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말 건강 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트와 예측(2025-2034년)
Equine Health Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2025-2034
상품코드 : 1930043
리서치사 : Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일 : 2025년 12월
페이지 정보 : 영문 164 Pages
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한글목차

말 건강 시장 성장요인

세계 말 건강 시장은 의약품, 백신, 사료 첨가제의 사용을 통해 말에게 영향을 미치는 질병의 예방, 진단, 치료에 초점을 맞추고 있습니다. 말은 풍토병, 환경 변화 및 인수공통전염병의 위험으로 인해 발생하는 다양한 감염성 및 비감염성 질병에 취약합니다. 질병 유병률의 증가, 말의 복지에 대한 인식의 증가, 정부 및 기관의 지원 증가는 세계 말 건강 시장의 꾸준한 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 규모 및 예측

Fortune Business Insights에 따르면, 2025년 세계 말 건강 시장 규모는 22억 1,000만 달러로 평가됐습니다. 이 시장은 2026년 23억 6,000만 달러로 성장하여 2034년까지 40억 8,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2034) 동안 7.07%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

북미는 풍부한 말 사육두수, 선진화된 수의학 인프라, 높은 말 건강관리 제품 보급률에 힘입어 2025년 37.43%의 점유율로 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 촉진요인

시장 성장의 주요 촉진요인은 웨스트 나일 바이러스, 말 인플루엔자, 광견병, 헤르페스 바이러스, 파상풍, 포토맥 말 열병과 같은 말의 질병이 증가하고 있습니다. 미국 농무부에 따르면 2019년 미국에서는 웨스트나일 바이러스 감염증 90건, 동부 말 뇌염 184건이 확인되었습니다. 이러한 질병 발생의 증가로 인해 예방 백신과 치료제에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

또한, 인수공통전염병 전파에 대한 인식이 높아지면서 수의사 단체와 정부의 노력으로 정기적인 백신 접종과 예방 의료를 장려하고 있습니다. 백신의 안전성 및 약효 향상을 위한 연구개발(R&D) 투자 증가도 시장 확대에 기여하고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 말 건강 시장에 적당한 영향을 미쳤습니다. 2020년에는 공급망 혼란, 이동 제한, 말 목장 수의사 방문 감소로 인해 성장이 둔화되었습니다. 그러나 팬데믹 후반에 동물병원과 진료소가 영업을 재개하면서 시장은 소폭이지만 플러스 성장을 기록했습니다.

예를 들어, Zoetis Services LLC는 2020년 말용 부문에서 2억 1,500만 달러의 순매출을 기록했으며, 2021년에는 전년 대비 22.3%의 증가율을 기록했습니다. 수의학 진료가 정상화됨에 따라 시장은 2021년부터 2022년까지 팬데믹 이전 성장 궤도로 돌아와 수익이 안정화되어 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

시장 동향

말 건강 시장에서 가장 두드러진 트렌드 중 하나는 비강 투여 경로로의 전환입니다. 비강 백신은 근육통을 완화하고, 특히 호흡기질환에 대한 국소 면역을 강화합니다.

예를 들어, 2020년 9월 베링거인겔하임은 중증 말 천식 치료제로 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 최초의 흡입제 'Aservo EquiHaler'를 출시했습니다. 주요 기업들의 지속적인 기술 혁신과 첨단 제품 출시가 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

성장 요인

말의 질병 발생률 급증은 여전히 주요 성장 요인입니다. 영국의 말 인플루엔자와 같은 풍토병과 전 세계 바이러스성 질환의 발생 증가가 백신과 의약품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 영국 승마 연맹의 '질병 위험 감소를 위한 공동 노력'(2022년)과 같은 인식 제고 활동의 증가로 예방 건강 관리 관행이 확산되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

억제요인

견조한 성장 전망에도 불구하고, 특히 신흥 지역과 지방에서는 자격을 갖춘 말 수의사 부족이 문제점으로 지적되고 있습니다. ABC 뉴스(2023년)에 따르면, 호주에서는 수의과대학 졸업생의 2-3%만이 말의학을 전공하고 있어 말 의료 서비스에 대한 접근성이 제한되어 있습니다.

또한, 부적절한 취급, 면역 반응의 가변성, 병원체 변이 등의 요인으로 인한 백신 실패 사례는 말 소유주들 사이에서 우려를 불러일으키고 있으며, 이는 제품 채택을 제한할 수 있습니다.

부문 분석

지역별 인사이트

2026년 북미는 미국 내 약 720만 마리의 대규모 말 사육두수를 배경으로 8억 8,000만 달러의 시장 규모를 창출했습니다. 유럽은 말 인플루엔자 등의 질병 발생으로 인해 여전히 중요한 점유율을 유지하고 있습니다. 아시아태평양은 중국, 일본, 인도에서 높은 인식과 정부의 노력에 힘입어 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 중국, 일본, 인도에서 강력한 성장이 예상됩니다.

