름 치료제로 트렌보툴리눔톡신 E의 생물학적 제제 승인 신청(BLA)을 제출했습니다.

유럽 : 고령화와 미용 시술 수요에 힘입어 성장. 영국 시장은 2026년까지 1억 2,000만 달러, 독일은 2억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 머츠 에스테틱스는 2023년 7월, 유럽 전역에서 '제오민'의 판매를 확대합니다.

아시아태평양 : 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년까지 일본 시장은 3억 9,000만 달러, 중국은 9억 9,000만 달러, 인도는 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 화동제약과 ATGC 주식회사 등의 전략적 제휴가 이를 뒷받침하고 있습니다.

중동 및 아프리카-라틴아메리카 지역 : 가처분소득 증가와 신제품 출시로 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 2025년 6월, 대웅제약은 카타르에서 '나보타'를 출시하며 GCC 지역으로 공급 범위를 확대했습니다.

미용 시술 건수 개요 : 주요 국가별
각종 미용 시술 가격 분석(개요) : 종류별
규제 상황(개요) : 주요 국가별
상환 상황(개요) : 주요 국가별
신제품 발매 상황 : 주요 기업별
주요 기업별 파이프라인 분석
후생 노동성(일본) 승인 주요 미용용 신경독소 제품 수입·판매 개요

제5장 세계의 미용용 신경독소 시장 분석 : 인사이트와 예측(2021-2034년)

시장 분석·인사이트·예측 : 용도별
- 이마 주름
- 미간 주름
- 눈가 주름
- 기타
시장 분석·인사이트·예측 : 최종사용자별
- 전문 클리닉·피부과 클리닉
- 병원·진료소
- 기타
시장 분석·인사이트·예측 : 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카

제6장 북미의 미용용 신경독소 시장 분석 : 인사이트와 예측(2021-2034년)

국가별
- 미국
- 캐나다

제7장 유럽의 미용용 신경독소 시장 분석 : 인사이트와 예측(2021-2034년)

국가별
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 스페인
- 이탈리아
- 스칸디나비아
- 우크라이나
- 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 미용용 신경독소 시장 분석 : 인사이트와 예측(2021-2034년)

국가별
- 일본
- 중국
- 인도
- 호주
- 한국
- 태국
- 대만
- 기타 아시아태평양

제9장 라틴아메리카의 미용용 신경독소 시장 분석 : 인사이트와 예측(2021-2034년)

국가별
- 브라질
- 멕시코
- 칠레
- 콜롬비아
- 기타 라틴아메리카 국가

제10장 중동 및 아프리카의 미용용 신경독소 시장 분석 : 인사이트와 예측(2021-2034년)

국가별
- 이집트
- 이란
- 튀르키예
- 레바논
- 아랍에미리트
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카

제11장 경쟁 분석

세계 시장 점유율 분석(2025년)
기업 개요
- AbbVie Inc.(Allergen Aesthetics)
- Ipsen Pharma
- Merz Pharma
- HUGEL, Inc.
- Evolus, Inc.
- GALDERMA
- REVANCE
- Supernus Pharmaceuticals, Inc.
- Medytox
- Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group) Co., Ltd.
- DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

KSM

영문 목차

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Growth Factors of aesthetic neurotoxin Market

The global aesthetic neurotoxin market is witnessing robust growth due to the increasing demand for minimally invasive cosmetic procedures, rising awareness of aesthetic treatments, and expanding medical tourism. According to Fortune Business Insights, the market was valued at USD 5.6 billion in 2025, is projected to reach USD 5.98 billion in 2026, and is expected to expand to USD 10.7 billion by 2034, representing a CAGR of 7.54% during 2026-2034. North America dominated the market in 2025 with a 51.68% share, driven by strong infrastructure, high adoption of cosmetic procedures, and innovative product launches.

Aesthetic neurotoxins, commonly known as botulinum toxins, are widely used in aesthetic medicine as alternatives to surgical procedures. These toxins help in reducing wrinkles, fine lines, and other signs of aging. The market's growth is further supported by increasing cosmetic tourism. For example, in Korea, the Ministry of Health and Welfare reported a 144.2% increase in foreign medical visitors, with dermatology and plastic surgery procedures accounting for over 50% of the treatments in 2023.

