세계의 지속가능한 금융 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 - 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)
Sustainable Finance Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032
상품코드:1890733
리서치사:Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일:2025년 11월
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지속가능한 금융 시장의 성장 요인
세계의 지속가능한 금융 시장은 정부, 기업, 투자자들이 지속가능성, 기후 목표, ESG 원칙을 자본 배분으로 통합하는 움직임이 가속화되는 가운데 급속한 변화를 이루고 있습니다. 최신 분석에 따르면 2024년 시장 규모는 5조 6,900억 달러로 평가되었고, 2025년에는 6조 3,200억 달러로 증가할 전망이며, 2032년까지 21조 2,500억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이는 예측 기간 동안 CAGR 18.9%라는 높은 성장률이 전망됩니다. 이 성장 궤도는 선진국과 신흥국 모두에서 책임있는 투자, 신재생 에너지 자금 조달, 기후 변화 대책에 맞는 금융으로의 전환이 가속되고 있음을 보여줍니다.
시장 개요
지속가능한 금융은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요인을 금융 의사결정에 통합하여 장기적인 경제적, 사회적 및 환경적 가치의 창출을 목표로 합니다. 2024년에는 캐나다 성장 기금, EU 그린딜, 미국 인플레이션 억제법(IRA) 등 주요 세계 정책이 기업의 기후 전략, 지속 가능한 자본 지출, 그린 본드 발행을 촉진함으로써 시장 기세가 강화되었습니다. 블랙록, 골드만 색소폰, JP 모건, 모건 스탠리 등 주요 금융기관은 지속가능성 관련 자산에 대한 투자자 수요 증가에 대응하기 위해 ESG에 초점을 맞춘 펀드 포트폴리오를 확대했습니다.
신형 코로나바이러스 감염(COVID-19)의 팬데믹은 초기에 자본 흐름을 재구성하고 지속 가능한 채무 발행을 부흥 자금에서 장기 기후 변화 대책 투자로 옮겼습니다. 팬데믹 후 상황에서 지속가능한 금융 상품은 저탄소 전환과 기후 변화에 대한 내성을 실현하는 중요한 메커니즘으로 확립되었습니다.
관세 및 규제의 영향
관세는 지속가능성에 초점을 맞춘 투자에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 그러나 주요 선진국의 엄격한 규제 체제 및 복잡한 세제는 단기적으로 지속 가능한 자본의 전개를 지연시킬 수 있습니다. ESG 라벨이 붙은 상품에 대한 규제, 새로운 공개 의무, 그린 워싱에 대한 모니터링 강화는 컴플라이언스 장벽을 초래합니다. 국제 지속가능한 금융 플랫폼(IPSF)과 같은 기관의 노력은 세계 ESG 표준의 조화를 도모하고 분단을 줄이며 투자자의 신뢰를 높이는 것을 목표로 합니다.
주요 시장 동향
시장의 결정적인 동향은 투명성과 위험 관리를 위한 금융 혁신이 점점 더 중요해지고 있다는 것입니다. 그린본드, 소셜본드, 트랜지션 론, 지속가능연동증권 등의 확대로 자동화된 대시보드 및 디지털 투자 플랫폼을 통해 정보 공개 및 모니터링이 개선되었습니다. 향상된 ESG 등급 매커니즘과 고급 분석 도구는 환경 위험과 성능을 명확히 합니다.
탄소 배출량을 줄이면서 포트폴리오의 분산화를 도모할 필요성이 높아짐에 따라 투자자들의 관심은 계속 높아지고 있습니다. 2025년 4월, 프랭클린 템플턴은 기후 및 탄소 성과를 벤치마크 지수와 일치하도록 설계된 ESG 스크리닝을 갖춘 세계 ETF를 출시하고 ESG를 통합한 상장 상품으로의 전환을 반영했습니다.
시장 성장 촉진요인
그린본드, 소셜본드, 기후에 초점을 맞춘 펀드에 대한 수요는 시장 확대의 최전선에 머물고 있습니다. 이러한 금융상품은 풍력, 태양광, 수력 등의 신재생 에너지 프로젝트뿐만 아니라 지속가능한 농업, 수자원의 탄력성, 생물다양성 보전에 자금을 제공합니다. 2025년 4월 중국 재무부는 기후 변화 대책에 자금을 제공하기 위해 8억 2,400만 달러의 소블린 그린 본드를 발행하여 테마형 채권 발행의 장기적인 잠재력을 강화했습니다.
시장 성장 억제요인
가장 임박한 과제는 그린 워싱(환경 배려를 가장한 위장)이며, 오해를 초래하는 지속가능성의 주장이 투자자의 신뢰를 해칠 우려가 있습니다. 캐나다 법안 C-59와 EU의 지속가능성 라벨링 규제와 같은 새로운 정책은 지속 가능한 펀드 분류를 보다 엄격하게 실시하게 되었습니다. 이러한 틀은 단기적인 컴플라이언스 부담을 초래하지만, 궁극적으로 장기적인 시장 신뢰성을 강화할 것입니다.
