일본의 수술용 로봇 시스템 시장 규모는 2024년에 5억 3,962만 달러에 달하며, 2033년에는 21억 776만 달러에 달할 전망이며, 2025-2033년의 예측 기간 중 CAGR 16.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.
수술용 로봇 시스템은 외과 의사가 더 높은 정확성, 유연성 및 제어성을 가지고 수술을 수행할 수 있도록 설계된 로봇 장비, 소프트웨어 및 기구로 구성된 복잡하고 진보된 의료 기술입니다. 이 시스템은 로봇 암, 수술 기구, 시각화 기술, 첨단 제어 시스템을 사용하여 외과 의사가 보다 효과적이고 덜 침습적인 방법으로 최소 침습 수술 및 기존 개복 수술을 수행할 수 있도록 돕습니다.
일본의 수술용 로봇 시스템 시장은 기술 발전, 최소 침습 수술에 대한 수요 증가, 수술 결과 개선에 대한 관심 등 다양한 요인으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 일본내 수술용 로봇 시스템에 대한 수요는 다양한 의료 기관에서 진화하고 있습니다. 예를 들어 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 일본에서는 180개 이상의 의료기관이 다빈치 수술 시스템을 도입하고 있습니다. 이처럼 수술용 로봇 시스템의 도입이 활발히 진행되고 있는 것이 일본 시장 수요를 가속화하고 있습니다.
촉진요인과 억제요인
일본의 외과수술 증가
일본의 외과수술 증가는 일본 수술용 로봇 시스템 시장의 성장을 크게 견인하고 있으며, 예측 기간 중에도 시장을 주도할 것으로 보입니다. 일본은 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 65세 이상 인구가 3,623만 명으로 추정되며, 이는 주요 국가 중 가장 높은 비율로 3분의 1에 육박합니다. 고령화에 따라 심혈관 질환, 암, 정형외과적 문제, 척추 질환 등의 질환으로 복잡한 수술이 필요한 경우가 많습니다.
예를 들어 Springer Nature가 발표한 논문에 따르면 일본에서는 2022년에 심실보조장치(VAD) 이식 120건, 심장 이식 79건 등 총 6만 1,606건의 심혈관 수술이 이루어졌다고 합니다. 또한 국립의약품식품위생연구소에 따르면 일본에서는 연간 약 130만 건의 정형외과 입원 수술이 이루어지고 있습니다. 고령화가 진행됨에 따라 수술 건수는 증가할 것으로 예상되며, 더 나은 치료 결과를 얻기 위해 일본에서는 수술용 로봇 시스템에 대한 수요가 발생할 수 있습니다.
심혈관계 질환, 암, 당뇨병과 같은 만성질환은 주로 고령화로 인해 일본에서 증가하는 추세입니다. 이들 질환은 기술적으로 어렵고 정밀도가 높은 대수술을 필요로 하는 경우가 많습니다. 만성질환 증가는 특히 종양학, 심장학, 비뇨기과 등의 전문 분야에서 로봇 보조 수술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 외과 의사들은 이러한 복잡한 수술을 더 나은 결과와 적은 합병증으로 수행하기 위해 로봇에 의존하고 있으며, 이는 로봇 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다.
예를 들어 일본 임상종양학회에 따르면 일본의 암 환자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 전립선암은 이환율의 주요 원인 중 하나입니다. 도쿄국제오호리병원에 따르면 현재 일본에는 300대 이상의 로봇 수술 장비가 가동되고 있으며, 로봇을 이용한 근치적 전립선 절제술은 연간 1만 3,000건 이상 시행되고 있습니다. 로봇 보조 근치적 전립선 절제술, 로봇 보조 신장 부분 절제술 등 비뇨기과 로봇 수술은 일본에서 빠르게 보급되고 있습니다. 마찬가지로 정형외과, 순환기내과 등 다른 수술에 대한 수술용 로봇 시스템 수요도 예측 기간 중 증가할 것으로 예상됩니다.