Market Dynamics

Market Drivers:

The surge in demand for minimally invasive procedures has been a key growth driver. Non-surgical procedures, particularly botulinum toxin treatments, gained popularity with 8,877,991 Botox procedures performed in 2022, reflecting a 23% increase in non-surgical aesthetic procedures. Rising disposable incomes and the normalization of cosmetic enhancements in younger populations further bolster the market.

Market Restraints:

The adverse effects of botulinum toxins, such as pain, swelling, droopy eyelids, and flu-like symptoms, and the high cost of procedures limit adoption. In the U.S., Botox treatment costs average USD 450 per session, with some treatments reaching USD 1,200, restricting access for lower-income populations.

Market Opportunities:

Ongoing research and development offers significant growth avenues. Companies are developing safer and more effective products to minimize adverse effects. For instance, in October 2023, AbbVie reported positive Phase 3 trial results for trenibotulinumtoxinE for glabellar lines, highlighting innovation potential in the market.

Market Challenges:

The prevalence of counterfeit products poses a significant risk, both to revenue and patient safety. The CDC reported 17 cases of adverse reactions in the U.S. in June 2024 due to counterfeit neurotoxin injections, highlighting regulatory and safety challenges.

Market Trends

Technological Advancements: Recombinant botulinum toxins are emerging as safer, less immunogenic alternatives to traditional toxins. MingMed Biotechnology received US FDA approval for YY003 in September 2024, a liquid recombinant BoNT/A for glabellar lines.
Medical Tourism Expansion: Growth in aesthetic tourism, particularly in Asia and the Middle East, is increasing market adoption.
Strategic Collaborations: Key players focus on partnerships to expand distribution networks and access emerging markets.

Segmentation Analysis

By Application:

Glabellar lines dominate the market due to clinical prevalence and high demand for cosmetic correction. Positive Phase IIIb RELAX trial results in January 2025 further support growth.
Forehead wrinkles segment is gaining share after Merz Aesthetics' FDA approval of XEOMIN in July 2023 for treating multiple upper facial lines.
Crow's feet are also growing due to rising cosmetic concerns and treatment adoption.

By End-User:

Specialty & dermatology clinics lead, benefiting from medical tourism and comprehensive cosmetic services. For example, in December 2024, The Esthetic Clinics attracted 15% international patients.
Hospitals & clinics also maintain significant market share due to adherence to strict safety protocols. In 2023, 24.5% of U.S. cosmetic procedures were conducted in hospitals.
Others include research institutes and aesthetic spas, offering stable growth opportunities through R&D activities.

Regional Outlook

North America: Market value USD 2.89 billion in 2025, projected to reach USD 2.97 billion by 2026, led by U.S. high adoption rates and regulatory approvals. AbbVie submitted a BLA for trenibotulinumtoxinE in April 2025 for glabellar lines.

Europe: Driven by the elderly population and cosmetic procedures demand. U.K. market USD 0.12 billion by 2026, Germany USD 0.24 billion by 2026. Merz Aesthetics expanded XEOMIN across Europe in July 2023.

Asia Pacific: Projected to grow at the highest CAGR. Japan market USD 0.39 billion by 2026, China USD 0.99 billion, India USD 0.07 billion, supported by strategic collaborations like Huadong Medicine and ATGC Co., Ltd.

Latin America & Middle East & Africa: Substantial growth due to rising disposable incomes and new product launches. In June 2025, Daewoong Pharmaceutical launched NABOTA in Qatar, expanding GCC availability.

Competitive Landscape

Key players include AbbVie Inc., Ipsen Pharma, Merz Pharma, Hugel Inc., Evolus, GALDERMA, REVANCE, and Supernus Pharmaceuticals. The market is consolidated, driven by product innovation, strategic collaborations, and regulatory approvals. Notable developments include Allergan Aesthetics launching BOTOX Cosmetic for masseter muscle prominence in China in September 2024.

Conclusion

The aesthetic neurotoxin market is expected to grow from USD 5.6 billion in 2025 to USD 10.7 billion by 2034, driven by minimally invasive procedure demand, increasing cosmetic tourism, technological advancements, and strategic partnerships. North America leads globally, followed by Europe and Asia Pacific, while innovations in recombinant toxins and medical tourism adoption are key to future growth.