시장 기회
중국, 인도, 브라질, 한국, 아프리카를 중심으로 한 신흥 시장은 큰 기회를 제공합니다. 지속가능한 채권과 ESG 연동형 전환 자금 조달이 주목을 받고 있으며, 장기적인 기회 잠재성은 예상 43% 증가할 것으로 전망됩니다. 유엔개발계획(UNDP)에 따르면 세계의 임팩트 투자 기회는 공개 시장에서 26조 달러, 비공개 시장에서 5조 미국으로 올라가고 지속가능성에 따른 투자의 방대한 금융적 잠재력을 뒷받침하고 있습니다.
부문별 인사이트
ESG 통합은 지속가능하고 리스크 조정 후 수익에 대한 투자자들의 기대가 높아짐에 따라 시장을 선도하고 있습니다.
에너지 및 전력 분야는 신재생 에너지 확대, 그린 인프라, 클린 테크놀로지의 도입을 배경으로 산업 투자를 견인하고 있습니다. 수자원의 지속가능성, 폐기물 관리, 교통 인프라도 기후 변화 적응의 필요성으로 인해 자금조달 증가가 예상됩니다.
지역별 전망
유럽은 2024년 2조 400억 달러로 시장을 선도했으며, EU 택소노미 무결성 및 SFDR 규제 지원으로 세계 점유율의 35%를 차지했습니다.
아시아태평양은 지속가능한 은행 틀과 기후 변화 금융 정책에 견인되어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 상승했습니다.
북미는 규제 강화 및 그린 워시 대책에 의해 완만한 성장에 머물렀지만, 주요 그린 본드 시장으로서의 지위를 유지하고 있습니다.
라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서는 브라질, 멕시코, GCC 국가 및 남아프리카에서 지속가능성 투자 포트폴리오를 확대하여 꾸준한 성장을 이루었습니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 시장 역학
매크로 및 마이크로 경제 지표
성장 촉진요인, 억제요인, 기회 및 동향
상호 관세가 시장에 미치는 영향
제4장 경쟁 구도
주요 기업이 채용하는 사업 전략
주요 기업의 통합 SWOT 분석
세계의 지속가능한 금융 주요 기업(상위 3-5사) 시장 점유율 및 랭킹(2024년)
제5장 세계의 지속가능한 금융 시장 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)
주요 조사 결과
투자 유형별(1조 달러)
ESG 통합
지속 가능한 채권
그린
소셜
지속가능성
지속가능성 연동형
기타(이행 기금 등)
기후 변화 대책 펀드
기타(채무 등)
업종별(1조 달러)
에너지 및 전력
운수
인프라
토지 이용 및 자원
물
폐기물
클린 테크놀로지
교육
기타(채권 등)
지역별
북미
라틴아메리카
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
제6장 북미의 지속가능한 금융 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)
국가별
미국
캐나다
제7장 라틴아메리카의 지속가능한 금융 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)
국가별
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카 국가
제8장 유럽의 지속가능한 금융 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)
국가별
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
러시아
기타 유럽
제9장 아시아태평양의 지속가능한 금융 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)
국가별
중국
일본
인도
한국
동남아시아
기타 아시아태평양
제10장 중동 및 아프리카의 지속가능한 금융 시장 규모 추정 및 예측 : 부문별(2019-2032년)
국가별
GCC
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제11장 주요 10개 기업의 기업 프로파일
BlackRock
Goldman Sachs
Bank of America
Bloomberg
Morgan Stanley
Vanguard
State Street Global Advisors
JP Morgan Chase
UBS Group
BNP Paribas
제12장 주요 포인트
AJY
영문 목차
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Growth Factors of sustainable finance Market
The global sustainable finance market is undergoing rapid transformation as governments, corporations, and investors increasingly integrate sustainability, climate goals, and ESG principles into capital allocation. As per the latest analysis, the market was valued at USD 5.69 trillion in 2024, is projected to rise to USD 6.32 trillion in 2025, and is expected to reach USD 21.25 trillion by 2032, reflecting a strong CAGR of 18.9% during the forecast period. This growth trajectory highlights the accelerating shift toward responsible investing, renewable energy funding, and climate-aligned finance across both advanced and emerging economies.
Market Overview
Sustainable finance integrates environmental, social, and governance (ESG) factors into financial decision-making to generate long-term economic, societal, and environmental value. In 2024, market momentum strengthened as major global policies-including the Canada Growth Fund, the EU Green Deal, and the U.S. Inflation Reduction Act (IRA)-encouraged corporate climate strategies, sustainable capital expenditure, and green bond issuances. Leading financial institutions such as BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, and Morgan Stanley expanded their ESG-focused fund portfolios to meet growing investor demand for sustainability-linked assets.
The COVID-19 pandemic initially reshaped capital flows, shifting sustainable debt issuance from recovery funding to long-term climate-focused investments. The post-pandemic landscape established sustainability-related financial instruments as crucial mechanisms for enabling low-carbon transition and climate resilience.