기존 수술 시스템과의 높은 경쟁률
기존 수술 시스템과의 높은 경쟁은 일본 수술용 로봇 시스템 시장의 성장을 저해하는 요인 중 하나입니다. 로봇 수술 시스템은 정확성, 최소 침습적 시술, 환자 결과 개선에 있으며, 큰 이점을 제공하지만, 비용, 확립된 친숙함, 낮은 초기 투자 등의 요인으로 인해 일본에서는 여전히 전통적인 수술 방법이 많은 수술을 지배하고 있습니다.
일본에서 수술용 로봇 시스템의 보급을 가로막는 주요 요인 중 하나는 높은 초기 비용입니다. 다빈치 수술 시스템이나 메드트로닉 휴고 시스템과 같은 수술용 로봇 시스템은 초기 비용이 수백만 달러가 넘는 경우가 많습니다. 이러한 시스템에는 고가의 유지보수, 교육 및 업그레이드도 필요합니다.
예를 들어 다빈치 Xi 수술 시스템 한 대는 지속적인 정비 및 교육 비용을 제외하고 약 100만-250만 달러가 소요됩니다. 이에 비해 기존 수술 시스템은 훨씬 저렴하며, 많은 복강경 장비 시스템의 가격은 5만-20만 달러로 소규모 병원이나 의료 시설에서 더 쉽게 이용할 수 있습니다.
일본의 외과의사들은 일반적으로 복강경 수술, 정형외과, 일반외과 등의 분야에서 전통적 수술 기법에 고도로 숙련되어 있습니다. 이러한 수술법은 이미 확립된 것으로, 의료진은 안심하고 사용할 수 있습니다. 일본에서 소화기 수술에 널리 사용되는 복강경 수술 분야에서는 외과 의사들이 경험이 풍부하고 숙련되어 있습니다.
The Japan surgical robot systems market reached US$ 539.62 million in 2024 and is expected to reach US$ 2,107.76 million by 2033, growing at a CAGR of 16.5% during the forecast period of 2025-2033.
A surgical robot system is a complex and advanced medical technology that consists of robotic devices, software, and instruments designed to assist surgeons in performing surgical procedures with greater precision, flexibility, and control. These systems use robotic arms, surgical instruments, visualization technologies, and advanced control systems to help surgeons conduct minimally invasive or even traditional open surgeries in a more effective and less invasive manner.
The Japan surgical robot systems Market has seen rapid growth driven by various factors, including advancements in technology, increasing demand for minimally invasive surgeries, and a focus on improving surgical outcomes. The demand for these surgical robot systems in Japan is evolving across different healthcare institutions. For instance, according to the National Institute of Health (NIH), more than 180 institutions have installed the da Vinci surgical system in Japan. This rising adoption of surgical robot systems is accelerating the market demand in Japan.
Market Dynamics: Drivers & Restraints
Rising surgical procedures in Japan
The rising surgical procedures in Japan is significantly driving the growth of the Japan surgical robot systems market and is expected to drive the market over the forecast period. Japan has a rapidly aging population, with almost a third of its population over 65, an estimated 36.23 million, the highest percentage among major economies. As people age, they often require complex surgeries for conditions like cardiovascular diseases, cancer, orthopedic issues, and spinal disorders.
For instance, according to the article published by Springer Nature, a total of 61,606 cardiovascular surgeries, including 120 VAD implantations and 79 heart transplants, were performed in 2022 in Japan. Additionally, according to the National Institute of Health, approximately 1.3 million orthopedic inpatient surgeries were performed in a year in Japan. As the aging population rises, the surgical procedure volume is expected to rise, which may create a demand for surgical robot systems in Japan for better outcomes.
Chronic diseases, such as cardiovascular conditions, cancer, and diabetes, are on the rise in Japan, primarily due to the aging population. These conditions often require major surgeries that can be technically challenging and require high precision. The rising burden of chronic diseases is propelling the demand for robot-assisted surgeries, especially in specialties like oncology, cardiology, and urology. Surgeons rely on robots to perform these complex procedures with better outcomes and fewer complications, driving the adoption of robotic systems.