Segmentation By Application

Forehead Wrinkles
Glabellar Lines
Crow's Feet
Others

By End-User

Specialty & Dermatology Clinics
Hospitals & Clinics
Others

By Region

North America (By Application, End-User, and Country)
- U.S. (By Application)
- Canada (By Application)
Europe (By Application, End-User, and Country)
- Germany (By Application)
- U.K. (By Application)
- France (By Application)
- Italy (By Application)
- Spain (By Application)
- Scandinavia (By Application)
- Ukraine (By Application)
- Rest of Europe (By Application)
Asia Pacific (By Application, End-User, and Country /sub-region)
- China (By Application)
- India (By Application)
- Japan (By Application)
- Australia (By Application)
- South Korea (By Application)
- Thailand (By Application)
- Taiwan (By Application)
- Rest of the Asia Pacific (By Application)
Latin America (By Application, End-User, and Country /sub-region)
- Brazil (By Application)
- Mexico (By Application)
- Colombia (By Application)
- Argentina (By Application)
- Venezuela (By Application)
- Chile (By Application)
- Rest of Latin America (By Application)
Middle East & Africa (By Application, End-User, and Country /sub-region)
- UAE (By Application)
- Saudi Arabia (By Application)
- Rest of GCC (By Application)
- South Africa (By Application)
- Turkey (By Application)
- Egypt (By Application)
- Lebanon (By Application)
- Iran (By Application)
- Rest of the Middle East & Africa (By Application)

Table of Content

1. Introduction

1.1. Research Scope
1.2. Market Segmentation
1.3. Research Methodology
1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

3.1. Market Drivers
3.2. Market Restraints
3.3. Market Opportunities
3.4. Market Trends

4. Key Insights

4.1. Overview of the Number of Aesthetic Procedures, By Key Countries
4.2. Overview of Price Analysis of Types of Aesthetic Procedures
4.3. Overview of Regulatory Scenario, By Key Countries
4.4. Overview of Reimbursement Scenario, By Key Countries
4.5. New Product Launches, By Key Players
4.6. Pipeline Analysis, By Key Players
4.7. Imports/Sales Overview of Key Aesthetic Neurotoxin Products Approved by MHLW (Japan)

5. Global Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 5.1.1. Forehead Wrinkles
- 5.1.2. Glabellar Lines
- 5.1.3. Crow's Feet
- 5.1.4. Others
5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
- 5.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
- 5.2.2. Hospitals & Clinics
- 5.2.3. Others
5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - Region
- 5.3.1. North America
- 5.3.2. Europe
- 5.3.3. Asia Pacific
- 5.3.4. Latin America
- 5.3.5. Middle East & Africa

6. North America Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 6.1.1. Forehead Wrinkles
- 6.1.2. Glabellar Lines
- 6.1.3. Crow's Feet
- 6.1.4. Others
6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
- 6.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
- 6.2.2. Hospitals & Clinics
- 6.2.3. Others
6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
- 6.3.1. U.S.
- 6.3.2. Canada

7. Europe Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 7.1.1. Forehead Wrinkles
- 7.1.2. Glabellar Lines
- 7.1.3. Crow's Feet
- 7.1.4. Others
7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
- 7.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
- 7.2.2. Hospitals & Clinics
- 7.2.3. Others
7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
- 7.3.1. U.K.
- 7.3.2. Germany
- 7.3.3. France
- 7.3.4. Spain
- 7.3.5. Italy
- 7.3.6. Scandinavia
- 7.3.7. Ukraine
- 7.3.8. Rest of Europe

8. Asia Pacific Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 8.1.1. Forehead Wrinkles
- 8.1.2. Glabellar Lines
- 8.1.3. Crow's Feet
- 8.1.4. Others
8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
- 8.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
- 8.2.2. Hospitals & Clinics
- 8.2.3. Others
8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
- 8.3.1. Japan
- 8.3.2. China
- 8.3.3. India
- 8.3.4. Australia
- 8.3.5. South Korea
- 8.3.6. Thailand
- 8.3.7. Taiwan
- 8.3.8. Rest of Asia Pacific