목차

제1장 소개

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

제4장 주요 인사이트

제5장 세계의 말 건강 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

제6장 북미의 말 건강 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년

제7장 유럽의 말 건강 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년

제8장 아시아태평양의 말 건강 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년

제9장 라틴아메리카의 말 건강 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년

제10장 중동 및 아프리카의 말 건강 시장 분석, 인사이트 및 예측, 2021-2034년

제11장 경쟁 분석

KSM
영문 목차

영문목차

Growth Factors of equine health Market

The global equine health market focuses on the prevention, diagnosis, and treatment of diseases affecting horses through the use of drugs, vaccines, and supplemental feed additives. Horses are vulnerable to a wide range of infectious and non-infectious diseases, some of which are endemic, while others emerge due to environmental changes and zoonotic risks. Rising disease prevalence, growing awareness of equine welfare, and increasing government and institutional support are driving steady growth in the global equine health market.

Market Size and Forecast

According to Fortune Business Insights, the global equine health market was valued at USD 2.21 billion in 2025. The market is projected to grow to USD 2.36 billion in 2026 and further expand to USD 4.08 billion by 2034, registering a CAGR of 7.07% during the forecast period (2026-2034).

North America dominated the global market with a share of 37.43% in 2025, supported by a strong equine population, advanced veterinary infrastructure, and high adoption of equine healthcare products.

Market Drivers

A major driver of market growth is the increasing prevalence of equine diseases, including West Nile virus, equine influenza, rabies, herpes virus, tetanus, and Potomac horse fever. According to the U.S. Department of Agriculture, there were 90 cases of West Nile virus and 184 cases of eastern equine encephalitis in the U.S. in 2019. Such disease incidence has significantly increased the demand for preventive vaccines and therapeutic drugs.

Additionally, growing awareness of zoonotic disease transmission and initiatives by veterinary organizations and governments are encouraging regular vaccination and preventive care. Rising investments in research and development (R&D) to improve vaccine safety and drug efficacy are also contributing to market expansion.

COVID-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a moderate impact on the equine health market. In 2020, growth slowed due to supply chain disruptions, travel restrictions, and reduced veterinary visits to equine farms. However, the market witnessed slight positive growth as veterinary hospitals and clinics resumed operations in the second half of the pandemic.

For instance, Zoetis Services LLC generated USD 215.0 million in net sales from its horse segment in 2020, followed by a 22.3% year-on-year increase in 2021. As veterinary visits normalized, the market returned to its pre-COVID growth trajectory by 2021-2022, stabilizing revenues and supporting long-term growth.

Market Trends

One of the most prominent trends in the equine health market is the shift toward intranasal routes of administration. Intranasal vaccines reduce muscle soreness and enhance local immunity, particularly for respiratory diseases.

For example, in September 2020, Boehringer Ingelheim launched Aservo EquiHaler, the first FDA-approved inhalant therapy for horses with severe equine asthma. Continuous innovation and advanced product launches by key players are accelerating market growth.

Growth Factors

The surge in equine disease prevalence remains a key growth factor. Endemic diseases such as equine influenza in the U.K. and increasing viral outbreaks globally are driving demand for vaccines and drugs. Moreover, rising awareness initiatives, such as the British Equestrian's "Reducing Disease Risk Together" campaign (2022), are improving adoption of preventive healthcare practices, further boosting market growth.

Restraining Factors

Despite strong growth prospects, the market faces challenges due to the shortage of qualified equine veterinarians, especially in emerging and rural regions. According to ABC News (2023), only 2-3% of new veterinary graduates in Australia pursue equine medicine, limiting access to equine care services.

Additionally, vaccine failure events, caused by factors such as improper handling, immune response variability, or pathogen mutation, have raised concerns among horse owners, potentially restricting product adoption.

Segmentation Analysis

Regional Insights

In 2026, North America generated USD 0.88 billion, driven by a large equine population of approximately 7.2 million horses in the U.S. Europe maintained a significant share due to disease outbreaks such as equine influenza. Asia Pacific is expected to grow at the fastest CAGR, with strong growth in China, Japan, and India, supported by increasing awareness and government initiatives.

Competitive Landscape

The market is fragmented, with key players including Zoetis Services LLC, Boehringer Ingelheim, Merck & Co., Dechra, Elanco, and Virbac. Companies are focusing on new product launches, geographic expansion, and strategic partnerships to strengthen their market presence.

Conclusion

In conclusion, the global equine health market is projected to grow from USD 2.21 billion in 2025 to USD 4.08 billion by 2034, driven by rising disease prevalence, increasing awareness of equine welfare, and continuous innovation in drugs and vaccines. While challenges such as veterinarian shortages and vaccine efficacy concerns persist, expanding preventive healthcare initiatives, advanced treatment options, and strategic efforts by key players are expected to support sustained market growth throughout the forecast period.

Segmentation By Product

By Disease Type

By Distribution Channel

By Region

Table of Content

1. Introduction

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

4. Key Insights

5. Global Equine Health Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

6. North America Equine Health Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

7. Europe Equine Health Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

8. Asia Pacific Equine Health Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

9. Latin America Equine Health Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

10. Middle East & Africa Equine Health Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

11. Competitive Analysis

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