Impact of Tariffs and Regulations
While tariffs do not immediately affect sustainability-focused investments, strict regulatory frameworks and complex tax systems in major developed economies could slow sustainable capital deployment in the short term. Restrictions on ESG-labelled products, new disclosure mandates, and rising scrutiny around greenwashing have introduced compliance hurdles. Efforts by bodies such as the International Platform on Sustainable Finance (IPSF) aim to harmonize global ESG standards, reducing fragmentation and boosting investor confidence.
Key Market Trends
A defining trend in the market is the growing emphasis on financial innovation for transparency and risk management. The expanding universe of green bonds, social bonds, transition loans, and sustainability-linked securities has improved disclosure and monitoring through automated dashboards and digital investment platforms. Enhanced ESG rating mechanisms and advanced analytics tools offer clarity on environmental risks and performance.
Investor appetite continues to rise, supported by the growing need to diversify portfolios while reducing carbon exposure. In April 2025, Franklin Templeton launched ESG-screened global ETFs designed to align climate and carbon performance with benchmark indices, reflecting the shift toward ESG-integrated exchange-traded products.
Market Drivers
Demand for green bonds, social bonds, and climate-focused funds remains at the forefront of market expansion. These instruments finance renewable energy projects such as wind, solar, and hydropower, along with sustainable agriculture, water resilience, and biodiversity conservation. In April 2025, China's Ministry of Finance issued a USD 824 million sovereign green bond to fund climate change initiatives, reinforcing the long-term potential of thematic bond issuances.
Market Restraints
The most pressing challenge is greenwashing, where misleading sustainability claims undermine investor trust. New policies such as Canada's Bill C-59 and the EU's sustainability labelling regulations now enforce stricter classification of sustainable funds. These frameworks introduce short-term compliance burdens but ultimately strengthen long-term market credibility.
Opportunities
Emerging markets-led by China, India, Brazil, South Korea, and Africa-present significant opportunities. Sustainable bonds and ESG-linked transition financing are gaining traction, with long-term opportunity potential rising by an estimated 43%. According to UNDP, global impact opportunities total USD 26 trillion in public markets and USD 5 trillion in private markets, underscoring the vast financial potential for sustainability-aligned investments.
Segmental Insights
ESG Integration leads the market due to rising investor expectations for sustainable, risk-adjusted returns.
The energy & power sector dominates industry investments, driven by renewable energy expansion, green infrastructure, and clean technology adoption. Water sustainability, waste management, and transport infrastructure also attract growing financing due to climate adaptation needs.
Regional Outlook
Europe led the market in 2024 with USD 2.04 trillion, capturing 35% of global share, supported by EU Taxonomy alignment and SFDR regulations.
Asia Pacific emerged as the fastest-growing region, driven by sustainable banking frameworks and climate financing policies.
North America saw modest growth due to regulatory tightening and greenwashing crackdowns but remains a key green bond market.
Latin America and Middle East & Africa experienced steady growth supported by expanding sustainability portfolios in Brazil, Mexico, GCC nations, and South Africa.
Conclusion
With the market expanding from USD 5.69 trillion in 2024 to USD 21.25 trillion by 2032, sustainable finance is becoming a global pillar for climate transition, ESG integration, and long-term economic resilience. As transparency improves and emerging markets accelerate sustainable investments, the sector will continue to play a transformative role in shaping the global financial ecosystem.
Segmentation By Investment Type
ESG Integration
Sustainable Bonds
Green
Social
Sustainability
Sustainability Linked
Others (Transition funds, etc.)
Climate Funds
Others (Debts, etc.)
By Industry
Energy & Power
Transport
Infrastructure
Land Use and Resources
Water
Waste
Clean Technology
Education
Others (Bonds, etc.)
By Region
North America (By Investment Type, By Industry, and By Country)
U.S.
Canada
Latin America (By Investment Type, By Industry, and By Country)
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Europe (By Investment Type, By Industry, and By Country)
U.K.
Germany
France
Spain
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific (By Investment Type, By Industry, and By Country)
China
Japan
India
South Korea
Southeast Asia
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Taiwan
Australia
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (By Investment Type, By Industry, and By Country)
GCC
South Africa
Rest of Middle East & Africa
Companies Profiled in the Report BlackRock (U.S.), Goldman Sachs (U.S.), Bank of America (U.S.), Bloomberg (U.S.), Morgan Stanley (U.S.), Vanguard (U.S.), State Street Global Advisors (U.S.), JP Morgan Chase (U.S.), UBS Group (Switzerland), and BNP Paribas (France).
Table of Content
1. Introduction
1.1. Definition, By Segment
1.2. Research Methodology/Approach
1.3. Data Sources
2. Executive Summary
3. Market Dynamics
3.1. Macro and Micro Economic Indicators
3.2. Drivers, Restraints, Opportunities, and Trends