9. Latin America Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 9.1.1. Forehead Wrinkles
- 9.1.2. Glabellar Lines
- 9.1.3. Crow's Feet
- 9.1.4. Others
9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
- 9.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
- 9.2.2. Hospitals & Clinics
- 9.2.3. Others
9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
- 9.3.1. Brazil
- 9.3.2. Mexico
- 9.3.3. Chile
- 9.3.4. Colombia
- 9.3.5. Rest of Latin America

10. Middle East & Africa Aesthetic Neurotoxin Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

10.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
- 10.1.1. Forehead Wrinkles
- 10.1.2. Glabellar Lines
- 10.1.3. Crow's Feet
- 10.1.4. Others
10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
- 10.2.1. Specialty & Dermatology Clinics
- 10.2.2. Hospitals & Clinics
- 10.2.3. Others
10.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
- 10.3.1. Egypt
- 10.3.2. Iran
- 10.3.3. Turkey
- 10.3.4. Lebanon
- 10.3.5. UAE
- 10.3.6. Saudi Arabia
- 10.3.7. South Africa
- 10.3.8. Rest of Middle East and Africa

11. Competitive Analysis

11.1. Global Market Share Analysis (2025)
11.2. Company Profiles
- 11.2.1. AbbVie Inc. (Allergen Aesthetics)
  - 11.2.1.1. Overview
  - 11.2.1.2. Products
  - 11.2.1.3. SWOT Analysis
  - 11.2.1.4. Recent Developments
  - 11.2.1.5. Strategies
  - 11.2.1.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.2. Ipsen Pharma
  - 11.2.2.1. Overview
  - 11.2.2.2. Products
  - 11.2.2.3. SWOT Analysis
  - 11.2.2.4. Recent Developments
  - 11.2.2.5. Strategies
  - 11.2.2.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.3. Merz Pharma
  - 11.2.3.1. Overview
  - 11.2.3.2. Products
  - 11.2.3.3. SWOT Analysis
  - 11.2.3.4. Recent Developments
  - 11.2.3.5. Strategies
  - 11.2.3.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.4. HUGEL, Inc.
  - 11.2.4.1. Overview
  - 11.2.4.2. Products
  - 11.2.4.3. SWOT Analysis
  - 11.2.4.4. Recent Developments
  - 11.2.4.5. Strategies
  - 11.2.4.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.5. Evolus, Inc.
  - 11.2.5.1. Overview
  - 11.2.5.2. Products
  - 11.2.5.3. SWOT Analysis
  - 11.2.5.4. Recent Developments
  - 11.2.5.5. Strategies
  - 11.2.5.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.6. GALDERMA
  - 11.2.6.1. Overview
  - 11.2.6.2. Products
  - 11.2.6.3. SWOT Analysis
  - 11.2.6.4. Recent Developments
  - 11.2.6.5. Strategies
  - 11.2.6.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.7. REVANCE
  - 11.2.7.1. Overview
  - 11.2.7.2. Products
  - 11.2.7.3. SWOT Analysis
  - 11.2.7.4. Recent Developments
  - 11.2.7.5. Strategies
  - 11.2.7.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.8. Supernus Pharmaceuticals, Inc.
  - 11.2.8.1. Overview
  - 11.2.8.2. Products
  - 11.2.8.3. SWOT Analysis
  - 11.2.8.4. Recent Developments
  - 11.2.8.5. Strategies
  - 11.2.8.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.9. Medytox
  - 11.2.9.1. Overview
  - 11.2.9.2. Products
  - 11.2.9.3. SWOT Analysis
  - 11.2.9.4. Recent Developments
  - 11.2.9.5. Strategies
  - 11.2.9.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.10. Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
  - 11.2.10.1. Overview
  - 11.2.10.2. Products
  - 11.2.10.3. SWOT Analysis
  - 11.2.10.4. Recent Developments
  - 11.2.10.5. Strategies
  - 11.2.10.6. Financials (Based on Availability)
- 11.2.11. DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD
  - 11.2.11.1. Overview
  - 11.2.11.2. Products
  - 11.2.11.3. SWOT Analysis
  - 11.2.11.4. Recent Developments
  - 11.2.11.5. Strategies
  - 11.2.11.6. Financials (Based on Availability)