For instance, according to the Japanese Society of Clinical Oncology, the number of cancer cases in Japan has been steadily increasing, particularly prostate cancer, which is one of the leading causes of morbidity. According to the Tokyo International Ohori Hospital, currently, more than 300 robot surgery units are in operation in Japan, and there have been performed more than 13,000 cases per year of robot-assisted radical prostatectomy. Urological robot surgery, such as robot-assisted radical prostatectomy and robot-assisted partial nephrectomy, is rapidly becoming widespread in Japan. Similarly, the demand for surgical robot systems in other surgeries like orthopedics, cardiology, etc, is expected to rise in the forecast period.
High competition from traditional surgical systems
The high competition from traditional surgical systems is one of the factors hampering the growth of the Japan surgical robot systems market. While robotic surgical systems offer significant advantages in precision, minimally invasive procedures, and improved patient outcomes, traditional surgical methods still dominate many procedures in Japan due to factors like cost, established familiarity, and lower initial investment.
One of the primary barriers to the widespread adoption of robotic surgery systems in Japan is the high initial cost. Surgical robot systems like the da Vinci Surgical System and the Medtronic Hugo System come with significant upfront costs, often exceeding several million dollars. These systems also require costly maintenance, training, and upgrades.
For instance, a single da Vinci Xi Surgical System costs approximately $1 to $2.5 million, not including ongoing maintenance and training costs. In comparison, traditional surgical systems are significantly cheaper, with many laparoscopic equipment systems costing $50,000 to $200,000, making them more accessible for smaller hospitals and healthcare facilities.
Surgeons in Japan are generally highly skilled with traditional surgical techniques, especially in fields like laparoscopic surgery, orthopedics, and general surgery. These techniques are well-established, and medical professionals are comfortable using them. In the field of laparoscopic surgery, which is widely used in Japan for gastrointestinal procedures, surgeons are highly experienced and proficient.
The Japan surgical robot systems market is segmented based on type, application, and end-user.
Orthopedic surgery dominates in the application segment of Japan's surgical robot systems, with the highest market share.
Japan has one of the oldest populations in the world, with almost a third of its population over 65, an estimated 36.23 million, according to the World Economic Forum. As people age, they are more prone to degenerative joint diseases, including osteoarthritis, spinal disorders, and hip and knee joint diseases, all of which require orthopedic surgery.
For instance, according to the National Institute of Health, approximately 1.3 million orthopedic inpatient surgeries were performed in a year in Japan. The demand for joint replacements (especially knee and hip replacements) is rising sharply due to the aging population. As a result, orthopedic surgeries are a major driver for robotic systems, which enhance the precision of joint replacements, reduce recovery times, and improve patient outcomes.
Robotic systems, such as the MAKO Robotic-Arm Assisted Surgery (by Stryker) and RAS (Robot-Assisted Surgery) for knee and hip replacements, are playing a crucial role in transforming orthopedic procedures. These systems offer higher precision during surgeries, better alignment of prosthetics, and improved patient outcomes, which are especially important in joint replacement surgeries.
For instance, the MAKO Robotic-Arm Assisted Surgery system has been increasingly adopted in Japan for knee and hip replacement surgeries. This system allows surgeons to customize procedures based on 3D imaging and offers a greater range of motion and more accurate alignment, resulting in fewer complications and faster recovery times for patients.
The major players in the Japan surgical robot systems market include Medicaroid Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., TELEXISTENCE Inc., Sony Group Corporation, Intuitive Surgical, Medtronic plc, MicroPort Scientific Corporation, Smith+Nephew, ASAHI SURGICAL ROBOTICS CO., LTD., and others.
The Japan surgical robot systems market report delivers a detailed analysis with 36 key tables, more than 30 visually impactful figures, and 158 pages of expert insights, providing a complete view of the market landscape.
Target Audience 2024
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